包鋼股份298億元定增獲批或轉(zhuǎn)型稀土資源龍頭

5月6日，包鋼股份發(fā)布消息稱，距2013年年底披露298億元定增預(yù)案至今已有16個(gè)月，非公開發(fā)行股票獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。不出意外的話，包鋼股份非公開發(fā)行不超過165.56億新股的方案將在核準(zhǔn)批復(fù)文件失效前的6個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

據(jù)悉，包鋼股份于2013年12月底拋出298億元定增預(yù)案，該方案顯示，包鋼股份擬發(fā)行不超過82.55億股A股股票，發(fā)行價(jià)格為3.61元/股，用于投資收購包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)、收購包鋼集團(tuán)白云鄂博礦綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)、收購包鋼集團(tuán)尾礦庫資產(chǎn)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)包鋼股份2014年中期利潤分配方案，其非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格從3.61元/股調(diào)整為1.80元/股，發(fā)行數(shù)量從82.55億股調(diào)整為165.56億股。

包鋼股份此次定增購買包鋼集團(tuán)旗下的資產(chǎn)中，最大的部分為尾礦庫資產(chǎn)。在包鋼股份298億元定增投向中，僅尾礦庫資產(chǎn)估值就達(dá)273億元左右。截至2013年9月30日，包鋼股份擬收購資產(chǎn)賬面價(jià)值為16.83億元，評(píng)估價(jià)值290.1億元，增值率高達(dá)1，623.32%，其主要原因就在于尾礦庫升值潛力較大。

尾礦庫自1965年建成以來主要用于貯存包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)選別鐵精礦后產(chǎn)生的尾礦。包鋼集團(tuán)的白云鄂博鐵礦為多金屬伴生礦，受過去幾十年來選礦工藝、設(shè)備和技術(shù)等條件的限制，前述尾礦庫中仍存在大量的鐵資源，且其余與鐵礦共生的稀土、鈮、鈧、鈦等資源全部隨尾礦泥堆存于尾礦庫中。

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院報(bào)告，截至2013年11月30日，該尾礦庫的尾礦資源儲(chǔ)量為1.97億噸，稀土氧化物（REO）約1，379.87萬噸，品位達(dá)7.01%，富集度相對原礦高。

我國稀土資源呈現(xiàn)“北輕南重”的分布格局，輕稀土礦主要分布在內(nèi)蒙古包頭等北方地區(qū)和四川涼山，離子型中重稀土礦主要分布在江西贛州、福建龍巖等南方地區(qū)。其中，包頭白云鄂博礦山資源儲(chǔ)量占比超過80%。

值得說明的是，在2014年2月，包鋼集團(tuán)通過了對旗下包鋼股份和包鋼稀土的未來發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃，其中，包鋼集團(tuán)承諾，自身擁有的礦產(chǎn)資源及其開發(fā)項(xiàng)目將優(yōu)先注入包鋼股份，包鋼股份為包鋼集團(tuán)鐵、有色金屬、煤炭等上游礦產(chǎn)資源及相應(yīng)產(chǎn)品的唯一整合方。另外，“包鋼股份完成對包鋼集團(tuán)尾礦庫資產(chǎn)的收購后，尾礦庫資產(chǎn)的尾礦資源開發(fā)利用工程的實(shí)施主體為包鋼股份”，這一提法確定了尾礦庫資產(chǎn)的歸屬。

包鋼股份表示，收購尾礦庫資產(chǎn)后，將相應(yīng)擁有尾礦庫中的稀土、鈮、鈧、鈦等資源，按照未來規(guī)劃，公司將逐步開始實(shí)施尾礦庫資產(chǎn)的尾礦庫資源開發(fā)利用工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目以開發(fā)鐵精礦、稀土精礦、鈮精礦等礦產(chǎn)資源為依托，而包鋼股份掌握了集團(tuán)所擁有的稀土資源，將成為全球性的稀土資源龍頭企業(yè)。

包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司是中華人民共和國成立后最早建設(shè)的鋼鐵工業(yè)基地之一，1954年開始建設(shè)，1959年投產(chǎn)，周恩來總理親臨包鋼為1號(hào)高爐出鐵剪彩。包鋼擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個(gè)上市公司，是中國主要鋼軌生產(chǎn)基地之一、無縫鋼管生產(chǎn)基地之一、華北地區(qū)最大的板材生產(chǎn)基地，是世界稀土工業(yè)的發(fā)端和最大的稀土科研、生產(chǎn)基地。始終致力于多元發(fā)展，除鋼鐵、稀土兩大主業(yè)外，還擁有礦業(yè)、非鋼兩大產(chǎn)業(yè)。“十二五”期間，將建設(shè)“大包鋼”，成為世界最大的稀土鋼生產(chǎn)基地和最具競爭力的稀土生產(chǎn)、科研基地，年銷售收入達(dá)到1，000億元以上。

包鋼股份2014年2月19日晚間發(fā)布公告表示包鋼集團(tuán)現(xiàn)有的稀土、煤炭、鉬等資源將會(huì)逐步注入包鋼股份。包鋼股份將轉(zhuǎn)型為資源型企業(yè)，成為全球最大稀土企業(yè)。