2014年世界豬肉市場形勢分析

韓亞恒　　朱增勇

（1中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所,北京　100081；2中國農業科學院農業信息研究所,北京　100081）

2014年世界豬肉市場形勢分析

韓亞恒1朱增勇2*

（1中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所,北京100081；2中國農業科學院農業信息研究所,北京100081）

摘要：2014年全球豬肉總體呈現供略大于求的局面，豬肉價格上半年漲跌互現，下半年主要以下跌為主。美國、歐盟豬肉產量小幅下降，但由于國內需求不振和出口下降等因素，尤其是俄羅斯實施進口禁令以來，北美地區和歐盟豬肉價格下半年均呈下跌走勢，而巴西由于俄羅斯進口豬肉增加，國內豬肉價格呈漲勢。韓國和日本豬肉價格上半年總體呈漲勢，下半年震蕩下跌。展望2015年，全球豬肉市場下半年有望走出低迷，價格回升。

關鍵詞：豬肉；價格；貿易；生產

1　世界豬肉市場價格

全球豬肉供略大于需。近年全球豬肉產量持續增加。據聯合國糧農組織2014年10月份預測，2014年全球豬肉產量為1.16125億噸，同比增1.4%，產量增加主要來自亞洲；消費量1.15830億噸，同比增1.4%；進口量725.4萬噸，同比增1.7%；出口量754.8萬噸，同比增2.1%。就不同國家來說，2014年豬肉產量增減各異，價格變化趨勢也不盡相同。俄羅斯8月份宣布禁止從歐盟、美國和加拿大等國家和地區進口豬肉，導致下半年歐盟、美國和加拿大的豬肉價格呈下跌趨勢，而韓國和日本豬肉價格總體上呈震蕩上漲走勢。

1.1北美地區

美國2014年豬肉產量1 036.2萬噸，較上年減1.5%，連續第2年產量小幅下降。受美國對仔豬流行性腹瀉炒作的影響，豬肉價格上漲創新高后震蕩下跌。豬肉價格自2013年7月份連續7個月下跌到2014年1月份86.84美元/英擔。仔豬流行性腹瀉的報道對北美地區的豬肉市場迅速產生影響，震蕩上漲到7月份133.58美元/英擔，創歷史新高。實際上2014年上半年美國豬肉產量與上年同期基本持平，產量下降發生在下半年。盡管下半年豬肉產量下降，但由于美國國內人均消費量預期較上年下降以及俄羅斯進口禁令的影響，導致8月份開始豬肉價格總體呈跌勢，12月份價格為91.00美元/英擔，環比跌3.8%，同比漲4.1%（圖1）。

加拿大豬肉價格走勢與美國類似，安大略省白條豬價格呈先漲后跌趨勢。白條豬價格從1月份81.24美元/英擔震蕩上漲到7月份129.15美元/英擔，之后又震蕩下跌，11月份價格為93.08美元/英擔，環比下跌15.5%，同比上漲9.2%。

1.2歐盟

根據歐盟委員會預測，受2月份爆發的非洲豬瘟影響，2014年產量預計下降0.5%，但產量下降主要在一季度，從二季度開始豬肉產量開始恢復。其中主要生產國如丹麥、德國、意大利均預期產量下降，而波蘭和荷蘭則有明顯增長。盡管產量小幅下降，但是由于消費沒有增加，同時豬肉出口受到壓制，導致2014年歐盟豬肉價格總體呈弱勢（圖2）。

上半年呈先漲后跌趨勢，一季度價格以下跌為主。2013年受產量下降1.6%，飼料價格上漲以及新動物福利法實施的影響，豬肉價格創新高，之后持續下跌。俄羅斯以擔心非洲豬瘟在歐盟擴散并傳入俄羅斯為由，自2014年1月下旬停止自歐盟進口豬肉，豬肉價格一季度持續下跌，自2013年9月份價格1 910.36歐元/噸跌至2014年3月份1 536.52歐元/噸。受一季度產量下降影響，二季度豬肉價格開始回升，到6月份回升至1 708.82歐元/噸。

下半年以下跌為主。由于政治原因俄羅斯8月份開始對歐盟產品實施進口禁令，沉重打擊了已經處于弱勢的豬肉行業。從7月份開始豬肉價格持續下跌，12月份價格為1 348.02歐元/噸，環比下跌4.3%，同比下跌20.8%。

圖1　2010—2014年12月美國豬肉切塊批發市場價格

圖2　2008—2014年12月歐盟豬肉切塊批發市場價格

圖3　2008年—2014年12月份韓國豬肉月度價格

1.3亞洲

韓國豬肉批發價格呈先漲后跌趨勢。2014年生豬屠宰量為156.9萬頭，同比減2.8%。豬肉批發價格2014年上半年震蕩上漲至6月份5 771韓元/kg，之后又震蕩下跌到10月份4 755韓元/kg，11月份環比回升13.9%，12月份小幅下跌9.7%，為4 890韓元/kg，同比上漲26.4%（圖3）。

日本豬肉價格呈先上漲后下跌趨勢。中央批發市場豬肉價格自1月份連續5個月從424日元/kg上漲到6月份608日元/kg，7月份開始連續4個月下跌到10月份499日元/kg，11月份開始連續2月回升，12月份價格上漲11.8%，為607日元/kg，同比上漲20.9%，與6月份價格基本持平（圖4）。

1.4南美洲

巴西豬肉價格先下跌后上漲。豬肉價格從2013年10月份6.01雷亞爾/kg震蕩下跌到2014年5月5.05雷亞爾/kg后連續6個月上漲，11月份價格為7.27雷亞爾/kg，創2012年以來歷史新高，12月份環比下跌10.2%，為6.53雷亞爾/kg，同比上漲14.3%（圖5）。

圖4　2010—2014年12月日本豬肉月度批發價格

圖5　2010—2014年12月巴西豬肉月度價格

圖6　2007—2014年美國豬肉出口量

2　世界豬肉貿易

2.1主要豬肉出口市場

2014年美國豬肉出口小幅下降2.7%（圖6）。1—12月份豬肉出口量220.37萬噸，降2.7%,出口中國大陸豬肉降33.5%。豬肉主要出口到日本、墨西哥、加拿大、中國大陸和韓國，其中出口到日本55.68萬噸，同比降8.3%；出口墨西哥62.50萬噸，同比增11.0%；出口加拿大24.52萬噸，同比降6.4%；出口中國大陸14.99萬噸，同比降33.5%；出口韓國17.49萬噸，同比增36.9%；出口俄羅斯4.66萬噸，同比增5倍。

歐盟2014年1—11月生豬產品出口降6.0%，出口中國豬肉增5.0%。生豬產品出口269.64萬噸，較2013年同期下降6.0%。其中，出口中國64.73萬噸，同比增5.0%，占總出口量24.0%；出口中國香港37.61萬噸，同比增3.0%，占出口量13.9%；出口日本28.68萬噸，同比增34.0%，占出口量比重10.6%；出口俄羅斯6.37萬噸，同比降91.0%，占出口量2.4%。

巴西2014年豬肉出口將4.5%。累計出口豬肉49.42萬噸，出口均價3 215美元/噸，同比漲22.4%，出口額15.89億美元，同比增16.9%。盡管全年出口量下降，但是從月度來看，受俄羅斯對歐盟和美國進口禁令影響，11月份和12月份出口量同比均增加。2014年累計出口俄羅斯18.66萬噸，同比增38.3%，占總出口量37.8%；出口中國香港11.09萬噸，同比減8.5%，占22.4%。

2.2主要豬肉進口市場

2014年日本和韓國豬肉進口量均分別增加12.3%和48.1%。2014年韓國豬肉進口量增48.1%。豬肉進口量為27.39萬噸，較上年同期增長48.1%，其中冷凍肉進口25.98萬噸，同比增50.0%，冷鮮肉進口1.41萬噸，同比增19.7%。進口豬肉主要來自北美和歐盟。其中自美國累計進口9.39萬噸，增24.0%，自丹麥、比利時、匈牙利、荷蘭、法國、奧地利和波蘭進口5.92萬噸，同比增45.1%；2014年日本進口豬肉82.94萬噸，同比增12.3%。進口額4.31億美元，同比增8.0%。其中，主要來自美國、加拿大和丹麥，進口量分別為27.60萬噸、14.80萬噸和13.53萬噸。

2014年中國豬肉進口量下降3.3%，但仍保持高位。2014年累計進口生豬產品138.5萬噸，同比減1.4%；進口額24.9億美元，同比減6.6%。其中，進口豬雜碎82.0萬噸，同比增0.2%，進口鮮冷凍豬肉56.4萬噸，同比減3.3%，進口額10.5億美元，同比減5.1%，占進口總額的42.2%。進口豬肉主要來自美國（占進口總量20.8%）、德國（占18.9%）和西班牙（占16.2%）。

2014年1—11月份俄羅斯豬肉進口量下降40%。英國養豬委員會（BPEX）公布的最新數據顯示，俄羅斯2014年1—11月豬肉進口32.98萬噸，較2013年同期的54.28萬噸減少20多萬噸，進口的大幅下降是傳染疾病疫情和國際政治矛盾導致的。2014年2月份，俄羅斯聲稱擔憂非洲豬瘟影響，開始禁止進口歐盟豬肉產品，俄羅斯自歐盟進口豬肉產品由2013年前11個月33.20萬噸（占俄羅斯豬肉進口總量60%以上）減至2014年1.9萬噸（占6%）。2014年8月份，由于政治原因，加拿大、美國和歐盟受到俄羅斯制裁，開始禁止從這些國家和地區進口豬肉。貿易制裁為巴西和中國帶來了機會，2014年中國向俄羅斯出口3 599噸，由于中國對俄羅斯出口具有地理優勢，未來對俄羅斯豬肉出口將會繼續增加。

3　未來世界豬肉市場展望

美國豬肉產量增加，價格預期將下跌。根據美國農業部的最新預測，2015年美國豬肉產量和人均消費量均預期增加，豬肉產量預計較上年增4.6%，為238.95億磅，人均豬肉消費量預計增1.3%，由上年46.5磅增至47.1磅。受產量增幅明顯影響，2015年生豬價格預計在60～65美元/英擔之間，較2014年均價76.03美元/英擔小幅下跌。由于俄羅斯依然對進口美國豬肉實施禁令，而中國當前國內市場已經趨于飽和，未來美國豬肉出口量預計難以顯著增加，同時國內需求趨穩，國內市場價格將較為穩定。

歐盟豬肉市場仍難提振。2013年歐盟向俄羅斯出口豬肉74.72萬噸，占總出口量的24.1%。盡管2015年俄羅斯重新向一些歐盟國家開啟生豬市場，這些國家包括法國、意大利和丹麥。但仍然還面臨一些技術性問題需要解決，豬肉進口的開啟計劃至少要等到2015年夏天，還是會影響2015年上半年歐盟國家對俄羅斯的鮮冷凍豬肉以及豬肉產品的出口，對于歐盟豬肉產業來說仍然是較為困難的一年，但預期下半年將會有所回升。

未來中國豬肉進口量將保持相對穩定。由于國內外豬肉價格倒掛成為常態，豬肉進口量保持高位，但不會大幅增長。2006年下半年開始中國、美國和歐盟豬肉價格倒掛成為常態，2011年價差創新高后連續4年保持在高位。盡管越來越多的國外市場看重中國豬肉市場，豬肉進口來源呈現多元化，但是未來5年內進口量不會大幅增加，中國生豬生產將平穩增長，而豬肉需求量趨穩，國內生產完全能夠滿足需求。

中圖分類號：F326.34

文獻標識碼：A

文章編號：1673-4645(2015)02-0033-04

收稿日期：2015-02-09

作者簡介：韓亞恒，男，碩士研究生，研究方向：農業經濟理論與政策，Email: lszgyhw@163.com

*通訊作者：朱增勇，男，副研究員，主要研究方向：農業經濟和國際情報研究等，Email: zhuzengyong@caas.cn