中國棉紡織行業發展六大關注點

中國棉紡織行業協會會長_朱北娜/文

中國棉紡織行業發展六大關注點

中國棉紡織行業協會會長_朱北娜/文

近幾年，隨著全球經濟需求的減弱，棉紡織行業產能也有所調整，國內棉型紗線產量基本在2000萬噸左右。2014年紗產量是1800多萬噸，梭織布600億米，同比減少5%。隨著需求的發展，尤其是近三年的臨時收儲政策加速了非棉纖維的使用，2014年非棉纖維使用占比已經達到了65%左右。對此，企業目前需重點關注以下六大行業問題。

關注市場對棉紡織原料的影響

棉花消費基本穩定

2000～2010年，中國對棉花的需求持續增長，特別是2005～2010年，棉花年均消費量超過1000萬噸。自2011年起，受收儲政策、市場需求及成本影響，棉花加工量減少。中國的實際需求與預期并不完全一致，據中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）測算，2014年棉花加工量710萬噸，實際上中國對棉花的總體消費需求不僅是這一數量，還應包括大量的進口棉紗。

圖1：中國的棉花加工及消費

棉花與化學短纖價差縮小

2015年4月起，粘膠短纖價格上揚，棉價維持弱勢下行，國內棉價與粘膠價格之差縮小至約每噸1000元，如用量較大且交通較方便的地區，價差只有每噸幾百塊。從化纖消費情況看，棉花與化纖價差縮小，有利于棉花使用量的增加。

圖2：2014～2015年5月國內棉價與化學短纖價差

關注原料采購帶給紗布的影響

根據中棉行協調研，2015年春節后，棉花采購連續兩個月增加，5月份略減。大企業的棉花庫存相對較多，而小企業因為訂單、資金以及需求等情況，棉花庫存相對較少。相比之下，非棉纖維尤其是化學短纖的消費是增長的，同比增長3.43%。從目前消費量上看，非棉短纖維年使用數量已經超過1200萬噸（如果加上經紗使用長絲，這個數量將更多）。受市場影響，紗布價格跌幅同比放緩。截至5月底，純棉普梳紗線、純棉坯布價格累計下跌2.5%左右。

圖3： 2014年至今國內紗布價格走勢圖

關注棉紡織生產經營情況

棉紡織生產情況

1～4月，棉紡織行業用電量累計同比增加4.5%，紗產量累計同比增加4.1%，布產量累計同比減少0.6%。紗布銷售量同比增加，庫存量同比減少。整體而言，棉紡織行業盡管還比較困難，但與去年同期相比有所好轉。從中棉行協2014年起跟蹤棉紡織行業的景氣指數情況看，盡管景氣指數仍位于50以下，但近兩個月呈現上升趨勢，這給棉紡織企業帶來一定信心。

圖4：2014年至今棉紡織行業景氣指數情況

企業經營情況

隨著棉紡織企業產品結構的調整，棉紡企業經營總體情況好于2014年同期，經營好的企業開始有些盈利。國家統計局的數據顯示，截至4月底，紡紗、織造行業的虧損面同比收窄，整體利潤同比有所上升；受進口紗和市場的影響，32支以下的紗線生產減少，高支紗銷售好于低支紗；色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產品表現好于普通常規產品，混紡類產品市場占有率在逐步擴大，無論是中棉行協跟蹤的數據，還是統計局的數據，都能說明這個情況。

目前，市場反映最多的就是棉花質量問題，紡織企業對棉花質量的要求在提高，棉花的結構性供需仍存在一定問題。

關注進口紗問題

進口紗熱度或將持續

中國紗線進口在2013年和2014年達到了較高水平，年進口量200萬噸以上，導致國內棉花消費減少，這跟市場環境和國家政策是息息相關的。在進口紗中，中低支紗相比國內具有較大的價格優勢，我們以前最關注的是印巴紗，現在更多關注印度、巴基斯坦和越南的紗線，三個國家的進口紗基本上平分天下。此外，精梳純棉、中高支紗進口量正在增加，由于中國從歐洲一些國家進口的中高支紗基數較低，因此數據讓我們更加敏感，進口量稍有增長，增幅就很大。這些都給中國棉紡織企業的生產帶來一定威脅。

從目前的市場情況看，預計紗線進口的熱度仍會增加，究其原因，國內織造企業為降低成本，會選擇價格更低的進口紗來滿足紗線原料的需求，進口紗的生產使用的是中國以外各個國家的棉花，因此在質量等方面更能有保證。2015年1～4月，進口紗繼續增加，從這個方面也部分替代了國內的用棉量，海關數據顯示，從印度、巴基斯坦和越南三個國家進口的棉紗數量已經超過2011年全年的進口量。截至5月底，預計棉花月平均使用量是50萬噸左右，進口紗替代了一部分棉花消費。

圖5：2014年至今我國棉花及棉紗月度進口量

進口紗對紡織下游行業競爭力的影響

盡管進口紗使得我國棉花的使用量減少，但是對織造企業還是有積極作用的。進口紗的價格優勢使得紡織下游行業能夠保持一定競爭力。根據統計局數據，2015年一季度織造、家紡、服裝行業同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%，均高于紡紗利潤增速。

印巴越的競爭力隨之增強

中國大量進口棉紗對其他國家也有影響，印度、巴基斯坦、越南紡織企業的競爭力隨著中國需求量的增加而增強，這三個國家憑借價格優勢，快速提升紡織競爭力。2015年1～4月，這三個國家的進口量占中國進口紗比重達76.2%。近年來，印、巴紗的進口及銷售的產業鏈逐步形成，特別是越南紗線生產在設備、銷售和產品質量上起點較高，這三個國家質量在不斷提高，使用質量好的棉花，對市場的反應能力也在增強，銷售渠道也日漸形成，比如越南到中國的距離較近，紗線運輸有時一天就能到達廣東。此外，使用進口紗的國內織造企業的接受程度也在增加，貿易合同使用方面積累了豐富的經驗。總之，進口紗對我們產業影響較大。

關注棉花質量變化

棉花質量下滑

2014年目標價格補貼政策實施，棉花質量較臨時收儲時期有所提升。從各項數據對比可以看出，新疆棉花的質量情況要好于全國整體情況。從長度指標來看，28毫米以下的低質棉包占比一直上升，直到2014年下降，有所好轉。從馬克隆值情況來看，C2級包數占比從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，雖然2014年有所改善，但仍然在14.57%的較高比例。新疆棉花質量變化稍好于全國情況，最近一年新疆機采棉引起大家的特別關注，這也加快了機采棉質量的提高，相信未來幾年一定會有大的變化，棉紡企業對此很期待。

圖6：28毫米以下包數占比（%）

圖7：馬克隆值C2級包數占比（%）

紡企對質量的要求

棉花質量需求。不同企業對棉花長度、含雜率、馬克隆值、長度、斷裂強度、短絨率等指標有不同要求，要求標準各有差異。所以不同水平企業的呼聲也各不同，好企業的呼聲代表了整個紡織需求的發展趨勢，需要更加關注。

三絲問題。企業更希望使用無三絲、異纖少的棉花。隨著我國中低支紗占比的下降，好企業更希望用無三絲的好棉花來生產高支紗。品牌企業對棉花的異纖含量要求為零，一般企業要求≤0.1g～0.3 g /噸。

手采棉與機采棉。手采棉并不一定各方面都比機采棉好。但從常規角度來看，手采棉3級和機采棉3級，其主要指標不是完全一致的，對紡紗也是有影響的。企業對機采棉的短絨含量過高的問題反映比較強烈，普遍認為短絨含量太高，不能生產50支以上的紗線，目前已經有一些企業通過技術攻關使用100%的機采棉生產50支紗線，獲得較好的效益，總體來說，質量越高的品種對短絨率的要求越高。

表1：紡企對棉花質量的要求一覽表

關注政策層面的問題

新疆棉紡織的發展

國家正在通過大力發展新疆紡織業提高當地的就業率，2014年新疆紡紗安裝產能折算700萬錠，實際運轉產能折算500多萬錠，約占全國6%左右，棉花用量約為40多萬噸，化纖使用量很少。新疆的有關政策，導致紡紗的平均支數在降低，未來棉花用量會增加，但短期內不會對內地企業的用棉造成影響。

“走出去”建設棉紡織企業

“走出去”的企業需要有各方面能力，包括市場、貿易、技術復合型人才等方方面面的能力，所以從這方面來說，走出去的企業往往都是非常好的企業。企業會選擇具有原料資源、生產成本優勢、貿易關稅優勢和國家稅收政策優勢的國家和地區去投資建廠。截至目前，我國赴越南建廠的企業產能合計約200萬錠，最近行業也非常關注國內企業到馬來西亞、柬埔寨等其他東南亞國家的投資情況。海外紡紗廠生產的紗線都大部分回流至中國國內銷售，從這方面看，也替代了國內部分棉花的直接消費。

儲備棉投放對行業的影響

儲備棉是否需要投放，如何放？紡織企業希望政府能更早地將儲備棉的投放政策公布，要給紡織企業更多的準備時間，減少猜測，太多的不確定性會導致企業減少采購棉花，對棉花市場更加不利。放儲政策應盡早公布，相關消息也應該更加明確，以利于紡織企業安排生產。

紡織企業訴求希望得到關注

從政策層面上來講，希望市場在資源配置中起決定性作用，更好地發揮政府調控作用。

雖然國儲棉有大量庫存，但是企業的訂單對進口棉還是有需求的，希望能夠用到多樣的棉花原料，進口棉配額該發還得發。

目標價格補貼政策的第一年試點，在各方面的努力下，總體實施是成功的，存在一些問題是很正常的。目前整個產業鏈都在努力繼續推進完善，希望這個目標價格補貼能繼續下去，穩定下去，并不斷完善。對此，有以下幾點建議，盡管不是目標價格補貼政策本身的問題，卻是政策衍生出來的問題：首先，希望補貼的政策與棉花質量掛鉤，這可能在政策設計和實施上十分復雜，但紡織企業希望推進；其次，專業監管庫的棉花能否按質量組批銷售，提高紡企采購新疆棉意愿，配額的數量不要與企業購買新疆棉掛鉤，企業應有自由選擇用棉的權利。其三，希望公檢的指標增加短絨和異纖含量指標。從滿足紡織企業生產出發，希望在這些方面能夠積極改進。

關注進口紗免關稅政策

據了解，印度紗進口免關稅目前尚沒有最終結論，還不能確定最后是什么樣的結果，但這是一個趨勢。不僅是印度，巴基斯坦也多次提出免關稅事宜。免關稅不僅會影響棉花消費，也會影響紡紗企業，純棉紗會大量進入，對棉紗和棉花產業都有影響。從產業鏈角度看，為保持我國的梭織、針織、家紡及服裝的國際競爭力，我們還不能限制棉紗進口。產業鏈要保持穩定，不是通過限制進口紗來解決，而主要是從棉花源頭把問題解決好，才能保證整個產業鏈的穩步發展。