日本、韓國移動支付的產業發展對比及對中國的啟示

王曉玨

日本、韓國移動支付的產業發展對比及對中國的啟示

王曉玨

隨著消費對于新興支付方式的偏好傾向越來越明顯，我國新興支付尤其是呈“井噴式”發展態勢的移動支付更是受到消費者的青睞，預計未來我國的移動支付將繼續保持迅猛的發展態勢。日本和韓國都是移動支付普及率很高的國家，遠遠超過歐美，日本移動支付以小額支付為主，服務范圍基本包含了生活的方方面面。韓國的移動支付的發展程度很高甚至超過日本，在世界上處于領先地位。本文將通過對比日本與韓國的移動支付發展模式，從而得到相應的啟示，為中國移動支付的發展提供借鑒。

日本 韓國 中國 移動支付 產業發展

一、日本移動支付發展模式

日本的移動支付發展模式是以移動運營商為運營主體，該模式的價值鏈主要是以移動運營商為核心來協調手機支付價值鏈上游和下游企業的協調發展。NTT DoCoMo是日本最大的移動通信運營商，并且在日本的移動支付發展領域極具代表性。本部分就以NTT DoCoMo為例，研究日本移動支付業務的發展模式。

第一，硬件技術及設施建設完備。NTT DoCoMo使用在日本已有廣泛基礎的 FeiliCaIC 技術（日本索尼公司研制，具有操作簡單、安全性高、傳輸速率快等特點）。從移動支付基礎設施建設上來看，采用FeliCaIC 技術一來可以省去許多安裝特殊讀卡器的費用，有效降低商家移動支付業務的成本，使商家可以更容易接受移動支付業務。

第二，從賣方市場入手，進行市場開拓。日本選擇從賣方市場開拓移動支付市場，尤其是在移動支付業務發展初期，從賣方市場拓展用戶，可以迅速增加客戶群體。在商家的選擇上，NTT DoCoMo選擇了已經通過 FeliCaIC 技術提供電子支付業務的商家。如，日本 am/pm 零售連鎖店。選擇零售連鎖店的另一個優勢是，該連鎖店主要集中在人口密集的大城市，可以有效積累消費用戶，隨著用戶的增加，移動支付的成本會降低，移動支付帶來的邊際收益會增加。

第三、與銀行合作，打通移動支付產業鏈。銀行是移動支付業務產業鏈上的關鍵一環，由于日本的金融管制政策相對寬松，這就便于移動運營商與銀行的相互注資。日本金融廳于2000年5月在《異業種加入銀行經營及網絡專業銀行等新型態銀行執照的審查指針方案》明確提出允許其它行業參與銀行業的方針。在此方針的推動下，NTT DoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團的關聯企業 UC card 公司。如此一來，NTT DoCoMo 在整個移動支付產業鏈中充當著運營商和銀行的“雙重”角色，使交易處理環節簡化，從而能夠降低交易處理成本。交易處理成本的壓縮，可以使NTT DoCoMo可用于拓展商戶的資金增加。

第四，從商戶角度出發，推行免費及相關優惠政策。NTT DoCoMo為鼓勵商家采納移動支付方式，NTT DoCoMo 在業務開展初期承諾為商家承擔安裝特殊讀卡器的費用（以每月向商家收取租金的方式收回投資），向商家收取的交易傭金也比銀行低。由于銀行的一項主要收入來源是向商家收取交易傭金，而NTT DoCoMo 的主要收入來源不是向商家收取交易傭金，因此，NTT DoCoMo可通過降低交易傭金比例的方式，來提高商戶選擇移動支付的興趣偏好，從而達到提高客戶群體的目的。

第五，通過注資銀行，進行銀行業務。NTT DoCoMo通過注資的方式打通移動支付產業鏈的好處不僅僅止于此，在 NTT DoCoMo注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團的關聯企業 UC card 公司后，NTT DoCoMo又與三井住友銀行聯合推出的 ID借記卡業務，使 NTT DoCoMo 的移動支付業務突破了小額支付的界限，隨后又推出DCMX 信用卡業務使 NTT DoCoMo 的移動支付業務滲透到消費信貸領域。最終使移動支付基本蘊含涵蓋了銀行業的支付和信貸兩大業務。

第六，通過現代技術手段，提高移動支付安全系數。為了加強移動支付業務安全性， NTT DoCoMo采用超額支付需輸入密碼的方式；為防止盜竊，用戶可以直接通過撥打電話鎖定支付業務的方式，以及運用人臉識別與指紋識別等新型支付等方式來確保用戶的資金安全。再加上移動支付的便捷性，實時性、不受區域限制等特性，移動支付很快在日本得到了迅猛的發展。

二、韓國移動支付發展模式

韓國是全球移動互聯網較為發達的國家之一，韓國的移動支付發達水平較高。韓國的移動支付發展甚至超過日本。韓國與日本的支付發展模式很像，其共同點有以下幾個方面：

第一，都采用具有廣泛設備基礎的FeiliCaIC 技術；第二，運營商通過控股銀行和信用卡公司，使合作變的更加順暢。第三，都通過現代技術手段，提高移動支付安全系數。此外，韓國移動支付的發展模式還具有以下幾個方面的特點：

（一）移動互聯網發展水平較高。韓國手機覆蓋率占全國人口的80%以上，其電子商務基礎設施處于世界領先水平，寬帶覆蓋率是世界上最高的國家。良好的互聯網移動基礎設施建設，為韓國移動支付的發展起到了基礎性的推動作用。以發達的互聯網為基礎，韓國移動支付的拓展不僅僅是從商戶開始拓展的，而是全方位開展的。

（二）移動支付產業鏈形成共贏模式。韓國主要以運營商或商業銀行為主導，通過運營商與銀行的多方合作，實現雙贏。韓國的銀行業開放程度比較高，除了與運營商緊密合作外，自身運用發展的靈活程度也較高。韓國銀行業非常重視移動支付業務，幾乎所有提供消費金融的銀行都可以提供支付業務，并且韓國的ATM 機均裝有可識別手機信用卡的系統。此外，韓國的運營商業務通過收購信用卡公司及注資銀行，也實現了移動支付的支付環節便利化，簡約化。銀行和運營商各在各自發展的同時，又相互利用對方的優勢進行合作，這種合作模式，在節約成本的同時，實現了上下游產業的聯動效應，從而使移動支付發展的速度增加，范圍擴大。在運營商和銀行緊密合作的基礎上，即保有了各自的贏利，又形成了互讓互利的共贏模式 。

（三）政策環境較好。政府非常支持移動支付產業的發展，出臺相關鼓勵性法律法規，例如：對支持手機近端刷卡支付的商家進行消費退稅政策。此外，韓國政府大力推動本國移動支付業務的發展。上世紀90年代，移動支付業務在美國一經推出，韓國就積極推進本國的移動支付發展，并通過與Visa 等信用卡機構合作，率先實現功能卡可取代信用卡、公共汽車卡及地鐵卡等支付工具。

（四）細分市場，注重品牌建設。韓國非常重視移動支付市場的細分，根據不同消費群體，細分出不同的移動支付品牌。例如：韓國 SKT，移動支付總業務品牌為MONETA，旗下又根據不同業務需求分了各類子品牌。通過細分市場，進行品牌建設，來鞏固用戶的忠誠度，從而形成了既有面向年輕人的時尚支付品牌，也有以家庭主婦為主要客戶的支付品牌。這些品牌又在主要運營商的控制下，做到了即細分了市場，又不浪費資源，避免了重復性品牌建設。

三、對我國移動支付發展的啟示

（一）加快推進行業技術標準，推動移動運營商與銀行及上下游產業的聯動效應。我國的移動支付發展模式，既沒有向日本那樣由移動運營商占主導，也不是移動運營商與銀行緊密合作。我國是屬于移動運營商主導模式 、金融機構主導模式、非銀行類金融機構為主導模式，以及銀行和運營商合作運營模式并存的狀態。在這種狀態下，目前我們還沒有形成統一的技術標準。再加上聯通、移動、電信這三大移動運營巨頭為了擴充各自市場，選擇單獨與銀行進行合作，而銀行只是把移動運營商當作移動支付的信息傳輸渠道，并沒有在金融業務上與之進行深入的合作，在這種市場環境下，極容易形成資源浪費，也阻礙了移動支付市場的快速健康的發展。雖然，我國的金融市場開放程度不如日韓兩國的開放程度高，但我國可以借鑒他們的合作模式，探索出一條適合中國國情的產業鏈合作模式，最終形成移動支付產業聯盟，可以在實現規模效應和范圍效應的基礎上，實現移動支付產業鏈的共贏。

第二，國家應積極引導，大力支持移動支付行業的發展。政府部門應該加強政策性引導，鼓勵移動支付上下游產業的合作。行業協會也要配合政府做好移動支付領域的自律管理，加快推行行業標準，促進行業發展。

第三，找準市場定位，進行產業鏈控制分析，加強品牌建設與市場細分。韓國移動支付服務的市場定位準確，并對市場進行細分，形成清晰而豐富的產品線，從而能滿足各類相關方的利益需求。我國主要的支付品牌較少，主要是面向大眾，而且市場細分做到不到位，各自的品牌的差異性較少，品牌特點單一。尤其是中國的移動運營商、銀行等更傾向于通過開展新興的手機支付業務，吸引更多的客戶，并沒有注重品牌建設。因此，建議通過市場劃分，使運營商和銀行都在不同的領域建設自己的移動支付品牌，避免利益沖突。并從消費者的需求出發，通過創新服務，滿足不同消費者的需求，加強客戶的粘合度與忠實度，從而在不同的細分市場上建立細分品牌，加快移動支付多元化的發展。

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