手機：出口放慢腳步

高士旺

手機繼續保持我國出口額最大的單一商品地位。預計2015年我國手機出口額將突破1200億美元，增幅在6%左右

據中國海關統計，2015年1～6月，我國共出口手機5.8億部，同比增長1.6%，增幅繼續回落；受平均價格提升帶動，出口額繼續保持較高增幅，達到540億美元，同比增長19.8%。手機繼續保持我國出口額最大的單一商品地位，便攜式電腦（含平板電腦）出口額列第2位，為419億美元。根據國家統計局數據，2015年1～6月，我國手機產量為7.6億部，同比下降4.5%。這是我國10余年來手機產量的首次半年度同比下降。

全球手機市場增幅回落明顯

基于移動通信產業的快速發展和智能手機的廣泛使用，近年來，全球手機需求一直保持兩位數的較快增長速度。作為全球電子信息產品的重要生產和出口基地，受益于手機市場的持續繁榮，我國手機出口自2001年起一直保持快速的增長勢頭：從2000年的2275萬部增長到2014年的13.1億部；2014年出口額突破千億美元，達到1153億美元。

龐大的全球手機用戶數支撐手機市場增長 根據國際電信聯盟ITU統計，2014年年底全球手機用戶達到69.5億，并將在2015年年底達到70.8億用戶。龐大的手機用戶數量及智能手機的普及使用，保證了全球手機市場需求的持續增長。

智能手機侵蝕其他電子消費品市場 智能手機快速增長除了全球用戶基數的原因，還在于智能手機對其他電子產品功能的融合，如數碼相機、音樂和視頻播放器、導航設備、電子閱讀器和記事本等。當然，智能手機市場的增長也伴隨著這些產品市場的持續萎縮，甚至退出。數據顯示，數碼相機、激光視盤機等產品出口量已經從頂峰時期下跌了50%～80%，并且仍在繼續下降。

智能手機滲透率提升致手機需求增幅回落 全球手機需求在持續了10余年的快速增長期后，2014年增幅開始明顯放緩：一方面是因為全球移動通信用戶新增數量的放緩；另一方面，智能手機對功能手機的替代基本完成。根據IDC預測，2015年全球智能手機市場整體增速將繼續放緩，銷量增速從2014年的27.6%收窄至11.3%，中國智能手機市場日趨飽和是主要原因。

另據統計，目前全球主要市場的智能手機市場普及率已經超過60%，中國、日本和韓國等東亞國家甚至超過90%，美國、歐盟等市場也在70%～80%之間，從功能手機向智能手機轉換引發的銷量和價格雙增長已經進入尾聲。從產業周期角度看，當一個產業的市場滲透率達到50%以上，其成長速度會明顯下降。全球智能手機60%左右的市場滲透率，將為手機市場繼續快速增長帶來明顯壓力。

上半年手機出口放緩

不過，隨著我國手機產能占全球比重的不斷提升，全球手機市場增幅的回落連帶我國手機出口增幅也出現同期回落。我國手機出口量在2015年上半年增幅明顯低于以前的水平。

首次出現連續兩個季度的個位數增幅 2015年第一季度，我國手機出口量同比增幅為0.1%，第二季度同比增幅為2.9%，這是自2001年以來（金融危機時期除外）我國手機出口量首次出現連續兩個季度的同比個位數增幅。

對日本、韓國和印度出口下降明顯 美國是第一大目標市場，上半年我國手機對美國出口量值分別增長14.1%和39.9%，保持較快增幅。在前10位重要出口市場中，上半年我國手機對韓國、日本和印度出口出現明顯下滑，其中出口量分別下降38.4%、7.9%和9.6%。

一般貿易快速增長，加工貿易持續下降 上半年，我國通過一般貿易方式出口手機為3.25億部，增長24.8%，明顯超過出口總體平均增幅，占出口量的比重達到55.7%，超過加工貿易的43%。加工貿易出口量下滑18.7%，不過由于其高達158.8美元的平均價格遠高于42.3美元的一般貿易出口平均價格，加工貿易仍然以73.5%的出口額比重占據重要位置。

廣東省出口仍排第1位 廣東仍是我國出口手機最多的省份，1～6月出口量為3.46億部，同比下降4.1%，占比為59.2%；出口額為219.7億美元，同比增長9.6%，占比40.6%。排名第2位的河南省出口手機3577萬部，同比增長22.9%，占比6.1%；出口額104.2億美元，同比增長35.1%，占比19.3%。接著依次是上海、山東和天津。其中，上海出口量值分別增長26.2%和74.1%，分別為3451萬部和78.3億美元，增幅明顯。

平均出口價格同比提升但環比下降 上半年，我國手機出口總體平均價格為92.4美元，比2014年同期提升了17.9%，其中第一季度為98.6美元，第二季度為86.9美元。不過，與2014年第四季度的108.7美元相比，出口平均價格呈現連續的環比下降。

企業集中度繼續降低

上半年，我國共有965家企業出口手機，比上年同期增加41家，其中出口額前10位企業和前20位企業合計占出口總額的比重分別為76.3%和88.6%，比上年同期略有下降。其中，鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司以103.9億美元的出口額位列首位。

內資企業華為、中興、TCL和聯想等出口排名靠前，金立、小米、海爾及宇龍等企業出口增長明顯。在2015年全球智能手機市場出貨量排名中，中國企業已經占據前10名廠商的7席，合計市場份額為32%。發達國家手機市場增幅放緩，普及率較低的新興市場對中國企業而言是很好的開拓機遇。

部分訂單轉移

國際海關數據顯示，2015年1～5月，美國進口手機9154萬部，同比增長3.18%。其中，自中國進口7413萬部，同比增長2.35%，低于總體進口增幅水平；自越南進口手機從102萬部增加到445萬部，增長335%。

1～5月，日本進口手機1263萬部，同比增長4.2%。其中，自中國進口下降1.6%，進口量從2014年同期的1100萬部下降到1081萬部，市場份額從90.78%下降到85.6%；自韓國和馬來西亞進口手機數量分別增長40%和467%。

人口大國印度，1～4月自越南和中國臺灣地區進口手機分別增長127.5%和44.7%。中國以84%的進口來源國份額居第1位，不過市場占比同比下降了4.5個百分點，進口量從4987萬部下降到4890萬部，降幅為1.95%，低于印度同期進口量3.62%的增幅水平。

其他市場如澳大利亞、加拿大和俄羅斯等，也均出現自中國進口下降，自越南、墨西哥及馬來西亞等市場進口增加的現象。

2015年全年出口判斷

在全球經濟不景氣的大環境下，2015年全球智能手機市場增幅放緩的趨勢將延續。作為目前出口額最大的單一類商品，我國手機出口也將呈現增長壓力。我們維持2015年年初的判斷，預計2015年全年我國手機出口13.5億部，同比微增3%左右；出口額突破1200億美元，增幅在6%左右。

（作者單位：中國機電產品進出口商會信息產品分會）