鏟運機械行業洗牌可能加速

天津工程機械研究院 劉佼

鏟運機械行業洗牌可能加速

天津工程機械研究院 劉佼

隨著中國經濟步入“新常態”時期，我國經濟發展的條件和環境正在發生轉變，意味著中國進入了中速增長的新階段。2014年，以裝載機、推土機、平地機為代表的鏟土運輸機械行業經歷了嚴峻的挑戰：產品年度銷量繼續下滑，行業企業經營壓力加劇，未來競爭格局加速洗牌或將在所難免。面對行業困局，中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會會長尚海波認為，“只有國家、行業、企業等多方共同關注，堅定信心，攜手共同破局，才能使鏟土運輸機械行業健康穩定地發展”。

產品銷量持續下滑

據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2014年1～12月，我國主要裝載機生產企業累計銷售裝載機150614臺，與2013年同期銷量181505臺相比，同比下降17.02%，降幅進一步擴大，詳見圖1。其中，國內市場銷量為126461臺，同比下降16.88%，出口銷量為24153臺，同比大幅下降17.71%。其中，3t裝載機累計銷售38394臺，與2013年同期銷量46715臺相比，同比下降17.81%；5t裝載機累計銷售92087臺，與2013年同期銷量111246臺相比，同比下降17.22%；6t裝載機累計銷售2425臺，與2013年同期銷量1802臺相比，同比增長34.57%。

據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2014年1～12月，我國主要推土機生產企業累計銷售推土機7711臺，與2013年同期銷量9511臺相比，同比下降18.91%，詳見圖2。其中，國內銷量為5119臺，同比下降17.91%，出口銷量為2602臺，與2013年同期銷量3275臺相比，同比下降20.55%。其中，160、165hp產品累計銷售4840臺，同比下降18.15%，市場占有率為64.77%；180、220hp產品累計銷售1453臺，同比下降10.75%，市場占有率為18.84%；230hp產品累計銷售311臺，同比下降28.01%，市場占有率為4.03%，比2013年下降0.51個百分點；320馬力及以上產品累計銷售665臺，同比下降11.21%，市場占有率為8.62%，比2013年增長0.75個百分點。推土機主要生產企業中，山推仍然穩居第一，其他企業與山推相比仍有較大的差距。

據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2014年1～12月，我國主要平地機生產企業累計銷售平地機3662臺，與2013年同期銷量4017臺相比，同比下降8.84%，詳見圖3。其中國內銷量為1775臺，比2013年同期銷量下降1臺，累計出口推土機1887臺，同比下降15.80%。在適用范圍廣、作業效率高的主力機型中，160hp產品累計銷售893臺，同比下降7.65%；180hp產品累計銷售969臺，同比下降23.07%；200hp產品累計銷售369臺，同比增長1.10%；210hp產品銷量479臺，同比下降19.77%。平地機主要生產企業中，徐工道路仍然穩居第一，市場占有率達32.96 %。卡特彼勒表現突出，同比增長281.94%。沃爾沃銷量增長明顯，累計銷售平地機41臺，同比增長95.24%。

圖1　 近三年裝載機銷量情況

圖2　 近三年推土機銷量情況

圖3　 近三年平地機銷量情況

經營壓力未減，洗牌在所難免

2014年，鏟土運輸機械行業經歷了一年的低迷，仍沒有止住下滑的腳步，主要受房地產和基礎建設投資持續放緩的影響，行業產品市場需求不振，開工不足，國外政治局勢的變幻，也影響了鏟土運輸機械產品“走出去”。在此形勢下，企業經營成本居高不下，行業面臨嚴峻的考驗。一時之痛尚可以忍受，但長期低迷的形勢，使得行業企業承受的壓力正不斷積聚發酵，具體表現如下。

1）市場需求不足，利潤大幅下降，企穩預期一再推遲，行業信心不足。

2）最終用戶經營狀況遲遲得不到改善，代理商回款困難，應收賬款居高，企業經營成本明顯增加，資金壓力加大。目前，部分行業企業通過化解過剩產能、兼并重組等措施為自己減負。

3）國際市場紛紜變幻，對我國鏟土運輸機械產品的出口產生較大影響。例如俄羅斯政局的動蕩。

4）早期投資未得到有效利用，反成企業負擔，企業紛紛減負。行業形勢好的時候，企業紛紛投資擴建。當前市場低迷不振，導致過多項目和設備處于停滯或停用狀態。行業企業在化解過剩產能方面傾盡全力。

5）促使鏟土運輸機械行業持續良性發展的動力不足，具體表現為保證行業持續良性發展的環境建設不足和支撐鏟土運輸機械行業發展根基——基礎研究工作準備不足。

雖然，宏觀經濟環境的不景氣和工程機械行業持續低迷的市場形勢，是影響鏟土運輸機械行業發展的主要原因之一，但我們還應清楚地認識到，其根本原因還在于行業自身發展模式的缺陷。早些年，基于種種客觀原因，鏟土運輸機械行業追求以“大規模”為核心的“粗放式”發展模式，行業企業習慣性的“順從市場”需求，認為只要形成規模，就能搶奪到市場份額，獲得豐厚的利潤回報并不斷地發展壯大。當然，市場形勢好的時候，“粗放式”發展模式帶來的弊端顯得并不突出，而遇到市場形勢低迷的時候，如同在當前產品同質化嚴重，產能大量過剩的情況下，很多行業企業表現為對市場需求急劇變化的不適應，顯得無所適從。

據統計，目前國內裝載機保有量將達到170萬臺，中國裝載機產量預計超過50萬臺，而全球裝載機的需求僅為每年30萬臺，供需矛盾如此突出，鏟土運輸機械行業將面臨一輪大的調整，洗牌可能加速。

治標更要治本

從長遠發展來看，鏟土運輸機械行業要擺脫困境，不單單是突破現階段銷量停滯不前的困難，追本溯源，更是要打破長期以來制約行業良性發展的枷鎖。只有國家、行業、企業等多方共同關注，堅定信心，攜手共同破局，才能使鏟土運輸機械行業健康穩定地發展。主要提出以下三點建議供參考。

1）希望國家進一步健全市場監管機制，強有力地推動鏟土運輸機械產品整體技術水平的提升。

我國鏟土運輸機械產品在質量、外觀、可靠度、排放標準等方面相對發達國家而言，水平仍然較低。發達國家普遍采用嚴苛的法規、標準對產品進行監管，促使生產企業不斷通過技術進步來滿足嚴苛法規的要求，而國內對于這些方面的監管和制約力明顯不足，沒有規范的市場準入門檻和產品退出機制。規范的市場準入門檻和產品退出機制，是促使鏟土運輸機械行業實現良性發展的主要動力。

2）行業企業必須重視基礎性技術研發工作，提升企業自身創新能力。

目前，行業中有的企業為了搶奪低端用戶群體，不惜以降低產品質量、低價促銷等不良手段擾亂市場的正常秩序，很多企業疲于應付，忽略了基礎性技術開發和創新性產品的研發，導致了鏟土運輸機械產品水平提升緩慢。事實上，中國鏟土運輸機械行業有著深厚的發展根基，自主研發能力強于其他細分領域，行業企業應當集中優勢在基礎性技術研發中獲得突破，不斷提升自身的技術水平，增強產品的市場競爭力，加強源自企業自身的內部動力。

3）打破現有市場格局，加強高端產品、功能性產品的研發和推廣。

整體市場低迷，并不代表全部產品都表現低迷，統計數據表明，在市場需求減少的情況下，高端產品需求不降反升，研發具有強市場競爭力的高端產品、推廣針對細分市場設計的多功能性、特殊工況要求的產品是大勢所趨。我們的企業不能再得過且過，必須從低價吸引用戶的惡性競爭轉變到主動引導用戶改變使用習慣，提升用戶對創新產品的接受程度，提高鏟土運輸機械產品的技術水平，積極開展攻關關鍵技術，研發創新性產品等技術研究，增強企業的核心競爭力。企業只有通過營造有效的引導和發展的氛圍，提升市場認知度，提高企業積極性，才能促進鏟土運輸機械行業走上良性發展的軌道。

（編輯 賈澤輝）

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