我國環氧樹脂生產的現狀與展望

中國環氧樹脂行業協會 楊憲一

我國環氧樹脂生產的現狀與展望

中國環氧樹脂行業協會 楊憲一

本刊訊近十年來，我國環氧樹脂企業發展迅速并呈現以下幾個特點：

1、生產能力迅速擴大

2003年我國環氧樹脂總產能約為38萬噸，其中液體的基礎環氧樹脂約為13.5萬噸。據協會初步統計，2013年我國環氧樹脂總產能已達到約203萬噸，其中基礎環氧樹脂產能約107萬噸（翻7.9倍）。目前全球環氧樹脂總產能約為406萬噸，而我國占半壁江山，是世界上最大的環氧樹脂生產國。

從企業生產規模發展來看，過去多數企業年產能不足5萬噸，目前至少6家企業年產能達10萬噸以上，其中某企業年產能已達32萬噸。2014年環氧樹脂新增產能達20多萬噸，其需求市場雖有所增長，但從目前行業平均開工率約在60%的狀況看，產能過剩情況已經顯現，競爭加劇是必然結果。

企業名稱2014新增基礎環氧產能（萬噸）三木（江門）7國都（昆山）5長春（常熟）5開元（河南）4.5瑞天（山東）5

2、產品質量普遍提高

目前我國90%環氧樹脂企業的產能主要集中在基礎環氧品種上，2003年我國大多數企業的產品質量達不到電子級，而現在大多數企業都能生產電子級環氧樹脂，品質差異明顯縮小，同質化競爭也日益突出。

3、原料自給率大幅提高

為滿足環氧樹脂產能擴大的需求，原料裝置也大幅擴產。目前環氧氯丙烷總產能已達到124.1萬噸/年，雙酚A總產能也達到75萬噸/年。而10年前環氧氯丙烷總產能僅為9萬噸/年，雙酚A總產能也只有2.5萬噸/年，國內環氧樹脂生產的原材料也主要依靠進口。現在原材料的擴產一方面給環氧樹脂擴能提供了有力支撐，另一方面也加劇了上游原料業的競爭。

ECH近年產能發展圖例（單位：萬噸）

BPA近年產能發展圖例（單位：萬噸）

4、特種環氧樹脂發展迅速

10年前國內只有少數企業能生產少數幾種特種環氧樹脂，目前我國特種環氧樹脂的總產能也已達10.5萬噸/年，鄰甲酚甲醛、酚醛、雙酚F等主要品種都已形成一定規模，但品種還是偏少，特別是環氧樹脂改性產品與國外還有較大差距，目前還需要大量進口。2014年我國進口環氧樹脂24.1萬噸，主要是國內尚不能生產出品質要求較高的或有特種要求的環氧樹脂。

5、產業的約束性條件增多

產能的擴大對環境、資源等影響也在增大，相應的約束性條件也日趨增多。

一是環境約束。隨著環境污染的加重，國家對化工企業的環保要求越來越高。2011年環氧樹脂整個行業被環保部列為“雙高”（高污染、高環境風險）。2012年環保部在名錄年版中把環氧樹脂企業分為兩類：一類是環境友好工藝企業；一類是重污染工藝企業，目前這種區分側重于廢水治理上。今年隨著國家對環境治理要求的提高，即將出臺《合成樹脂工藝污染物排放標準》，不但會加大對廢水治理的要求，還會對廢氣治理提出更嚴格的要求，這應當引起環氧樹脂企業的重視。

二是外貿約束。目前世界環氧樹脂生產重心逐步轉向亞洲，對此機遇，國內并沒有做好準備。據海關統計，2014年我國環氧樹脂出口僅為6.6萬噸，與目前我國環氧樹脂生產大國的地位不相稱。其中一個原因是目前我國環氧樹脂的出口退稅率較低僅5%，而國際市場競爭嚴酷，有些國家和歐盟、美國有關稅協議，享受優惠關稅，這增加我國企業的出口難度，迫使一些企業不得不減少出口量。

近年環氧樹脂出口情況（萬/噸）

三是安全約束。國家對安全的要求也越來越高。環氧樹脂品種多、應用廣，生產或使用中需用多種溶劑，安全管理的難度較大。國家安全總局把溶劑型環氧樹脂列為化學危險品的基礎上，又把其他環氧樹脂品種都列入九類危險品，這增加了環氧樹脂的生產、儲存和運輸等方面的難度及成本。

我國環氧樹脂展望

在成本增加、利潤下降、產能過剩的狀況下，企業面對的市場競爭壓力也日益增大。特別是今年開局，宏觀經濟形勢趨緊，增長速度放緩，下行壓力加大，市場競爭加劇，環氧樹脂價格低迷，這種壓力感愈益明顯，進一步加劇了產業調整：

一、產業結構的調整。環氧樹脂沒有固化劑等配套產業的發展是得不到健康發展的。而現在我國的固化劑產業相對較弱，基礎胺等基本原材料還需進口，固化劑的數量、品種、質量均需進一步提高和發展。目前在環氧樹脂企業內部發生了兩種變化。一種是配合環氧樹脂生產固化劑、稀釋劑，這是國外企業成熟的經驗，如日本的新日鐵公司能配套生產七大系列幾十個牌號的固化劑；韓國國都化學也能生產十個系列百余個品種固化劑。另一種是延長產業鏈，增強企業的整體競爭能力。如南亞、長春、藍星、巴陵石化等骨干企業，不但生產環氧樹脂，還向上延伸生產BPA、ECH等原料；南亞、宏昌、建滔等企業向下延伸生產下游產品如覆銅板等；固體環氧樹脂生產企業如安徽美佳生產粉末涂料，消耗自產環氧樹脂。延長產業鏈，能減少市場價格和需求變動的影響，擴大企業生產規模，增強抗市場風險的能力。

二、企業組織機構的調整。一方面會出現企業間的兼并重組，2003年我國環氧樹脂企業有150余家，2012年調查發現不足100家。我國5萬/噸以上骨干企業總的產能已占全國總產能的76%，產業集中度進一步提高。另一方面企業內部也加大組織結構的調整，提高對市場的應對能力。一些企業積極變革組織結構，實施環氧樹脂板塊的扁平化管理，加強產、供、銷、研發的協同作用，加強市場競爭的快速反應能力和決策執行力度。此外，針對環氧樹脂應用的廣泛性、應用技術的復雜性，加強技術銷售和售后服務是一些大型企業不斷努力的方向之一。

三、產品結構的調整。為消化過剩品種，需要在不盲目擴大基礎環氧樹脂規模的基礎上，增加特種環氧樹脂、環氧樹脂復配產品以及固化劑、稀釋劑的生產。目前一些企業已在這方面進行調整，如近年來特種環氧樹脂產能增加很快，品種多。這些品種雖然市場需求相對較小，但價格高，利潤多。加強對國際市場的開拓，擴大出口，也是緩解產能過剩狀況的重要舉措。對此協會正和各骨干企業一起努力爭取提高出口退稅率，提高擴大出口競爭能力。抓住國際市場產業調整的機遇，盡可能增加產品出口。

四、小企業的發展會出現專、精、新的特點。專就是專業生產某個系列的產品，企業雖小但在某個系列產品的生產規模上是大的，在這方面它具有比較優勢；精就是在某個領域的技術或管理上具有領先優勢，企業雖小但有很強的競爭力；新就是在新產品上有研發優勢，以新產品帶領企業成長。

五、努力降低成本。不僅在主產品上下功夫，還需要在一些輔助環節也狠下功夫，如三廢的回收利用、節能減排等方面。