浙江制造業轉型升級評價

國家統計局浙江調查總隊課題組

浙江制造業轉型升級評價

國家統計局浙江調查總隊課題組

受市場競爭加劇和勞動力等要素成本上漲過快“倒逼”，多數企業有轉型升級意愿，創新創業的氛圍較濃。產品創新和技術升級成為轉型升級首選路徑，由產品延伸至服務是新選擇。當前企業轉型升級的主要投入方向是設備升級、管理升級、自主研發

制造業是國民經濟的主體和科技創新的主戰場。改革開放以來，浙江制造業持續快速發展，成為主導產業。但總體上浙江制造業“大而不強”，自主創新能力、資源利用效率等與發達國家相比還存在著不少差距。制造業轉型升級是浙江經濟適應新一輪科技革命和產業變革、適應經濟新常態、走向中高端的必然要求。為了解浙江制造業轉型升級狀況，國家統計局浙江調查總隊2015年5月在制造業采購經理樣本企業中進行問卷調查，同時選取6個市的30家制造業企業進行重點調研。

本次問卷調查范圍為全部制造業31個行業大類，按行業增加值比重采取PPS抽樣調查方式。問卷填報人為主管生產經營的企業負責人。

本次調查共收到有效問卷1521份，覆蓋全省11個地市。按規模分，大型企業24.7%、中型企業40.8%、小微型企業34.5%。按企業登記注冊類型分，國有企業2.0%、集體企業1.6%、有限責任公司21.3%、股份有限公司14.8%、私營企業36.4%、港澳臺投資企業11.3%、外商投資企業12.6%。

本報告主要結論：

調查結果顯示，受市場競爭加劇和勞動力等要素成本上漲過快“倒逼”，多數企業有轉型升級意愿，創新創業的氛圍較濃。產品創新和技術升級成為轉型升級首選路徑，由產品延伸至服務是新選擇，但以“互聯網+”為特征的新業態尚未成為主流選擇。

當前企業轉型升級的主要投入方向是設備升級、管理升級、自主研發。企業自評顯示，生產情況和市場競爭力已因轉型升級獲得明顯改善。

企業轉型升級的三大難點是缺乏管理人才、缺乏技術支撐和缺乏資金。此外同質競爭和新產品易受仿冒也困擾著企業。

數據顯示，大企業在轉型升級上有天然優勢。轉型升級意愿、投入強度和績效均同企業規模成正比。上市公司群體各方面數據與大企業相仿，但績效更勝一籌。

企業在推進轉型升級同時，也期望政府創造良好市場環境。調查顯示，當前企業對宏觀環境中的經濟、政策、文化、法律和社會輿論子環境評價較高，但對市場競爭子環境評價稍偏負面。

企業發展需要持續投入和幾代人堅守。企業家是創新活動的組織者，企業家精神是轉型升級成功與否的重要因素。調查表明，絕大多數浙江制造業企業家愿意堅守實業，愿意子女成為企業家。多數企業家子女也愿意從事實業。

制造業轉型升級的選擇

（一）轉型升級意愿

調查結果顯示，浙江制造業企業家已經充分認識到轉型升級的重要性。關于“貴企業有無轉型升級意愿”，71.4%的企業家選擇了“有意愿”。

行業分組數據顯示，不同行業對轉型升級迫切性認識不一，最高100%、最低56.4%，高新技術、裝備制造等行業意愿高于傳統行業。

按登記注冊類型分，“有意愿”比例最高為股份有限公司85.8%，最低為集體企業58.3%；按規模分，大、中、小微企業呈遞減趨勢，分別為84.8%、74.8%和57.8%；此外從特殊分組看，上市公司轉型升級意愿非常強，比例高達89.5%。

（二）轉型升級原因

轉型升級原因中，“行業競爭激烈”（69.7%）高居首位，其次為“企業成本過高”（41.1%）、“發現新的市場機會”（39.1%）和“新產品或技術研發成功”（34.4%），而“市場萎縮”（22.4%）和“行業發展前景暗淡”（12.0%）影響較小（見表1）。

分組數據顯示，當前各制造行業市場萎縮問題并不明顯，但企業普遍承受著激烈的同行競爭與不斷攀升的成本壓力，市場“倒逼”是企業轉型升級的主要原因。在抓住新市場機會與研發新產品新技術的能力方面，上市公司群體與大型企業群體明顯高過其他群體。

表1 促使企業轉型升級的原因（%）

（三）轉型升級路徑選擇

企業對于轉型升級路徑的選擇，明顯集中于“產品創新”（65.7%）與“技術升級與創新”（60.1%）兩項，在各企業群體內均居首位與次位，選擇率全部超50%。

其余各選項的選擇率在任何群體中均未達到50%，但上市公司與國有企業對于“企業間資源整合”的選中率分別達到47.3%和43.3%，顯示出該兩群體擁有跨企業整合資源的特殊稟賦（見表2）。

制造業轉型升級的評價

（一）轉型升級投入強度

調查結果顯示，在自主研發、設備升級、人才引進、品牌建設、管理升級等五個方向上，投入“明顯增加”的企業比例約二至三成，“有所增加”約四至五成，“持平”約二至四成，而“下降”僅1%-2%。將“明顯增加”與“有所增加”比例簡單加總，可以發現投入強度居前的分別是管理升級（78%）、設備升級（76%）、自主研發（73%），居后是人才引進（65%）、品牌建設（59%）。

數據顯示企業投入強度大致與規模成正比。上市公司群體顯示出與大型企業相近的投入強度。

（二）轉型升級績效

表2 轉型升級路徑選擇（%）

表3 樣本總體對宏觀環境評價（%）

在市場競爭力、生產情況、盈利狀況、用工數量等四個方面，自評“顯著改善”的企業約一至二成，“改善”約五至六成，“沒有改善”約二至三成。將“顯著改善”與“改善”比例簡單加總，可以發現轉型升級績效最多體現在生產情況（84%），其次是市場競爭力（82%）、盈利狀況（71%），最后為用工數量（64%）。

數據還顯示轉型升級績效與企業規模大致成正比，表明轉型升級績效有規模效應。這應該是前述的轉型升級意愿及投入強度均與規模成正比的根本原因。此外，上市公司群體顯示出很強的轉型升級績效，雖然投入強度與大型企業相近，但績效更勝一籌。

制造業轉型升級的挑戰

對轉型升級難點的認同，“缺乏管理人才”（49.8%）、“缺乏技術”（47.4%）、“缺乏資金”（44.2%）三項最為突出，“擔心產能過剩”（33.7%）、“擔心新產品被仿冒”（23.8%）認同率較低。

分組數據顯示，最渴求管理人才的是上市公司群體，比例達到61.3%；最渴求技術的是中型企業，比例為51.5%，既高過大型企業，也高過小微型企業，原因可能是大型企業已經掌握著較多技術，小微企業則技術需求較低；最渴求資金是小微企業，比例為57.8%，此外48.4%的國有企業也勾選了缺乏資金；國有控制企業與國有企業勾選產能過剩問題的比例達54.4%和48.4%，明顯高于平均，原因可能是國有經濟更多地處于產能過剩行業。

反向分析發現，資金方面，最不缺錢的是上市公司群體，僅23.3%勾選資金問題；其次是外商投資企業，僅32.2%勾選；此外企業規模越大，越不缺錢，大型企業勾選資金問題比例為33.9%,中型企業升至39.4%，小微型企業則猛升至57.8%。

制造業轉型升級的期盼

（一）宏觀環境評價

數據顯示當前企業家對宏觀環境整體評價較為樂觀。在經濟體制、法律體制等六個方面評價中，樂觀比例大多遠超不樂觀比例，僅市場環境方面，樂觀比例稍小于不樂觀（見表3）。

為對企業家樂觀程度進行簡捷度量，本次調查引入采購經理指數（PMI）指數計算中的“擴散指數”方法，將樂觀、一般、不樂觀三項比例以1、0.5、0為權重平均成單個擴散指數。在此處，擴散指數100%代表完全樂觀，50%代表樂觀比例與不樂觀相等，0%代表完全不樂觀。居中的50%為平衡水平，是樣本整體偏向樂觀或不樂觀的分水嶺。按擴散指數衡量，企業家評價最樂觀的是政策體制（65.1%），其次是法律體制（63.1%）、文化環境（60.1%）、經濟體制（58.2%）和社會輿論（57.9%）。市場環境擴散指數為49.8%，微低于50%平衡水平。

表4 樣本總體對政府措施評價（%）

（二）政府措施評價

企業家對政府支持措施整體評價較為樂觀。在技術信息、資金、吸引人才等三方面支持上，評價為“好”的比例均大幅超過“有待改進”比例。三個方面所得擴散指數均在50以上，說明企業家的評價均偏向正面（見表4）。

（三）轉型升級環境不足之處

總體上，對于轉型升級環境不足的認同，“市場機制不完善”（60.6%）高居首位，其次是“政府政策落實不到位”（31.4%），而后是“企業主體不突出”（25.0%）、“行業共性技術支持不足”（24.0%）、“知識產權保護不力”（22.0%）三項，“行政管理體制與準入制度制約”（15.1%）認同率較低。

除個別數據外，各企業群體在6個選項上的認同率均與總體水平非常接近，表現出高度的一致性，說明以上6個選項的認同率及其排位，是各企業群體的一致看法。

（四）對政府的建議

本次調查提出了“您對政府在幫助企業進行轉型升級方面的建議是什么”，這是本次調查中唯一的開放性問題。結果顯示，有26.9%的企業家回復了該問題；所有建議中長度超過50個漢字的達16.4%。從調查經驗看，該兩項比例均屬較高水平，說明轉型升級是制造業企業家群體的熱點問題，他們愿意花費時間把建議手寫到問卷上，希望在某種程度影響政府政策的制定和執行。

建議屬非結構化的文本信息，較難進行常規數量分析，本次調查共收集到400多位企業家的建議，信息量大，難以進行人工判別分析。閱讀所有建議后，課題組另辟蹊徑，采用人工與計算機混合方法，盡量挖掘所提建議的內含價值。方法如下：首先擬定關鍵詞列表，逐一交計算機進行匹配運算（即包含某關鍵詞的建議有多少條），再以關鍵詞匹配比例近似代表建議對各焦點的涉及程度；其次根據關鍵詞列表人工篩選典型建議。

根據運算結果，匹配比例居首的關鍵詞為“政策”，39.9%的建議寫到“政策”兩字。其次分別是“資金”27.6%，“人才”16.4%，“稅”13.7%，“市場”12.7%（見表5）。

制造業轉型升級的希望

企業轉型升級的決策主體和執行者是企業家，政府扶持政策最終要體現在企業家的主動選擇上，因此企業家的精神狀態至關重要。同時，當前第一代企業家逐漸接近退休年齡，子女接班問題日漸浮出水面，該問題在以民營經濟為主的浙江尤為重要。此次調查在企業家價值認同與子女接班上各設計了兩道問題。

表5 企業家建議分類

結果顯示，雖然當前制造業承受下行壓力，企業家整體上對自己的事業和所選道路持高度正面態度。對于“自己的事業是否有意義”，83.6%的企業家選擇了“是”，“無所謂”15.2%，“否”則低至1.2%。將以上三項加權平均成擴散指數后，企業家總體該指數達91.2%，離百分百正面評價距離不遠。對于“再給一次機會是否仍愿做企業家”，正面回答比例77.7%，同樣遠高過負面比例10.4%，擴散指數83.7%，遠超50%平衡線。

子女接班問題上調查結果也顯示出積極信號。對于“是否愿意子女做企業家”和“子女自身是否愿意做企業家”兩題，正面回答比例達四至五成，負面比例不足二成。按擴散指數衡量，兩題該指數分別為69.8%和65.0%，均高過平衡線。

課題負責人：儲小華；課題組成員：黃慶平蔣怡倪建春韓冰；執筆：儲小華倪建春