我國鐵路煤炭運輸發展對策分析

王 瑤，侯習洪，張楷唯

(1. 中國鐵道科學研究院 運輸及經濟研究所，北京 100081；2. 北京鐵路局 運輸處，北京 100860)

我國鐵路煤炭運輸發展對策分析

王 瑤1，侯習洪2，張楷唯1

(1. 中國鐵道科學研究院 運輸及經濟研究所，北京 100081；2. 北京鐵路局 運輸處，北京 100860)

當前煤炭行業發展形勢嚴峻，鐵路煤炭運輸也受到影響，為穩定煤炭貨源，根據我國煤炭市場經濟運行特征，分別從鐵路煤炭運輸情況和省際煤炭調運 2 個方面分析我國煤炭運輸格局，并且從未來煤炭需求和特高壓跨區輸電網的發展 2 個方面考慮其對未來鐵路煤炭運輸的影響，最后從優化鐵路煤炭運輸布局、深化鐵路煤炭運價改革、發展鐵路煤炭物流服務能力 3 方面提出我國鐵路煤炭運輸發展建議。

煤炭市場；運輸格局；煤炭調運；煤炭需求

當前煤炭行業發展形勢嚴峻，面臨產能結構性調整、市場需求放緩、新能源發展快速、環境制約加劇、進口煤炭沖擊等諸多問題。煤炭一直是鐵路運輸的主要貨源，煤炭行業發展變化直接影響鐵路的運量與運輸格局。分析煤炭市場經濟運行特征，研究“十三五”期間煤炭行業發展對鐵路運輸的影響，提出鐵路煤炭運輸發展對策具有重要意義[1-3]。

1 我國煤炭市場經濟運行特征

煤炭在我國能源消費結構中占比 64%，遠高于30%的世界煤炭消費平均水平。目前我國煤炭行業進入需求增速放緩、產能過剩、環境制約和產業結構調整階段，當前煤炭市場經濟運行具有如下特征。

（1）煤炭產量連續下降。2000—2012 年煤炭產量年均增長 8.3%，2013 年煤炭產量達 39.7 億 t 后，2014 年和 2015 年連續 2 年煤炭產量出現負增長，分別降至 38.7 億 t 和 37.5 億 t，分別比上年下降 2.5% 和3.3%。

（2）煤炭消費量小幅下浮。我國煤炭消費量曾經歷快速上升階段，2005—2012 年煤炭消費量年平均增長 8.5%，2013 年和 2014 年煤炭消費量分別為 42.44 億 t 和 41.16 億 t，2015 年煤炭消費量為 39.65億 t，同比下降 3.7%。

（3）煤炭進口量在高位波動。2001 年以后我國煤炭進口量一直呈增長趨勢，2009 年我國煤炭由凈出口轉為凈進口，2013 年煤炭進口量為 3.3 億 t，同比增長 14%，占國際貿易量的 30%。2014 年我國開始控制劣質煤進口，進口量為 2.9 億 t，2015 年則降至 2.04 億 t。

（4）產業集中度提高。2015 年 14 個大型煤炭基地產量在全國總產量的占比為 92.3%，比 2010 年提高 4.3%。產量超過億噸的 8 個煤炭省區產量約為全國煤炭產量的 84.1%，比 2010 年提高 8%，表明煤炭產業集中度進一步提高。

2 我國鐵路煤炭運輸格局

2.1 我國鐵路煤炭運輸情況

我國煤炭運輸主要依靠鐵路，2015 年鐵路煤炭運量占全國煤炭總產量的 53.33%。煤炭也是我國鐵路貨運量比重最大的品類，2015 年鐵路煤炭運量占鐵路總發送量的 59.5%。2005—2015 年我國鐵路煤炭運量統計如表 1 所示。由表 1 可以看出，2005—2012 年，我國鐵路煤炭運量快速增長，年平均增長率 9.97%。2012 年開始全國鐵路煤炭運量開始波動性下滑，到2015 年降幅為 12.66%。近 5 年，鐵路運輸在煤炭市場中的運輸份額逐年減小，鐵路煤炭運量占煤炭產量的比重由 2011 年的 64% 降至 2015 年的 53%，表明其他運輸方式擠占了鐵路煤炭運量。2015 年，主要煤炭運輸通道中，大秦線 (大同—秦皇島) 完成煤炭運量 4 億 t，同比下降 11.8%；侯月線 (侯馬—月山) 完成1.7 億 t，下降 11.7%。

2.2 省際鐵路煤炭調運分析

煤炭的供需格局決定著煤炭的調運格局。山西、陜西、內蒙古、寧夏為我國煤炭核心調出區，主要調往東北、京津冀、華東、中南等地區。新疆、甘肅、青海是自給區，鐵路承擔了大部分調出量，主要調往山東、河南等省份。

（1）煤炭省際調撥量分析。基于 2015 年煤炭省際調撥數據分析，全國共有 6 個省份呈凈調出態勢，分別是內蒙古、山西、陜西、貴州、新疆、寧夏；煤炭調出省份 22 個，主要集中在山西、陜西、內蒙古，3 省共計調出煤炭 15.1 億 t，占全國調出總量的86%。2015 年，山西調出煤炭 6.27 億 t，較 2014 年同比下降 4.81%；內蒙古調出煤炭 5.63 億 t，較 2014 年同比下降 3.68%；陜西煤炭調出 3.18 億 t，較 2014 年同比增長 2.69%。2015 年全國煤炭調入量為 17.44億 t，同比下降 4.21%。全國有 25 個省份呈凈調入態勢，凈調入前 5 名省份為河北、江蘇、山東、浙江、遼寧。

（2）省份煤炭供應量與鐵路發送量的對比分析。2015 年煤炭供應量超過 1 億 t 的省份包括山西、陜西、內蒙古、貴州、山東、新疆、河南、安徽等，國家鐵路煤炭調運量占全國煤炭供應量的 41.46%。從鐵路發運量占省份煤炭供應量的比例看，山西為96.39%、陜西為 23.59%、內蒙古為 42.35%，而貴州、新疆、云南數據所占比例則在 30% 以下，表明陜西、內蒙古、貴州、新疆、云南等煤炭銷售大省仍然有擴大鐵路煤炭運輸市場份額的空間。

3 我國煤炭相關行業發展對鐵路煤炭運輸的影響

“十三五”期間我國經濟處于轉型關鍵期，能源總體需求增速放緩，國內清潔能源快速發展，加上進口煤對國內煤炭市場的沖擊，國內煤炭需求增速趨緩，影響鐵路煤炭運量。同時，特高壓跨區輸電網的發展也在一定程度上改變了煤炭運輸格局。

3.1 未來煤炭需求對鐵路煤炭運輸的影響

影響煤炭需求的因素主要包括國民經濟、能源消費結構、煤炭進口 3 個方面。

（1）國民經濟。隨著我國經濟進入結構性調整期，對能源需求的強度和增速下降，煤炭需求增速隨之放緩。“十二五”期間，我國經濟增長速度由9.5% 下降至 7% 以下，煤炭需求平均增速僅為 2.7%；“十三五”期間，預計我國經濟增長增速的底線為 6.5%，煤炭需求增速將下降至 2% 以下，鐵路煤炭運輸形勢不容樂觀。

（2）能源消費結構。隨著能源消費結構的優化和替代性行業的快速發展，非化石能源發電比重大幅提高，對煤炭的擠壓效應逐步明顯。“十二五”期間煤炭占能源消耗比重從 2010 年的 69.2% 下降至 2015 年的 64%；“十三五”期間預計煤炭消耗比重將進一步降至 60% 以下，而非石化能源消費比重將達到 15% 左右。煤炭主要為工業消費，并且工業用煤所占比例逐年增加，2015 年工業煤炭消費量占比為95%。電力、冶金、建材和化工 4 個行業是我國煤炭消費最為集中的工業行業，2015 年上述 4 個行業分別占煤炭消費的 49.73%，16.96%，14.20% 和 6.84%。由于我國經濟發展速度放緩，4 個行業的煤炭需求均有不同程度的下降，降幅分別為 6.2%，3.6%，8% 和 8.4%。近年來，電力供需呈放緩趨勢，全社會用電量增速從 2011 年的 12% 下降至 2015 年的0.5%[4]。2016 年 11 月國家能源局發布了《電力發展“十三五”規劃 (2016—2020 年）》[5]，明確提出電源結構將得到進一步優化，2020 年全國煤電裝機規模力爭控制在 11 億 kW 以內，占比從 59%降至約 55%，而非石化能源發電裝機占比從 35% 提高至39%。冶金、化工行業目前仍然處于去產能階段，行業產能過剩、下游需求不振等大環境沒有顯著改善，對煤炭需求繼續呈下降趨勢。同時，在宏觀經濟乏力、房地產投資低迷的背景下，對水泥等建材需求增速放緩，上游煤炭耗用不會明顯增長。綜上預計“十三五”期間，煤炭需求總量將很快達到峰值。盡管目前鐵路煤炭運量占總貨運量的比重仍然為 50% 以上，但隨著煤炭需求增速的放緩，預計該比重將不再增加或有下降趨勢，隨之會影響鐵路運量的增長。

（3）煤炭進口。近年來我國煤炭進口量保持高位，對國內煤炭市場影響較大。大量進口煤通過海運至我國沿海地區，抑制了鐵路煤炭外運需求。2009年我國由煤炭凈出口國轉變為凈進口國；2013 年我國煤及褐煤進口量 3.3 億 t，同比增長 14%；2014年、2015 年為降低劣質煤進口量及其對國內市場的沖擊，我國煤炭進口量有所下降，分別同比下降了24% 和 30%。進口煤炭主要來自澳大利亞、印度尼西亞、越南、蒙古、俄羅斯等國家，主要輸入我國東南沿海和東北地區。與之相比，國內煤炭輸配格局是神東、晉北、陜北、寧東等基地煤炭通過鐵水聯運輸往江蘇、浙江、上海、福建、廣東等東南沿海地區，內蒙古東部地區煤炭通過鐵路輸往東北地區[6]。大量煤炭進口，必然影響北煤南運和西煤東運的鐵路運量。從后期看，由于我國與印度尼西亞和菲律賓存在中國-東盟自由貿易協定，與澳大利亞簽訂了中澳自由貿易協定意向書，與俄羅斯也簽訂了煤炭領域合作的諒解備忘錄，因而煤炭進口量依然會保持穩定，對國內煤炭市場及鐵路煤炭運輸仍然會產生持續影響。

3.2 特高壓跨區輸電網的發展對鐵路煤炭運輸的影響

近年來，我國大規模建設特高壓跨區輸電通道，截至 2015 年我國建成或在建特高壓跨區輸電線路已經達 16 條，預計“十三五”末期特高壓建設線路長度將達到 8.9 萬 km，變電容量將達到 7.8 億 kW。特高壓跨區輸電工程建設是變輸煤為輸電的過程，根據國家能源局發布的《關于加快推進大氣污染防治行動計劃 12 條重點輸電通道建設的通知》，其中 9 條特高壓線路是將內蒙古、山西、陜西、云南等西部地區的電力輸送到京津冀、長三角和珠三角地區，將“西煤東運”和“北煤南運”改為“西電東送”和“北電南送”。特高壓跨區輸電對煤炭運輸產生較大影響，例如錫盟—山東特高壓輸電線路工程建成后，每年減少煤炭運輸 1 900 萬 t[7]；晉北—南京特高壓線路工程投產后，每年減少運輸煤炭 2 016 萬 t[8]。預計國家規劃的 12 條輸電通道全部建成后，東中部地區每年將減少運輸煤炭 2 億 t。因此，隨著西部煤炭主產區煤炭坑口電廠的大力建設，東部地區的產業梯度轉移，以及煤炭消費重心從沿海地帶轉向內陸西部地區，“西煤東輸”和鐵水聯運的傳統煤炭運輸格局將改變，電煤運輸需求將繼續減少，嚴重制約鐵路煤炭運量的增長。

4 我國鐵路煤炭運輸發展對策分析

目前，鐵路仍然是煤炭運輸的主要運輸方式，但近年來鐵路在煤炭運輸中的市場份額不斷下降。面對煤炭市場形勢轉變和運輸市場的激烈競爭，為穩定煤炭貨源，鐵路煤炭運輸策略需要做出相應調整。

4.1 煤炭運輸布局趨勢分析

“十三五”期間，我國將進一步加快“三西”、蒙東、陜甘青等地區的煤炭資源開發，煤炭生產中心將繼續向西轉移。隨著“以電代煤”能源消費結構的改變，東中部省區煤炭消費需求增速放緩；受進口煤和產業梯度轉移影響，沿海經濟發達地區煤炭消費需求不再增長。

隨著煤炭產銷布局變化，煤炭運輸布局也將發生改變。“十三五”期間，在消費需求拉動下，遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、湖北和廣東等消費大省煤炭需求量將進一步增加，我國鐵路主要煤運方向將從東西向轉變為南北向；隨著原本供需平衡的重慶、四川等地轉變為煤炭大量調入地，新疆煤炭經鐵路外運通道優先供應其鄰近地區；隨著黑龍江和河南等煤炭調出大省轉變成煤炭調入大省，東北地區煤炭不再出關外送，反由蒙東地區供給，而河南地區煤炭由“三西”地區供應。

4.2 鐵路煤炭運輸發展對策

（1）優化鐵路煤炭運輸布局。一是提高鐵路南北通道運力，擴大煤炭重載直達運輸列車比例。目前，晉陜蒙寧煤炭外運以東西向到港運輸為主，南方地區用煤多通過海鐵聯運方式迂回運輸到目的地。建議提高鐵路南北通道煤運能力，充分利用京廣 (豐臺—廣州)、京滬 (北京—上海)、京九 (北京—九龍)、焦柳線 (焦作—柳州) 等南北向既有鐵路運力，開行煤炭重載直達運輸專列。二是保持東西向鐵路煤運通道基本格局，統籌利用能力。隨著集疏運端的擴能改造和新線的陸續開通，以大秦線為主的多條線路組成的“西煤東運”通道能力將不斷提升，鐵路應統籌安排運能，從煤炭調出地源頭整體規劃，合理分工配置。三是提高新疆煤炭外運能力。目前鐵路在新疆地區煤炭外運中的作用不夠顯著，仍然有提高空間。隨著蘭新第二雙線開通，該通道貨運能力將得到極大釋放，鐵路應進一步優化貨運組織，提高新疆煤炭外運量。

（2）深化鐵路煤炭運價改革。2014 年以來，鐵路貨運價格改革逐步深化。煤炭運輸具有季節性和地域性特點，需要制訂彈性較高的運價結構，根據煤炭運輸市場競爭需求快速反映，做到對煤炭運價靈活調整。

（3）發展鐵路煤炭物流服務能力。依托鐵路自身運力優勢和中國鐵路“95306”網大宗商品交易平臺服務能力，逐步擴展鐵路物流能力，形成貨源采購、運輸、裝卸、倉儲、配送、信息為一體的煤炭物流全程供應鏈，全面發展鐵路煤炭物流配送業務。

5 結束語

“十三五”期間我國能源需求增速放緩，清潔能源快速發展，煤炭需求增速趨緩，煤炭發展空間受到壓縮，嚴重影響鐵路煤炭運量。同時，受煤炭產銷布局變化和特高壓跨區輸電網發展的影響，鐵路煤炭運輸布局將發生改變。鐵路應實時監測煤炭市場發展形勢，調整鐵路煤炭運輸布局，從優化布局、運價策略、煤炭物流服務等方面采取應對措施，穩定煤炭貨源。

[1] 崔艷萍.我國鐵路煤炭運輸發展趨勢的探討[J].鐵道貨運，2014，32(4)：15-19.CUI Yan-ping.Discussion on Development Trend of Railway Coal Transportation[J].Railway Freight Transport，2014，32(4)：15-19.

[2] 張 華，呂 濤，李愛彬.鐵路省際煤炭調運的格局及優化[J].鐵道運輸與經濟，2012，34(2)：14-19.ZHANG Hua，LV Tao，LI Ai-bin.Situation of Railway Inter-Provincial Coal Transportation and Its Optimization[J].Railway Transport and Economy，2012，34(2)：14-19.

[3] 張津銘.煤炭鐵路運輸存在的問題及對策研究[J].煤炭技術，2013(12)：219-220.ZHANG Jin-ming.Study on Problems and Countermeasures of Coal Railway Transportation[J].Coal Techonology，2013(12)：219-220.

[4] 新華社.用電量增速下滑的背后[EB/OL].(2016-01-16)[2016-11-28].http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/16/ content_5033356.htm.

[5] 中國電力.電力發展“十三五”規劃(2016—2020年) [A/ OL].(2016-11-08)[2016-11-28].http://www.chinapower. com.cn/focus/20161108/64097.html.

[6] 呂 濤，張 宏，聶 銳，等.中國煤炭輸配格局及優化戰略[J].中國礦業大學學報 (社會科學版)，2013(4)：63-67.LV Tao，ZHANG Hong，NIE Rui，et al.Coal Transportation and Distribution as well as Its Optimization Strategy in China[J].Journal of China University of Mining & Technology(Social Sciences)，2013(4)：63-67.

[7] 國家電網報.錫盟—山東特高壓工程投運的重大意義[EB/OL].(2016-08-18)[2016-11-28].http://www. chinapower.com.cn/informationhyfx/20160818/48010.html.

[8] 新華日報.晉北—南京特高壓輸電工程開建[EB/OL].(2015-06-30)[2016-11-28].http://www.jiangsu.gov.cn/ jsyw/201506/t20150630_391850.html.

（責任編輯 馮姍姍）

Analysis on Countermeasures of Railway Coal Transport Development in China

WANG Yao1, HOU Xi-hong2, ZHANG Kai-wei1
(1.Institute of Transport and Economics, China Academy of Railway Sciences, Beijing 100081, China; 2.Department of Transportation, Beijing Railway Administration, Beijing 100860, China)

The current development of coal industry is facing challenges, and it has affected the railway coal transportation. In order to stabilize the coal supply, the paper analyzes the coal transportation pattern in China from the two aspects of railway coal transportation status quo and inter-provincial coal transportation according to the characteristics of China's coal market economy. Then it considers the impact on the future railway coal transport from the future coal demand and the development of UHV transmission network, and finally puts forward some suggestions on the development of railway coal transportation in China from these aspects of optimizing the layout of coal transportation, deepening the reform of coal freight rate and developing railway coal logistics service capability.

Coal Market; Transportation Pattern; Coal Transportation; Coal Demand

1004-2024(2016)12-0014-05

U294.8+8

B

10.16669/j.cnki.issn.1004-2024.2016.12.04

2016-11-28

王瑤(1981年—)，女，遼寧凌海人，碩士。侯習洪(1973—)，男，山西臨汾人，大學本科。張楷唯(1990—)，女，遼寧阜新人，大學本科。

中國鐵路總公司科技研究開發計劃課題(2015X006-C，2015X006-B)；鐵道科學技術研究發展中心科研項目(J2015X008)