“土十條”帶來土壤調理劑發展新機遇

黨玉才朱建強畢從喜

(1.長江大學農學院， 湖北 荊州 434023; 2.河南東大科技股份有限公司， 河南 鄭州 452471)

“土十條”帶來土壤調理劑發展新機遇

黨玉才1,2朱建強1畢從喜2

(1.長江大學農學院， 湖北 荊州 434023; 2.河南東大科技股份有限公司， 河南 鄭州 452471)

隨著農業發展的需要，國家從頂層設計出發，相繼出臺了一系列的政策鼓勵發展我國農化現代化，尤其是工信部發布《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》以后，《意見》客觀地分析了不合理使用化肥帶來的產能過剩、資源浪費、土壤污染等問題。目前，化肥行業正發生巨大變化，如何從這些變化中尋求新的機遇，如何實現農業可持續發展農化企業亟需解決的問題，本文從化肥行業目前現狀出發，系統分析了化肥行業轉型升級后，土壤調理劑的發展機遇，為土壤環境治理和新型肥料研發提供參考。

土十條；土壤環境污染；土壤修復；新型肥料；土壤調理劑

1 行業低迷促使行業轉型升級

1.1 化肥行業產能嚴重過剩

工信部2015年7月20日發布的《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》數據顯示，“十二五”以來，氮肥、磷肥產能、產量及消費量已居世界首位，并實現自給有余；鉀肥生產躍居世界第四，我國化肥總量保持快速增長，其中：氮肥總量年均增速4.5%以上，2013年化肥生產量7037萬噸(折純，下同)，農用化肥施用量5912萬噸。2014年產能6000萬噸(折純N，下同)，產量4553萬噸，尿素實物產量6593萬噸；磷肥總量年均增速1.6%，2014年產能2350萬噸(折100%P2O5，下同)，產量1708萬噸，磷銨實物產量3880萬噸，復合肥實物產量6500萬噸；鉀肥總量年均增速14.7%，2014年產能677萬噸(折100%K2O，下同)，產量552萬噸，自給率提升至50.3%。

據統計數據顯示，2014年全國產量在200萬噸以上的企業有三家，產量在100～199萬噸的企業約6家，產量在50～99萬噸的企業13家，產量在30～49萬噸的企業約11家，其他更多企業產量在30萬噸以下，尤其10～20萬噸的較多。在我國5000多家復合肥生產企業中，產能在30萬噸以下的小型企業占90%以上，且該類企業中，只生產中低濃度復混(合)肥的企業至少有2600家，這些企業基本上生產復混肥，但開工率非常低。

同時行業整合速度加快，磷銨在十年前有1330家，截止2015年5月22日剩下332家，目前磷銨產能過剩率在20%以上，預計到2020年剩下150家左右。合成氨2015年新增產能238萬，退出產能580萬噸，退出率超過140%；尿素新增產能390萬噸，退出392萬噸，暫時保持增減平衡，碳酸氫銨退出產能1670萬噸，并無新增。從氮肥生產企業數量上看，2015年共退出氮肥企業86家。

1.2 我國施肥結構不合理

我國化肥行業在快速發展的同時，帶來了許多施肥上的問

題，主要表現在：

(1)、畝均施用量偏高。我國農作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍。

(2)、施肥不均衡現象突出。東部經濟發達地區、長江下游地區和城市郊區施肥量偏高，蔬菜、果樹等附加值較高的經濟園藝作物過量施肥比較普遍。

(3)、施肥結構不平衡。重化肥、輕有機肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥“三重三輕”問題突出。大糧食作物化肥利用率35.2%，比歐洲低30個百分點，傳統人工施肥方式仍然占主導地位，化肥撒施、表施現象比較普遍，機械施肥僅占主要農作物種植面積的30%左右。

過量施肥、盲目施肥，造成我國糧食增產壓力大、耕地基礎地力變差、耕地利用變低、生產成本高、生產積極性降低。而且增加農業生產成本、浪費資源，也造成耕地板結、土壤酸化和重金屬超標等土壤污染問題。

1.3 土壤環境污染急需修復

作為一個生態系統，土壤直接影響著糧食生產和安全，高量超量化肥帶來了土壤內部的酸化和板結、大量農藥傷害了土壤中固有的龐大的食物網，導致土壤生態系統物質流、能量流和信息流的不暢或者斷裂，直接表現在養分循環和供給能力的降低，也破壞了有益生物和有害生物相互間的相生相克能力。大量試驗證明：最適宜農作物生長的土壤pH在6.5-8.0，但土壤酸化目前是我國南方土壤退化的主要現象之一，土壤污染從地區分布來看，以經濟發達的中部和東部最為嚴重。從經濟大省廣東來看，清潔土壤只占到了11%，重度污染土壤占比卻高達12%。南方14省份土壤酸化嚴重，其中有40%的耕地面積PH在5.5以下，另外黃淮海地區的土壤鹽堿化，蔬菜區的土壤酸化，西北地區的土壤沙化，東北耕地的退化等，嚴重違背可持續發展的戰略要求。施肥不合理引起的土壤重金屬污染，通過農作物進入食物鏈，威脅我們的身心健康。如2009年深圳萬噸食用大米重金屬含量超標、2013年國廣東發現大量湖南產的含鎘毒大米等。

環保部數據顯示，我國嚴重土壤污染區就達320個，約548萬公頃。此外，我國至少還有近3000萬公頃的污染土地，包括接近2000萬公頃耕地受重金屬污染，500萬公頃土地受石油污染，200萬公頃土地受礦區污染，5萬公頃土地受固體廢棄堆放污染?！度珖寥牢廴緺顩r調查公報》顯示，我國土壤總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。2014年環保部審核通過《土壤污染防治行動計劃》的審議，又稱“土十條”， 于今年5月正式頒布實施，國家已經從頂層設計方面著手土壤環境污染治理。

2 行政手段致力行業有序發展

如何減少投入，提高肥料利用率，解決我國施肥“三重三輕”問題和土壤污染等農業生產問題，國家各部門進行積極探索與應對，在2015年5月18日國務院于發布的《中國制造2025》中，特別提出在綠色制造工程方面，扎實推進大氣、水、土壤污染源頭防治專項。隨后，農業部正式發布《全國農業可持續發展規劃(2015-2030年)》，《規劃》綜合考慮各地農業資源承載力、環境容量、生態類型和發展基礎等因素。

國家發改委于2015年1月30日后發布了《關于調整鐵路貨運價格進一步完善價格形成機制的通知》、2015年4月19日，國家發改委發布《國家發展改革委關于降低燃煤發電上網電價和工商業用電價格的通知》，國家財政部、稅務總局等于2015年8月發布了《關于對化肥恢復征收增值稅政策的通知》，先后取消對化肥企業運價優惠、工業用電優惠、化肥企業原有增值稅優惠和進出口關稅優惠。農業部2015年2月27日發布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和工信部《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》均提出未來農業只有高產高效、優質環保、可持續發展之路，未來的復合肥行業將向規?；⒏咝Щ?、低碳化、新型化方向發展，整合將是必然趨勢，其在肥料行業內的占比也將逐步提高。

2.1 產品升級推進調控目標實現

2.1.1 嚴格標準倒逼行業升級

化肥行業電價、運價和增值稅和關稅四項涉農優惠政策取消，給化肥企業，尤其是沒有資源優勢的企業帶來了前所未有的經營壓力。生產經營存在困難較多、產能利用率和銷售利潤率低的企業，逐步引導主動退出。到2020年，氮肥產能6060萬噸，產能利用率提升至80%；磷肥產能2400萬噸，產能利用率提升至79%；鉀肥產能880萬噸，自給率提升至70%。通過嚴格標準倒逼行業節能減排工作；深入開展測土配方施肥，大力發展新型肥料，把化肥使用量零增長作為推進綠色發展的發力點。

2.1.2 施肥結構和施肥方式得到優化改進

到2020年，氮、磷、鉀和中微量元素等養分結構趨于合理。力爭到2020年，主要農作物化肥使用量實現零增長。機械施肥占主要農作物種植面積的40%以上、提高10個百分點；水肥一體化技術推廣面積1.5億畝、增加8000萬畝。從2015年起，通過推進精準施肥、調整化肥使用結構、改進施肥方式、替代化肥使用等手段，力爭到2020年，主要農作物肥料利用率達到40%以上。

在我國農業積極的轉型過程中，符合環保、優產、高產農業發展要求的高效肥料前景看好。以農業需要為出發點，結合土壤質量變化，提供能夠改良土壤的高附加值肥料品種或土壤改良劑，以滿足減量增效的政策要求和專業化市場服務需求。進而實現化肥總量調控目標。

2.1.3 大力發展高效新型肥料

以提高化肥利用率和產品質量為目標，大力發展新型肥料。力爭到2020年，我國新型肥料的施用量占總體化肥使用量的比重從目前的不到10%提升到30%。大力調整產品結構，減量增效，綠色環保。一是鼓勵開發高效、環保新型肥料，重點是開發：增效肥料、緩(控)釋肥、土壤調理劑、腐植酸等高效、環保新型肥料。二是集中力量突破一批制約行業轉型升級的重大關鍵技術與裝備。重點是：新型肥料增效技術、生物質肥料生產技術等。

2.2 服務創新引領營銷新模式

財政部、農業部于2015年5月22日發布《關于調整完善農業三項補貼政策的指導意見》，文件要求在全國范圍內調整20%的農資綜合補貼資金用于支持糧食適度規模經營。支持對象為主要糧食作物的適度規模生產經營者，重點向種糧大戶、

家庭農場、農民合作社、農業社會化服務組織等新型經營主體傾斜。國務院總理李克強在2016年《政府工作報告》中也提出：加快發展現代農業，積極發展多種形式農業適度規模經營，完善對家庭農場、專業大戶、農民合作社等新型經營主體的扶持政策，加強高標準農田建設，增加深松土地1.5億畝，新增高效節水灌溉面積2000萬畝。為農業工業化、信息化發展提供政策支持。需要一套集測土配方施肥、套餐肥配送、科學施肥技術指導、農技知識咨詢培訓、示范推廣及信息服務等為一體的農化服務網絡體系，圍繞現代農業發展，根據作物種類、種植方式、耕種群體的變化，分別推出現場配制、大戶定制、大配方小調整等不同的商業服務模式，并通過電商平臺開展跟蹤服務，贏得市場。

3 土壤調理劑發展新機遇

3.1 土壤調理劑對土壤修復的作用

對作為生態系統的土壤研究雖歷史悠久，但對土壤調理劑的研究卻始于19世紀末，最初對土壤調理劑的研究是由于世界范圍內干旱、半干旱面積較大、鹽堿地較多。而現在由于持續不斷的使用化肥、農藥及不合理的使用土地，使肥沃土壤退化，迫使人們必須要對土地進行恢復、維持和改良。20世紀70-80年代，土壤調理劑研發和應用進入高潮，歐美如比利時在土壤調理劑研發和利用方面處于領先地位。

據研究，土壤調理劑具有極其顯著的“保水、增肥、透氣”三大土壤調理性能。能夠打破土壤板結、疏松土壤、提高土壤透氣性、降低土壤容重，促進土壤微生物活性、增強土壤肥水滲透力；具有改良土壤，治理荒漠，保水抗旱，增強農作物抗病能力，提高農作物產量，改善農產品品質，恢復農作物原生態等功能根據原料不同，可將土壤調理劑分為礦物源土壤調理劑、有機源土壤調理劑、化學源土壤調理劑和農林保水劑四大類，有機源類如腐殖酸等，農林保水劑多用樹脂等昂貴的新型材料，且容易造成二次污染。礦物源類如磷石膏，如某集團以碳酸鈣為原料生產的土壤調理劑，主要用于酸性土壤改良。

3.2 土壤調理劑行業發展機遇

土壤調理劑的發展不僅僅是農民朋友的心聲，也是國家宏觀發展的大趨勢所在，更是我國當下土壤環境治理、促進農業可持續發展的有力支持。來自國土資源部土地整治中心提供的數據顯示，我國土壤污染修復產業產值，尚不及環保產業總產值的1%。而在發達國家，這一比重達30%以上。近年來土壤污染的危害逐漸顯性化嚴重化，現已成為影響農業生產的主要因素，并得到各級政府重視，目前治理規劃、試點項目陸續出臺土壤修復市場正在啟動過程中。從“國十條”、“水十條”頒布執行可以看出，多年粗放式發展使得我國土壤污染極其嚴重土壤修復的市場空間在萬億級。

從現有數據顯示看，礦物源、有機源和化學源三種土壤調理劑在2013年是產能只有101萬噸，而到目前，產能達274萬噸，不到兩年時間內增長了2.7倍。此外，農林保水劑類的產品在2013年的產能只有0.68萬噸，目前已達34萬噸，增長50倍，2004年～2016年，土壤調理劑年均遞增率可達到21.8%。截止2015年4月，在我國境內登記流通的土壤調節劑品種有75個，屬于國內品牌的69個品種，國外品牌6個。而截至今年8月，達到96個，一年時間新增21個新品?？梢?，產業發展勢頭十分迅猛，且在未來3～5年內呈現出井噴式發展，以促進我國農業可持續發展。