世界葡萄酒三大生產國的產業概況及對比分析

亓桂梅，李梓琳，梅軍霞（山東省葡萄研究院，濟南 250100）

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世界葡萄酒三大生產國的產業概況及對比分析

亓桂梅，李梓琳，梅軍霞
（山東省葡萄研究院，濟南 250100）

摘 要：法國、意大利和西班牙是世界公認的葡萄酒巨頭，本文從其發展歷史、產區特點、生產規模、消費及貿易狀況分析了各自具有的優勢和在本國經濟中的重要地位。認為，雖然法國的葡萄酒產量在多數年份不及意大利，但從產業規模、文化推廣及對外貿易等方面遠超意大利；意大利雖然擁有最高的產量和眾多的葡萄品種，但沒有充分利用其優勢，特別是大多品種資源面臨滅絕的風險；西班牙雖然擁有葡萄種植面積世界第一的頭銜，但無論產量、消費和貿易都與其他兩國存在一定差距。同時，在鮮食葡萄產業方面，意大利和西班牙在歐盟成員國中具有一定的規模和優勢，而法國幾乎沒有鮮食葡萄生產。

關鍵詞：葡萄酒生產大國；產業概況；對比分析

2015年10月，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）公布了2015年世界葡萄酒生產與消費預測數據。毫無疑問，世界葡萄酒三大生產國法國、意大利和西班牙還是穩居前三位，只是意大利的產量超過法國成為第一大生產國，西班牙葡萄酒產量回復到正常狀態[1]。在世界葡萄酒行業，特別是國人的潛意識中，法國才是世界葡萄酒界響當當的老大。但是，分析多年來OIV的統計數據，意大利和法國的葡萄種植面積和葡萄酒產量不相上下，根據不同年份的天氣情況分居第一或第二位，多數年份的產量在45億升上下；西班牙常常位居第三，不足40億升；而第四位的美國產量往往在20億升以上，遠低于第三位的西班牙。因此，法國、意大利和西班牙稱得上是世界葡萄酒超級大國，但三國在生產、消費、貿易、文化等方面又各有不同，現將其在主要特點做簡要分析。

1 基本概況

1.1 法國葡萄酒產業特點

法國位于歐洲的中心地帶，由于境內氣候上的多樣性，造就了波爾多、勃艮第、香檳等著名葡萄酒產區和眾多名莊名酒。經過幾千年的發展，葡萄酒已經根深蒂固的融入到法國各階層的文化中，成為人們日常生活不可分割的一部分。幾個世紀以來，不管是葡萄酒的質量還是數量，法國都稱得上是世界最重要的葡萄酒生產國。同時，法國葡萄酒在世界上無以倫比的持久吸引力不僅僅在于巨大的產量和良好的口碑，更重要的是擁有各具特色、品質優良的原產品種，這些品種如赤霞珠、美樂、霞多麗等早已風靡世界，幾乎遍布世界各個產區，且有不可阻擋的擴張趨勢，這也是其他國家無可比擬的。

法國葡萄酒的命名體系在二十世紀初產生，并被許多國家效仿。這個復雜的立法體系最終規定了每一個葡萄酒產區及其界線，以及相應的生產過程，保證了葡萄酒的質量及出處。為了與國際接軌，法國在2009年8月年將命名體系進行了改革和簡化，由原來的四級調整為三級，即由AOC和VDQS變成AOP，VDP變成IGP，VDT變成VDF，新的命名體系在2011年1月1日后生產的葡萄酒中啟用。世界上沒有一個國家的葡萄酒命名體系有如此的細致和完整。

1.2 意大利葡萄酒產區及品種

近年來，意大利在多數年份的葡萄酒產量位居世界第一位，但由于各方面的原因，似乎沒有法國葡萄酒那么知名。其實，意大利有20個行政區，每個區均有葡萄酒生產，且風格不同。最重要的產區是托斯卡納、皮埃蒙托和威尼托。而每一個產區均有標志性的特點，一些產區由于其高產量而聞名，還有一些則以高質量而著稱。意大利豐富多樣的葡萄酒遺產以擁有巨大的本土品種和葡萄酒類型而聞名，目前種植的超過2000個品種，但很多已頻臨滅絕。種植最多、分布最廣且最知名的品種是桑嬌維賽（Sangiovese）、巴貝拉（Barbera）、內比奧羅（Nebbiolo）、蒙提普爾查諾（Montepulciano）和灰比諾（Pinot Grigio）。令人遺憾的是意大利本土品種均面臨著法國知名品種的競爭，如赤霞珠、美樂、霞多麗和長相思等品種在意大利所有產區的種植面積不斷增加，一些意大利優質、高端葡萄酒也出自這些品種。

意大利細長的靴子狀國土形狀為人所知，實際上是一個巨大的半島伸到地中海中。其地形呈西北-東南走向，沿著陡峭的亞平寧山脈（Apennine Mountains），總長超過1130 km，山脈西邊的利特魯利亞海中，有兩個獨立的島嶼：西西里島（Sicily）和撒丁島（Sardinia）。由于緯度跨度為11°（35°～46°）且地形多變，因此，意大利葡萄酒產區的氣候條件也是復雜多樣的。

1.3 西班牙葡萄酒產區特點及主栽品種

至少在3000年前，葡萄就生長在西班牙的利比里亞半島（Iberian Peninsula），但在公元1000年前由地中海東部的腓尼基人帶來了釀酒技術。目前，西班牙擁有世界最大的葡萄種植面積，產量排在法國和意大利之后，位居世界第三位。

西班牙17個行政區均種植葡萄，包括卡那里群島（Canary Islands）和巴利阿里群島（Balearic Islands）。其中，葡萄園集中分布在Castilla-La Mancha區，但是最優質、最著名的葡萄酒產自加利西亞省（Galicia）、加泰羅尼亞（Catalonia）、安達盧西亞（Andalucia）、卡斯提里亞（Castilla y Leon），以及里奧哈（Rioja）。

相對于意大利，原產于西班牙的葡萄品種較少。雖然目前有上百個品種在種植，但大多數葡萄酒是由少數幾個品種釀成。其中丹魄葡萄（Tempranillo）是西班牙最重要的品種，種植面積超過20%，其他品種還有博巴爾（Bobal）、歌海娜（Garnacha）、慕合懷特（Monastrell）等。

2 葡萄種植面積與葡萄酒產量對比分析

為了解決長期以來歐洲國家葡萄酒過剩而帶來的高庫存問題，2007年歐盟委員會出臺了一系列補貼政策以規范和提升葡萄酒產業，其中包括廢棄幾十萬公頃低產、效益差的葡萄園，轉向其他產業。該項目在2008-2011年實施期間，法國葡萄園面積從85.7萬公頃縮減到80.7萬公頃，意大利葡萄園面積從82.5萬公頃下降到78.6萬公頃，而西班牙的葡萄園面積在2000-2012年的十年間從120萬公頃最終降到95萬公頃[2]。據OIV統計[3]，包括釀酒、鮮食及其他用途的葡萄園在內，2014年法國共有葡萄種植面積79.2萬公頃，其中62%的葡萄園屬原產地保護產區（AOP）；意大利共有葡萄園面積69萬公頃，其中威尼托、艾米莉亞、普利亞和西西里四區幾乎生產了意大利葡萄酒產量的60%，大約1/3的葡萄酒產自原產地控制產區和保證法定產區（DOC和DOCG）；而葡萄園面積長期排在世界首位的西班牙，2014年的種植面積為102.1萬公頃。我們常常好奇，為什么西班牙擁有如此多的葡萄面積，而葡萄酒產量卻低于法國和意大利這么多？其主要原因歸結于西班牙葡萄產區詭異和惡劣的天氣條件，多數葡萄園特別是南部更為干旱地區的葡萄園長期處于缺水狀態。上世紀90年代末之前，灌溉在西班牙是法律禁止的，且葡萄栽培多以傳統的大行距、低樹形為主，這使得葡萄單位面積產量極低。目前，西班牙約有1/3的葡萄園引進了灌溉系統，因此近年大面積葡萄園減少造成的減產由新引入的灌溉體系帶來的增產所抵消，因此，近十年來西班牙葡萄酒產量多數年份不足40億升。

產量方面，根據2008-2015年的數據（表1），法國和意大利葡萄酒產量基本維持在41～50億升，多數年份意大利產量高于法國，居世界第一位。2013年是一個特殊的年份，意大利和西班牙的產量均超過50億升，特別是西班牙遠遠高于正常年份，這當然與當年良好的天氣狀況有關。從三國總產量來看，一般占歐盟成員國總產量的80%，占世界葡萄酒總產量的50%左右。可以說，法國、意大利和西班牙是名副其實的葡萄酒超級大國，三國的葡萄酒產業狀況在很大程度上影響和決定著世界葡萄酒產業走向。

圖1　2000-2013年主要歐盟國家葡萄園面積變化趨勢[4]

3 消費狀況和趨勢

近半個世紀以來，在傳統葡萄酒國家中葡萄酒消費量下降已是普遍現象。特別是近年歐洲國家對酒精監管力度的加強和低迷的經濟形勢給葡萄酒消費帶來了極大影響，而且如今青年人對其他酒精飲料的喜愛遠遠超過了葡萄酒，也促使了葡萄酒的消費下滑更趨嚴重。

而近年來，新世界葡萄酒國家的消費趨勢增加明顯，特別是具有人口優勢的美國和中國，消費量快速增加。大約從2012年開始，美國葡萄酒消費量超過法國，成為世界第一大葡萄酒消費國，從2013年開始總消費量已超過30億升。2014年美國的葡萄酒消費量為30.7億升，法國消費量為27.9億升，居第二位；意大利總消費量為20.4億升，居第三位，中國消費量為15.8億升，居第五位，西班牙僅排在世界第九位，為10億升（表2）。

人均消費量方面，目前法國仍為人均消費量最高的國家，盡管自上世紀六十年代，法國葡萄酒消費量就開始穩步下降。1960年法國葡萄酒人均年消費量為100升，但到2014年下降到43.4升。1980年，法國有50.7%的人經常消費葡萄酒，其中包括36.8%女性；2010年，這個數據下降到只有17.8%了，其中10.8%為女性消費者（圖2）。

據意大利葡萄酒釀造者協會統計，意大利2014年的人均葡萄酒消費量估計不到40升，大大低于2007年的45升和70年代的110升。最近的葡萄酒消費者調查顯示，意大利的原產品種和對酒廠的熟悉程度是決定消費者是否購買的主要因素。

按照OIV的數據統計，最近幾年來，西班牙的葡萄酒人均消費量一直呈下降趨勢，基本穩定在20升左右，2014年的人均消費量為19.2升。西班牙農業、食品和環境部的資料顯示，目前西班牙葡萄酒的消費量和消費值繼續呈下降趨勢，在2015年的前10個月，消費量下降5.8%，為3.11億升；消費額下降3.3%，為7.34億歐元。

表1　2008-2015年三國的葡萄酒產量數據 （億升）

4 分銷與貿易分析

2013-2014年，法國靜酒銷售量為9.7億升，與2012-2013年相比上漲了3.8%，零售總額為51億美元，平均售價是每升4.15歐元。在法國，紅葡萄酒的份額占優勢，2013年紅酒的銷售量和銷售額分別占53%和55%，總銷售額達28億美元。近年，桃紅酒和白葡萄酒的銷量有上升趨勢，2013年比2012年分別上升2.8%和1.4%；2013年桃紅酒的銷售總額為13億美元，白葡萄酒的銷售額為10億元。

貿易方面，2012-2014年各國的出口量均比較穩定。法國的葡萄酒出口量在13～14億升，而意大利和西班牙的出口量均高于20億升以上。在出口值方面，三國數據則有很大差異，法國的出口值最高，每年在90～95億美元之間；意大利在60億年美元上下；而西班牙的年出口值不足35億美元（表3）。價格方面，法國出口酒每升在7美元左右；意大利次之，每升的出口值平均在3美元左右；而西班牙葡萄酒的出口值最低，每升不足2美元。說明法國高檔酒出口量較大，而西班牙普通酒出口量較多。

表2　2000-2014年世界主要葡萄酒消費國及消費量 (億升)

圖2　近年法國葡萄酒消費調查[5]

從各國出口市場來看（表4），2014年法國葡萄酒的主要出口市場都在英國、美國和德國，對三國的出口額均超過10億美元，其次是比利時、荷蘭和中國；意大利葡萄酒主要出口市場也為德國（5.81億升，12.92億美元）美國（2.93億升，114.81億美元）和英國（2.93億升，8.61億美元）。西班牙是葡萄酒的凈出口國，2014年的出口量增加了21%，達到22億升，其中對法國出口量為5億升，出口值為3.05億美元，增加44%；對德國出口量為3.52億升，增加18%；對英國的出口量為1.52億升，出口值為4.27億美元。

表3　2012-2014三國葡萄酒主要出口量(億升)和出口值(億美元)

表4　2014年三國的主要出口市場[4]

進口方面，2014年法國共進口5.9億升的葡萄酒，比2013年顯著增加了22.5%，西班牙、葡萄牙和意大利是法國進口酒的三大供應商，分別占總進口量的33.64%,16.54%和16.10%；2014年意大利的葡萄酒進口量在2.55億升，價值達3.8億美元，主要來自法國（1900萬升，1.92億美元）、西班牙（1.64億升，7800萬美元）和美國（4700萬升，6000萬美元）；2014年西班牙的葡萄酒進口量降低了70%，達到4700萬升，價值1.87億美元。主要是由于智利和葡萄牙葡萄酒的供應量降低，兩者的進口量分別降低了86%和65%。

5 鮮食葡萄產業情況

與葡萄酒產業相比，法國、意大利和西班牙的鮮食葡萄產業很小。但是，在歐盟國家中，意大利、西班牙和希臘是主要鮮食葡萄生產國，三國的鮮食葡萄產量占歐盟總產量的80%[6]，而法國幾乎沒有鮮食葡萄生產。意大利是歐盟28國最大的鮮食葡萄生產國，年產量在100噸以上，葡萄產地主要集中在南部的阿普利亞（Apulia）和西西里（Sicily），兩地分別占生產總量的75%和25%。葡萄品種以意大利（Italia）、維多利亞（Victoria）和紅地球（Red Globe）為主，共占鮮食葡萄栽培面積的66%。近幾年來，根據國內外市場的需求趨勢，意大利鮮食葡萄栽培逐漸向無核化方向發展，綠寶石（Sugraone）和克瑞森（Crimson）兩品種的增加較快，但由于鮮食葡萄的種植效益較低，連續四年來的栽培面積一直呈下降趨勢。

按照西班牙農業部提供的最新數據，預計本年度西班牙鮮食葡萄產量比上年度增加25.5%。目前西班牙鮮食葡萄栽培面積為1.44萬公頃，主要分布在穆爾西亞（Murcia）、瓦倫西亞（Valenciana）、安達盧西亞（Andalusia）和阿利坎特（Alicante），穆爾西亞和阿利坎特的栽培面積占總面積的70%。西班牙鮮食葡萄栽培品種超過50個，阿利多（Aledo）、理想（Ideal）、麝香葡萄（Muscatel）是主栽品種，無核葡萄主要分布在穆爾西亞，占鮮食葡萄總產量的30%。

表5　2013-2015年歐盟三大鮮食葡萄生產國的產量 (萬噸)[6]

意大利是歐盟最大的鮮食葡萄消費國，高于法國和西班牙，且意大利的無核葡萄很受市場歡迎。在2014-2015年度，意大利的鮮食葡萄出口量為44.4萬噸，主要出口國為德國（10.3萬噸）、法國（93萬噸）和波蘭（4.8萬噸）。同時，意大利進口鮮食葡萄2.2萬噸，主要進口國為荷蘭、西班牙和埃及。西班牙是鮮食葡萄凈出口國，超過95%的鮮食葡萄出口到了英國、德國、葡萄牙等，但每年也從意大利、智利等國進口少量葡萄。

6 小結

通過分析法國、意大利和西班牙三國的葡萄酒產業概況可以看出，法國與意大利無論在葡萄種植面積、葡萄酒產量、人均消費量等方面都不分上下，但法國葡萄酒的影響力，以及政府的支持力度和葡萄酒在人們日常生活中的地位都明顯勝于意大利。除了葡萄栽培面積外，西班牙葡萄酒產業明顯比其他兩國弱。雖然歐洲國家是葡萄酒的傳統消費國，近半個世紀以來消費量一直呈下降趨勢，較高的庫存需要到國際市場去消化，因此近年來，意大利和西班牙也加大了對葡萄酒海外市場的推廣力度，特別對中國、美國等新興市場的推廣明顯增加，所以最近幾年意大利酒、西班牙酒也經常出現在中國的超市里。

鮮食葡萄產業方面，意大利則占有明顯優勢，每年的產量均高于100萬噸，西班牙的年產量在20～30萬噸間，法國則幾乎不生產鮮食葡萄。

參考文獻

[1]梅軍霞,亓桂梅.2015全球葡萄酒產業經濟數據公布[J].中外葡萄與葡萄酒,2015(6):64-65.

[2]簡希斯?羅賓遜.西班牙葡萄酒產量躍居第一[EB/OL].(2014-04-11)[2015-12-05].http://www.ftchinese.com/story/001055709?full=y.

[3]STATE OF THE VITIVINICULTURE WORLD MARKET April 2015[EB/OL].(2015-04-25)[2015-12-05].http://www.oiv.int/oiv/info/enpublicationsstatistiques?lang=en.

[4]SLOOP C,BETTINI O.EU-28 Wine Annual Report and Statistics 2015[R/OL].(2015-02-24)[2015-12-05].http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wine%20Annual_Rome_EU-28_3-16-2015.pdf.

[5]SALMON D G,JOURNO L J.Wine Annual Report and Statistics[R/OL].(2015-07-07)[2015-12-05].http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wine%20Annual%20Report%20 and%20Statistics_Paris_France_7-7-2015.pdf.

[6]STANGE K.EU-28 Fresh Deciduous Fruit Annual Better Market Prospects for Fresh Fruits[R/OL].(2015-10-30)[2015-12-05].http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20 Deciduous%20Fruit%20Annual_Vienna_EU-28_10-27-2015.pdf.

DOI：10.13414/j.cnki.zwpp.2016.01.013