2015年上半年，半掛車市場同比下滑4.8%

中國汽車技術研究中心 寶鶴鵬

半掛車市場整體環境分析

1.宏觀經濟環境

當前中國經濟正處于三期疊加的新常態時期，新動力短期內難以彌補傳統動力的消退所帶來的負面影響，造成經濟增長動能不足，增速呈現明顯回落態勢。具體而言，供給層面受制于制造業產能過剩影響，工業生產低迷；需求層面，投資、出口持續減速，消費增長明顯偏弱；政策層面，為緩解經濟下行壓力，刺激政策頻繁出臺，但由于政策發揮效應存在時滯性，下行壓力緩解有限。固定資產投資顯著放緩，2015年1～5月同比僅增長11.4%，已接近2009年低點。

2.掛車行業市場環境

1～5月，我國公路貨運總量132.9億t，同比增長6.4%，增速連續三個月維持在7%以下；公路貨運周轉量24 116.4億t·km，同比增長6.6%，增速創出三年來新低。制造業持續低迷，尤其是采礦、鋼鐵等重工業嚴重萎縮，導致貨源大幅減少。從物流總額及物流業增加值的變化趨勢可以看出，隨著經濟的放緩，近幾年物流業發展呈現放緩趨勢（如圖1、2）。

半掛車市場分析

1.半掛車整體市場狀況分析

2015年上半年，半掛車總體產量11.5萬輛，同比下滑4.8%。從歷年產量走勢來看，半掛車產量呈現波動變化趨勢，自2012年以來波動幅度明顯收窄，表明半掛車市場需求趨于穩定。受到總體環境影響，2015年上半年半掛車產量開始呈現總體下滑趨勢（如圖3）。

從上半年各月產量走勢來看，同樣表現為波動變化趨勢。與2014年相比，今年春節假期推遲到2月份，導致1、2月份產量同比增幅產生較大差別。從3月開始，半掛車產量狀況基本回歸正常狀態，但是受到整體市場低迷狀況的影響，產量增速持續在低位運行。進入6月后，在國家各項穩定經濟政策推動下，半掛車產量表現出較大幅度的正增長（如圖4）。

2.半掛車細分市場狀況

從半掛車用途分類來看，倉柵半掛車、集裝箱半掛車和下灰半掛車分別排在半掛車市場前三位，市場份額超過50%，僅倉柵半掛車產量占總產量的30%以上。從產量同比來看，專用類半掛車產量同比增加明顯，傳統半掛車產量同比多數呈現下滑趨勢（如圖5）。

從過去一年各月半掛車用途結構來看，受到專業化運輸發展方向影響，以危險品運輸半掛車為代表的專用化運輸掛車市場份額呈現明顯放大趨勢，而倉柵半掛車等傳統掛車市場份額則在逐漸縮減（如圖6）。

從半掛車長度分類來看，在12.1～13 m范圍內半掛車占主要部分，其份額接近60%，但同時其產量同比降幅也最大。13 m以上半掛車產量同比翻番式增長，表明半掛車有向長體車方向發展趨勢（如圖7）。

從最近一年各月份半掛車車長比例分布來看，12.1～13 m一直是半掛車市場主力，份額保持在50%以上。10～11.6 m范圍半掛車份額呈現增長趨勢。

1.區域銷量分析

2015年1～5月，半掛車全國銷量70 735輛，同比下滑22.3%。從全國銷量區域分布來看，根據我國物流分布特點，主要分布在華北和華中地區。其中，河北、山東兩省以煤炭運輸及日用消費品運輸為主要運輸形式，銷量均在萬輛以上。而西北、西南地區等物流相對落后地區，半掛車銷量則在1 000輛以下（如圖9）。

2.半掛車市場競爭格局分析

2015年上半年，實際生產半掛車企業共計350家，其中產量超過2 000輛企業共計9家，產量超過1 000輛企業共計25家，而產量低于500輛企業共計286家，產量低于100輛企業共計197家。平均每家半掛車企業產量不到400輛，可見半掛車行業呈現出生產企業規模大、生產規模小、產能分散的特征。

2015年上半年，半掛車生產企業產量前10名份額共計29.7%，與2014年同期相比提高9.6個百分點，市場集中度有所提升。產量前10名企業中，中集車輛（集團）有限公司產量同比下滑嚴重，排名也相應跌至第二位。駐馬店中集華駿車輛有限公司產量同比增長17.8%，排名上升至第一位（見表1）。

表1 半掛車企業產量及份額

半掛車市場展望

1.甩掛運輸將帶來巨大的發展空間

我國甩掛運輸起步較晚，發展緩慢。現階段除了東部沿海主要港口的集裝箱用于疏運、渤海灣滾裝運輸和少數零擔快運轉線外，在其他領域甩掛運輸基本沒有開展，道路貨物運輸仍然以普通單體貨車為主。目前我國發展甩掛運輸主要面臨制度性障礙未完全消除、設施設備條件不足、物流企業專業化欠缺等實際問題。但是，發展甩掛運輸已經上升為國家節能減排的重要戰略任務之一。交通運輸部近兩年也一直將促進甩掛運輸發展列為行業節能減排工作的中心任務之一。

針對上述問題，國務院法制辦、發改委、公安部、商務部、保監會、海關總署等部門，正在研究解決的措施和辦法。主要從破解法規制度瓶頸，加快場站設施建設、完善配套設施，加快完善技術標準體系，扶持培育專業物流企業，做好試點工作等幾個方面，大力推動甩掛運輸的發展。

隨著國家隊甩掛運輸的大力扶持，半掛車市場將成為直接受益者，這也將進一步刺激半掛車市場的發展和擴充。

2.甩掛車行業環境有望轉好

宏觀經濟層面來看，政府現在全力以赴提升經濟。最近召開的三個會議即中央經濟工作會議、國務院常務會議、政治局常委會議，全部都把穩增長作為頭等大事。5月的經濟數據顯示下半年經濟增速有望會回升，基建投資更是有望恢復正常水平：5月份工業生產和社會消費品零售總額同比增長有所加快，商品房銷售明顯回暖，5月廣義貨幣M2增長10.8%，較4月有所反彈；5月官方制造業PMI為50.2%，較上月小幅上升0.1個百分點，保持在榮枯線之上，表明制造業略微擴張。這都將成為下半年半掛車市場利好因素。

從產品層面來看，伴隨我國工業化進程不斷加快，社會分工進一步細化，相應的專業物流需求不斷增長，專用半掛車市場將得到進一步釋放。高端化、專業化成為未來物流主要發展方向，對半掛車高端化、專用化要求進一步增加，為未來性能優秀的高端半掛車的發展奠定基礎。

基于以上分析，預計未來半掛車有望回歸增長態勢，同時專用類半掛車市場需求將進一步增加，市場份額將有所增長。