“中國制造2025”背景下制造業轉型升級的路徑研究

■章立東

“中國制造2025”背景下制造業轉型升級的路徑研究

■章立東

當前的國際經濟形勢不甚樂觀，發達國家制造業回流、歐美頻頻開展“反傾銷、反補貼”調查、中國制造業海外收購遇阻等多因素交織，影響著我國制造業的發展。為積極應對全球范圍內的產業大調整，國務院于2015年發布了“中國制造2025”戰略，旨在十年內將中國由一個制造業大國發展為世界制造業強國。但我國制造業轉型升級面臨大而不強、顛覆性的信息革命、企業對信息化改造態度不一等諸多困難。針對門類眾多、發展水平參差不齊的中國制造業，本文提出以執著嚴謹的工匠精神守護傳統制造業、提升核心企業自主創新能力、工業2.0、3.0與4.0齊頭并進等若干轉型升級路徑。

中國制造2025；轉型升級；自主創新

章立東，北京理工大學，景德鎮陶瓷大學副教授。（北京 100081）

制造業是一國經濟的基石，Jon Rynn和Seymour Melman指出，制造業缺乏的國家很容易被制造業強勢的國家控制，一個國家應該有一個強大的制造業來保證經濟獨立和長期繁榮。制造業實力的此消彼長，將帶來全球產業結構、工業布局的深刻調整。面對2008年金融危機后產業空心化所帶來的經濟衰退，歐美各國政府紛紛尋找振興經濟、促進增長的出路，并重新審視實體產業在國民經濟命脈中不可替代的作用與地位，一度邊緣化的制造業再次獲得重視。

一、“中國制造2025”戰略的國際經濟背景

2009年至今，美國陸續出臺了“再工業化戰略”、“先進制造業國家戰略計劃”等指導經濟復蘇的戰略規劃，并將“制造業復興”上升到法律的高度，頒布實施了《制造業促進法案》，力圖推動制造業回流與振興。在美國看來，“再工業化”進程并非制造業的簡單“回歸”，而是工業化與信息化的深度融合，是物聯網、大數據、云計算等先進技術在工業制造業中的廣泛應用，因而前景廣闊。面對美國工業互聯網技術的競爭壓力，德國政府于2013年出臺了“工業4.0戰略”和“2020高科技戰略”，旨在加快推進制造業網絡化、智能化，致力成為“工業4.0”標準的制定者與推廣者。為了重振歐洲實體經濟，爭奪話語權，英、法兩國緊隨其后，分別頒布了“英國工業2050戰略”和“新工業法國戰略”，敏捷應對新型工業革命的挑戰。在亞洲，日本致力于推行“制造業再興戰略”，鞏固其制造業強國地位；韓國制定了“制造業新增長動力戰略”，意圖以創新驅動發展。新興11國（E11），也酌情出臺了加快制造業發展的戰略規劃：巴西發布了“工業強國計劃”，推行減稅政策，同時加快制造業調整的步伐；印度提出“制造業國家戰略”，力爭在2022年將制造業比重提升到GDP的25%以上。

毋庸置疑，長期龐大的虛擬經濟令歐美發達國家的全球領導力、影響力受到嚴重質疑與削弱，而中國經濟的迅速崛起則是改革開放30年來制造業強勁發展的結果。2010年，中國制造業產出占全球比重達到19.8%，終結了美國自1900年以來連續110年保持制造業產值世界第一的歷史。隨著中國制造實力的不斷增強，歐盟對華貿易依存度也在不斷加深，2009年至2013年，歐盟從中國進口商品的比重由47.39%升至49.70%，從中國進口的機械和運輸設備的比重由28.78%升至31.94%。然而，隨著歐美再工業化進程的深入推進，中、美、歐三大制造業板塊將由互補型的垂直競爭關系逐步變為替代型的水平競爭關系，這對我國制造業產品結構優化升級挑戰極大。

（一）發達國家制造業回流的影響

2009年至2012年，美國政府實施了若干項吸引制造業回流、促進經濟增長的政策，諸如“購買美國貨”、“五年出口倍增計劃”等，效果十分明顯：世界500強卡特彼勒公司將海外挖掘機的產能挪回德克薩斯州；通用電氣將外包至中國和墨西哥的工作崗位遷回路易維爾市，并新建高密度電池廠；惠而浦公司在田納西州投資21億美元開設新廠；蘋果公司投資1億美元將部分電腦生產線移回美國，等等。得益于薪酬停滯、弱勢美元以及頁巖氣技術突破帶來的廉價能源，美國本土現已成為大型跨國公司最理想的投資地點，西門子公司在美國興建了燃氣渦輪工廠，空中客車在亞拉巴馬州投資6億美元新建組裝廠，三星公司斥資40億美元擴建得克薩斯州的芯片廠。有關數據顯示，2011年美國制造業就業人數增加48.9萬人，達到1190萬人，增長4.3%；與此同時，大型跨國公司減少了對發展中國家的投資，2012年上半年中國吸引FDI同比下降3%。目前，美國已將制造業成本同中國的差距縮小到5%，據波士頓咨詢集團的預測，美國的金屬制品、機械制造、電腦及零部件等領域將于2020年實現產品自給，無須再從中國進口。面對傳統出口市場的逐步萎縮，中國制造業急需化解過剩的生產能力，開拓新的市場與新的產品。

（二）歐美國家“雙反”調查的影響

在對所有制造業進行SWOT分析的基礎上，歐美發達國家不約而同地選擇了“先進制造業”作為工業復興的主要突破口，對生活型制造業（如紡織、服裝、家具和鞋類等）與資源型制造業（如礦產、鋼鐵、造紙等），則通過關稅及非關稅壁壘加以保護，同時加大對進口商品“反傾銷、反補貼”的調查力度，努力扭轉貿易逆差。根據《1930年關稅法案》，美國國際貿易委員會（USITC）于2010年至2012年間共發起112起 “337調查”，其中39起針對中國企業，占比約為38.42%。歐盟對華發起的“雙反”調查更為頻繁，內容涉及光伏產品、光面紙、大豆蛋白產品、不銹鋼無縫鋼管、陶瓷產品、衛浴產品、鋁箔產品、螺紋鋼等。中國制造企業疲于應付各種貿易調查，而歐美企業卻能抓住機遇，大力開拓全球市場，極力擠壓中國制造業的生存空間，光伏產業更是首當其沖，遭受重創。

（三）中國制造業海外收購的阻力

歐美發達國家對中國制造業海外擴張一直保持著高度警惕。Dealogic公布的數據顯示，2010年中國企業的境外收購失敗率高達11%，位居全球榜首，而美國、英國企業海外收購失敗率僅為2%和1%。眾所周知，跨境投資是合理配置全球資源的重要方式。美國的海外直接投資早在1990年就達到4215億美元的峰值，即使在經濟不景氣的2010年也保持了3255億美元的較高水平；而中國的跨境直接投資起步較晚，直到2013年才突破千億大關。只有充分借鑒國外經驗，降低境外投資、收購的失敗率，才能以“四兩撥千斤”，充分利用全球能源、礦產、技術等資源，支撐我國工業化與信息化的深度融合與發展。面對一場全球范圍的產業劇變，中國制造業正站在十字路口上。2014年我國工業增加值實現22.8萬億元，GDP全球占比達35.85%，巨大的工業經濟存量如同一把懸頂的 “達摩克利斯之劍”：產能過剩、制造業疲軟對中國經濟的負面影響遠甚于歐美發達國家，若低端守不住，會給經濟帶來硬著陸的風險；若高端上不去，中國將失去經濟增長的引擎與動力。立足于轉變經濟增長方式的實際需要，中國政府于2015年3月提出的“中國制造2025”戰略，圍繞創新驅動、先進制造、高端裝備、智能轉型等關鍵領域，促進制造業加快轉型升級。

二、“中國制造2025”背景下制造業轉型升級面臨的形勢與困難

在世界主要經濟體中，美國是創新實力最強的國家，再工業化進程中推廣應用的未來制造技術，如3D打印技術、新材料技術、機器人技術和人工智能技術等皆出自于美國；德國作為老牌的制造強國，裝備制造業競爭優勢突出，擁有多個世界著名公司，在各個行業還擁有一批從事精專制造的全球“隱形冠軍”，現已完成工業3.0，正大步邁向工業4.0。中國由于工業化時間較短，制造領域大部分處在工業2.0階段，還沒有完全實現自動化，少部分達到3.0水平，要在十年內由制造大國發展為制造強國，面臨諸多困難。

（一）中國制造業大而不強

“中國制造”歷經數十年發展，形成了門類齊全、完整獨立的制造業體系，產品遍布全球，享有“世界工廠”的美譽。在500余種主要工業產品中，有220多種產量位居世界第一，全球80%的空調、70%的手機、60%的鞋類產自中國，是名副其實的制造業大國。但長期以來，制造業的快速發展都是基于高投入、高消耗、高排放、高污染的粗放型發展模式，單位GDP能耗，中國是美國的3.7倍、日本的7倍，而勞動生產率水平僅為美國的4.38%、日本的4.37%。

在紡織、服裝、鞋襪、日用品生產等勞動密集型中低技術制造領域，中國依然具備壓倒性的集群競爭優勢；在高鐵、通信設備制造等少部分先進制造領域，中國制造的競爭力正穩步增強；而在航空航天產品、計算機及周邊設備、醫療設備和用品、高端數控系統與科學儀器制造等方面，與發達國家相比仍有較大的技術落差，核心零部件方面的差距更大。技術瓶頸嚴重制約制造業的發展空間與增長潛力。在全社會固定資產投資中，三分之二的設備投資依賴進口，70%的紡織機械、膠印設備及數控機床，80%的石油化工裝備，85%的集成電路芯片制造設備，100%的光纖設備依賴進口。彌補技術鴻溝已然成為中國追趕發達國家、躋身制造強國進程中不可逾越的“卡夫丁峽谷”。

（二）信息化顛覆傳統制造業

大量研究表明，信息通訊技術的推廣應用，一方面會降低信息搜尋的交易成本，使溝通合作更為順暢，從而提高工業生產效率，促進企業組織變遷，以德國的工業4.0為代表；另一方面，信息通訊技術會與其他技術、其他產業相融合，也會直接或間接地提升企業生產效率，以美國的工業互聯網為代表。2014年全球市值前20位的互聯網企業均來自美國和亞洲，無一德國企業，在互聯網創新應用、信息經濟發展等方面，德國難以與美國抗衡，因而著力強調工業本位主義，力圖將先進的通信技術、人工智能融入工業制造領域，提升“硬制造”的軟能力，向智能制造、智慧服務方向轉型，可稱之為“制造業+互聯網”模式。軟件與互聯網經濟更為發達的美國則強調互聯網的主體地位，強化互聯網對傳統工業的再造，意圖實現人、機之間的通信、控制與計算，重點制造別國無法制造的產品，尤其是系統高度集成的復雜產品，可稱之為“互聯網+制造業”模式。

在中國，“淘寶模式”發展迅速，2015年“雙11”支付寶全天交易額達到914億元，再次刷新多項商業紀錄，但隨著工業4.0時代的到來，該模式將在10年內遭遇發展“瓶頸”。工業4.0的核心是智能工廠，人們可以跳過中間環節直接向工廠訂購產品，從設計到功能，都可以根據自己的喜好訂制，而且價格更加低廉，不再需要線上、線下銷售商。以網絡信息技術與工業制造相融合的智能制造模式將消滅“淘寶”，改變要素的投入產出比例與資源配置方式，對全球制造業發展將產生深遠影響。

（三）企業對信息化改造態度不一

能否抓住新型工業革命所帶來的歷史機遇，對我國制造業轉型升級至關重要。筆者對湖南省株洲市陶瓷產業“智能制造”進行專題調研時發現，絕大部分企業都意識到：在現階段，標準化、大規模生產帶來的利好已經見頂，只有縮短產品研發周期、簡化制造程序、提高資源利用效率，才能快速適應動態變化的消費需求，提高既定投入下的創新效率與成果轉化率，更能提升企業競爭力。但面對企業信息化改造所帶來巨大投入時，不同的企業反應不一：在已經實現整線自動化，人均產值到達100萬元/年的建筑陶瓷行業，企業對信息化、數字化十分感興趣，躍躍欲試；而在尚未實現自動化、手工環節較多，人均產值只有10萬元/年的日用陶瓷行業，企業對信息化改造持保留態度，在沒有看到立竿見影的利益之前，不愿輕易嘗試，主要原因是：一是擔心巨額的信息化投入難以收回；二是擔憂企業員工素質偏低，難以適應企業信息化所帶來的變革；三是擔心知識產權保護體系不完善，新產品尚在試制階段就被人模仿。

三、“中國制造2025”背景下制造業轉型升級的路徑選擇

信息技術的快速發展，推動制造業向數字化、智能化方向發展，是不可逆轉的趨勢。不論科技未來如何發展，產業結構如何高級化，都不能忽視制造業的發展，對產業空心化的危害始終保持高度警惕，確保產業轉移引起的外部競爭對本國福利的沖擊最小化。而門類眾多、發展水平參差不齊的中國制造業，如何在“中國制造2025”背景下實現轉型升級，其路徑不能一概而論，需要具體情況具體對待。

（一）以執著嚴謹的工匠精神守護傳統制造業

中國的制造業屬于依附型制造業，處于全球價值鏈低端，制造業滑坡對中國經濟的威脅相當大。調整產業結構、轉變經濟增長方式勢在必行，但不能將產業區分為優等劣等，不能將滿足人類生存所必需的中低端消費品生產視為落后的、需要淘汰的夕陽產業，因為一旦離開這些產業，中國制造業的競爭優勢將喪失大半。在沒有形成新的、可替代的比較優勢之前，仍須守好低端制造業。面對印度、巴西、菲律賓、越南等發展中國家的低成本競爭，我們一方面要鞏固傳統制造業的競爭優勢，充分利用基礎設施與產業配套方面的優勢，降低交易成本；另一方面要大力培育低端制造業的替代產業，發展具有內生性競爭優勢的戰略性新興產業。

在德國，99%的企業都屬于中小型企業，受制于規模約束，難以發展范圍經濟、進行多元化生產，憑借專有技術與精專制造的完美結合來獲取競爭優勢，保持著高度的競爭活力，才能成為德國工業的主體和脊梁。而以品質優良、技術先進、精密度高著稱的德國制造，技術更新換代的速度并不快。在人口紅利、資源紅利和環境紅利逐漸消散的約束條件下，中國制造業要充分汲取德國經驗，尤其是執著嚴謹的工匠精神，以專有技術為核心，磨煉技能，扎實提升低端制造業的品質與效率，將低端環節做到極致，力圖在全球產業體系中取得不可替代的領導地位。中低端制造業既可以與傳統產業相匹配，又可以與創新經濟相契合，只有去產能、去庫存，促進傳統制造業由低成本競爭轉向高品質、高性能的顧客定制領域，才是一條更加現實、更加“接地氣”的轉型升級路徑。

（二）切實提升核心企業自主創新能力

在現有條件下談彎道超車、跨越式發展，為時尚早。化解產能過剩，要從光伏產業模式中吸取經驗教訓，避免把原本需要重點扶持的戰略性新興產業變成嚴重產能過剩行業；改革供給側，中央政府應加強頂層設計、規劃布局，地方政府要努力貫徹錯位發展理念，切實提升核心企業的自主創新能力，突破技術瓶頸。

科學與技術介于公共—私人物品，政府研發投入不是對私人研發投入的替代，而是重要的補充與完善，政府資助應集中于技術開發的初始階段，重點支持基礎技術和技術基礎設施。企業切實提升自主創新能力的途徑有：一是通過基礎研究掌握領導企業的主導設計；二是圍繞產業主干技術鏈的拓展應用，力爭在輔助技術、配套技術、專用材料加工技術及專用設備方面實現創新，形成擁有自主知識產權的專有技術或核心技術；三是針對領先者的主導設計進行改良型創新，在核心專利周圍設置自己的替代性專利網，打破技術壟斷，增強與核心專利擁有者在交叉授權中的談判地位；四是圍繞主導設計在應用中的缺陷展開替代性研發，以更加完善的技術標準取代既有標準，迅速推出能夠更好適應市場需求的改良型產品，以產業聯盟、研發聯盟的形式掌控互補性資產、互補性產品與互補性服務，形成主導設計的保護帶，鞏固技術標準的核心競爭力。

（三）工業2.0、3.0與4.0齊頭并進

不論是美國的工業互聯網，還是德國的工業4.0，最終目標都是實現智能生產。在市場有限的情況下，只有逐步提高對產品精度的要求，迫使一些生產能力較差的企業退出生產領域，才能把市場留給那些能向歐美標準看齊的企業。在工廠、設備、信息技術等領域增加生產性投資，增加勞動者在信息技術、控制技術、傳感技術與人工智能技術方面的培訓，實現開放式數控系統體系的配置規范、結構規范、通信規范，才能極大滿足制造系統對信息集成的需求，逐步提升數控化機械設備的自適應、自學習與自我決策能力，驅動數字制造技術逐步向智能制造技術升級。面向智能制造的產業升級，不是某項單一技術的升級，也不是某個產業的升級，而是以全新的運行方式、更加緊密的產業互動重塑整個工業體系，技術要素與生產要素的配置方式將發生革命性的變化，物聯網、云計算、敏捷制造、柔性系統自動化生產技術將逐步取代大規模標準化生產，成為先進制造業的主流生產模式。這種轉型升級要求在系統性把握工業全局的基礎上進行頂層設計，不再是引進幾條生產線、開發新一代產品那么簡單。基于中國制造業存量升級的復雜性與非均衡性，不能簡單模仿西方國家進行大規模的 “機器換人”，而應在尊重國情差異的基礎上，探索具有中國特色的制造業轉型升級路徑，工業2.0、3.0與4.0齊頭并進，從自動化到數字化，再到智能化，逐步彌補與世界工業強國之間的差距，走積極穩妥的工業強國之路。

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［3］江飛濤，武鵬，李曉萍．中國工業經濟動力機制轉換［J］．中國工業經濟,20014，（5）.

［4］金碚．工業的使命和價值——中國產業轉型升級的理論邏輯［J］．中國工業經濟,2014，（9）.

［5］黃永春，鄭江淮，楊以文，祝呂靜．中國“去工業化”與美國“再工業化”沖突之謎解析［J］．中國工業經濟, 2013，（3）.

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【責任編輯：希 文】

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A

1004－518X（2016）04－0043-05

國家自然科學基金項目“陶瓷產業集群與區域經濟發展實證研究——以江西景德鎮為例”（71263028）、江西省社會科學規劃項目“陶瓷產業集群與長江經濟帶經濟耦合對策研究”（15YJ19）