取消醫保定點審批下我國連鎖藥店如何規模化發展

吳磊+徐懷伏

摘 要 目的：在取消醫保定點零售藥店資格審查的趨勢下，為我國連鎖藥店未來規模化發展提供參考意見。方法：描述分析法提出我國連鎖藥店存在低集中度和低連鎖化等問題以及新政策帶來的影響；利用波特五力模型，分析我國零售藥店面臨新的競爭環境，包括DTC、DTP的興起以及上下游環節面臨的挑戰。結果及結論：新形勢下，我國連鎖藥店企業應當通過并購、提供醫療服務、獲取獨家代理、加強供應鏈管理等途徑提高核心競爭力，來應對外部競爭環境。

關鍵詞 連鎖藥店 醫保定點審批 醫療服務

中圖分類號：F763； F721.7 文獻標識碼：C 文章編號：1006-1533（2016）03-0061-04

How to develop chain drugstores under the background of canceling the medical insurance fixed-point approval

WU Lei， XU Huaifu

（International Pharmaceutical Business School， China Pharmaceutical University， Nanjing 211198， China）

ABSTRACT Objective： To provide a reference for the scale development of chain drugstores in the future in China under the trend of canceling the medical insurance fixed-point approval. Methods： The existing problems such as low concentration and low chaining in Chinese chain drugstores and the effects of new policy on them were proposed by description method and the new competitive environment to be facing by retail pharmacies in China was analyzed by porters five model including the rise of DTC and DTPs as well as the challenge to be facing by the upstream and downstream sectors. Results & Conclusion： The Chinese enterprises working on the management of chain drugstore should improve their core competitiveness by mergers and acquisitions， providing medical services， getting an exclusive agent and strengthening the management of supply chain so as to deal with the external competitive environment.

KEY WORDS chain drugstores； medical insurance fixed-point approval； medical services

2015年10月，國務院印發《關于第一批取消62項中央指定地方實施行政審批事項的決定》，其中，取消醫保定點零售藥店資格審查項目是被藥店行業視為重大利好的政策。零售藥店定點審批原本是根據《國務院辦公廳關于保留部分非行政許可審批項目的通知》設立的，實施以來，各地審批標準的差異阻礙了連鎖藥店的跨地區經營，不利于我國連鎖藥店的集中度。這項國務院特批的行政審批取消后，未來很有可能的趨勢就是藥店不需要審批就能獲得醫保定點資質，所有藥店一視同仁，而變成藥店與醫保中心直接簽協議。度食品藥品監管統計年報》，截至2014年年底，我國實體藥店總數達到434 920家，增長率為0.5%；其中零售連鎖企業4 266家，與上年相比上升19.5%。圖1顯示，自2004年起我國連鎖藥店企業數量總體呈現上升趨勢，2013年前連鎖藥店企業增長較為平緩，而2014年較上年增加了817家，增幅達到24%。

米內網的公開數據顯示，2014年我國零售連鎖藥店門店171 431家，同比增長率為8.3%，零售單體藥店263 489家，比上年下降4.0%。雖然國務院已經出臺取消醫保定點審批，但具體實施還需一定時間，預計2015年連鎖藥店的數量將持續增長。

1.2 連鎖藥店行業現狀——低集中度和低連鎖化率

2014年我國藥店終端市場規模達2 828億元，比2013年的2 558億元增長了10.6%，但增速放緩，低于2013年12.8%的增長率。圖2顯示，2010年—2014年我國實體藥店的市場規模復合增長率為12.9% [1]。

在我國長期存在以藥養醫歷史遺留問題的背景下，盡管有醫藥分業、藥品價格放開、醫療保險制度改革等政策紅利的推行，但面對近1.5萬億元的醫藥零售市場規模，我國醫藥連鎖藥店實際只占了18.7%，而美國藥店集中度為80%～90%，其中Walgreens和CVs兩家就占了美國藥品零售將近70%的市場份額。并且我國連鎖藥店企業擁有1 000家以上門店的屈指可數，而美國前3大零售藥店企業擁有的門店數量都超過4 000家，我國連鎖藥店呈現低集中度的問題。

我國連鎖藥店的發展只經歷了16年，還處于初級階段，我國的連鎖化率僅為39.4%（表1），與美國74%的藥店連鎖率相比，我國呈現出低連鎖化率問題。要達到國際行業標準，我國醫藥零售行業還需努力，但問題的出現也預示著我國連鎖藥店在未來醫藥零售業中會有廣闊的市場潛力。

2 新政策給我國連鎖藥店帶來的影響

2.1 連鎖藥店的集中度大大提高

政策出臺前，擁有醫保定點資格的藥店幾乎是藥品零售業的壟斷方，區域審批政策的差異導致同企業的連鎖藥店在不同地區的利潤懸殊，不利于連鎖藥店可持續發展以及藥品零售行業集中度的形成。取消資格審查后，藥店限制因素以及資質壁壘也隨之消失，品牌連鎖藥店的綜合實力在藥品零售業的競爭中得到凸顯。2014年我國連鎖藥店企業上市的數量顯著提高，并且擁有規模優勢的連鎖藥店將會通過并購或整合重組方式改變行業格局，單體藥店以及小型連鎖藥店的生存空間也會被擠壓，如2015年8月曾為送藥O2O平臺的快方送藥花費千萬元收購了17家單體藥店；叮當快藥也接連收購了幾十家門店。如此看來，我國醫藥零售藥店的集中度將會顯著提高。

2.2 連鎖藥店部分替代醫療機構提供醫療服務

我國連鎖藥店要獲得醫藥市場競爭力的話就不會僅僅只關注于零售，更會偏向提供醫療服務功能。消費者已經感受到藥店的多元化，如能在藥店購買日用品、藥妝等，說明藥店在消費者心中的定位開始發生轉變。在藥店專設診治中心，幫助一些患有慢性病、肥胖、高血壓、糖尿病等消費群體提供義診、咨詢、測量血壓、血糖等項目；具備中藥專科背景的藥店如同仁堂，提供食療、針灸、理療等中醫服務，充當醫療機構的作用，起到小病到基層，大病才去醫院的效果，同時也為藥店提高了社會和經營效益。當下，大部分群體身體都存在亞健康的狀況，加上我國人口老齡化的加劇，在藥店設立基本診療設備和健康咨詢中心，是未來的一種趨勢[2]。

2.3 醫療保險中心的改革和管理成為重點

對苦等審批的藥店業來說，取消醫保定點零售藥店的資格審批無疑是天降甘露，地位上所有藥店在醫保面前都是平等的。然而，藥店是否與醫保中心協議合作則是藥店發展的重要工作。隨著醫改進程的深入，醫保中心將履行以醫療行為監管為主管理醫療機構，醫保與藥店之間的協議將在另一種程度上代替審批。因此，醫保中心的管理如何跟上以及醫保支付如何隨著政策改變而改革則成為下一步的重要工作。

3 取消醫保定點審批后我國連鎖藥店的波特五力模型分析

Michael Porter提出的五力模型可以有效地分析企業的競爭環境，五力分別是潛在競爭者進入的能力，行業內競爭者的競爭能力，替代品的替代能力，供應商的議價能力，購買者的議價能力。前3個方面主要分析面臨的競爭環境，而后兩項主要是介紹企業在整個產業鏈中所處的位置，5種力量的不同組合變化，最終會影響整個行業盈利能力的變化。我國連鎖藥店的五力分析模型見圖3。

3.1 新進入者的威脅

國家食品藥品監督管理總局公布的數據顯示，開通互聯網藥品信息服務或互聯網藥品交易服務網站的企業已達6 281家，其中醫藥企業開通的網站主要提供互聯網藥品信息服務，很少同時提供交易服務，然而同時提供互聯網藥品信息和交易服務的，大型連鎖藥店占多數[3]。分析數據得知，大型外資醫藥企業，互聯網藥品信息服務網站較多，但基本沒有藥品交易服務網站，也是藥店的主要供貨來源，如諾華、羅氏、默沙東、輝瑞等，他們還未真正涉足網上藥品交易領域。然而，外資藥企如拜耳、輝瑞都正在布局電子商務，這意味著將削減線下零售藥店的供貨，將會對藥店的業績有重大影響。

3.2 現有競爭者之間的競爭

取消醫保定點資格的審批意味著市場上所有的藥店處于平等地位，市場將形成良性的競爭格局。曾經是醫保定點的藥店存在自身優勢，因為已建立和培養了穩定的消費群體。我國已獲得醫藥網購交易資格證書的企業達460家，已有網上藥店342家，獲得《互聯網藥品交易服務資格證》的網上藥店數量逐年增長，2015年占比達到74.34%，可見我國醫藥電商的發展迅速。如今，醫藥互聯網+是當前社會的熱點，隨著互聯網的迅速發展、虛擬貨幣的興起、消費者的消費習慣的改變、物流業務的成熟、網民覆蓋面的擴大等外部條件是網上藥店發展的有利條件[3]。雖然目前網售處方藥還未解禁，但很多網售平臺向沒有處方的消費者出售處方藥的現象也普遍存在，網售處方藥已經形成一定規模，國家政府也正在不斷規范這個領域。如國家出臺處方藥網售解禁政策，那網上藥店將會是實體連鎖藥店的強勁競爭者之一。

3.3 替代品帶來的威脅

我國醫藥市場規模主要分為3大終端，分別是由城市和縣級公立醫院組成的公立醫院終端、由實體藥店和網上藥店組成的零售藥店終端和由政府辦社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院組成的公立基層醫療終端。

隨著基本藥物“零差率”政策的出臺以及國家商務部提出鼓勵連鎖藥店積極承接醫療機構藥房服務和其他專業服務的政策，社區醫療機構門診藥房與連鎖藥店將可以相互取代，陳永法等[2]對比評價了連鎖藥店以及社區醫療機構門診藥房的軟硬件條件，得出社區醫療機構門診藥房在計算機系統建設、執業藥師配備以及藥事服務活動開展方面比連鎖藥店強。我國社區醫療機構門診藥房的競爭優勢在于消費人群覆蓋率大、藥品種類齊全、提供的藥事服務更加專業。

3.4 供應商的議價能力

連鎖藥店之間的競爭也是供應鏈的競爭，誰能給對方提供價值，誰就能占優勢。近年，我國藥品批發商在藥品供應鏈中的作用逐漸下降，而越來越重視“批零一體化”的概念。醫藥物流企業的迅速發展也助推了醫藥零售業的發展。DTC/DTP（direct to customer/direct to patient）是指消費者/患者根據醫生開具的處方到指定的與制藥企業合作的藥房買藥。一般通過DTC/DTP銷售的藥品大多是大病癥用藥，包括腫瘤、血液、精神、免疫等疾病，目標消費者通常集中、范圍小、用藥時間長、成本高。這種藥店經營模式要求與廠商上游建立良好牢固的合作關系。

3.5 購買者的議價能力

目前藥品市場供大于求，并且隨著連鎖藥店的增多，更加使醫藥市場的競爭變得激烈。同時，隨著生活水平的提高以及人們保健養生意識的增強，消費需求以及人群覆蓋率大幅度增加。在明顯的買方市場中，價格競爭和提高服務意識成為連鎖藥店的主流。降低藥品價格、特價銷售、會員積分等手段不斷壓縮零售業利潤空間，加上藥店營業員的職業素質不高往往不能滿足消費者多元化的需求，都會使得藥店的盈利能力下降。

4 對我國連鎖藥店發展的建議

基于連鎖藥店五力模型的分析，表明取消醫保定點審批后，我國連鎖藥店將面臨更激烈的競爭環境，筆者從以下幾個方面對我國連鎖藥店的未來發展提出建議。

4.1 差異化戰略

為應對市場需求和競爭，我國連鎖藥店大部分都已發展成為多元化經營的藥店，然而如何在競爭中脫穎而出，連鎖藥店還應當采取差異化戰略。連鎖藥店差異化的手段有很多，一種是做到專業化，專注在幾個疾病種類中做出特色的專業性，可選的專科有腰腿、肝膽、保健品、中醫等，這就需要有高素質的藥師和醫師；一種是通過促銷手段，分為連鎖藥店自己組織和醫藥企業組織的促銷活動，常用的方式有打折、會員優惠制等，需要注意的是控制促銷藥品的購買數量以及藥品有效期的管理，防止藥物的浪費、不合理使用帶來的危害；還有一種就是提供增值醫療服務，連鎖藥店保持銷售增長的動力之一就是培養忠實的消費群體，除了提供藥學咨詢外，應當提供其他增值服務。如以藥店名義舉辦特色醫藥科普知識講座，在藥店專門設置藥事服務咨詢區以及提供與醫藥相關的書籍供查閱，提供測量血壓、身高、體重、心律等免費服務，設立環保回收箱和回收過期藥等，這些服務可以幫助藥店樹立良好的社會形象，培養消費者的忠誠度[4]。

4.2 并購戰略

通過兼并或收購，從而達到擴大企業規模的目的。相比于內部擴張戰略而言，兼并、收購戰略具有低成本、快速進入新市場、低風險的特點。當前醫藥市場競爭激烈，很多藥店的零售利潤難以維持正常運營而面臨倒閉的危險，具有優勢的連鎖藥店應抓緊機會通過合資和并購其他藥店，選取的目標藥店也應當符合連鎖藥店企業的戰略目標，有效整合資源，開拓新市場，發揮連鎖經營的規模效益，實現并購后“1+1>2”。

4.3 創新供應鏈管理，穩定上下游的關鍵客戶群

目前，隨著藥品零售業逐漸被連鎖藥房取代，日本、印度都加強了分銷商和供應商管理。隨著藥品零售業務的增長，DTP/DTC經營模式的興起，供應鏈上游的分散度會不斷加大，導致供應鏈高度的碎片化，因此，供應鏈的管理必不可少。我國連鎖藥店經營應當通過合作的方式，與供應商合作，與競爭對手合作，建立良好的合作關系，優選質量有限的合作方。連鎖藥店可以和重要制藥企業協作建立患者俱樂部，對患者進行安全用藥的教育與回訪，定期開展患者活動，參加社會公益項目，提升品牌形象。如果取得制藥企業某一產品的獨家代理權，將會使連鎖藥店在某一領域處于壟斷地位。未來的競爭將從企業間轉變為產業鏈之間的競爭。

參考文獻

[1] 常征， 李中心. 零售藥店多元化經營模式探討[J]. 企業改革與管理， 2014（8上）： 58-59.

[2] 陳永法， 陳蕾. 連鎖藥店承接社區醫療機構門診藥房職能的可行性探索[J]. 中國衛生事業管理， 2015 （3）： 175-177， 227.

[3] 劉丹蕾， 邱家學. 探討我國網上藥店發展的問題和思路[J]. 上海醫藥， 2012， 33（1）： 44-48.

[4] 吳幼萍， 謝青. 口碑營銷——連鎖藥店亟待重視的競爭手段[J]. 上海醫藥， 2011， 32（5）： 239-240.