“一帶一路”離岸外包承接競爭力研究

丁強(qiáng)　戴軍　韓振

內(nèi)容摘要：本文基于接包國視角，首先運用VSS指數(shù)，對離岸外包的承接競爭力進(jìn)行內(nèi)部測度。其次運用RCA指數(shù)，以印度為比較對象，分別從國家層面、產(chǎn)業(yè)層面、行業(yè)層面對離岸外包的承接競爭力進(jìn)行外部比較。結(jié)果顯示：中國承接“一帶一路”離岸外包總體呈現(xiàn)上升趨勢，各行業(yè)的承接程度增長不一；國家層面上整體呈現(xiàn)出“一帶一路”離岸外包承接的比較劣勢；產(chǎn)業(yè)層面上軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、金融外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢；行業(yè)層面上ITO（Information Technology Outsourcing，信息技術(shù)外包）、BPO（Business Process Outsourcing，業(yè)務(wù)流程外包）、KPO（Knowledge Process Outsourcing，知識流程外包）增長快但國際競爭力不強(qiáng)。新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下本研究有助于中國更好地承接“一帶一路”離岸外包業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞：新常態(tài) “一帶一路” 離岸外包 競爭力 VSS指數(shù) RCA指數(shù)

中圖分類號：C930 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

引言

比較優(yōu)勢理論認(rèn)為離岸外包主要以降低成本、提升組織核心競爭力為目的，進(jìn)行國際產(chǎn)業(yè)鏈上多流通環(huán)節(jié)的內(nèi)在與外在分工。20世紀(jì)后半期以來，發(fā)達(dá)國家通過離岸外包將產(chǎn)品與服務(wù)過程中的低端制造、加工與組裝等環(huán)節(jié)大規(guī)模地發(fā)包給發(fā)展中國家完成。承接離岸外包低端業(yè)務(wù)的壁壘不高，印度與中國由于人力資源豐富，兩國的勞動要素稟賦優(yōu)勢得到充分的發(fā)揮，承接離岸外包的速度出現(xiàn)飛躍。全球離岸外包發(fā)包源地主要集中在歐美與日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，但接包源地卻遍布全球各地，尤其是亞太地區(qū)更為密集，因此中國承接離岸外包的競爭壓力凸顯。

2013年9月，國家主席習(xí)近平提出“一帶一路”的偉大戰(zhàn)略構(gòu)想，并在2014年5-12月，三提中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁向新常態(tài)（張占斌，2015），指出服務(wù)業(yè)逐漸成為經(jīng)濟(jì)增長的主體，要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化升級等。2014年11月，總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，內(nèi)容涉及加快服務(wù)外包新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造服務(wù)貿(mào)易競爭新優(yōu)勢，試行離岸外包增值稅零稅率或免稅政策。新常態(tài)下中國應(yīng)大力承接“一帶一路”離岸外包業(yè)務(wù)，對其在離岸外包市場提升競爭優(yōu)勢具有重要意義。

離岸外包承接競爭力的內(nèi)部測度

（一）VSS指數(shù)

不同于制造業(yè)數(shù)據(jù)比較容易獲取，服務(wù)外包的性質(zhì)特征造成了其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的諸多困難，例如存在數(shù)據(jù)獲取的不完全性與灰色性等問題。尤其是在承接離岸外包業(yè)務(wù)時，外包的產(chǎn)品與服務(wù)是作為國際流通環(huán)節(jié)的中間投入的產(chǎn)品與服務(wù)，很難精確地界定服務(wù)外包的范圍。據(jù)現(xiàn)有的文獻(xiàn)研究分析來看，在目前的方法和數(shù)據(jù)的限制下，精確度量離岸外包的承接程度仍存在較大的難度。因此本文采用Hummels（2001）的垂直專業(yè)化指數(shù)（VSS指數(shù)）近似地對承接離岸外包的競爭力程度進(jìn)行內(nèi)部測度。垂直專業(yè)化分工使全球服務(wù)外包在國際市場中越來越流行，跨越多個國家的垂直貿(mào)易鏈不斷延長，一個節(jié)點國家只在某個或某幾個工序、流程等環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)與服務(wù)的外包現(xiàn)象，是一個節(jié)點國向另外節(jié)點國進(jìn)口中間品作為本國產(chǎn)品或服務(wù)的投入品，并進(jìn)一步生產(chǎn)加工后出口至第三節(jié)點國，第三節(jié)點國再將進(jìn)口品當(dāng)作中間品投入，一直持續(xù)到最終產(chǎn)品或服務(wù)出口至最終目的節(jié)點國為止，這樣的服務(wù)外包過程影響著各國的生產(chǎn)與服務(wù)方式以及核心競爭優(yōu)勢，還會影響著各節(jié)點國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際競爭力。

VSS指數(shù)公式：VSS=X -1WAM（I-AD）-1

X N。W=（1，1…1），是1×n單位向量。AM是n×n的進(jìn)口中間產(chǎn)品再投入使用矩陣，aij表示行業(yè)j生產(chǎn)一單位產(chǎn)品需要來自行業(yè)i的aij單位進(jìn)口中間產(chǎn)品投入量。（I-AD）-1是里昂錫夫逆矩陣。AD是國內(nèi)消耗系數(shù)矩陣，bij表示生產(chǎn)j部門一單位產(chǎn)品需要來自i部門的bij單位中間產(chǎn)品投入量。X N是n×1的行業(yè)出口向量。

（二）數(shù)據(jù)來源與行業(yè)選取

中國投入產(chǎn)出學(xué)會只有1990年、1992年、1995年各33個行業(yè)，1997年、2000年各40個行業(yè)，2002年、2005年、2007年各42個行業(yè)的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，在部門分類、統(tǒng)計口徑、范圍等方面存在不一致，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整以保證歷年統(tǒng)計口徑與范圍的一致（參照北京大學(xué)課題組經(jīng)驗做法）。數(shù)據(jù)來源包括中國投入產(chǎn)出學(xué)會投入產(chǎn)出表數(shù)據(jù)、聯(lián)合國COMTRADE 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會統(tǒng)計手冊的國際服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù)、中國統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)、中經(jīng)網(wǎng)及國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。依據(jù)國際產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（ISIC）與國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合中國服務(wù)外包發(fā)展實際，在第一、第二與第三產(chǎn)業(yè)選擇部分代表性相關(guān)行業(yè)為：農(nóng)業(yè)（A）；紡織業(yè)（B）；化工業(yè)（C）；非金屬制品業(yè)（D）；金屬精品業(yè)（E）；電子與通訊設(shè)備制造業(yè)（F）；商業(yè)服務(wù)業(yè)（G）；運輸服務(wù)業(yè)（H）；倉儲及郵電通訊服務(wù)業(yè)（I）；金融及保險服務(wù)業(yè)（J）；居民及技術(shù)服務(wù)業(yè)（K）；科教文衛(wèi)服務(wù)業(yè)（L）。

（三）計算結(jié)果與分析

以8年投入產(chǎn)出表為基年表，并結(jié)合其他參照數(shù)據(jù)可外推其他相鄰年份的相關(guān)系數(shù)，本文以2004-2013年VSS指數(shù)進(jìn)行分析（數(shù)據(jù)多環(huán)節(jié)測算尚存在一定的經(jīng)驗偏差，但可近似反映承接離岸外包的競爭趨勢），結(jié)果如表1所示。

從度量結(jié)果可知，中國第一、第二與第三產(chǎn)業(yè)的VSS指數(shù)在2004-2013年中總體呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢，表明各行業(yè)承接離岸外包的競爭力都在不同程度的增長，但是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各行業(yè)年均增長不一，即不同行業(yè)承接離岸外包的競爭實力不等，其中農(nóng)業(yè)、資源開發(fā)型行業(yè)垂直專業(yè)化的離岸外包承接力度較低，化工行業(yè)、電子行業(yè)與科教文衛(wèi)行業(yè)垂直專業(yè)化的離岸外包承接力度增長較快，金融與保險行業(yè)的離岸外包承接力度薄弱有待增強(qiáng)。

離岸外包承接競爭力的外部比較

（一）RCA指數(shù)

Balassa Bela（1979）用顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA指數(shù)）測算部分國際貿(mào)易的比較優(yōu)勢。它通過該產(chǎn)業(yè)在一國出口中所占的份額與世界貿(mào)易中該產(chǎn)業(yè)占世界貿(mào)易總額的份額之比來表示，剔除了國家總量波動和世界總量波動的影響，反映了一個國家某一產(chǎn)業(yè)的出口與世界平均出口水平的相對比較優(yōu)勢。

RCA指數(shù)公式為：RCAij=（Xij /∑ j X ij） ÷（∑ i Xij / ∑ i∑ j Xij）。RCAij表示j國第i種商品與服務(wù)的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，Xij表示j國第i種商品與服務(wù)的出口貿(mào)易額，∑ i Xij表示全球第i種商品與服務(wù)的出口貿(mào)易總額，∑ j Xij表示j國商品與服務(wù)的出口貿(mào)易總額，∑ i∑ j Xij表示全球商品與服務(wù)的出口貿(mào)易總額。本文分析離岸外包的承接競爭狀況，可令Xij表示j國承接離岸外包的收入，∑ i Xij表示全球離岸外包的總收入，∑ j Xij表示j國服務(wù)貿(mào)易的出口貿(mào)易總額，∑ i∑ j Xij表示全球服務(wù)貿(mào)易的出口貿(mào)易總額。通常一國RCAij大于2.5，表明該國承接離岸外包具有極強(qiáng)的競爭力，RCAij介于2.5-1.25之間，表明該國承接離岸外包具有很強(qiáng)的競爭力，RCAij介于1.25-0.8之間，認(rèn)為該國承接離岸外包具有較強(qiáng)的競爭力，RCAij小于0.8，表明該國承接離岸外包的競爭力較弱或者沒有競爭力。

（二）比較對象的選取與數(shù)據(jù)來源

目前全球成熟度較高、交付能力較強(qiáng)的接包國主要有印度、中國、菲律賓、愛爾蘭等；勞動力較低廉、接包區(qū)位優(yōu)勢較好的國家主要有埃及、約旦與突尼斯等，其中亞洲是承接離岸外包最多的地區(qū)，約占全球業(yè)務(wù)的45%，印度是亞洲的接包中心。在這些接包國中，印度離岸外包業(yè)務(wù)非常發(fā)達(dá)且比較成熟，其GSLI、GOI與FOI接包潛力指數(shù)一直位居世界前列。另外，印中兩國國情接近，人力資源豐富，同是亞洲接包大國，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，同屬金磚國家成員。截至2014年底，印度服務(wù)外包企業(yè)超過16000家，每年服務(wù)外包收入達(dá)1050億美元，占GDP近8.1%，承接離岸外包的收入達(dá)860億美元，服務(wù)外包直接崗位超310萬個，與服務(wù)外包相關(guān)的間接崗位超1000萬個，承接離岸外包推動了印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本文選擇印度作為外部比較優(yōu)勢對象，通過分析對比離岸外包承接的RCA指數(shù)，了解中國在離岸外包市場上的比較優(yōu)勢狀況。

實證分析中使用的數(shù)據(jù)主要來源為：聯(lián)合國和貿(mào)易發(fā)展會議貿(mào)易手冊、世界貿(mào)易組織發(fā)布的國際貿(mào)易統(tǒng)計、印度貿(mào)易統(tǒng)計年鑒、印度國家軟件與服務(wù)企業(yè)協(xié)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)、國際收支平衡表、UNCTAD在線數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、中國國家統(tǒng)計局的國際統(tǒng)計年鑒。數(shù)據(jù)時間區(qū)間設(shè)置為2009-2013年的5年度區(qū)間。

（三）基于國家層面的研究比較

1.計算結(jié)果。對相關(guān)數(shù)據(jù)收集整理并通過RCA指數(shù)進(jìn)行計算，兩國離岸外包承接的RCA指數(shù)相關(guān)結(jié)果如表2、表3、表4、表5所示。

2.結(jié)果分析。2009-2013年中國承接“一帶一路”離岸外包收入年均增長129%，印度承接“一帶一路”離岸外包收入年均增長19%，中國承接離岸外包收入年均增長快于印度（見表2）。中國服務(wù)貿(mào)易出口額年均增長16%，印度服務(wù)貿(mào)易出口額年均增長13%，兩國相差不多（見表3）。印度RCA指數(shù)從2009年的1.44上升到2013年的1.91，全部介于2.5-1.25之間，表明印度承接“一帶一路”離岸外包具有很強(qiáng)的競爭力。中國RCA指數(shù)從2009年0.24上升到2011年的0.46，全部小于0.8，表明中國承接“一帶一路”離岸外包的競爭力較弱（見表5）。印度承接離岸外包的RCA指數(shù)一直高于中國同期RCA指數(shù)。主要原因可能在于印度每年總出口比重約四分之一為承接離岸外包的收入，印度有多所高校培養(yǎng)服務(wù)外包人才，有著龐大的服務(wù)外包人才隊伍，政府對服務(wù)外包的支持、服務(wù)外包基礎(chǔ)配套設(shè)施的齊全、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)外包質(zhì)量體系等。

從國家層面看，與印度相比，中國承接“一帶一路”離岸外包競爭力整體上不占比較優(yōu)勢。主要原因可能在于中國服務(wù)外包起步較晚，尚未建立標(biāo)準(zhǔn)的離岸外包承接質(zhì)量體系，語言與印度相比不占優(yōu)勢，加上中國的法律、會計與金融等體系與歐美體系不同導(dǎo)致無法無縫對接等。

（四）基于產(chǎn)業(yè)層面的研究比較

1.計算結(jié)果。對相關(guān)數(shù)據(jù)收集整理并通過RCA指數(shù)進(jìn)行計算，中印兩國軟件外包產(chǎn)業(yè)與金融外包產(chǎn)業(yè)的RCA指數(shù)相關(guān)結(jié)果如表6、表7、表8、表9所示。

2.結(jié)果分析。2009-2013年中國軟件外包產(chǎn)業(yè)收入年均增長23%，高于印度年均增長8%的速率（見表6）。中國軟件外包產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)從2009年的0.73緩慢上升到2013年的0.99，印度軟件外包產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)全部介于2.5-1.25之間，表明印度軟件外包產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的競爭力（見表8）。主要原因可能是一方面印度政府制定了合理的外向型軟件外包產(chǎn)業(yè)出口鼓勵政策，擁有完善的軟件外包培訓(xùn)教育體系；另一方面離岸外包用英語接發(fā)包，印度具有英語接包優(yōu)勢。中國軟件外包產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題為如何把原來政府壟斷優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂筛偁幍氖袌鰞?yōu)勢，從而提升軟件外包產(chǎn)業(yè)的競爭力。

2009-2013年中國金融外包產(chǎn)業(yè)收入年均增長13%，低于印度年均增長34%的速率（見表7）。中國金融外包產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)從2009年到2013年幾乎維持0.09不變，皆小于0.8，印度金融外包產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)在2009-2011年也低于0.8（見表9）。但印度金融外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景頗佳，例如美國摩根大通銀行把后勤部門整體轉(zhuǎn)移到印度，開展投資銀行的金融外包業(yè)務(wù)；高盛、摩根士丹利、匯豐等國際投資銀行紛紛雇傭印度員工從事金融外包工作。中國金融外包產(chǎn)業(yè)競爭力低下的主要原因可能是在保險、金融、特許和專利等領(lǐng)域缺乏能夠熟練從事國際金融外包的人才。

從產(chǎn)業(yè)層面看，2009-2013年中國離岸外包產(chǎn)業(yè)雖然存在一定增長，但是整體產(chǎn)業(yè)的競爭力不強(qiáng)，與印度相比，整體“一帶一路”離岸外包承接的競爭力上不占比較優(yōu)勢。

（五）基于行業(yè)層面的研究比較

1.計算結(jié)果。對相關(guān)數(shù)據(jù)收集整理并通過RCA指數(shù)進(jìn)行計算，兩國ITO、BPO與KPO的RCA指數(shù)相關(guān)結(jié)果如表10、表11、表12、表13、表14、表15所示

2.結(jié)果分析。2009-2013年中國ITO收入年均增長62%，遠(yuǎn)超印度19%的年均增長速率（見表10），但中國ITO整體收入基數(shù)沒有印度多，RCA指數(shù)直到2013年才出現(xiàn)一個明顯的向上拐點，整體指數(shù)皆小于0.8。印度ITO的RCA指數(shù)在2009-2013年從0.86上升到1.17，介于1.25-0.8之間，即印度ITO具有較強(qiáng)的競爭力（見表13）。從2009-2013年總體來看，相對印度來說，中國ITO發(fā)展雖然快速但競爭力不強(qiáng)。

2009-2013年中國BPO收入年均增長44%，遠(yuǎn)超印度14%的年均增長速率，但印度BPO總體絕對數(shù)大于中國（見表11）。中國BPO的RCA指數(shù)從2009-2011年幾乎維持0.07不變，到了2012-2013年才上升到0.14左右，仍然小于0.8。印度BPO的RCA指數(shù)最高為0.46，低于0.8（見表14）。從2009-2013年總體來看，印度與中國BPO的競爭力都薄弱。

2009-2013年中國KPO收入年均增長330%，近乎印度年均增長率的8倍，中印兩國KPO收入皆不高（見表12）。中國與印度KPO的RCA指數(shù)差距逐漸縮小，2013年中國反超印度0.04，中國KPO的RCA指數(shù)在2009-2013年從0.04上升到0.36，升了9倍但仍小于0.8。印度KPO的RCA指數(shù)在2009-2013年從0.16上升到0.32，升了2倍但也低于0.8（見表15）。從2009-2013年兩個國家的KPO競爭力都較薄弱。

從行業(yè)層面看，中國ITO、BPO與KPO在整體的承接競爭力上不占比較優(yōu)勢，印度ITO則存在較強(qiáng)的競爭力?？赡芑趦蓚€原因：一方面印度ITO發(fā)展較早，整個ITO發(fā)展已經(jīng)成熟并有一整套標(biāo)準(zhǔn)的接包作業(yè)流程質(zhì)量體系；另一方面印度與西方國家政治關(guān)系緊密，很多ITO業(yè)務(wù)涉及到技術(shù)外溢與知識轉(zhuǎn)移，在“有色貿(mào)易”的外衣下，“一帶一路”沿線的西方國家更傾向于將很多業(yè)務(wù)發(fā)包給印度。需要指出的是，中國KPO發(fā)展非常快速，RCA指數(shù)反超印度，可能也有兩個方面原因，一是中國政府“十八大”、“十八屆三中、四中全會”等重要會議不斷強(qiáng)調(diào)新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，出臺了很多政策支持的文件；二是中國人力資源成本的上升倒逼企業(yè)承接附加價值高的KPO業(yè)務(wù)。

結(jié)論與啟示

本文借助VSS指數(shù)，對中國承接“一帶一路”離岸外包的競爭力進(jìn)行內(nèi)部測度，結(jié)果顯示各行業(yè)承接離岸外包的競爭力都在不同程度增長，不同行業(yè)承接離岸外包的競爭實力不等，農(nóng)業(yè)、資源開發(fā)型行業(yè)的離岸外包承接力度較低，化工行業(yè)、電子行業(yè)與科教文衛(wèi)行業(yè)的離岸外包承接力度較大，金融與保險行業(yè)的離岸外包承接力度薄弱。接著運用RCA指數(shù)，選取國情相似的接包成熟國家印度為比較優(yōu)勢對象，分別從國家層面、產(chǎn)業(yè)層面與行業(yè)層面對承接“一帶一路”離岸外包的競爭力進(jìn)行外部比較，國家層面上中國整體上呈現(xiàn)出“一帶一路”離岸外包承接的比較劣勢；產(chǎn)業(yè)層面上中國軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速但相對競爭力不強(qiáng)，金融外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢且競爭力薄弱；行業(yè)層面上中國ITO、BPO發(fā)展快速但競爭力不強(qiáng)，KPO增長速度快于印度。

“一帶一路”離岸外包市場尚不算發(fā)達(dá)，競爭不算激烈，對于中國是一個較好的接包市場機(jī)遇。新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下中國應(yīng)把承接“一帶一路”離岸外包業(yè)務(wù)作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的增長點，主動作為、搶占市場。第一，政府部門做好承接離岸外包的頂層設(shè)計，引導(dǎo)企業(yè)對“一帶一路”沿線國家開展有針對性與專業(yè)性的對口接包；第二，深入了解“一帶一路”沿線國家的體制、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)特色、法律與風(fēng)俗習(xí)慣（鄭淞月，2015），學(xué)會在對方文化體系下思考問題與處理接包業(yè)務(wù)；第三，實現(xiàn)“走出去”與“引進(jìn)來”雙輪驅(qū)動，與“一帶一路”沿線國家企業(yè)聯(lián)手接包，削減貿(mào)易保護(hù)主義傾向；第四，加強(qiáng)高校與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的訂單人才合作，培養(yǎng)高素質(zhì)的國際接包人才，向高附加價值的KPO領(lǐng)域接包，抵消與提防劉易斯拐點下接包成本的上升；第五，深刻理解云經(jīng)濟(jì)時代的“互聯(lián)網(wǎng)+”特征，契合新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由低端向高端升級的螺旋趨勢，開啟“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的國際接包新態(tài)勢；第六，區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長不存在“俱樂部收斂”現(xiàn)象，各經(jīng)濟(jì)區(qū)域需結(jié)合自身優(yōu)勢，對“一帶一路”沿線國家展開錯位接包，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)區(qū)域間國際接包的資源協(xié)同。

參考文獻(xiàn)：

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