FAO全球糧食展望：水產品及水產品產量

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FAO全球糧食展望：水產品及水產品產量

2014年受到圣嬰現象影響后，南美捕獲的秘魯鳀魚資源恢復正常水平，導致2015年全球水產品產量快速增長。然而，2015年第四季度至2016年初，全球水產品產量預計將再次受到圣嬰現象影響。在某些區域某些魚種會呈現產量下降態勢。因此，2015年全球水產品產量將大致如下：養殖水產品穩定增長；海洋捕撈產量零增長或小幅增長。國際水產品貿易量持續增長，但增長速度放緩，反映出許多國家所面臨的市場問題，例如貨幣貶值、經濟衰退、對本國水產品需求量增加等。

近幾年來，新興市場對全球水產品消費增長有明顯的促進作用，特別是對亞洲和中國市場。中國擁有龐大的水產養殖和捕撈漁業，并成為全球最大的漁業生產國。此外，中國是世界最主要的水產品出口國和進口國之一。然而，隨著中國經濟的衰退，許多大城市消費形式發生變化，從而制約水產品貿易發展。

考慮到中國大部分漁業公司是采取先進口后加工再出口模式，也就是進口原材料（特別是鮭魚、鱈魚等），進行加工后再出口到主要市場，而這容易受到匯率不穩定影響。要靠人民幣貶值多少來維持出口中的競爭優勢，以抵消上漲的進口原材料成本。

從2015年全球市場的表現來看，產量比去年減少。其中，蝦類、鮭魚、鱈魚和頭足類產品價格走低，上述品種2015上半年平均價格相比2014年同期下跌了8%。魚粉價格也有下跌趨勢。鮪魚價格在持續下跌后，盡管在2016年年初稍有企穩跡象，但目前仍然呈現低水平狀態。因此，2016年水產養殖業者必須注意飼料成本可能會受到圣嬰氣候現象影響，造成第二季南美秘魯鳀魚漁獲量下跌，并將魚粉和魚油價格再次推向高點。

盡管發展中國家的內需不斷提升，但2015年發展中國家的生產商和出口商仍因美國等主要市場對重點魚種的大量需求和價格優勢而獲利。北非頭足類、亞洲和拉丁美洲的蝦類、以及智利鮭魚等依舊是2015年進出口貿易主打品種。挪威高價鮭魚和鱈魚對其出口貿易貢獻最大。另外，秘魯鳀魚受魚群中幼魚比例過高影響，禁止捕撈，魚粉價格因此創新高。預計到2016年年中，美國、歐盟、日本等幾個大宗市場是主要需求來源。同時也要考慮到俄羅斯食品進口禁令的持續影響，目前該禁令已持續到下年度。這表示生產國，如挪威，需要依靠歐盟市場來消化出口產品，或者要開發新市場。

歐盟、日本、美國這幾個主要水產市場中，美國明顯是2014年的贏家。從強勢美元及經濟增長情況看，2014年美國水產品進口額比2013年上漲了15%。而歐盟總進口額則上漲8%。日本由于日元弱勢，以及國內年輕人攝取蛋白質來源偏好肉類，因此整體進口額下跌5%。

一、蝦類

全球蝦類價格逐年呈現下跌趨勢，但依然高居2014年各類水產品價格第二名。泰國、中國等幾個主要養蝦區的蝦病死率高，但預計2015年整體產量仍會有所增加。厄瓜多爾與墨西哥產量看好，2015年上半年印度產量也有所增加，盡管價格下跌，出口量仍上漲12%。受低價格沖擊，發展中國家的生產者利潤有所減少。此外，野生海灣蝦的價格預計將會下跌。在幾個主要蝦類市場中，對于出口商來說美國市場顯然是最好的選擇。進口量增加，反映由于市場價格降低有助于提升消費者購買意愿，且因美元強勢足以支撐市場。相反，由于歐元匯率較差影響市場，使歐盟從業者不敢貿然進口蝦類產品。類似情況也發生在日本，日元貶值導致進口市場萎縮。到2015年下半年，全球蝦類價格與2014年相比相對疲軟。

二、鮪魚

鮪魚價格持續偏低，但鮪魚罐頭市場并未受到提振。由于需求量減少，燃油價格下跌，2013年12月起冷凍鮪魚價格開始下滑。主要出口國泰國，在2015上半年出口量已下跌4.5%，出口量28萬噸，新興市場購買力不如傳統市場。拉丁美洲主要出口國出口額也呈下跌態勢。此外，2015年日本進口的生鮮鮪魚和冷凍生魚片大目鮪、黃鰭鮪等加工量有所下降。這種需求量減少情形已經持續數年之久。至于供應部分，中西太平洋的鮪魚捕獲量趨于平緩，因遵循世界圍網漁業組織（World Tuna Purse-seine Organization；WTPO）決議，從2015年5月15日至12月31日減少35%漁獲努力量，受此影響，價格上漲。美洲熱帶鮪魚委員會（Inter-American Tropical Tuna Commission；IATTC）也決定從7月29日起2個月內關閉東太平洋漁場，該段時期約有40%的漁船停止作業。有報告指出大西洋黑鮪資源呈現恢復狀態。

三、底棲魚類

雖然鱈魚價格近期承受不少壓力，但市場反應仍然良好。冰島漁民擁有較高的總容許漁獲量（TAC），2015、2016年配額達23.9萬噸，然而國際海洋探勘委員會（International Council for the Exploration of the Sea；ICES）建議2016年巴倫支海鱈魚總容許漁獲量應不超過80.5萬噸，是自2012年以來最低的建議量。

四、頭足類

2016年章魚供應情況有所改善，摩洛哥捕獲量明顯提升。2015上半年主要消費市場如日本、西班牙的進口量均比2014年有所增加。章魚在美國市場的銷售量逐年增長，僅2015年上半年同比上漲34%。福克蘭群島海域水溫在經歷連續三年低于正常水溫后，終于恢復正常水平，2015年魷魚產量較高。2015上半年阿根廷魷魚產量同比下跌21%，跌至約15萬噸，主要銷售至西班牙，需求量穩定。整體來說，如果中國持續增加魷魚出口，魷魚價格就可能會受到壓力。烏賊貿易量有所增長，增長趨勢短期內應不會改變。

五、鮭魚

歐元兌換挪威克朗升值，加上挪威養殖鮭魚產量減少，導致2015年第三季度挪威大西洋鮭魚價格比2014年同期有所提高。目前，全球主要需求市場仍未因鮭魚高價而影響需求量，2015上半年歐盟市場進口37.3萬噸，進口額約160億挪威克朗（20.5億美元）的鮭魚。鮭魚價格季節性下跌在夏季末收獲期間仍會發生，然而整體價格仍然是上漲。但智利的從業者所面臨的情況就嚴峻多了，對美國的出口額明顯下跌，成本上升，從業者利潤減少。

六、小型表層魚類

2015年4月格陵蘭宣布削減15%的鯖魚配額量，僅保留8.5萬噸配額。歐盟、挪威和法羅群島也同時削減2015年鯖魚配額。鯖魚價格因此上漲，不過長期來看價格仍呈下跌趨勢。至于鰊魚，由于供應量少，價格高，因此2015年鰊魚直接供人類食用比例比2014年高。

七、貝類

2015年進口到法國、歐洲等主要市場的生鮮淡菜量穩定，約為2.1萬噸，其價格自夏季后開始上漲。但2016年美國淡菜進口量卻明顯下跌。牡蠣受病毒影響產量大幅減少，經過多年的下跌后，2014年起價格終于回穩，同時美國、日本市場需求量均有所增加。至于扇貝，由于價格偏高，歐洲家庭需求量減少，2015上半年進口到美國的數量同比下跌26%。整體來說，大多數國家，包括亞洲國家，對貝類需求量相對偏低，這也說明如果價格能降低到消費者接受的心理價位，便有打入市場的潛力。

八、羅非魚

羅非魚始終是最受歡迎的蛋白質來源。2014年全球羅非魚產量達485萬噸，預計2015年同比增長6%，產量達500萬噸。對中國來說，如何在產量、質量和持續經營中取得平衡是一個挑戰。中國產量增長緩慢。此外，越南當地許多鯰魚養殖場被迫停業，改為養殖羅非魚，供應量有增長趨勢。2015年拉丁美洲和美國市場對羅非魚需求強烈，羅非魚進口量預計有所增加。然而歐盟對羅非魚的進口量卻呈現持續下降趨勢。

九、鯰魚

據FAO統計，2013年全球鯰魚產量達167萬噸，其中，98%產量來自養殖，71%產量產自越南。印度尼西亞近幾年產量有增長趨勢，目前已成為全球第二大生產國，約占全球總產量25%。其他國家如柬埔寨、緬甸等產量也呈現增長趨勢且外銷出口到美國。美國進口冷凍鯰魚片數量回升，2015上半年同比增長17%，總計5.8萬噸。盡管2016年上半年歐盟進口量略為下跌，達5.4萬噸，但歐盟市場對鯰魚的需求量仍穩定持平。在最近一輪的歐盟對越南自由貿易協議（FTA）協商中，雙方同意降低鯰魚稅率，未來將有望提升出口量。鯰魚對大部分市場而言是首選魚類蛋白質來源，且其價格親民，需求相對穩定。

（小遠）