我國移動通信轉售業(yè)務發(fā)展兩周年盤點和展望

中國信息通信研究院規(guī)劃所電信行業(yè)研究部主任│許立東

我國移動通信轉售業(yè)務發(fā)展兩周年盤點和展望

中國信息通信研究院規(guī)劃所電信行業(yè)研究部主任│許立東

2015年，我國移動通信轉售業(yè)務盡管遇到不少挑戰(zhàn)，但依然有不錯的發(fā)展。2016年，預計我國移動轉售用戶還會繼續(xù)保持較快增長。

我國移動通信轉售業(yè)務進展及特點

1、移動轉售用戶加速增長

截至2015年11月底，在42家獲得試點批文的轉售企業(yè)中,共39家企業(yè)正式放號。移動通信轉售用戶總數(shù)達到1789萬戶，凈增用戶份額為47.3%。占全國移動用戶數(shù)的1.4%，預計截至2015年年底移動通信轉售用戶數(shù)將發(fā)展至2000萬戶左右。

從單月凈增來看，自2015年3月起，移動通信轉售業(yè)務連續(xù)9個月每月凈增用戶超過100萬戶，其中2015年10月和11月每月凈增甚至超過200萬戶。回顧移動轉售業(yè)務發(fā)展的關鍵節(jié)點，也可以看出這種加速發(fā)展趨勢。移動轉售用戶規(guī)模突破100萬，用了6個月；從100萬到1000萬用了9個月，從1000萬到2000萬只用了4個月。

2、東部沿海發(fā)達地區(qū)移動轉售業(yè)務發(fā)展較快

從移動通信轉售業(yè)務地域發(fā)展情況來看，經濟發(fā)展水平較高的地區(qū)轉售業(yè)務發(fā)展速度相對較快。截至2015年11月，移動通信轉售用戶規(guī)模最大的前五個省份或直轄市分別為廣東、浙江、江蘇、山東和北京，其用戶數(shù)之和占全國移動通信轉售用戶數(shù)的51%。

3、移動轉售業(yè)務市場集中度較高

截至2015年11月底，在39家正式放號的轉售企業(yè)中，排名前十位企業(yè)轉售用戶數(shù)約占全部轉售用戶數(shù)的88%。造成差異分化的主要原因有：一是各轉售企業(yè)獲得試點批文的時間不同，前后相差最大的達1年左右，目前排名前十位的轉售企業(yè)均為首批或第二批獲得轉售試點批文企業(yè)，其放號時間及運營時間較長，運營經驗逐漸豐富；二是各轉售企業(yè)資源投入不同，發(fā)展用戶較多的企業(yè)基本上財力、人員投入均較多，部分企業(yè)資金投入超過1億元，人員投入超過500人。

4、擁有實體渠道及互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)應用背景企業(yè)表現(xiàn)突出

擁有實體渠道背景的轉售企業(yè)的用戶數(shù)量、增速一直處于領先地位，在用戶排名前十一位的企業(yè)中占7家。這類轉售企業(yè)原來就代理基礎電信企業(yè)產品，擁有完整的銷售體系，開通業(yè)務較快，人員銷售經驗豐富，實現(xiàn)了群體突破型的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的轉售用戶數(shù)量次之，在用戶排名前十一位的有2家，領先企業(yè)的用戶規(guī)模達400萬左右。這類企業(yè)一旦看清方向，投入堅決，部署較快，拓展有力。擁有行業(yè)應用背景的轉售企業(yè)用戶增長也非常快，并沒有局限在政企客戶市場發(fā)展，在大眾市場拓展力度也非常大，領先企業(yè)的用戶規(guī)模超過200萬。

對我國移動通信轉售業(yè)務發(fā)展情況的認識和評價

1、移動轉售試點基本達到了預期目標

對照工信部頒布的試點方案中提到的試點目標，從這個角度來評估，民營資本主導的移動通信轉售業(yè)務實現(xiàn)了順利起步，促進了市場競爭，推動了業(yè)務服務創(chuàng)新，為消費者提供了更多的選擇，為下一步發(fā)展做出了有益探索，可以說試點達到了預期目標。

值得注意的是，政府主管部門在試點目標中并沒有提及用戶數(shù)等指標。開展試點的目的是發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，為正式商用積累經驗。在試點過程中，陸續(xù)出現(xiàn)了試點申報、IT系統(tǒng)對接、各省備案、批發(fā)價格、碼號分配、碼號識別、功能開放、實名制等反映突出的問題。

針對這些問題，工信部成立了各司局聯(lián)合工作組和標準工作組，建立了例會機制；簡化了審批流程；核配了轉售業(yè)務專用號碼；統(tǒng)一了業(yè)務互聯(lián)要求和接口技術標準；督促三家基礎電信企業(yè)降低了批發(fā)價格；加強了電話用戶實名制管理。此外，工信部還協(xié)調金融主管部門和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，解決轉售號碼識別問題。在各方努力下，大部分問題已得到有效解決，為下一步發(fā)展奠定了良好基礎。

2、我國移動轉售業(yè)務啟動速度在全球都不遜色

從國際比較來看，美國移動虛擬運營用戶市場份額在業(yè)務起步的第一年達到0.5%（美國當年移動普及率為31%），在第三年達到1%。而當前我國移動通信市場已處于成熟期，用戶普及率已超過90%，移動轉售用戶經過1年多的發(fā)展已經達到總用戶的1.4%，可見，我國移動轉售用戶發(fā)展水平好于美國當年。

3、移動轉售用戶凈增份額較高反映了轉售企業(yè)擁有獨特的競爭能力

衡量移動轉售業(yè)務發(fā)展水平和轉售企業(yè)競爭能力，我們認為移動轉售用戶凈增份額是比用戶到達數(shù)更重要的一個指標。從實際發(fā)展來看，2015年移動轉售用戶凈增份額接近50%，超出了業(yè)界的預期。排名前十家左右轉售企業(yè)鼎力發(fā)展，作為主力促成了這一來之不易的業(yè)績，更多的企業(yè)還沒有發(fā)力。后拿試點批文企業(yè)正在部署，預計在2016年會大展拳腳。在移動轉售業(yè)務開通前，需開展商業(yè)模式設計、IT系統(tǒng)建設、系統(tǒng)對接調試等工作，至少需要半年左右的準備，因此，2015年后進入企業(yè)主要是在布局階段。

4、移動轉售業(yè)務發(fā)展帶動了行業(yè)創(chuàng)新

轉售企業(yè)發(fā)揮體制機制靈活優(yōu)勢，努力推進業(yè)務服務創(chuàng)新，對行業(yè)發(fā)展起到積極帶動作用。轉售企業(yè)資費方案靈活，滿足用戶個性化需求。轉售企業(yè)率先推出無套餐、多用戶共享、語音流量互轉、流量不清零、流量銀行等方案，間接推動了基礎電信企業(yè)提供類似服務。轉售企業(yè)利用移動互聯(lián)網(wǎng)入口，推動跨界融合創(chuàng)新。轉售企業(yè)充分利用實體渠道、互聯(lián)網(wǎng)內容、行業(yè)應用等背景優(yōu)勢，探索線上線下融合的新業(yè)態(tài)新模式，豐富了細分市場。

5、領先的轉售企業(yè)已實現(xiàn)群體突破

截至2015年11月底，我國共有6家轉售企業(yè)用戶超過100萬，已實現(xiàn)了群體突破。從單個運營商來看，目前用戶最大的虛擬運營商蝸牛移動僅經歷一年半左右的發(fā)展時間，移動用戶已達到400萬左右。從國際上看，單一品牌在一個國家發(fā)展四五百萬用戶就是非常大的移動虛擬運營商了。國外擁有兩三千萬用戶的移動虛擬運營商，一般是在多個國家發(fā)展用戶，或者是在同一國家通過資本收購的方式收購多個虛擬運營品牌累積的用戶規(guī)模。從用戶規(guī)模角度看，我國大型虛擬運營商已經在全球占據(jù)較為領先位置。這與我國市場容量大密切相關。

我國移動通信轉售業(yè)務2016年發(fā)展展望

1、預計2016年移動轉售用戶有望繼續(xù)保持較快增長

2016年，促進移動轉售用戶發(fā)展的有利因素有：一是生態(tài)環(huán)境更加完善。批發(fā)價、碼號等問題逐步得到解決，政策環(huán)境持續(xù)改善，轉售企業(yè)與合作的基礎企業(yè)磨合更加默契。二是已經實現(xiàn)大規(guī)模放號的領先企業(yè)的用戶拓展經驗不斷積累，將繼續(xù)促進用戶發(fā)展較快提升。三是后開通業(yè)務企業(yè)的創(chuàng)新計劃部署逐步到位，將會在2016年發(fā)力。四是基礎運營商開放的本地網(wǎng)數(shù)量越來越多，為移動轉售業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展提供了土壤。

基于以上因素的考慮，結合對基礎電信企業(yè)和轉售企業(yè)發(fā)展計劃的調研，我們預計2016年移動轉售用戶數(shù)將繼續(xù)保持高速增長，凈增2000萬以上，達到4000萬以上，市場份額達3%左右。

2、市場格局會繼續(xù)呈現(xiàn)分化和集中態(tài)勢

作為“網(wǎng)業(yè)分離”的一項競爭性業(yè)務，移動轉售與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務在市場格局方面具有天然的相似性，市場分化和高度集中是一個難以改變的趨勢。從國際經驗來看，在成熟的移動虛擬運營市場中，馬太效應凸顯，即領先的MVNO更容易獲得生存空間。歐洲的英國、德國等國家在虛擬運營市場排名前幾的MVNO擁有本國整體MVNO市場份額70%以上。

我國目前20%左右的領先企業(yè)占據(jù)了88%左右的用戶。未來在出現(xiàn)更多轉售企業(yè)的同時，市場也將繼續(xù)整合和分化，“二八”現(xiàn)象將會繼續(xù)強化。市場競爭的殘酷性，使得轉售企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績分化乃至優(yōu)勝劣汰，這屬于正常現(xiàn)象，但我們相信，絕大部分轉售企業(yè)通過創(chuàng)新探索，依然可以獲得生存和發(fā)展。

編輯｜黃海峰 huanghaifeng@bjxintong.com.cn