中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新政的影響

迪特爾·恩斯特

中國國家主席習(xí)近平在近期訪美期間，政策磋商議程中一長串復(fù)雜的雙邊貿(mào)易和投資議題顯得十分突出，這反映出全球兩個最大經(jīng)濟(jì)體互相依賴的程度之深。其中，美國產(chǎn)業(yè)界對中國在半導(dǎo)體設(shè)計和制造領(lǐng)域的新政策尤其感興趣。

自2005年以來，中國已成為全球最大且增長最迅速的半導(dǎo)體市場，也是目前美國半導(dǎo)體企業(yè)最重要的市場。中國的電子制造行業(yè)所需的半導(dǎo)體產(chǎn)品至少有80%是進(jìn)口的，而其中很大一部分是美國公司設(shè)計的。

美國東西方中心的最新研究發(fā)現(xiàn)，美國企業(yè)正將自己的未來押注在中國的政策上。例如，因特爾公司總收入的五分之一取決于中國，高通公司近一半贏利源自中國。事實(shí)上，美國和其他外國企業(yè)的態(tài)度十分明確，只要能擴(kuò)大或至少維持當(dāng)前在中國的市場份額，他們愿意接受中國有關(guān)轉(zhuǎn)讓技術(shù)以及同中國企業(yè)組建合資公司的要求。

簡言之，對全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)而言，幫助中國發(fā)展其國內(nèi)的競爭對手以換取短期的市場準(zhǔn)入是可以接受的。但無論如何，中國面臨著根本的兩難問題。作為全球電子產(chǎn)品的主要出口國，中國在尖端半導(dǎo)體產(chǎn)品和技術(shù)上依然嚴(yán)重依賴美國，結(jié)果是，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)品貿(mào)易逆差自2005年起翻了一番，龐大的進(jìn)口總額現(xiàn)在已超過了原油的進(jìn)口額。為扭轉(zhuǎn)這種不可持續(xù)的失衡，中國旨在升級半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新戰(zhàn)略，要求加強(qiáng)國內(nèi)設(shè)計和制造。

但是，鑒于此前中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扶持政策的結(jié)果喜憂參半，這些目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)性有多大？中國半導(dǎo)體戰(zhàn)略是意味著國家主導(dǎo)的重商主義產(chǎn)業(yè)政策死灰復(fù)燃，還是隨著政府利用全球市場轉(zhuǎn)型和國內(nèi)私營企業(yè)的崛起，而有真正調(diào)整的跡象？

外國觀察者普遍認(rèn)為，中國此次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整將比以往更有效，而且將在接下來若干年改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會（SEMI）官員認(rèn)為，美國和其他外國公司除了調(diào)整自身的戰(zhàn)略使其與中國新政策相適應(yīng)之外幾無選擇。

為了應(yīng)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)日益增加的復(fù)雜性和不確定性，中國政府似乎對試驗(yàn)新的投資金融手段以及靈活的、自下而上的政策實(shí)施方式持更為開放的態(tài)度。這些政策為北京當(dāng)前嘗試從外國投資驅(qū)動的制造業(yè)，轉(zhuǎn)型為國內(nèi)創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展模式提供了頗有意義的示范。

中國科技的政策制定者日益達(dá)成共識，即中國已經(jīng)達(dá)到一定的發(fā)展水平，投資驅(qū)動模式不再足以創(chuàng)造長期的增長和繁榮。中國越向科技前沿邁進(jìn)，留給模仿和低水平漸進(jìn)式創(chuàng)新的空間就越小。中國公司現(xiàn)在被鼓勵開發(fā)和保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，并加快新的創(chuàng)意、發(fā)現(xiàn)和發(fā)明的商業(yè)化。

自上而下、國家主導(dǎo)的舊有行業(yè)政策對知識密集型和高度全球化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并不奏效。在這一行業(yè)，由于技術(shù)、企業(yè)組織和競爭動態(tài)的復(fù)雜性日益增加，短期內(nèi)基本參數(shù)會發(fā)生不可預(yù)知的變化。如果中國想在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上有所作為，產(chǎn)業(yè)政策亟須朝自下而上、市場主導(dǎo)的方向更進(jìn)一步。

中國半導(dǎo)體私營企業(yè)的崛起進(jìn)一步凸顯了這點(diǎn)。中國半導(dǎo)體生產(chǎn)原來是國防科技生產(chǎn)體系下完全國有的部分，國有企業(yè)是唯一的參與者，后來轉(zhuǎn)向日趨市場化的模式，并取得了長足發(fā)展。國有企業(yè)的分量已經(jīng)顯著下降，隨著中國半導(dǎo)體行業(yè)深度融入全球生產(chǎn)和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，再加上私營企業(yè)的興起，已經(jīng)改變了定價和投資配置的決策，這為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策市場化創(chuàng)造了新的空間。

盡管政府大力支持，但中國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得的成就卻因固有的弱點(diǎn)而黯然失色。除此之外，中國的本土創(chuàng)新政策與國內(nèi)半導(dǎo)體公司的全球技術(shù)采購需求相沖突。

中國領(lǐng)導(dǎo)層非常清醒：美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，中國要彌補(bǔ)差距還有很長一段路要走。但與此同時，中國的新半導(dǎo)體政策也傳達(dá)出新的樂觀主義情緒。半導(dǎo)體市場和技術(shù)的全球轉(zhuǎn)換不再被完全視為威脅。事實(shí)上，中國的技術(shù)規(guī)劃者現(xiàn)在在尋求如何從重大全球轉(zhuǎn)型中獲益，如移動設(shè)備需求，對戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和產(chǎn)業(yè)并購表現(xiàn)出興趣等。

有四個因素可能令中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新引導(dǎo)的增長模式過渡中面臨風(fēng)險：生產(chǎn)能力過剩，支離破碎的創(chuàng)新體系，領(lǐng)導(dǎo)層的網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo)，新國際貿(mào)易和投資協(xié)議的可能影響。最重要的是，中國政策的焦點(diǎn)需要從選擇優(yōu)先部門和技術(shù)，轉(zhuǎn)向?yàn)樗狡笾鲗?dǎo)的交互學(xué)習(xí)過程提供便利。在這種新產(chǎn)業(yè)政策模式下，政府的角色是提供激勵，并消除管理上的約束，賦予私人部門權(quán)力——因?yàn)樗鼈冏钣心芰Πl(fā)揮中國國內(nèi)的創(chuàng)新潛力。