4G競爭廣東樣板：內(nèi)容運營成重頭戲

賽立信通信研究部│ 邱歡歡

4G競爭廣東樣板：內(nèi)容運營成重頭戲

賽立信通信研究部│ 邱歡歡

2016年運營商的寬帶視頻應(yīng)用將出現(xiàn)兩個新特點，一是由高清向4K演進，二是用戶使用端由固網(wǎng)向移動網(wǎng)擴散。

2015年在4G全面發(fā)展的推動下，移動用戶結(jié)構(gòu)加速向4G遷移，流量成為運營商業(yè)務(wù)經(jīng)營的新焦點。

4G競爭白熱化

2015年廣東三家運營商的收入總和依舊沒有增長，反而比2014年下降20億元。考慮到10月開始實施的流量不清零政策對運營商收入造成一定影響，這種收入縮減也是在所難免。

4G商用的這兩年里，三家運營商的收入格局產(chǎn)生較明顯的變化。廣東移動憑借4G的強勁發(fā)展重拾市場優(yōu)勢，收入增勢好于行業(yè)平均水平，市場份額也得到相應(yīng)增長，這種增長在2015年表現(xiàn)得尤為明顯。而廣東電信和廣東聯(lián)通均未能如期完成目標(biāo)，尤其是廣東聯(lián)通，在市場競爭壓力及內(nèi)部運營決策等各種負(fù)面原因影響下，收入增長無力，與預(yù)期目標(biāo)差距甚遠(yuǎn)，市場份額丟掉0.6個百分點。如圖1所示。

2015年廣東通信市場的移動用戶規(guī)模比2014年減少了545萬，市場飽和、用戶流失、實名登記政策影響范圍擴大等均是主要原因。三家運營商中，廣東移動和廣東聯(lián)通用戶規(guī)模均有所下滑，僅廣東電信稍有提升。其中廣東移動下滑量最為嚴(yán)重，2015年底規(guī)模比2014年底下降4%，廣東聯(lián)通降幅相對較小，為1%。三家規(guī)模的升降幅度直接影響市場格局，2015年廣東移動的移動用戶市場份額比2014年下降0.8個百分點；聯(lián)通由于降幅較小，份額反而有所提升；電信規(guī)模略升，市場份額直接提升0.5個百分點。如圖2所示。

自FDD商用牌照發(fā)放以來，廣東電信和廣東聯(lián)通在4G發(fā)展上均加快腳步，其中廣東電信借光寬捆綁4G融合增長的方式獲取用戶，同時加快對3G用戶的換卡升級進程，廣東聯(lián)通以“雙4G”名義拉動增長，兩者4G用戶規(guī)模提升迅速，2015年底的規(guī)模分別是2014年底的3.3倍和4.6倍，因此市場份額也分別得到相應(yīng)的提升。

盡管如此，4G用戶市場仍是被廣東移動占據(jù)了絕對領(lǐng)先的份額。在另外兩家忙于4G進攻的同時，廣東移動先是不斷通過督促用戶換卡、換手機、換套餐來引導(dǎo)升級，臨近年底的4G兩周年活動更是掀起一場全網(wǎng)升級升檔的新高潮。到2015年底，使用廣東移動4G套餐的用戶規(guī)模比2014年底增加了一倍，市場份額保持在79.5%的高位。如圖3所示。

在這場轟轟烈烈的用戶遷移運動的推動下，三家運營商的用戶結(jié)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)向4G為重。廣東移動的腳步最快，目前所有移動用戶中，使用4G套餐的用戶比例已達(dá)46.3%，若以考核用戶計，滲透率也有36.3%。廣東電信緊追其后，在堅定的4G政策推動下，4G滲透率增速為三家最快，目前已達(dá)39.4%，僅稍次于移動。相比這兩家的快速增長，廣東聯(lián)通的4G策略顯得猶豫不定，企圖利用“雙4G”的模糊定義投機取巧，反而使得4G發(fā)展腳步落后于對手。到2015年底，廣東聯(lián)通的4G套餐用戶滲透率僅不到20%。如圖4所示。

圖1 廣東通信市場收入格局變化

圖2 廣東通信市場移動用戶格局變化

流量成新業(yè)務(wù)焦點

4G時代用戶的消費結(jié)構(gòu)變化在2015這一年也顯著表現(xiàn)出來。廣東移動2015年對于用戶流量的激發(fā)可以說是不遺余力，用戶流量兩年保持高速增長，增幅均在116%左右。廣東電信和廣東聯(lián)通伴隨4G規(guī)模增長，流量總量也得到相應(yīng)增長。

用戶消費結(jié)構(gòu)的改變，除了表現(xiàn)在以流量為代表的新業(yè)務(wù)的迅猛增長，同時也體現(xiàn)為以語音、短信為代表的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的萎靡。2015年三家運營商的語音業(yè)務(wù)量相比2014年分別有不同程度的下滑，但就目前情況來看，“邊緣化”的斷言并沒有發(fā)生。用戶對于語音的需求雖不像2G時代那般強烈，但卻也是不可或缺的通信功能。雖然有互聯(lián)網(wǎng)OTT等免費語音類產(chǎn)品沖擊，但從2015年的數(shù)據(jù)上看，運營商基本能抵抗住沖擊，保住語音的基本量。

寬帶競爭差異化

然而，真正攪動寬帶市場的，還得當(dāng)屬廣東電信。為了與競爭對手拉開實力差距、鞏固自身的寬帶霸主地位，更是為未來長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，廣東電信從2014年底開始積極推進全省光纖改造，以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為基礎(chǔ)推動“光進銅退”。這項工作的成績已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來，2015年廣東電信光纖寬帶用戶的凈增量達(dá)到前3年總和，2015年底光纖寬帶用戶滲透率已高達(dá)44.7%。在50M/100M的高帶寬主推政策推動下，廣東電信全省用戶的戶均帶寬已超過20M。雖然寬帶業(yè)務(wù)的總體用戶規(guī)模提升不明顯，但從用戶質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上看，廣東電信的市場優(yōu)勢地位未曾被動搖。如圖5、圖6所示。

高帶寬、光纖化成為新趨勢

2015年廣東移動、廣東聯(lián)通對家庭寬帶市場的發(fā)展意識覺醒，加大對這塊業(yè)務(wù)的重視程度，帶動這個市場的競爭活力提升。2016年，各方在家庭寬帶市場的進攻與防守動作都將來得更加猛烈。在這過程中，將出現(xiàn)兩個主要趨勢：一是高帶寬產(chǎn)品的普及。由廣東電信牽動，廣東移動、廣東聯(lián)通跟進，50M/100M寬帶成為市場主流產(chǎn)品。廣東電信作為行業(yè)領(lǐng)先者，更是率先提出百兆寬帶用戶占比要超過30%，同時計劃推出200M-1000M產(chǎn)品，優(yōu)先針對高價值的家庭融合用戶試點推廣。二是“光進銅退”得以全面開展。依然是由廣東電信帶頭，提出2016年要建設(shè)“全光省”，光纖寬帶用戶規(guī)模占比要超過75%，尤其是家庭市場、商企客戶市場、農(nóng)村集鎮(zhèn)市場要超過90%。廣東電信的這種快馬加鞭的光改進程將直接影響整個寬帶市場的業(yè)務(wù)格局。而對于廣東移動和廣東聯(lián)通來說，2016年的寬帶任務(wù)依然是以覆蓋為重，例如廣東移動提出2016年新增覆蓋800萬戶，整體覆蓋率超60%；廣東聯(lián)通則提出要自建新增300萬端口，光改124萬用戶。作為寬帶發(fā)展的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速將直接推動各家運營商寬帶業(yè)務(wù)的加速增長。

圖3 廣東通信市場4G用戶格局變化

圖4 三大運營商4G滲透率變化

圖5 廣東電信光纖發(fā)展趨勢

圖6 廣東電信百兆寬帶網(wǎng)占比（2015年）

內(nèi)容運營將成重頭戲

伴隨高帶寬、光纖化的寬帶發(fā)展趨勢，寬帶視頻應(yīng)用作為寬帶發(fā)展不可或缺的衍生產(chǎn)品，在2016年將成為運營商全網(wǎng)經(jīng)營、差異化競爭的重要突破口之一，也是運營商由單純的管道提供商向內(nèi)容提供商轉(zhuǎn)型的嘗試路徑。2016年運營商的寬帶視頻應(yīng)用將出現(xiàn)兩個新特點，一是由高清向4K演進，二是用戶使用端由固網(wǎng)向移網(wǎng)擴散。三家運營商中，廣東電信在寬帶電視上的發(fā)展基礎(chǔ)最為扎實，IPTV已是成熟型產(chǎn)品，目前在全省擁有400萬左右的用戶量。2016年廣東電信IPTV除了將在內(nèi)容上引入更多頻道、積極與互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)合作外，在終端上也將采用降價的方式推廣機頂盒產(chǎn)品，此外，IPTV的價值開發(fā)將延伸至移網(wǎng)端，推出“粵想家”視頻通話產(chǎn)品連接電視與手機視頻通話功能。

廣東聯(lián)通的寬帶視頻應(yīng)用業(yè)務(wù)剛起步，目前沃TV產(chǎn)品還處在寬帶附屬贈送的階段，2016年計劃推出4K超清產(chǎn)品，屆時其產(chǎn)品價值或?qū)⒌玫礁玫陌l(fā)揮。

相比另外兩家，廣東移動目前寬帶視頻應(yīng)用產(chǎn)品的建設(shè)還處于準(zhǔn)備階段，計劃在2016年中有相關(guān)產(chǎn)品推出。但由于已經(jīng)落后，加上寬帶基礎(chǔ)未打好，雖然有心部署經(jīng)營，但恐怕在2016年仍無法取得有效突破。

編輯｜刁興玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn