中國對摩洛哥茶葉出口貿易的市場空間及預警分析

■劉曉鸞 趙凌云 河北經貿大學

摩洛哥位于非洲西北部，素有“北非花園”之稱，與歐洲隔地中海相望，信仰伊斯蘭教，不喝酒、飲茶之風盛行。公元17世紀，茶葉由絲綢之路穿越阿拉伯世界自中國引進；目前，摩洛哥已是世界第一大綠茶進口國，同時也為我國茶葉出口的第一大市場。據統計，近年我國約1/4綠茶出口到摩洛哥，其從中國進口的茶葉，基本也占該國從世界進口茶葉量的95%以上。作為我國茶葉出口的“晴雨表”，做好對摩洛哥茶葉市場需求的調研與預警分析，對擴大我國茶葉出口及保障廣大茶農利益，具有至關重要的影響。隨著摩洛哥經濟及消費水平的提高，以及其市場潛力空間進一步發掘。近幾年摩洛哥進口茶葉的外貿政策，尤其是針對茶葉中農藥殘留壁壘政策等變化，已明確發出了預警信息，應引起我國高度關注。

一、中國茶葉對摩洛哥出口貿易狀況

20世紀初葉，摩洛哥開始與我國進行綠茶貿易，至20世紀70年代，中國大陸成為摩洛哥主要綠茶供應者。自1995以來，我國對摩洛哥茶葉出口迅猛增加，2010年首次突破6萬噸，2011年創歷史新高達6.36萬噸，超越美、英、日，成為中國茶葉出口第一大市場，占中國茶葉出口量的比重由1995年的9.7%，提升至2011年近20%；此后由于各種原因，2012年回落至5.58萬噸，2013年又恢復到6.12萬噸。據中國海關最新統計，2014年我國出口摩洛哥茶葉5.8996萬噸，金額2.115億美元，占我國出口總量30.15萬噸的 19.57%（表 1）。近十年來，我國輸摩茶葉九成來自浙江，基本保持在90%以上，其中紹興市占據半壁江山。

我國輸摩茶葉品種，以綠茶為主，花茶、紅茶及半發酵茶類為輔。綠茶分兩種包裝形式：09021090（≤3千克）和 09022090（>3千克）。其中09021090為主要形式，有珠茶和眉茶等。摩洛哥人偏愛中國綠茶，血液里都有中國綠茶的成分，是中國綠茶的最大貿易伙伴。紅茶對摩洛哥出口量不大，1997年最高峰時為3326.5多噸，其后波動而萎縮；花茶出口量1998年達725.3噸，此后不斷回落，近年才有所恢復；普洱、烏龍等特種茶，也有零星出口，但年份很不穩定。中國海關統計，2014年我國出口摩洛哥茶葉中，綠茶為5.85萬噸，花茶450.2噸，紅茶及半發酵茶類10.2噸左右。

我國出口摩洛哥的茶葉價格，也一直呈上升態勢，尤其2010年以來，因茶葉生產成本大幅提高，我國茶葉出口“量價齊升”，摩洛哥進口商和消費者也逐漸接受。中國農業大學許詠梅博士采用近似線性需求系統模型（LA-AIDS），對中國茶葉在摩洛哥的市場價格及需求彈性進行分析，認為中國出口茶價與摩洛哥進口均價幾乎重合，居市場壟斷地位。中國茶葉的價格變化對需求影響很小，主要是摩洛哥人對中國綠茶的偏好，剛性依賴所致。當然還有另一個原因，就是中國出口摩洛哥的茶葉價格總體水平依然偏低，低于我國茶葉出口的均價，如2014年，我國茶葉出口世界均價為4.22美元/千克，而出口摩洛哥均價僅3.58美元/千克；同時，也更低于印度和斯里蘭卡等茶葉生產國的出口價，因而在摩洛哥市場仍具較強的競爭力。

表1 2004-2014年中國茶葉出口摩洛哥貿易情況表

二、摩洛哥茶葉市場格局及潛力空間

摩洛哥人十七世紀開始飲茶，而本國產茶極少，主要依賴進口，茶葉進口來源地趨于多元，先后有47個國家的茶葉進入摩國，但大部分如曇花一現，匆匆而過，惟有中國一枝獨秀；現摩洛哥茶葉進口來源地有27個，中國成為其第一大來源地，市場份額從1995年的91.1%擴大到2013年的99.9%（表2），從斯里蘭卡和法國有少量進口。摩洛哥紅茶進口市場集中度則明顯下降，埃及居首位，約占30%份額，印度恢復性增長至15%，斯里蘭卡波動較大，在10%左右，中國也占據一席之地，英國和印尼茶葉已退出摩洛哥市場。

摩洛哥對進口茶葉原來實行的是國家專營制度，進入市場經濟后，大批中小私商崛起，先后出現300多個茶葉私商品牌，位居排前的十大進口商，如MIDO和MOSTAFA等，占據了85%以上的市場份額。摩洛哥茶葉流通格局基本保持穩定，近十年來，摩洛哥茶葉進口規模不斷擴大，2004-2013年，茶葉進口量增長1.3倍，進口額增長近2.5倍；其進口茶葉中97%以上是綠茶，緣由是摩洛哥人飲食油膩，缺乏蔬菜，飲綠茶可消食去膩，以彌補維生素等不足。紅茶及半發酵類，雖進口較少，但近幾年增勢明顯，市場地位值得關注。

近十余年來，由于摩洛哥采取宏觀調整政策，經濟持續穩定增長，2013年摩洛哥人均 GDP超3240美元，在非洲屬相對富裕國家，人口增長也較快。隨著民眾生活水平提高，茶葉消費水平也不斷提升，該國上自國王，下至平民百姓，飲茶之風盛行，據統計，2013年摩洛哥人口達3322萬，年人均消費茶葉1.76kg，超我國2倍多，人均消費量居世界之首，許多家庭的大部分收入用于飲茶，與糖和面包一起，為生活必需品。盡管我國為摩洛哥綠茶最大出口國，對摩洛哥的茶葉出口仍存一定的市場潛力空間，具體分析如下：

表2 2013年摩洛哥茶葉進口主要來源國

表3 2014年中國出口摩洛哥茶葉均價與歐美對比表 單位：美元/千克

（一）中高端產品空間

摩洛哥茶文化較中國并不遜色，茶具做工精美，鍍銀銅器或錫器普遍使用，“三道茶”茶儀和“綠茶文學”盛行。中國茶葉主導摩洛哥市場是以價格取勝，低于全國平均出口價位，相比歐美發達國家，出口差價更顯著（表3）。我國綠茶以春茶為佳，而出口摩洛哥普遍選用秋茶，基本屬原料性的初級產品，摩國消費的大都為低端茶葉，而我國上萬家茶廠抵不上一個立頓，茶企利潤較低。

為擴大對摩貿易，應適當提高茶葉質量等級，增加中高檔品種，無論珠茶還是眉茶，均應從改進外形和香味下功夫，恢復我國綠茶形態美觀、香高味濃的傳統風格，從生產、收購、加工到整個流通過程，層層把關。在傳統茶葉市場中，定位中高端階層，適應摩洛哥經濟及消費發展的需求，以擴大規模，當然茶葉價格，主要是品質差價，要與國際市場相銜接，隨行就市，避免被競爭者利用，擠入我傳統市場。

（二）多元化市場空間

摩洛哥茶市消費較單一，主要以綠茶為主，而我國茶葉種類豐富，綠紅青黑白花等十大名茶，各具特色。但出口摩洛哥，多為散裝原料茶或“貼牌”生產，缺少自主品牌，如國茶西湖龍井，在國際市場幾乎無人知曉，商務部出口名牌茶“駱駝”牌，均難與國際大牌抗衡。應通過中國茶文化發掘利用，在摩開展系列宣傳活動，可采取茶博館、涉茶文化旅游、涉茶會展、涉茶科教及圖書傳媒等，類如2014年“斗品團香——中摩茶文化交流展”，宣傳各茶類品牌，引導培養對中國茶的情趣愛好，開拓多元化市場空間。

摩洛哥中老年人對我綠茶有較深嗜好，而青年人則易于接受新興事物。通過宣傳，在國家支持下，整合傳統“十大名茶”資源，如西湖龍井、碧螺春、君山銀針、六安瓜片、黃山毛峰、信陽毛尖、祁門紅茶、福建鐵觀音和武夷巖茶等；還可研發附加值高的新品種茶，浙江以小葉種茶樹為資源，獨創小葉烏龍茶，以及從廣西引進甜茶品種，培育加工出口甜茶；同時，還有茉莉珠茶、白茶、高檔袋泡茶、保健茶等新產品出口，深受國外消費者青睞，也無妨在摩洛哥大膽推薦，以發掘青年消費需求潛力。

（三）深加工產業空間

由于受深加工能力制約，我國茶葉技術含量與附加值低，出口仍處于“量大價低”的局面。以茶葉大省浙江為例，每年出口大宗茶占全省產量70%以上，產值卻僅占20%，如出口摩洛哥市場，每公斤茶葉只有3美元多，約合人民幣20元左右；再加上受原料、包裝材料、勞動力和海運費上漲以及人民幣升值等因素影響，茶葉成本越來越高，出口數量雖不斷增長，而企業利潤空間卻越來越小，行業毛利率只有3%，導致部分優質茶園夏秋茶甚至春茶，未能有效開發利用。

應充分利用我國茶葉資源優勢，積極開發高技術含量的深加工產品，如浙江東方茶業科技有限公司，在茶葉提取物生產研發方面，目前在國內規模最大，科技裝備最好，主要生產速溶茶、茶多酚、茶濃縮汁等深加工產品，附加值提高幾倍甚至十幾倍，銷往歐美和日本等國，也可銷往摩洛哥，另可利用夏秋茶，提取加工茶飲料、茶食品、茶保健品、茶日化等終端產品，通過深加工轉型升級，提升我國茶葉含金量，拉長產業鏈，擴展對摩洛哥等新興潛力市場。

（四）拍賣交易模式空間

我國茶葉出口大都以一般貿易為主，采用傳統“一對一”交易模式，難以實現市場有效對接，并引發無序競爭和低價競銷，極大制約出口和茶企利潤空間。而在國際茶葉市場，拍賣交易是通行方式，供需雙方直接見面，看樣竟購，公平公正透明。主要茶葉生產國，如印度70%、斯里蘭卡95%、坦桑尼亞50%的茶葉出口均采用這種方式。

2012年，我國于杭州成立了“中國茶葉拍賣交易服務公司”，目前尚處探索起步階段，在茶葉標準和制度保障方面還有待改進。政府應扶持引導，運用現代網絡技術，互聯共享，搭建中國國際茶葉拍賣網絡平臺，吸引摩洛哥眾多采購商參加，下單交易；同時要提高拍賣效果，擴大我國出口茶葉的市場利潤空間。

三、中國對摩洛哥茶葉出口的預警分析和對策

我國茶葉之所以在摩洛哥暢銷，一方面是價格低廉，更重要是摩茶葉進口門檻較低，除必要檢驗檢疫外，沒有其他任何壁壘存在，導致輸摩洛哥（包括非洲和中亞）茶葉質量較差，農殘問題較多，加上企業普通選用秋茶，病蟲害猖獗，農藥難以避免。2004年，摩洛哥檢測中國茶葉，氰戊菊酯殘留量達0.25-0.7PPM/KG，遠超歐盟0.05PPM標準，摩政府致函我使館經商參處，決定“對茶葉等商品進行農藥殘留量檢測。”鑒于摩方尚未制定國家標準，如執行歐盟標準將嚴重影響中摩綠茶貿易，故暫參照日本標準1PPM進行。

然而，這顯然并未引起我國的太多警醒，時至2009年，中科院陳宗懋院士赴摩洛哥考察，有感中國出口珠茶質量太差，時有摻假和劣質茶出現，并引用我國駐摩大使的話說：“要講誠信，不能賺昧心的錢！”

摩洛哥與歐盟隔地中海相望，經濟休戚相關。2012年是摩洛哥加入歐盟后第五年，按該國承諾，食品安全過渡期結束后，將執行歐盟標準。為制定本國茶葉農藥殘留標準，摩洛哥召集國內主要茶葉進口商及口岸檢驗機構，了解近年茶葉進口問題和質量安全情況，其后加大了進口茶葉的農藥普查力度，尤其是針對中國。其檢測內容包括氰戊菊酯、吡蟲啉、啶蟲脒、三唑磷等14項，關注農藥殘留標準與歐盟相似，導致2012年我國輸摩洛哥茶葉往往因口岸查驗無法及時通關，正常貿易秩序受影響，出口量大幅下降；2014年，又一次的警鐘敲響，我國浙江有三批出口摩洛哥綠茶，遭遇退貨，均是去年下半年出口，貨值共計67.2萬美元，主要原因之一，便是部分農藥殘留指標超出歐盟限量標準。此外，摩洛哥的茶葉關稅高，并擬實行7%消費稅，這對中國茶葉出口企業更是雪上加霜，致使2014年對摩茶葉出口數量又一次下降。

摩洛哥當前執行歐盟標準雖尚有顧慮，但必定會逐步推進并全盤實施，這將對我國茶葉出口產生根本性影響。回顧近三百年來，我遠洋綠茶幾易主顧：最初荷蘭，達三十年之久；后轉英國，歷經百年；十八世紀后期，又改銷美國；1890年始，俄國一躍為最大主顧；本世紀三十年代，摩洛哥成我最大市場。如何克服茶葉農殘壁壘，維護并鞏固市場，需政府和茶企高度重視。

第一，提高出口茶葉質量，營造綠色生產意識。加強茶葉生產的源頭管理，嚴格農藥使用準入監管制度。2014年新版國標《食品中農藥最大殘留限量》實施，稱為中國“史上最嚴的法律文本”，應以此為契機，建立一套嚴格的茶葉農殘管控制度，進一步推行專業化的統防統治，實施物理和生物防治相結合；推行茶園GAP認證，大力發展有機茶生產，逐步過渡到茶園的有機認證；同時健全茶葉收購、儲存、運輸和生產加工等環節的生態、綠色監管，鼓勵茶企購置更靈敏高端的先進檢測設備，自檢自控，中央和省級財政應給予一定比例的補助。另外，應改變傳統的分散作坊式生產，走產業化發展之路，采用先進的生產工藝設備，向深加工和精加工方向轉型升級；提高加工現代化和機械化水平，實現大宗茶加工低碳化、連續化和規模化，推進茶企標準化建設，營造綠色生產意識。

第二，建立對外貿易預警平臺，應對茶葉農殘壁壘。我國政府相關部門，應設立對外貿易預警平臺，關注摩洛哥官方后續政策動向，及時傳遞最新預警信息；加強中摩政府合作，在其茶葉標準法規制訂中，進行交流和溝通，收集并研究農藥基礎數據，建立農藥危害評估的實驗數據庫，指導茶企使用綠色環保農藥，應對將來出臺的農殘標準。2010年，浙江省在全國第一個成立茶葉外貿預警點，由中國貿促會浙江調解中心和浙江國際茶葉商會合作成立，并發揮了應有作用。如2011年11月，美國擬對進口茶葉檢測中，禁用農藥硫丹；浙江預警點聯合英國和印度茶葉協會，向美國提出暫緩實施的異議和建議，最終于2013年4月，獲美國回函同意暫緩實施，此舉扭轉中國茶葉外貿中的遷就退讓局面，維護了行業和茶企正當利益。對擴大和穩定摩洛哥出口市場，如何制定茶葉中農殘標準，也可起到借鑒和示范作用。

第三，實施“走出去”戰略，采取靈活貿易方式。我國許多茶企沒有進出口經營權，應盡可能避免對出口貿易公司的過度依賴，或是實施“走出去”戰略，外建生產基地，開拓銷售市場；亦可嘗試引進對接的摩洛哥茶企，與我國的茶葉基地聯姻，形成海外茶葉公司+國內茶葉基地的生產經營模式；或利用國內產地資源優勢，加上海外消費市場的影響，新創或沿用摩方品牌，實現合作共贏。此外由于種種原因，中國合理的市場經濟地位一直未能得到國際的應有認可，如2012年，歐盟對進口茶葉中的農藥硫丹殘留，再次提高限量標準，致使我國浙江的紅茶出口，當年大幅下降，然而同樣品質的紅茶，如果先出口印度，再轉口而至歐盟，結果被退回或扣押的比例卻顯著降低。因此，我國茶企要根據市場實際，采取靈活貿易方式，必要時通過第三國轉口，避免無謂的風險損失。

摩洛哥是我國茶葉出口的最大市場，更是我國茶葉外貿的“晴雨表”，鞏固并拓展摩洛哥茶葉市場，將直接關系我國茶葉生產和出口貿易。一方面，我們要充分利用自身資源優勢，發掘市場潛力空間，如中高端產品空間，多元化市場空間、深加工及拍賣市場空間等；另一方面，要面對摩洛哥將來的茶葉綠色貿易壁壘，建立質量可追溯體系，提高出口茶葉質量，推動產業轉型升級。利用好茶葉對外貿易預警平臺，及時調整應對，我們茶企實施“走出去”戰略，采取靈活貿易方式，采取多策并舉，促進中摩茶葉貿易的長遠良性發展。▲

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