全球光伏市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與展望

甘肅省太陽(yáng)能光伏重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 ■ 喬俊強(qiáng) 李世民

甘肅省科學(xué)院自然能源研究所

0 引言

當(dāng)前，太陽(yáng)能光伏發(fā)電的巨大潛力及其社會(huì)效益愈發(fā)引人注目，其在全球能源結(jié)構(gòu)中的比重持續(xù)增大[1]。2011和2012年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)量還徘徊在略高于30 GW的水平，而在2013年這一數(shù)字猛增到37.6 GW，2014年初步統(tǒng)計(jì)為約38.7 GW，至此，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量已超過(guò)了177 GW[2]。目前，全球光伏市場(chǎng)正在步入一個(gè)歷史轉(zhuǎn)折期，2013年亞洲光伏市場(chǎng)以56%的全球份額一舉超過(guò)了歐洲，而且非歐洲國(guó)家和地區(qū)光伏市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展已足以彌補(bǔ)歐洲光伏市場(chǎng)增速放緩所帶來(lái)的影響，進(jìn)而使全球光伏市場(chǎng)保持了整體向上的發(fā)展趨勢(shì)。

1 全球光伏市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析

近年來(lái)歐洲電力需求增長(zhǎng)逐漸減緩，其光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展也有所停滯。在全球光伏市場(chǎng)中，歐洲國(guó)家新增裝機(jī)量所占份額在2010年為80%[3]，2011年為74%，2012年為55%，2013年約為30%[4]；然而，中國(guó)和東南亞的光伏市場(chǎng)則保持了較大增長(zhǎng)率；其次是拉丁美洲、中東、北非國(guó)家和地區(qū)，以及印度。以目前的形勢(shì)來(lái)看，陽(yáng)光帶國(guó)家的光伏峰值發(fā)電能力至2020年預(yù)計(jì)可達(dá)60～250 GW，至2030年可達(dá)260～1100 GW。

2013年，非歐洲國(guó)家和地區(qū)新增光伏系統(tǒng)裝機(jī)量達(dá)到了27 GW，而2012年這一數(shù)字為13.9 GW，2011年和2010年分別為8 GW和3 GW。其中，2013年中國(guó)新增并網(wǎng)容量居于首位(12.1 GW)[5]，排在其后的是日本(6.9 GW)和美國(guó)(4.75 GW)。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)新增并網(wǎng)容量10.6 GW[6]，日本約為9.7 GW，美國(guó)為6.2 GW。預(yù)計(jì)2015年中日美3國(guó)仍將保持不低于2014年的光伏發(fā)展水平，且未來(lái)幾年中國(guó)的新增裝機(jī)量仍將保持在10 GW以上[7]。

澳大利亞光伏市場(chǎng)在2011和2012年迅速擴(kuò)大，每年新裝機(jī)量約為1 GW，但卻在2013年減至830 MW，2014年又有所增長(zhǎng)(約910 MW)。2014年印度裝機(jī)量約為616 MW，較2013年的1.1 GW大幅減少，其市場(chǎng)增長(zhǎng)率仍處于相對(duì)較低水平。2013年韓國(guó)442 MW的裝機(jī)量顯示出該國(guó)光伏市場(chǎng)已開(kāi)始復(fù)蘇，但由于受配額制度等因素的限制，其仍顯示出一定的增長(zhǎng)潛力(2014年估計(jì)為909 MW)。

此外，不少國(guó)家和地區(qū)也都開(kāi)始發(fā)展其光伏產(chǎn)業(yè)，例如：中國(guó)臺(tái)灣的新裝機(jī)容量由2000年的0.1 WM增至2012年的222.4 WM；泰國(guó)自2013年推動(dòng)大規(guī)模光伏項(xiàng)目建設(shè)以來(lái)，其2014年新增裝機(jī)量初裝估計(jì)達(dá)到了475 MW；馬來(lái)西亞也有一些企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)光伏組件，該國(guó)2013年新增光伏裝機(jī)容量為57 MW。

在美洲，加拿大2013年新增裝機(jī)量為444 MW，2014年約為500 MW；巴西和智利盡管具有較大光伏增長(zhǎng)潛力，目前卻并未明確計(jì)劃大容量光伏系統(tǒng)的投建，然而隨著智利的大規(guī)模電力建設(shè)，其在2014年內(nèi)實(shí)現(xiàn)370 MW的光伏系統(tǒng)并網(wǎng)。

在中東地區(qū)，以色列是唯一較大的光伏市場(chǎng)(2013年420 MW，2014年約250 MW)，相比之下，2012～2014年間沙特阿拉伯、土耳其的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅初現(xiàn)萌芽。

2 全球光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

通過(guò)對(duì)全球光伏市場(chǎng)的整體考察，可發(fā)現(xiàn)不同國(guó)家和地區(qū)間差異較之前有了顯著變化。非歐洲國(guó)家和地區(qū)的光伏市場(chǎng)劃分比例在2013年完全改變，且各地光伏市場(chǎng)總量間的差異也正在擴(kuò)大：中國(guó)光伏市場(chǎng)已穩(wěn)居全球第一位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于日本和美國(guó)。除此以外，較之歐洲一些國(guó)家光伏市場(chǎng)或繁榮或蕭條的景象，其他國(guó)家和地區(qū)間光伏市場(chǎng)發(fā)展速度的差異總體而言并不是很大。隨著中日美3國(guó)光伏發(fā)電潛力的逐步釋放，要實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)光伏市場(chǎng)的均衡發(fā)展，其余國(guó)家和地區(qū)的光伏裝機(jī)量份額也需逐步提高。

圖1 2013年非歐洲國(guó)家和地區(qū)的光伏市場(chǎng)(EPIA)

圖2 2013年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量份額(EPIA)

3 截至2018年全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)

全球光伏組件價(jià)格到2013年已停止下跌，僅2013年全球各國(guó)和地區(qū)規(guī)劃建設(shè)的光伏系統(tǒng)就已超過(guò)40 GW。按保守估計(jì)，未來(lái)5年內(nèi)全球光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)將在年均35～39 GW之間。然而，目前光伏產(chǎn)業(yè)仍屬于政策驅(qū)動(dòng)型，政策因素對(duì)光伏電力市場(chǎng)的發(fā)展具有極大影響[8，9]。因此，在歐洲光伏市場(chǎng)萎縮和新興國(guó)家光伏市場(chǎng)難以穩(wěn)定發(fā)展的綜合作用下，未來(lái)全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)有可能出現(xiàn)停滯。

圖3 2003～2018年全球光伏市場(chǎng)年均變化(EPIA)

據(jù)EPIA預(yù)測(cè)，理想情況下歐洲光伏裝機(jī)量有望在2014年內(nèi)增長(zhǎng)約13 GW，但隨后5年內(nèi)其增長(zhǎng)速度將有所減緩，約為17 GW。至2018年，全球光伏裝機(jī)容量約在68.6 GW以上。

在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，亞太地區(qū)(包括中國(guó)在內(nèi))的光伏裝機(jī)量將在全球總量中占有較大份額。按樂(lè)觀估計(jì)，未來(lái)5年內(nèi)全球光伏裝機(jī)量將增加至430.3 GW(2013年為138.9 GW)。

4 不同類(lèi)型光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖4 2014和2018年全球各地區(qū)光伏市場(chǎng)年均變化(EPIA)

圖5 2014和2018年全球各地區(qū)累計(jì)光伏裝機(jī)量變化(EPIA)

圖 6 2003～2018年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量變化(EPIA)

2013年內(nèi)全球屋頂光伏新增裝機(jī)量較2011年繼續(xù)提高，超過(guò)了23 GW；至2018年將有超過(guò)35 GW的屋頂光伏電站投建；從全球角度考慮，未來(lái)屋頂光伏市場(chǎng)會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。按2013年市場(chǎng)情況保守估計(jì)，截至2017年全球屋頂光伏電站裝機(jī)量將會(huì)超過(guò)27 GW；由于陽(yáng)光帶國(guó)家將目光紛紛轉(zhuǎn)向了大型公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站(建站投資主體的改變，以及除歐洲外的很多國(guó)家更傾向于建設(shè)地面光伏系統(tǒng))，2014年EPIA的預(yù)測(cè)目標(biāo)有所下調(diào)，截至2018年，這個(gè)數(shù)字可能只比20 GW稍高一點(diǎn)。

5 全球光伏市場(chǎng)發(fā)展展望

圖7 2013～2018年全球屋頂光伏市場(chǎng)和公用事業(yè)規(guī)模光伏市場(chǎng)發(fā)展(EPIA)

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可從兩類(lèi)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行考察：光伏能源對(duì)國(guó)家的吸引力和國(guó)家對(duì)投資者的吸引力。國(guó)家對(duì)投資者的吸引力常常會(huì)在短期內(nèi)發(fā)生很大變化，這與該國(guó)政治和商業(yè)環(huán)境并無(wú)緊密關(guān)聯(lián)，而是在諸如該國(guó)電力市場(chǎng)規(guī)模和光伏成本競(jìng)爭(zhēng)力(包括該國(guó)太陽(yáng)能輻射水平等關(guān)鍵因素)等指標(biāo)的基礎(chǔ)上計(jì)算得到。數(shù)據(jù)顯示，自2010年以來(lái)，中國(guó)、澳大利亞、印度、以色列等國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，而其他一些國(guó)家和地區(qū)，例如墨西哥、南非、智利等，預(yù)計(jì)將在2015～2016年間迎來(lái)光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。從圖10[10]可看出，有些國(guó)家雖然具有較高的光伏能源吸引力，但其光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍受到該國(guó)總體投資環(huán)境(GDP規(guī)模和政治/金融穩(wěn)定性等)的影響趨于滯后。

圖8 2014和2018年全球屋頂光伏市場(chǎng)發(fā)展(EPIA)

圖9 2014和2018年全球公用事業(yè)規(guī)模光伏市場(chǎng)發(fā)展(EPIA)

圖10 光伏產(chǎn)業(yè)在陽(yáng)光帶國(guó)家的機(jī)遇

6 結(jié)語(yǔ)

伴隨著時(shí)刻變化的全球市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和不同的地緣因素，經(jīng)過(guò)多年的創(chuàng)新和發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)再次進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期。歐洲相關(guān)支持政策變化所造成的不確定性在一定程度上將阻礙其光伏市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展；但非歐洲國(guó)家和地區(qū)的光伏增長(zhǎng)潛力并未受到太大影響，多達(dá)幾十個(gè)國(guó)家的光伏建設(shè)項(xiàng)目為促進(jìn)全球光伏市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

未來(lái)決定著光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和革新的關(guān)鍵因素包括以下幾點(diǎn)：

1)政策：目前大多數(shù)國(guó)家的光伏市場(chǎng)仍為政策驅(qū)動(dòng)型，若施行的政治策略不當(dāng)，便會(huì)造成該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的巨大衰減。然而，若能采取正確的政策，從而提出智慧的、可持續(xù)的光伏支持計(jì)劃，這些國(guó)家的光伏市場(chǎng)仍將得以繼續(xù)發(fā)展。

2)競(jìng)爭(zhēng)力：在一些國(guó)家的相關(guān)領(lǐng)域，光伏方面也已迅速具有成本競(jìng)爭(zhēng)力，其在電力平準(zhǔn)化成本方面已達(dá)到其他電力能源的水平。因此，我們應(yīng)盡早重視光伏并網(wǎng)和與市場(chǎng)結(jié)合的要求，從而避免阻礙未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展。

3)行業(yè)整合：當(dāng)前全球光伏組件產(chǎn)能過(guò)剩與一兩年前相比已有所緩解，2013年組件價(jià)格逐步趨于穩(wěn)定并開(kāi)始恢復(fù)產(chǎn)業(yè)盈利，這會(huì)是光伏產(chǎn)業(yè)重新吸引投資的重要因素，并有助于未來(lái)新技術(shù)成本進(jìn)一步降低[11]，從而開(kāi)辟出更廣闊的光伏市場(chǎng)。

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