互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)，誰將分食這10萬億市場？

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農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，傳統(tǒng)一級、二級渠道都可對下游提供賒銷服務(wù)，周期月結(jié)為主。事實上，產(chǎn)地經(jīng)紀(jì)人中90%有10萬元～50萬元季節(jié)性融資需求，銷區(qū)經(jīng)銷商中70%有50萬元～200萬元季節(jié)性融資需求。目前不提供類似服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，有何優(yōu)勢？

當(dāng)我們希望用互聯(lián)網(wǎng)思維優(yōu)化或重新定義一個廣闊的傳統(tǒng)行業(yè)時，不得不俯瞰完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、了解每種參與者所承擔(dān)的職能及其成本利潤構(gòu)成情況，如果互聯(lián)網(wǎng)平臺不能提供超越現(xiàn)有經(jīng)銷商們的服務(wù)，那么更多的發(fā)展可能就要靠粗暴的刷單了。

農(nóng)業(yè)B2B，刷掉傳統(tǒng)經(jīng)銷商？

圖1為現(xiàn)在國內(nèi)市場的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，線下的傳統(tǒng)銷售暫時不說，這個行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的B2B平臺目前確有幾家，分屬于農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品以及食材不同領(lǐng)域。

1. B2B農(nóng)資電商平臺

農(nóng)用物資行業(yè)整體處于上升期，農(nóng)資產(chǎn)品主要分為種子（市場空間約3500億元）、化肥（7500億元）、農(nóng)藥（3800億元）、農(nóng)機(jī)具（6000億元）四大品類，這類農(nóng)資電商平臺試圖為農(nóng)戶帶來更低價的農(nóng)資產(chǎn)品，去掉農(nóng)資貿(mào)易過程中的縣級、村級經(jīng)銷商。

2. B2B農(nóng)產(chǎn)品電商平臺

2013年，我國農(nóng)產(chǎn)品交易市場規(guī)模超過5萬億元，整個交易過程中，倉儲物流、金融服務(wù)仍然非常薄弱，且存在著嚴(yán)重的價格不透明問題，互聯(lián)網(wǎng)平臺試圖解決這些問題，讓農(nóng)產(chǎn)品更快更直接地到達(dá)有真正采購需求的商戶手中。

3. B2B食材配送平臺

2014年，餐飲業(yè)年營收超過3萬億元，食材采購規(guī)模達(dá)到8000億元。中小餐廳有諸多痛點，采購量小無法獲得議價權(quán)、采購人力支出及可能發(fā)生的灰色收入支出、采購菜品質(zhì)量無法保證等。互聯(lián)網(wǎng)平臺積極自建倉儲物流體系，希望可以更高效更低成本解決餐廳食材采購系列問題。

農(nóng)資電商：被絆倒在“最后一公里”

農(nóng)資電商環(huán)境

農(nóng)戶情況：農(nóng)戶的入網(wǎng)率比較低，對輔助上網(wǎng)有較強(qiáng)烈的需求，同村人之間多相互熟識，抱團(tuán)現(xiàn)象多；

商品風(fēng)險：種子、農(nóng)藥類商品有一定風(fēng)險，如代售假種子，賠款概率基本100%，農(nóng)藥也有相似情況；

倉儲物流：基礎(chǔ)建設(shè)非常不完善，農(nóng)村最后一公里物流缺失，多靠農(nóng)戶自行解決貨運(yùn)問題；

賒銷需求：鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經(jīng)銷商往往會為農(nóng)戶提供賒銷服務(wù)，依靠熟人關(guān)系來維持還款，農(nóng)資電商平臺初期難以提供賒銷服務(wù)，經(jīng)銷商仍具有競爭優(yōu)勢；

信貸需求：國家對農(nóng)業(yè)貸款大力支持，且農(nóng)戶融資需求非常強(qiáng)烈，但是農(nóng)村家庭正常信貸獲批率只為27.6%，遠(yuǎn)低于40.5%的全國平均水平。農(nóng)戶貸款違約風(fēng)險較高，即使用土地、房屋抵押，也難以催收。

農(nóng)資電商盤點

1. B2B2C農(nóng)資綜合電商平臺——云農(nóng)場

時間：2014年2月8日正式上線。

公司情況：旗下?lián)碛?4家子公司。

模式：自營、商戶入駐各占一半，跨國經(jīng)銷商，直接讓農(nóng)民從廠家采購化肥、種子、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)等，并提供農(nóng)民測土配肥、農(nóng)技服務(wù)、海外購銷等多種增值服務(wù)。

用戶：注冊用戶過百萬，有400余家企業(yè)，2800多個農(nóng)資產(chǎn)品在線銷售。

交易：2014年，平臺內(nèi)有2800多個農(nóng)資產(chǎn)品，去掉了農(nóng)資銷售過程中45%的加價環(huán)節(jié)。

地域：在十幾個省份擁有16000多個村級站點，服務(wù)土地面積近3萬畝。

金融：聯(lián)合華夏銀行為超過100家農(nóng)場主提供金融服務(wù)，農(nóng)戶向華夏銀行在線申請貸款在線還款。

服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：建立三位一體縣級服務(wù)中心（農(nóng)資中轉(zhuǎn)中心+農(nóng)技推廣中心+農(nóng)產(chǎn)品交易中心）300多家，并與多家地方政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；搭建最后100米村級物流服務(wù)站，找農(nóng)村當(dāng)?shù)卣鹃L幫村民在線代購，貨物運(yùn)送到站長處，農(nóng)民自行上門提貨，站長賺返點；創(chuàng)建農(nóng)資定制化配肥站。

旗下產(chǎn)品：豐收匯 （農(nóng)產(chǎn)品交易平臺，有預(yù)付模式）；鄉(xiāng)間貨的 （P2P農(nóng)村物流平臺，類似嘀嘀打車，有車農(nóng)民閑時幫附近農(nóng)戶送貨）；農(nóng)技通 （農(nóng)技服務(wù)平臺）；云農(nóng)寶 （農(nóng)業(yè)金融服務(wù)平臺）；其他服務(wù)：農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)定制（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料定制、農(nóng)產(chǎn)品定制）。

2. B2B2C農(nóng)資分銷平臺——農(nóng)集網(wǎng)

時間： 2015年3月31日上線公測。

團(tuán)隊：創(chuàng)始團(tuán)隊來自諾普信全資子公司標(biāo)正公司（農(nóng)資銷售）。

業(yè)務(wù)范圍： B2B農(nóng)資分銷（農(nóng)藥、化肥、種子等）。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：公測日交易額突破1.5億元，訂單量達(dá)1萬份。

模式：網(wǎng)站為對接企業(yè)與零售商的B2B平臺，App為B2C農(nóng)戶互動產(chǎn)品；線下重在服務(wù)農(nóng)民，通過整合區(qū)域運(yùn)營中心、鎮(zhèn)級體驗中心、村級服務(wù)站和PCA來完成。

物流：依托公司原有AK 渠道產(chǎn)品體系、物流配送和專業(yè)服務(wù)能力，打通農(nóng)資銷售的線上線下，同時在品牌布局上繼續(xù)與傳統(tǒng)CK 渠道形成分隔。

分銷：利用現(xiàn)有的農(nóng)村市場，以區(qū)域定價和分銷定投的農(nóng)資分銷模式為主要特點，有針對性地打造包含產(chǎn)品體系、物流配送和專業(yè)服務(wù)能力在內(nèi)的各類能力，打通農(nóng)資銷售的線上線下，并最終形成更貼近農(nóng)村市場的新的生態(tài)鏈閉環(huán)。

布局：在互聯(lián)網(wǎng)工具運(yùn)用上，形成手機(jī)APP、PC 電商平臺和金融P2P平臺相互補(bǔ)充的格局，打造兼具專家咨詢、農(nóng)資分銷、農(nóng)資終端服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品銷售、金融服務(wù)等功能的全鏈條O2O體系。

3. O2O農(nóng)業(yè)聯(lián)盟——田田圈

成立時間：2015年1月15日農(nóng)金圈成立，3月15日農(nóng)發(fā)貸上線，3月31日農(nóng)集網(wǎng)上線公測 ，5月11日田田圈網(wǎng)盟成立；3月19日諾普信參股并增資。

團(tuán)隊：來自諾普信集團(tuán)（全國最大制劑農(nóng)藥上市公司）。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：2015年6月，田田圈互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟已包括了100多家行業(yè)最高水平的經(jīng)銷商，有10000多家高水平的零售店，代表了至少50億元農(nóng)資產(chǎn)品的交易額。

業(yè)務(wù)與模式：O2O服務(wù)平臺（整合上游農(nóng)資廠商、中游零售經(jīng)銷商，提供下游消費(fèi)者入口）。田田圈為傳統(tǒng)商家準(zhǔn)備整套互聯(lián)網(wǎng)思維為核心的支持體系：第一，是資金支持；第二，是方法傳授，有一套具體的運(yùn)作方法；第三，是金融對接，通過互聯(lián)網(wǎng)金融的杠桿讓經(jīng)銷商可以不斷地放大生意規(guī)模；第四，是產(chǎn)品保障，田田圈聯(lián)盟有豐富的優(yōu)質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品，包括國際專利品牌；第五，通過遍布全國的種植達(dá)人，讓銷售直接做到村子里去；第六，跨界生態(tài)，在這些零售店不但可以出售農(nóng)資產(chǎn)品，還可以出售手機(jī)和大家電設(shè)備等生活物資，通過田田圈聯(lián)盟的力量撬動行業(yè)。

4 .農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺——農(nóng)發(fā)貸

時間：2015年1月15日農(nóng)金圈成立，3月15日農(nóng)發(fā)貸上線，3月19日諾普信參股并增資。

融資： 諾普信以1750萬元（獲35%）參股。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：2015年3月24日，平臺注冊用戶突破1萬人，4月11日，線上成交額突破1000萬元，5月8日，線上成交金額突破1億元。

業(yè)務(wù)模式：P2P 農(nóng)業(yè)金融，諾普信全額本息擔(dān)保。

5. 土地流轉(zhuǎn)綜合資訊服務(wù)平臺——土流網(wǎng)

時間：2009年3月成立。

團(tuán)隊：創(chuàng)始人兼CEO伍勇。

業(yè)務(wù)區(qū)域：覆蓋除西藏、臺灣外的所有省份，海外美國和澳大利亞也設(shè)有辦事處，俄羅斯、非洲等地區(qū)的辦事處也正在籌建中。

融資：2014年12月，5000萬人民幣A輪，盛大資本投資。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：擁有土地信息3.4億畝，已成功交易9000萬畝，2012年起開始發(fā)展線下。注冊認(rèn)證用戶74萬，已在全國建立137家分公司，幫助農(nóng)民用土地承包經(jīng)營權(quán)抵押到了4160萬元信貸資金。擁有土地信息28萬條，已成交16萬條，其中通過“土流網(wǎng)”直接促成3萬多筆土地流轉(zhuǎn)交易。

業(yè)務(wù)及模式：土地流轉(zhuǎn)領(lǐng)域的“鏈家+58同城”。提供的服務(wù)：土地租賃交易+評估服務(wù)+數(shù)據(jù)服務(wù)+金融服務(wù)+論壇。將掌握閑置土地的農(nóng)民、土地流轉(zhuǎn)中介機(jī)構(gòu)、土地種植企業(yè)三者聯(lián)系到一起，實現(xiàn)了土地資源的流轉(zhuǎn)和優(yōu)化配置。

旗下產(chǎn)品：土流網(wǎng)、土流通、土流金、土流學(xué)院、土流網(wǎng)地信論壇。

6. 其他B2B農(nóng)資電商平臺

7. 上市公司“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)業(yè)布局

農(nóng)產(chǎn)品電商：冷鏈難題

2013年，我國農(nóng)產(chǎn)品交易額超過5萬億元。2014年，餐飲業(yè)年營收超過3萬億元，食材采購規(guī)模達(dá)8000億元。

B2B農(nóng)產(chǎn)品電商環(huán)境

商戶：農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)節(jié)的各類基地中，70%為個體戶，30%為小企業(yè)。由于每筆農(nóng)產(chǎn)品價格根據(jù)不同種類、采購量、合作關(guān)系等綜合定價，導(dǎo)致各個交易環(huán)節(jié)價格都非常不透明。

物流：冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不完善，整體貿(mào)易過程中菜品損耗成本達(dá)20%～30%。5000平方米倉庫每年租金約150萬元，多數(shù)商戶自有車輛用于進(jìn)送貨，一輛金杯所能載貨為 10～15 家餐廳的需求量，一車貨值在500到1萬元之間。

金融：一級、二級經(jīng)銷市場都可對下游提供賒銷服務(wù)，周期月結(jié)為主，目前互聯(lián)網(wǎng)平臺基本不提供類似服務(wù)。產(chǎn)地經(jīng)紀(jì)人90%有10萬～50萬元季節(jié)性融資需求，銷區(qū)經(jīng)銷商70%有50萬～200萬元季節(jié)性融資需求。國家對農(nóng)業(yè)商戶放貸政策非常積極，但由于缺乏房產(chǎn)作為抵押，無法達(dá)到銀行授信準(zhǔn)入條件，經(jīng)銷商基本缺乏金融機(jī)構(gòu)支持。

B2B農(nóng)產(chǎn)品電商平臺

1. 一畝田

時間：2014年8月農(nóng)貿(mào)系統(tǒng)上線。

團(tuán)隊：CEO鄧錦宏；聯(lián)合創(chuàng)始人劉志嘉，負(fù)責(zé)農(nóng)貿(mào)，后廚網(wǎng)創(chuàng)始人。

業(yè)務(wù)區(qū)域：截至2015年7月，覆蓋29個省區(qū)市近1972個縣市。

融資：2013年12月 A輪數(shù)百萬美元（紅杉資本），2014年7月 B輪2000萬美元（光信資本、紅杉資本）。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：2015年7月活躍大宗采購商22萬個，供應(yīng)商210萬個，覆蓋國內(nèi)產(chǎn)地1.3億農(nóng)民；覆蓋1.2萬種農(nóng)產(chǎn)品，每日產(chǎn)生30萬條信息，利用互聯(lián)網(wǎng)解決滯銷事件60多起；日均交易額約2.5億元，日影響交易額8億元。

業(yè)務(wù)及模式：提供農(nóng)產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)、供應(yīng)和采購對接服務(wù)、農(nóng)誠通和誠信供應(yīng)商等業(yè)務(wù)。

物流：單次匹配：貨車車主提交發(fā)車信息，貨主發(fā)布發(fā)貨信息；物流專線：第三方物流公司提供穩(wěn)定運(yùn)輸路線，2015年7月，全國約有650條專線。目前暫無足夠?qū)徍?、保險機(jī)制。

金融服務(wù)：目前提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)，與郵儲銀行合作針對大宗商品交易提供3～7日短期貸款，其他銀行陸續(xù)合作；第二步將基于過往交易、生產(chǎn)經(jīng)營情況，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者提供金融服務(wù)。

合作：雷軍牽頭與農(nóng)牧上市公司“新希望”合作。

規(guī)劃：交易額未達(dá)1萬億元前不盈利，希望形成規(guī)模后重新制定農(nóng)業(yè)市場規(guī)則。

2. 惠農(nóng)網(wǎng)

時間：2015年5月15日，正式上線。

團(tuán)隊：農(nóng)業(yè)部、中科院、湖南惠農(nóng)科技有限公司聯(lián)合推出。

業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)產(chǎn)品（種植果蔬、養(yǎng)殖水產(chǎn)、園林園藝、副食特產(chǎn)、中藥材）、農(nóng)資、農(nóng)機(jī)。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：30萬線下會員。

業(yè)務(wù)及模式：提供農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資農(nóng)機(jī)交易、物流服務(wù)、信息服務(wù)；整合農(nóng)資行業(yè)的品牌及產(chǎn)品資源，打造農(nóng)資眾籌銷售電商平臺。

資源：袁隆平等14位省級專家團(tuán)隊。

3. 綠谷網(wǎng)

時間：2013年正式上線。

團(tuán)隊：兩湖綠谷物流股份有限公司投資建設(shè)，總投資近4000萬元。

業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)產(chǎn)品為主，極少量農(nóng)資農(nóng)機(jī)。

運(yùn)營數(shù)據(jù)：覆蓋12000個以上大品類，基本滿足一站式采購。

業(yè)務(wù)及模式：以流量吸引農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游。 上游為農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖基地、生產(chǎn)加工企業(yè)、專業(yè)合作社等，下游為大型農(nóng)批市場、集團(tuán)式采購、連鎖超市、生產(chǎn)加工企業(yè)、電商平臺分銷商。網(wǎng)上交易、信息采集發(fā)布、物流配送、客戶服務(wù)、市場運(yùn)營、技術(shù)開發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品信息平臺、農(nóng)產(chǎn)品綜合交易平臺、農(nóng)產(chǎn)品物流平臺。

B2B食材平臺：競爭狠，刷單猛

B2B類食材供應(yīng)平臺主要針對下游餐廳提供配貨服務(wù)，通過為多家餐廳集中采購來獲得議價權(quán)，并提供物流服務(wù)，從而為下游降低成本。知名平臺有美菜、鏈農(nóng)、大廚網(wǎng)、小農(nóng)女、優(yōu)配良品、菜筐子、飯店聯(lián)盟等，競爭非常激烈，刷單現(xiàn)象嚴(yán)重。

商品特點：價格非常不透明，食材質(zhì)量難以把控。

餐廳特點：中小餐廳采購量小，無議價優(yōu)勢；采購消耗人力、車輛成本；人員構(gòu)成情況不同，多有采購獲取回扣情況，信息化程度低，固有采購方式較難被打破。

傳統(tǒng)配送：夫妻店為主，自有貨車，每天可服務(wù)7～8家餐廳，月毛利1萬～3萬元，為餐廳提供賒銷服務(wù)。

解決方案：B2B食材配送平臺解決方案相似度較高。每日12點前匯總1000家餐廳上千種sku訂單→平臺采購員在經(jīng)銷商處采購→送至分揀中心（常為5000平方米倉庫）→凌晨4至6點200名分撥人員（平均薪資3500～5000元/月）分撥→打包裝車→早高峰前送至各餐廳。

倉儲物流：為1000家餐廳配貨，需要一個5000平方米倉庫（租金150萬元/年）用于分撥，一輛金杯可載10～15家貨，每車貨值5000元～1萬元。

退換貨：如餐廳退換貨，則平臺幫就近補(bǔ)貨，服務(wù)好則餐廳流失率可降低到5%以內(nèi)。

賒銷服務(wù)：B2B食材配送平臺暫未向餐廳提供賒銷服務(wù)，傳統(tǒng)部分經(jīng)銷商提供賒銷服務(wù)。

食材電商平臺

1. 美菜

成立時間 ：2014年5月。

團(tuán)隊成員 ：窩窩團(tuán)創(chuàng)始團(tuán)隊二次創(chuàng)業(yè)，CEO是中科院空間物理學(xué)碩士，研究2年火星、1年月球，參與研究過神舟六號、七號飛船、嫦娥三號衛(wèi)星以及探測火星的螢火一號衛(wèi)星。CTO 18歲于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班畢業(yè)，曾為全美最大的電子商務(wù)公司ebay提供核心技術(shù)服務(wù)。

融資情況 ：天使輪，2014年8月1000萬元人民幣，真格基金；A輪，2014年11月數(shù)百萬美元，藍(lán)湖資本；B輪，2015年2月數(shù)千萬美元，順為基金、藍(lán)湖資本。

運(yùn)營數(shù)據(jù) ：國內(nèi)最大移動農(nóng)產(chǎn)品電商，1000萬家餐館。

2. 鏈農(nóng)

成立時間 ：2014年6月。

團(tuán)隊成員 ：已達(dá)200人，60%是采購、分揀、配送人員。

目標(biāo)客戶：沒有賬期、沒有回扣和不靠關(guān)系的中小餐飲企業(yè)。

融資情況 ：2014年9月，種子數(shù)百萬元人民幣，姚勁波；天使輪，2014年10月，100萬美元，險峰、華興；A輪，2014年11月，800萬美元，紅杉；B輪，2015年6月3000 萬美元，大眾點評，紅杉。

運(yùn)營數(shù)據(jù)： 半年交易額破1億元。基地70%為個體戶，30%為小企業(yè)。2014年9月份，鏈農(nóng)客戶數(shù)量約100家，重復(fù)購買率95%以上，日流水5萬～6萬元。

3. 大廚網(wǎng)

成立時間 ：2014年3月。

業(yè)務(wù)地點 ：北京、上海、天津等。

融資情況 ：2015年2月獲投1500萬美元。

運(yùn)營數(shù)據(jù) ：覆蓋超過5萬家餐廳，讓餐廳客單價格提升了80%，而且讓退貨率降低到6%以內(nèi)。

合作方 ：大廚網(wǎng)與國內(nèi)最大的肉禽生產(chǎn)企業(yè)新希望集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，直接從生產(chǎn)端到餐飲終端，保證供貨品質(zhì)。

4. 小農(nóng)女

成立時間 ：2013年5月，2015年由2C轉(zhuǎn)向2B。

團(tuán)隊成員 ：楊威，小農(nóng)女聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO，曾為騰訊、1號店骨干，7年電商經(jīng)驗，去年兼職賣菜，今年離職出來賣菜；陳楠，小農(nóng)女副總裁，英國劍橋大學(xué)數(shù)學(xué)系畢業(yè)，摩根士丹利工作3年，參與過很多企業(yè)融資和并購。

融資情況 ：A輪2015年6月8000萬元人民幣；天使 2015年1月1000萬元人民幣。

5. 其他B2B食材配送品牌