日本造紙業調整結構進一步推進行業發展
——廢紙回收和能源利用發展戰略

日本造紙業調整結構進一步推進行業發展
——廢紙回收和能源利用發展戰略

Japanese Paper Industry Structural Ad justment to Further Promote the Development of the Industry——The Development Strategies for Waste Paper Recycling and Energy Utilization

紙業時代雜志社科技時代編輯部

日本政府在2014年推出的新經濟增長戰略已經開始逐步顯現，但4月的消費稅稅率上調嚴重影響經濟復蘇的腳步，對造紙行業來說，這是艱難的一年。2015年，消費稅稅率上調的影響減弱，經濟穩步復蘇，但對于紙和紙板的需求仍然沒有明顯上升。這是因為中長期的結構性變化已經成為一個基本因素。一方面人口老齡化和人口減少導致了市場自身的萎縮，另一方面是電子媒體的進步和廣泛使用。互聯網和電子書籍的普及使紙媒在縮減，有社會學者指出，是社會和文化方式發生了巨大的變化，使紙媒的社會作用降低。網上購物的快速增長雖然使單獨包裝數量增多，對箱紙板原紙的需求增長，但高效的配送系統會繼續節約包裝，業內專家認為對紙板的需求已經達到了一個極限，因此，不要期待日本對于紙和紙板的需求會繼續增長。

日本的造紙業行業應該以怎樣的業務增長作為目標呢？本文概述了日本紙和紙板的供需狀況，從廢紙回收和電力事業兩個方面進行了探討。

1 產業結構的變化和造紙行業

1.1近年紙和紙板的生產情況

自2013年以來，日本經濟運行平穩。2011年日本東部發生大地震，使實際GDP增長率同比下降0.5％，2012年同比增長1.7％，2013年重建同比增加1.6％，2014年消費稅稅率上調同比減少0.1％，2015年1—3月經濟穩步復蘇，同比增長3.9％（年率換算），然而，4—6月卻顯著下降，今年的增長率可能會低于預測。在這樣的經濟形勢下，紙和紙板的需求增加也反映在產量上。發生大地震的2011年產量是2660.9萬t，產量減少了75.4萬t，是上一年的97.2％，2012年產量2595.7萬t，是上一年的97.5％，產量持續下降，呈現負增長。2013年產量2624.1萬t，是上一年的101.1％，2014年產量是2647.8萬t，是上一年的100.9％，略微增加。可是，產量與2000年的高峰期相比，依然減少500萬t。受經濟波動和自然災害的影響，少子高齡化致人口減少及電子媒體的普及、環境意識的提高等各種結構性因素的影響，使生產規模很難回歸到2000年峰值時的水平。

事實上，可以看到，2015年上半年紙和紙板產量的波動，1—6月紙產量747.1萬t，是去年同期的96.7％，，紙板產量558.5萬t，是去年同期的99.7％，紙和紙板合計1305.6萬t，是去年同期的97.7％。可見消費結構的變化影響了紙和紙板的需求（見表1）。1.2 2015年紙和紙板需求預測

雖然已經到了2015年的下半年，再看看日本制紙聯合會今年1月發表的“2015紙和紙板需求預測”（以下簡稱預測），2014年日本國內紙和紙板的國內需求2718萬t，同比減少0.9％，連續5年減少，其中，紙是2007年以來連續9年減少，紙板連續3年增加。這里所說的內需是指國內出貨量加進口量，再算出分銷庫存的增減量。也就是說，內需量=國內出貨量+進口量+分銷庫存量的同比增減量。

紙和紙板近年國內的需求趨勢，比受雷曼沖擊的2009年下降很多，2010年有所恢復但是也是略微增長。2011年后又出現負增長。雖然2014年1—3月在消費稅稅率上調前臨時表現出較高的增長，但是紙在消費稅稅率上調后跌幅更大，紙板略有增加，總體上略微增長。結束了連續4年的負增長。

表1 2009—2015年日本紙和紙板的種類及產量（1000 t，％）

2015年，日本內閣推出3.5萬億日元的經濟刺激方案，以推遲消費稅稅率上調政策為經濟托底，強勁的美國經濟和日元走弱改善出口環境，可以預期連續4年實際GDP正增長。在這種經濟環境下，日本制紙聯合會預測日本國內紙和紙板的需求將略有下降，包裝紙顯示出強勁勢頭。此外，消費稅稅率再次上調，短期的進口原料、人口減少、少子老齡化等結構性因素、薪金上漲趕不上通脹讓消費者失去信心。據此預計2015年紙和紙板內需合計2718萬t，同比降低0.9％，減少25萬t。新聞紙和印刷信息用紙略微減少，生活用紙略微增加，包裝用紙基本持平，紙合計內需1554萬t，減少32萬t，同比下降2％。關于紙板，箱紙板原紙、紙器用紙板增加，紙板內需量1165萬t，增加7萬t，同比增加0.6％。

2 日本廢紙利用現狀和利用率

日本造紙業的發展過程中不斷努力的主題就是原料供給問題，與國外相比，日本國內的森林資源沒有競爭力。一方面制漿原料進口比例開始上升，另一方面一直重視國內廢紙資源的有效利用，已經成為日本造紙業發展的重要因素之一。廢紙利用環境近年發生很大變化，廢紙回收量從1995年的1547萬t提高到2014年的2175萬t，近20年約增長了40％，回收率從1995年的51.5％提高到2014年的63.9％，增長了10.5個百分點，達到了很高的利用率。近年來，一方面廢紙回收利用率上升幅度變小，另一方面，廢紙的進出口從2000年到2009年急劇增加，到2012年達到高峰，超過490萬t，其中 80％出口到中國，2013年降到70％。廢紙進口量很少，多數來自美國。

日本的廢紙利用率=廢紙消費量÷造紙纖維原料合計消費量×100％，它表示廢紙在總纖維原料中所占百分比。造紙纖維原料合計消費量=木漿消費量+廢紙消費量+廢紙漿消費量+其他消費量。

2.1下一目標設定的必要性及其背景

日本廢紙再利用以“資源有效利用促進法”為目標，到2015年廢紙利用率達到64％，2014年是63.9％，已經提前達到目標。下一個課題是研究2016年的新目標。經濟產業省召開了由紙廠、紙貿易商、紙流通、出版、印刷、廢紙商貿極其相關團體參與的“如何提高廢紙利用率的研討會”。今年3月，發表了“提高廢紙利用率的可行性報告”。這份報告中提出，廢紙回收環境發生了很大變化，總結了廢紙利用的方法和目標利用率的設定方式，確定了2020年廢紙回收率的目標是65％（見表2）。

目前，日本紙和紙板市場受人口少子高齡化等結構性因素的影響，國內經濟呈現復蘇傾向，但復蘇到什么程度尚不確定，還有，廢紙市場向高回收率水平推進，但回收的絕對量逐漸減少，日本出口中國的廢紙2013年同比減少8.1％，2014年同比減少15.5％，中國的供需形勢也達到了一個轉折點。

2.2目標建議

本次調查是在當前廢紙利用環境變化的基礎上，探討提高廢紙利用率的可能性，本報告書指出了提高廢紙利用率的幾種可能性。

①廢紙品質和廢紙種類等是影響廢紙利用率提高的因素，為了維護和發展國內廢紙回收體系，有必要設定廢紙回收率的目標（到2020年）。

②利用廢紙造紙，提高廢紙利用率，關鍵在于相關行業、地方政府和消費者的合作。

③2013年和2014年廢紙利用率接近或達到64％，隨著廢紙回收體系的完善，下一步將廢紙回收率目標設定為65％。

④有很多因素影響廢紙回收率的提高，期待相關企業的領導者進一步推進廢紙回收率的提高。

⑤為了提高廢紙回收率，確保廢紙回收系統穩定發展，有必要挖掘機密廢紙和行政廢紙（特別是優質廢紙）的回收，綜合提高廢紙回收率。

⑥在廢紙利用率高的情況下，探討廢紙回收目標，努力實現高的廢紙回收率。

2.3廢紙配比的理論極限值

日本制紙聯合會自主制定了過去5次廢紙回收率目標，而且每次都從質量方面推定廢紙利用率的理論極限值。這個理論極限值的計算，是綜合考慮了紙和紙板的內需預測、廢紙回收可能預測及廢紙出口前景等每一項因素而做的推定。而且考慮到成品率及廢紙配比的可能性進行微調整而最終確定的理論極限值。下面對前面提到的是理論極限值的條件進行探討。

①改善生產設施和抄紙條件及今后的技術改善。

②根據消費者和政府要求提高紙和紙板的性能水平。

③現在供給的廢紙的質量和供給水平可維持基本的現狀。

理論極限值決定著主要品種的強度并且缺點少，質量方面，以現行科技將廢紙配比用到極限，今后將是廢紙利用技術劃時代的進步，因此，這次的理論極限值因品種而多少有些增減。

2.4廢紙的挖掘策略和識別碼技術

從家庭回收的“雜志、宣傳單”，在日本除生產紙板以外其他不用，全部出口。假設將混在一起的“雜志、宣傳單”分類的話，利用“雜志”廢紙生產中等質量的紙，利用“宣傳單”廢紙生產箱紙板原紙，這樣更有利于促進國內廢紙的循環利用。因此，為了“雜志、宣傳單”的有效利用，推出了識別碼（資源有效利用促進法規定，特定容器包裝符合標簽規定，容器包裝再生法根據某些運營商的回收義務），現在仍在討論中。

另一方面，根據識別標志，判斷是哪種回收廢紙，另外，該調查中還探討了對于地方政府、相關行業是否有強加很多負擔的可能性。

報告中指出，廢紙回收率的進一步提高對保證廢紙質量是不可或缺的，指出紙質容器包裝的識別標志的有效性。

表2 1994—2020年度日本廢紙利用率目標設定值修訂

3 造紙行業的發電業務

日本的電氣事業向來是準入制的，政府根據近年來業務環境的變化（電氣系統改革）繼續推進監督審查。2013年4月2日由內閣會議決定具體的電力系統改革方針。①廣域系統運用的擴大；②零售和發電的全面自由化；③進一步確保配電部門的中立性。這三個階段構成改革的整體形象，體現電氣事業法修正案。在這樣的背景下，從國內各領域加速向電力事業的進入，以固定買入價格制度（FIT；Feed-in Tariff）的成立為契機，造紙行業生物質資源向激烈化的電力市場進軍。造紙行業擁有能源供給設備、工程能力、運行、維護能力，并且有供應鏈，向復合能源事業進軍潛力巨大。經濟產業省設立主要由造紙公司和日本造紙聯合會等組成的調查委員會，主要任務是：①造紙行業的能源業務內容和地位，②造紙行業共同的課題和對策方針；③其他產業復合能源業務案例的調査和分析，匯總了“高度生物質產業在電力事業創造性的調査報告書”。下面對其中的一部分作概括介紹。

3.1造紙行業在減產體制下發電量增強

造紙行業是能源需求大戶，自發電比例高，2012年是75％，2013年達到76.1％。特別是日本東部大震災以后，由于電力不足和電力價格大幅上漲，自發電量增加，購買電力減少，從造紙公司轉向電力公司的電力業務也活躍起來。

目前，造紙行業持有的蒸汽渦輪發電設備的總容量共計4747 MW。紙廠內多余的電供給外部，主要有兩點考慮：改造現有發電設備，增強能力；建設新的發電設備。在日本存在中長期內對紙需求的減少及持續減產傾向，在這樣的減產背景下，若發電能力增強，則將產生效益。

3.2對電力事業有利的造紙行業

造紙行業具有能源管理和運營的經驗豐富，新進入的電力業務是發揮比較優勢。除能源供應設備的優勢以外，還有以下軟件資源。

①布局。造紙廠在國內各地布局，除可再生能源發電業務外，木質生物質的地產地銷和熱電聯產等業務也是有地域貢獻的。工業用水也可以使用水利權。

②燃料采購。以本公司持有林為主的造紙原料的供應構筑了國內原料收集網，享有可持續的木質生物質能源的供應。另外，構筑著RPF等可燃性廢棄物收集網。

③技術、人才。電氣技術主管和鍋爐渦輪機技術主管等方面的人才擁有在能源供給設備的運行管理和維護方面的技術。此外，能源供給設備工廠的負責人熟悉該地區的各種法律法規，使新計劃的制定得到許可和申報能夠順利進行。

3.3應該考慮具體案例、模式

調查委員會在造紙工業內整理、探討能源業務的案例、模式，以便進行事業性評價。

①木質生物質發電

參考實例設定輸出規模20 MW。其次，在固定價格買進制度下，討論關于商業案例的規模和造紙公司關心的企業規模，以5 MW為范例。這些案例中，假設新建發電設備全部賣電，利用固定價格買進制度，判斷造紙行業比較優勢的發揮比較難。

②熱電聯產系統的改造

首先，將適應現有鍋爐運行條件的冷凝渦輪作為新建的案例，設定輸出規模20 MW。其次，作為更小額的改造方法，增設5 MW小容量的冷凝渦輪案例。

對比同等規模的木質生物質發電，不同燃料收益有很大不同，具有較高收益的是利用林業廢棄物在固定價格買進制度下全部賣電的情況。造紙產業的電熱供應系統改造模式的潛力可以做如下估算。

·通過設置1臺5 MW的冷凝渦輪增加自己發電量，用24t/h左右的鍋爐蒸氣增量發電約增加5 MW。用60t/h的蒸氣增加，配合最大渦輪發電可能增加11.3 MW。假定全國有9家相當規模工廠的話，發電量最大約增加100 MW。

·由于設置20 MW級的冷凝渦輪，自發電量增加的話，有100t/h左右的蒸氣余力，前提是1家工廠的發電量約增加10 MW。假定在全國有11家相當的工廠，最大發電量約增加110 MW。

·以上20家工廠發電容量共計有210 MW左右的增加潛力。日本東部大震災前日本的原子能發電容量是50座共46148 MW，每1座如果約900 MW的話，容量增加潛力約為0.2座核電站。

③自代銷模式

所謂自產代銷模式，是有發電設備的工廠利用電力公司的輸配電網絡，向另一個位置工廠的供電服務。以前沒有被制度化，制約了使用方。自2014年4月1日自產代銷模式被制度化實行以來，電力公司已經設定價格，開始提供輸電服務。

3.4案例、模式分析研究

上述3個業務類型的優點和研究如下。

①木質生物質發電模式

強化物質和能量健全的循環結構具有很大的社會意義。可以消減進口的化石燃料消費及溫室氣體的排放量。以林業廢棄物為主的低質原料的應用，成為激活國內林業的手段之一。由于FIT的實施，降低了賣電收入的不確定性。

另一方面，本次調查也搞清了下面的課題。利用FIT仍然存在燃料費高的風險，電力交易價格實際上在FIT合同期限內的20年內有望改變。木質生物質，特別是林業廢棄物的采購風險如何管理成為成功的關鍵。而外部林業和木材經營者是適合的合作伙伴關系，還是在本公司集團內構筑必要的體制，需要單獨討論。

②熱電供應系統改造模式

觀察FIT價格售電量，確認了作為燃料的木質生物質的有效性。利用木質生物質的熱電聯產系統改造模式，與同規模的發電系統的建設案例比較，木質生物質的熱電聯產系統短時間內就可開始運行，對于能源供應緊缺的日本社會具有重要意義。另一方面，FIT利用的研究對策與前述相同。除此以外，本模式的應用，技術上有必要確認可用能量的需求和供給設備接受FIT認定的程度。

③代銷模式

利用峰切手段因為時間短還有不明確的地方。峰切是將工廠多余的電賣給電力公司的自產代銷結構模式。發電的單價比電力公司的費用高是可以理解的。自產代銷模式分擔了電力公司的負荷，能抑制電費。這部分對應于「交叉型部分供給」和「通告型部分供給」的區別，為了確保電力公司方面的利益，需要具體的確認調整。

3.5電力以外的服務和復合模式

該調查報告也總結了與其他服務行業的復合模式工作案例。

造紙行業具有業界屈指可數的發電業務，關注的是能否確保其售電業務的優勢，主要是發電成本問題。造紙行業的渦輪發電機的規模是每組20 MW，各種電力公司的煤電規模分別是每組580 MW，520 MW，350 MW，220 MW。這些專業公司每千瓦時的固定成本是造紙行業的數分之一，假定造紙企業有購買議價的能力，則可變成本（主要是燃料費）比造紙行業低，發電成本的競爭力不清楚。

要克服這個難題，需激活電力市場，在各種制度設計運用上想辦法。經營方需要在業務上下功夫，如考慮與其他商品結合的綜合業務和捆綁式銷售業務，在2016年之前實現低壓零售自由化。

3.6今后的發展方向

在日本造紙行業減產不可避免的背景下，該調查報告指出了造紙業中自備發電設備容量大的特征優勢，發電業務的核心之一是可能進入綜合能源業務。此外，分析近年來被制度化的自代銷模式的可能性，集團內的多個業務所用電高峰期抑制合同電力，控制基本費用，指出抑制自發電補充合同成本。此外，要求通用電力公司負荷跟蹤部件供給。也提及了進一步削減成本的可能性。

分析了該調查報告所討論的模式在燃料采購方面的風險，對于這個以林業為中心的上游產業、支持政策和長期的互惠合作是必要的。另外，由于也有電力價格風險，不依賴FIT制度，能靈活應對宏觀經濟變化的承購人和合作經營的商業計劃是不可或缺的。

4 造紙行業支撐機械、材料、化學品制造商

日本造紙公司紙和紙板行業的技術進步，也進一步推進了時代進步，推進了新業務的積極開拓。到目前為止，支持造紙行業發展的紙漿和紙張供應商的作用也變得更加重要。以下對造紙公司今后的行業發展中不可或缺的、日本的主要機械、材料、藥品制造商做一個簡單介紹。

●川之江造機株式會社

川之江造紙機械（嘉興）有限公司

公司主要生產BF衛生紙機、紙加工機械等，可生產車速600～1500 m/min的各種型號的衛生紙機。抄紙系統采用最新技術，公司生產的機械設備質量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業提供多臺成套設備，擁有豐富的業績。

●小林制作所

公司于2004年與中國臺灣裕力機械合資在江蘇省無錫市成立了無錫裕力機械有限公司。小林制作所的紙板機在世界占有重要地位，生產的系列高速SF成形器，適于生產白紙板、特種紙板、瓦楞原紙、石膏板等。輔助設備有紙機橫幅分布控制裝置及空氣引紙裝置等。

●大善株式會社

公司主要產品為高效立式洗漿機“Zekoo”，適于高灰分（涂布紙）印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且立式占地小，無需選擇設備場所；適于非木材制漿系統，化學藥品用量少，廢水負荷銳減。

●佐野機械株式會社

公司產品主要有：①保證機器設備高速穩定運行的（專利）新型檢出器及自動校正裝置：②各種機械設計制作、造紙機械、瓦楞紙加工機等。

●KANSEN EXPANDER IND.CO.，LTD.

中國合作伙伴 紹興東園機械有限公司

公司主要生產各種舒展輥、輥用特氟綸軟管、染色整理機及造紙和染色業所需各種輔助設備。

●明答克商貿（上海）有限公司（Maintech Co.，Ltd.）

紙機干燥部和濕部的污染日益成為生產常見問題和產品質量下降的主要原因，公司針對這些問題提出了噴藥設備、化學藥品、適用方法等三方面綜合技術的解決方案。其中干燥部的污染防治技術被日本國內95％以上的客戶采用。中國、韓國、印度尼西亞等國家也有很多采用該成果，受到業界好評。

●日本FILCON（輝爾康）株式會社

公司成立于1916年，主要生產造紙用網。其產品除在日本有較高的市場占有率，還供應亞洲市場，如APP紙業等。企業通過了ISO9001、ISO14001質量體系認證。近年開發了3.5層織網“LTT-9FE”及經線作為連接線的3層織網“SAKURA”，受到國內外的關注。此外，還生產運輸帶、過濾用濾布、水處理器及應用蝕刻技術的電子部件。

●歐姆龍株式會社（OMRON Corporation）

公司于1965年開發了紙病檢測系統，至今以造紙公司為中心，已有2700臺以上的銷售實績。

另外，歐姆龍公司憑借高度的技術力量與豐富的經驗，在日本造紙界獲得了極高的評價，曾經3次獲得了造紙界中最具權威的“佐佐木獎”。中國獨家代理商為協立電機（上海）有限公司。

歐姆龍公司的主要制造和銷售項目有：

①紙病檢測系統（Web lnspection System＜ NASPFXC/SUPER NASP-λ＞）。

②紙漿用塵埃檢測系統（Dirt Counter＜ASP D400P＞）。

③紙板用切斷分選系統（Cutter Sorter Control System＜ASP-C5000＞）。

④卷紙機工作支援裝置、缺陷類別判斷裝置等缺陷檢測裝置及各種外圍設備。

⑤紙病檢測系統的保養和維修。

●哈利瑪化成集團株式會社

主要生產高性能的PAM干強劑、高效低泡乳液松香施膠劑、干增強劑、表面施膠劑、濕強劑、涂布抗水劑、柔軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學品。

哈利瑪化成集團主要由以下子公司組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司、東莞市杭化哈利瑪造紙化學品有限公司、美國Plasmine Technology，Inc.

（編譯：趙旸宇；責任編輯：馬 忻）