日本環保產業發展的特點及啟示

常 杪，楊 亮，王世汶，松原喬

（1.清華大學環境學院環境管理與政策教研所，北京 100084；2.中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所，北京 100732）

日本環保產業發展的特點及啟示

常 杪1，楊 亮1，王世汶2，松原喬1

（1.清華大學環境學院環境管理與政策教研所，北京 100084；2.中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所，北京 100732）

日本從20世紀60年代以來積極改善環境質量，目前在環保治理技術領域已走在世界前列，帶動了環保產業的快速發展。日本環保產業經歷了高速增長擴張期、穩步發展期、轉型期，形成了具有日本特色的產業發展體系。文章分析了近年來日本環保產業發展呈現出的新變化及特點，并結合其產業發展的經驗及教訓，為快速發展的我國環保產業提供了啟示與建議。

環保產業；日本；轉型升級

日本目前定義的環境產業所包括的范圍廣泛，相當于我國的節能環保及新能源產業。具體包括環境污染防治、氣候變化對策、廢棄物處理與資源利用、自然生態保護等四大領域。日本由于環境基礎設施建設投資來自于政府投入，雖然國內沒有大型環境基礎設施投資建設與運營公司，但環保裝備制造業非常發達。本文以環保產業中的環保裝備制造業的發展為重點，解析了日本的發展歷程與特點，旨在為我國環保產業的發展提供啟示。

日本的環保產業發展可分為兩個階段，分水嶺為2000年前后。

1 2000年前的日本環保產業發展概況

從20世紀60年代以來，日本環保事業的發展經歷了3個主要發展階段：20世紀60～70年代末的工業源污染集中治理階段；20世紀80～90年代生活源污染集中治理與提標改造階段；2000年以來大規模集中建設期結束后的綜合環境質量改善階段。日本環保產業在不同的時期呈現出了不同的發展特點，為推動日本環保事業的發展起到了至關重要的支撐作用。

1.1 工業污染集中治理階段

20世紀60～70年代是以工業污染治理為主要需求的“公害對策階段”。此期間日本迎來了經濟的高速成長期，從60年代中后期開始，日本經歷了以“四大公害病”為代表的環境問題。為應對嚴峻的環境污染問題，日本政府加速環境立法，加大了環保投入，推進產業升級轉型，至70年代中后期整體環境質量逐步好轉。至20世紀80年代，工業污染問題已得到大幅改善。在這一階段，以《公害對策基本法》（1967年）為核心的日本的工業污染相關法律體系得以全面建立與初步完善，《大氣污染防治法》（1968年）、《水質污染防治法》（1970年）、《廢棄物處置法》（1970年）等環?；痉ㄒ幖啊读蚧锟偭恳幹啤罚?974年）、《氮化物總量規制》（1981年）等總量控制規范均在這一時期出臺。

日本的環境法律體系，充分體現了“污染者負擔”原則，在倒逼機制下，污染企業成為環境治理主要的需求方。日本政府則通過財政補貼、減稅等措施對企業污染治理設施建設提供了資金支持。

在這一時期，日本的工業污染治理技術與裝備相關產業得到飛速的發展。在政策的推動下，煙氣除塵、脫硫、工業污水治理等相關市場的巨大需求使日本環保裝備的總產值不斷沖高。日本總務省的統計數據顯示，至1976年環保裝備總產值達到了近7000億日元，較1966年的約340億日元，10年間增長了20余倍。同時在各子領域，龍頭企業逐步形成的同時，巨大的市場需求推動了大量優秀中小企業不斷脫穎而出，企業數量迅速增長。

1.2 生活源污染治理與提標改造階段

進入20世紀80年代中后期，經過20年的努力，日本的工業污染問題得到初步遏制。1993年日本制定的《環境基本法》代替了《公害對策基本法》，將環境保護的范圍由“公害”拓展到降低環境負荷、保護全球環境等更大的領域范疇，日本的環保工作逐步向環境質量的綜合改善延伸。

在這一階段，日本的環保重心開始轉向生活源污染治理及提標改造領域。在市政環境基礎設施建設領域，盡管日本在1963年就制定了《生活環境設施整備緊急措置法》，并以5年規劃的形式推進環境基礎設施建設，取得了一定的進展，但總體發展速度仍然無法滿足社會發展的需求。至80年代初中期，日本的污水集中處理率仍不足40%，且排放標準相對較低。為此日本中央及地方政府投入了大量資金，推動包括生活污水處理（深度處理）能力、符合二英排放標準的垃圾焚燒處理能力、污泥處理能力等全面提升。此外，在大氣治理方面，煙氣脫硝及機動車尾氣治理成為重點領域。

以生活污水處理領域為例，在《生活環境設施整備緊急措置法》的指導下，日本從1963年開始加快了相關基礎設施的建設，并實施了8次“下水道整備5年計劃”，累計投資超過75萬億日元。而其中85%以上的資金均為1980年以后完成的投資建設。此外，在80年代初期，為改善特定區域水體的水質，日本大幅提升了污水處理排放標準，包括總氮、總磷等指標在內的新指標體系逐步形成。污水處理設施深度處理需求旺盛。

在生活垃圾處理處置領域，日本完成了“廢棄物處理設施整備”第7和第8個“五年計劃”（1991～1995年、1996～2000年），以垃圾的減量化及有效能源回收利用為核心的先進垃圾焚燒設施得到全面普及。至21世紀初期，隨著生活污水處理率、垃圾處理率等主要指標的大幅提升，日本的污染集中治理基本告一段落。

在這一階段，隨著日本國內污染治理市場需求的持續釋放，日本環保產業得到了長足發展。在環保裝備制造領域，盡管工業廢氣處理、工業污水處理、工業廢棄物處理領域較20世紀70年代峰值已有所回落，但生活污水處理、生活垃圾處理、污泥處置、噪聲對策等領域的產值迅速增長，使2000年前后的日本環保裝備的年產值較20世紀70年代再度翻番，至2001年達到的峰值約1.69萬億日元。在此期間，大量的以污水深度處理技術及裝備、垃圾焚燒設備制造、脫硫脫硝等大氣污染治理技術與裝備為主要業務領域的，具備世界一流技術工藝水平的環保龍頭企業應運而生（見圖1）。

圖1 日本環保主要領域設備市場規模（水、氣、固）

截至21世紀初，在巨大的治污需求推動下，日本的環保產業得到了全面發展，裝備制造、工程建設等子產業成為了支柱發展領域，其主要呈現出以下特點：

（1）目標明確規劃先行

作為政策主導型產業，日本政府推動環保產業發展發揮了重要作用。在明確的中長期污染治理戰略目標下制定了系統的政策體系和標準體系，并在國家層面制定了多領域的專項發展規劃，逐步推進實施。

（2）合理有效的資金機制

在長期的污染治理過程中，從中央地方的直接建設資金投入到面向污染企業的治理項目以及環保企業的補貼制度、優惠融資制度、減稅制度的建立，為污染治理開展提供了良好的保障。

（3）良好的產業發展基礎

日本優秀的工業產業發展基礎，以及雄厚的基礎研究能力為環保裝備制造、新技術開發提供了良好的產業與人才基礎。

（4）重視先進技術開發與產業化

日本重視環保技術的開發與創新，政府企業均投入巨額的研發經費推進技術革新，每年技術成果轉化的專利數量位于世界前列。以水處理領域為例，1970年的水處理專利數量突破了2000件，至2001年超過了6000件。同時日本建立了產學研官共同參與的技術成果產業化推進體系，成為產業發展的推動力。

（5）企業環保意識的提升

經過多年發展，污染物的“生產者責任”在日本企業中已經得到了較好貫徹，企業的環境違法行為得到了有效遏制。近年來，日本公眾已形成了良好的環保意識與社會氛圍，企業的環保行動也不再局限于最低限度的遵守相關法律規定。通過經濟或技術手段降低了本企業生產對環境的影響，開發綠色產品已成為企業實現社會責任的重要組成部分，并有助于企業提升自身品牌形象及競爭力。

2 日本環保市場需求的變化

2.1 污染治理規?？s小及環保市場需求多元化

自2000年后，隨著日本的污染治理整體市場需求呈不斷下降趨勢，政府公共環境基礎設施建設投資力度逐步減弱，以污水處理、大氣污染治理、固體廢棄物處理處置、噪聲污染對策4大領域的設備與工程市場規模為例（見圖2），至2013年市場規模從2000年峰值時的6.2萬億日元下降至不足3.2萬億日元。

以生活污水處理設施建設領域為例，2002年以后，隨著日本第7個生活污水處理設施集中建設5年規劃的結束，大規模污水處理設施建設期進入尾聲，污水處理相關需求市場規模逐漸萎縮，除了與污水處理設施運營密切相關的水處理藥劑領域保持平穩以外，工業污水處理、生活污水處理、污泥處理等相關工程建設及裝備制造子領域規模均呈下降趨勢。尤其是集中污水處理設施建設投資需求領域，2012年的投資規模較2000年減少了近60%（見圖3）。

圖2 日本環保主要領域設備與工程的市場規模

圖3 日本污水處理設施建設投資需求的變化

污染治理市場規模縮小的同時，以資源回收利用、環保產品的研發制造等為代表的新領域需求逐步擴大，其它相關產業的發展全面加速。至2012年，日本環保產業的總體規模較2000年保持了穩定的增長。

2.2 日本環保產業發展的新特點

在污染治理領域需求萎縮，市場需求多元化的大背景下，日本環保產業的轉型升級全面加速，近年來呈現出新的發展特點。

（1）環保裝備制造產業的結構調整

2000年后，日本環保裝備制造領域的總產值逐年下滑，環保市場需求的萎縮直接影響到裝備制造領域，如2013年的污水處理領域的裝備制造業產值不足2000年的30%。

在此背景下，日本環保產業的發展重點已開始從新設施建設逐步轉向現有設施的運營管理、設備的更新換代、新技術的開發等領域。新技術新材料新裝備的市場規模逆勢上升。如近年來得以推廣的水處理膜相關技術設備的市場規模迅速擴大，產業規模已從2000年時的不足80億日元，發展到2012年時的超過了1600億日元。此外水處理藥劑相關市場的需求基本保持平穩，并未出現明顯波動。

（2）產業集中度的提高

隨著市場需求的變化，環保企業，尤其是裝備制造領域的企業數量及整個產業結構也在隨之發生調整。在資本、技術、人才、市場等各方面具有競爭優勢的行業龍頭企業得以健康持續發展，同時中小企業則面臨優勝劣汰的激烈市場競爭。

上世紀90年代污水處理市場需求旺盛期，污水處理裝備制造相關龍頭企業與中小企業均獲得了良好的發展機遇，產值迅速攀升。中小企業整體的市場占有率增速甚至明顯高于龍頭企業。但2000年后隨著市場需求的萎縮，行業整體業績迅速下滑的大背景下，擁有競爭優勢的龍頭企業的產值并未發生太大幅度的變化，而由于中小企業無法從龍頭企業手中爭奪有限的市場份額，企業數量、產值以及市場占有率迅速下降。根據日本產業機械工業會針對其會員企業的統計，至2012年產值排在前5名的水處理設備制造領域的會員企業產值，占水處理設備制造領域全部會員企業總產值的比例從2000年的約30%大幅提升至73%以上，從一個側面反映出產業集中度的迅速提升（如圖4）。

圖4 日本水處理設備制造領域產業集中度的變化

此期間，日本龍頭企業的競爭優勢反映在各個方面，僅從研發投入角度來看，日本專利廳的統計數據顯示，在專利申請數量方面，占全部企業數量不足1%的龍頭企業擁有近50%的技術專利，而在企業數量上占到80%的小型企業擁有的專利數量僅占專利總數不足20%。

市場的變化推動了市場構造的全面整合，市場的集中度得到了加速提升。

（3）環境服務業比重增加

在環保市場需求下降的大環境下，與裝備制造業產值不斷下降相對照，日本的環保服務產業保持了良好的發展勢頭，在污水處理、固體廢棄物處理處置、土壤水質凈化等主要領域均實現了穩步增長。尤其在固體廢棄物處理領域，以生活垃圾收運、工業廢棄物處理處置等子領域相關的服務業規模持續擴大，產值實現逆勢增長，服務業產值占固體廢棄物處理領域總產值的比例超過了85%（如圖5）。

圖5 日本工業廢棄物處理處置服務業產值的變化

（4）綠色功能產品市場規模擴大

總體而言，日本環保產業相關領域的環保裝備、環保工程服務的市場規模在逐年降低，但環保功能型產品的市場需求持續增長，拉動了相關市場的發展。如低硫燃汽油柴油（如圖6）、環保型涂料、生物塑料等的市場規模呈現逐年擴大趨勢。以與機動車污染防治直接相關的低硫燃油領域為例，10年來在相關政策的推動下，行業規模迅速增長，到2013年已形成了超過8萬億日元的巨大需求市場。應對以氣候變化為代表的全球環境問題，也帶來了綠色消費的巨大市場，有效推動了企業綠色產品的開發及銷售。

圖6 日本低硫燃油相關市場規模的變化（2000～2011年）

（5）再生資源利用領域穩步發展

在日本環境產業總規模中，資源再生利用領域的產業規模占有較大的比例。2000年以來，日本政府相繼出臺了以《循環型社會形成推進基本法》為核心的多項圍繞資源回收利用的相關法律法規，全面構建資源回收利用政策體系。

目前，“城市礦山”的理念已在日本得以全面深入的推進，在廢塑料、廢橡膠、廢舊家電等生活廢棄物，以及廢舊鋼鐵、廢舊有色金屬等工業廢棄物的回收利用領域，已建立了完整的回收與資源化體系，其再生資源回收再利用技術及處理處置設施建設走在了世界的前列。再生資源回收利用相關產業規模持續擴大，至2012年，產業規模已超過了8.5萬億日元，成為日本環保產業中重要的支柱產業之一（見圖7）。

圖7 日本再生資源利用領域產值的變化

（6）積極拓展海外市場

日本國內環保市場需求的下降，促使擁有先進環保技術、先進裝備制造工藝的日本環保裝備制造企業開始積極拓展海外市場。日本環保裝備的出口規模逐步增加，2007～2008年環保裝備出口額均超過了1000億日元，占當年環保裝備產值的總額比例接近15%，其中大氣污染防治裝備、污水處理裝備、垃圾處理裝備為主要出口領域，包括中國在內的東亞、東南亞市場及沙特阿拉伯等為中心的西亞市場，以及印度等國家或地區，是其主要的出口市場。2010年以后，日本的環保裝備出口速度有所放緩，但仍保持了較高的水平。此外，以丸紅、三菱商事等大型商社為主的日企，以參股、并購等形式從設施建設、運營管理方面積極拓展供水、污水處理、海水淡化等各領域的海外市場。目前海外市場已經成為拉動日本環保產業產值增長的重要組成部分。

綜上所述，經過20世紀60～70年代集中工業污染治理及80～90年代的集中環境基礎設施建設期，進入新世紀后的日本已經從集中污染治理期過渡到穩定發展期?？傮w而言，在污染治理市場規模變化的大背景下，日本環保產業通過轉型升級仍保持了良好的發展，產業規模持續增長。環保裝備工程領域、市場領域產業集中度提升，高端設備研發制造、設備的更新換代、精細化運營管理成為主要方向。在相關市場政策的推動下，環境服務業、綠色產品的研發與生產、資源回收利用已成為新的增長點，環保產業的外延不斷拓寬，各行各業涉及到綠色產品的產值均被納入到環保產業的范疇。同時，優秀環保技術、裝備的海外市場拓展也全面加速。

3 對我國環保產業發展的啟示

我國環保產業的發展起步于20世紀80年代后期，2000年后在政策推動下，環保產業發展得到全面加速。目前我國的環保產業處于全面發展期，市場需求巨大。

根據國際經驗，當經濟發展達到一定水平后，隨著人均收入的進一步增加，環境污染水平由高趨低，其環境污染的程度逐漸減緩，環境質量逐漸得到改善。至2014年，我國人均GDP已達到7575美元，雖然眾多的環境問題與巨大的環保需求尚不能認為我國已進入“環境庫茨涅茨曲線”拐點，但隨著環保事業的全面推進，市場需求已呈現出變化的趨勢。具體表現在城鎮環境基礎設施建設初具規模、工業污染治理進入攻堅階段、農村環境治理全面鋪開等方面，環境修復需求逐步開啟，環保產業的發展面臨諸多機遇與挑戰。

日本環保產業的發展已經走過了60余年的漫長歷程，其在市場需求不斷變化背景下的積極應對且保持持續增長，對我國環保產業的發展具有借鑒意義。

（1）發揮政府主導作用推進全環保產業的發展

日本從60年代開始全面開展公害治理以來，經過50余年的努力，在環境改善及環保產業培育領域取得了舉世矚目的成果，日本政府始終起到了重要的作用。進入轉型期后，在政策制定、培育新產業、推進技術研發、拓展海外市場等方面不斷助力環保產業發展?，F階段我國仍處于污染集中治理的攻堅階段，環保產業作為政策主導性產業的性質沒有改變。此外環保產業作為我國戰略新興產業的重要組成部分，政府發揮在機制設置、政策及標準制定、資金保障等方面的全面推動作用，將成為環保產業發展的重要動力。

（2）利用市場機制作用優化產業結構

2014年公布的第四次全國環保產業調查結果顯示，目前我國環保產業相關企業超過2.3萬家，然而行業整體從業企業小而散、研發能力欠缺、龍頭企業不足、產業集中度不高的問題凸顯。日本環保裝備業的發展歷程再次驗證：當市場需求出現調整時，具備技術儲備等綜合競爭力優勢、符合市場需求的優秀企業可立于不敗之地。而我國的環保裝備制造業，尤其是通用設備領域已經顯現出產能相對過剩的問題。應積極推動企業技術研發與創新，培育真正具有市場競爭力的龍頭企業，充分利用市場機制推進產業結構的調整與優化，加速中小企業的優勝劣汰。

（3）把握發展需求培育新增長點

加速環境服務業的發展，在“污染治理第三方服務”等政策的推動下，為環境服務業類企業提供良好的發展空間。積極開展“城市礦山”等資源回收產業的發展，拓展新的增長點。推動綠色消費，倡導全社會積極購買綠色產品，帶動各行各業綠色產品的開發，培育環保產業新的增長點。扶持國內環保企業走出去，特別是針對發展中國家環境治理市場的需求，對接我國的環境治理經驗及環保技術與裝備供給。

（4）加強中日合作，積極引進日本的先進技術裝備與管理經驗

在污染治理領域，日本和我國處于不同的發展階段。隨著日本國內污染治理需求市場的萎縮，日本開始拓展海外市場。其長年積累的管理模式、先進技術裝備以及管理經驗，將為我國的污染治理工作提供有益的幫助。在互利互惠的前提下，通過政府間、研究機構間、企業間等多種模式開展技術合作，加速推進我國環保產業的跨越式、可持續發展。

[1]日本環境省環境產業市場規模檢討會.關于環境產業的市場規模雇傭規模報告書[R].2015（7）.

[2]常杪，楊亮，小柳秀明.日本污水處理設施建設運營資金機制的啟示[J].環境經濟，2010（1）.

Characteristics and Revelation of Environmental Protection Industry Development in Japan

CHANG Miao1,YANG Liang1,WANG Shi-wen2,MATSUBARA Takashi1
(1.Division of Environmental Management and Policy,School of Environment,Tsinghua University,Beijing 100084;2.Institute of Quantitative &Technical Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732,China)

The paper analyzes the new changes and suggestions shown in environmental protection industry of Japan in recent years.Its experiences and lessons in environmental protection industry provide the revelation and suggestions for the fast development of environmental protection industry in China.

environmental protection industry;Japan;transferring model and upgrade

X324

A

1006-5377（2016）01-0060-06

注：本文由水體污染控制與治理科技重大專項課題“流域水體污染控制與治理技術集成及效益評估”（2014ZX07510）資助。感謝國家環境保護技術管理與評估工程技術中心開放基金（No.GCZX20150004）對本文的支持。