亞洲化纖：如何在困境中突圍

王虹

5月14日—15日，兩年一屆的亞洲化纖業(yè)界最高級(jí)別的專(zhuān)題會(huì)議——“第十屆亞洲化纖會(huì)議”在北京萬(wàn)達(dá)索菲特大飯店召開(kāi)。來(lái)自中國(guó)大陸、印度、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、中國(guó)臺(tái)北和泰國(guó)共9個(gè)國(guó)家和地區(qū)的化纖協(xié)會(huì)的代表參加了會(huì)議。會(huì)議還特邀越南紡織化纖代表團(tuán)作為觀察員參會(huì)。這也是亞洲化纖會(huì)議自1999年在上海舉辦后，再度回歸中國(guó)大陸。

作為亞洲化纖界的盛事，以上10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的代表在會(huì)上分別就各自的紡織產(chǎn)業(yè)及纖維產(chǎn)業(yè)狀況作了重點(diǎn)介紹，并就全球及亞洲化纖未來(lái)的供需狀況及面臨的主要問(wèn)題作了分析，交流了各自在化纖領(lǐng)域卓有成效的經(jīng)驗(yàn)。

未來(lái)：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

目前，全球主要纖維生產(chǎn)國(guó)都集中在亞洲的幾個(gè)國(guó)家，歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的纖維制造業(yè)已經(jīng)萎縮，不過(guò)他們從未放棄高新技術(shù)纖維領(lǐng)域的研究。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家呼吁回歸制造業(yè)的呼聲越來(lái)越高。

“從全球需求角度來(lái)看，纖維產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，而且，我們預(yù)計(jì)合成纖維的需求會(huì)以年度3.9%的速度增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到1.034億噸。合成纖維在未來(lái)滿足全球?qū)w維的需求當(dāng)中會(huì)扮演一個(gè)關(guān)鍵性的作用。”日本化纖協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、旭化成公司社長(zhǎng)Toshio ASANO在對(duì)全球及亞洲化纖中長(zhǎng)期需求的預(yù)測(cè)中分析指出。

亞洲供應(yīng)了全球合成纖維生產(chǎn)的90%，可以說(shuō)在滿足全球纖維需求方面，將發(fā)揮最重要的作用。考慮到人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素，從2013年到2020年，全球纖維總需求預(yù)期會(huì)每年增長(zhǎng)2.9%，增長(zhǎng)到1.41億噸。對(duì)合成纖維的需求，預(yù)期會(huì)從5300萬(wàn)噸增長(zhǎng)到7100萬(wàn)噸。但是，亞洲化纖產(chǎn)業(yè)當(dāng)前也面臨著更多的問(wèn)題和更復(fù)雜的形勢(shì)，例如新技術(shù)革命、互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響，國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行深入調(diào)整，國(guó)際和區(qū)域貿(mào)易規(guī)則及環(huán)境不斷變化。新當(dāng)選的亞洲化纖產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)端小平指出，未來(lái)化纖行業(yè)還要不斷創(chuàng)造和滿足新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，并應(yīng)對(duì)資源環(huán)境制約和綠色可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

作為前任亞洲化纖產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)，泰國(guó)化纖協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Mayuree Didpakdeechol對(duì)于全球化纖行業(yè)目前的這種困境深有體會(huì)。她指出，全球化纖工業(yè)所依存的商業(yè)環(huán)境目前發(fā)生了重大變化。由于世界政治格局的動(dòng)蕩、全球經(jīng)濟(jì)的變化、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的持續(xù)走低、原材料成本的上漲、行業(yè)面臨的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)，以及其他諸多因素帶來(lái)的壓力，全球化纖行業(yè)正面臨步履維艱的局面。

Toshio ASANO也提醒道：首先，到2020年，合成纖維產(chǎn)能會(huì)達(dá)到9340萬(wàn)噸，而其需求只有7170萬(wàn)噸。因此會(huì)有2170萬(wàn)噸過(guò)剩的產(chǎn)能，我們需要對(duì)此保持警覺(jué)。其次，歐盟、美國(guó)的貨幣政策和一系列恐怖分子的襲擊給經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)了壓力，導(dǎo)致了化纖需求的減弱。作為供應(yīng)商化纖的產(chǎn)業(yè)需要根據(jù)實(shí)際的供需來(lái)作出資本決策的投入。再者，合成纖維贏利率是與供需關(guān)系密切相關(guān)的，供應(yīng)不應(yīng)當(dāng)增長(zhǎng)過(guò)快，必須密切關(guān)注市場(chǎng)上的供需情況，為實(shí)際的需求做好準(zhǔn)備。

行業(yè)：從量變到質(zhì)變

那么，化纖產(chǎn)業(yè)如何煥發(fā)新生呢？

Toshio ASANO強(qiáng)調(diào)：化纖行業(yè)未來(lái)肯定是一個(gè)增長(zhǎng)的行業(yè)，雖然市場(chǎng)正在發(fā)生一些變化，但我們應(yīng)該順應(yīng)這種變化，調(diào)整思路適應(yīng)新情況，從量變到質(zhì)變。其中有一點(diǎn)很重要，就是要注意到亞洲新的一些供需關(guān)系的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境問(wèn)題的解決以及生物質(zhì)纖維的應(yīng)用等。

在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的初期，人均纖維的消費(fèi)按重量來(lái)講會(huì)有快速的增長(zhǎng)，但是到了一定經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，人們有足夠的服裝了，他們也就不再追求數(shù)量的增長(zhǎng)，更多會(huì)受到高品質(zhì)的產(chǎn)品的吸引，所以轉(zhuǎn)向高附加值的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。這是亞洲一些很快就要達(dá)到成熟經(jīng)濟(jì)的國(guó)家必須要做的。

要實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變，就要推出高科技含量的紡織品。從歷史發(fā)展來(lái)看，美國(guó)和日本的發(fā)達(dá)國(guó)家就是通過(guò)提高產(chǎn)品附加值來(lái)應(yīng)對(duì)數(shù)量上的降低的。

根據(jù)對(duì)ACFF成員國(guó)的調(diào)查問(wèn)卷，預(yù)計(jì)未來(lái)亞洲化纖在非服裝領(lǐng)域的應(yīng)用消費(fèi)會(huì)增長(zhǎng)到63%。亞洲在高科技含量的織物方面是落后于美國(guó)和歐洲的，所以，建設(shè)一個(gè)具有技術(shù)含量的紡織行業(yè)供應(yīng)鏈，是滿足未來(lái)需求必須要做的。

亞洲主要的纖維生產(chǎn)國(guó)都是區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體，包括中國(guó)、日本、韓國(guó)、泰國(guó)、印度等。這些國(guó)家在纖維發(fā)展領(lǐng)域各有特色。

日本對(duì)碳纖維、芳綸等高新技術(shù)纖維的研究一直位于世界前列，處于纖維產(chǎn)業(yè)的“金字塔”頂端。近年來(lái)，日本更是提出了“復(fù)興化纖產(chǎn)業(yè)”的口號(hào)，其化纖工業(yè)向更高附加值的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，力求在技術(shù)紡織品、高性能/高功能纖維以及圍繞全球變暖、污染、資源短缺等方面突破。

韓國(guó)近年來(lái)一直致力于功能性纖維的開(kāi)發(fā)，同時(shí)不斷強(qiáng)化紡織主體間的合作基礎(chǔ)，增加弱勢(shì)領(lǐng)域的投資力度，確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。它利用全球價(jià)值鏈發(fā)展出口產(chǎn)品，推動(dòng)電子商務(wù)，去除非關(guān)稅壁壘，利用出口加工區(qū)，使自由貿(mào)易組織利益最大化。

此外，泰國(guó)近年來(lái)大力促進(jìn)纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展，它規(guī)劃了“一條文化擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)發(fā)展共舞”的道路。比如，讓本土品牌獲得更高的知名度，同時(shí)擁有多樣風(fēng)格，在東盟經(jīng)濟(jì)共同體中分享管理知識(shí)，軟件行業(yè)與旅游、娛樂(lè)和體育行業(yè)協(xié)同發(fā)展，供應(yīng)鏈系統(tǒng)完善等。

中國(guó)：反思中前行

目前，全球約70%的化纖出自中國(guó)大陸。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)是在亞洲各國(guó)和地區(qū)中化纖行業(yè)發(fā)展最迅速的國(guó)家。

過(guò)去5年，中國(guó)化纖在技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能減排等方面也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。但是“我們只用了3年多的時(shí)間就完成了‘十二五規(guī)劃5年的任務(wù)。現(xiàn)在看，有點(diǎn)不可取。”端小平說(shuō)。

2014年化纖實(shí)際完成產(chǎn)量4390萬(wàn)噸，而“十二五”規(guī)劃的產(chǎn)量目標(biāo)是4100萬(wàn)噸；2014年化纖占紡織纖維加工總量82.2%，規(guī)劃目標(biāo)為76%，實(shí)際情況均已超過(guò)規(guī)劃目標(biāo)。如果能夠按照規(guī)劃的速度完成，行業(yè)的效益能好很多，產(chǎn)能也不會(huì)像今天一樣出現(xiàn)相對(duì)過(guò)剩。因而”十三五“期間，中國(guó)化纖將主要從以下幾個(gè)方面著手調(diào)整，改變已經(jīng)存在的問(wèn)題。

從2012年開(kāi)始，中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的總量發(fā)展進(jìn)入了三期疊加階段，目前處于再平衡期向優(yōu)化調(diào)整期過(guò)渡階段，明后年進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整期。“十三五”規(guī)劃的后三年進(jìn)入適度的發(fā)展期，會(huì)有產(chǎn)能的實(shí)時(shí)增加，會(huì)取消和推遲新建項(xiàng)目，降低開(kāi)工率，優(yōu)化調(diào)整期的主要任務(wù)是淘汰落后產(chǎn)能和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，適度發(fā)展期的主要任務(wù)是用新材料、新技術(shù)、新裝備適度恢復(fù)產(chǎn)能的增長(zhǎng)，同時(shí)這三個(gè)時(shí)期又是相合疊加交替進(jìn)行的。

技術(shù)進(jìn)步方面，經(jīng)過(guò)重點(diǎn)分析進(jìn)口產(chǎn)品的構(gòu)成，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方向主要集中在錦綸、腈綸和粘膠纖維的一些差別化的產(chǎn)品。同時(shí)，也對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)的10多家科研院所發(fā)了調(diào)查問(wèn)卷，從調(diào)研的情況看，院校的研究主要集中在三個(gè)方面。第一個(gè)是高性能化學(xué)纖維以過(guò)渡材料為主。第二個(gè)是綠色纖維，包含色絲、回收再利用、生物計(jì)劃學(xué)纖維等方面。第三個(gè)是新的纖維加工技術(shù)，包括靜電紡絲、輻射鉸鏈等等。結(jié)合中國(guó)制造，2025年在創(chuàng)新性技術(shù)方面，在聚乳酸纖維等方面也希望能夠有所突破，同時(shí)設(shè)想建立信息化的模型來(lái)壓縮新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的時(shí)間成本和投入成本。

“十三五”期間，中國(guó)化纖工業(yè)的國(guó)際合作將邁出實(shí)質(zhì)性的步伐，重點(diǎn)是與海外的中國(guó)紡織企業(yè)做配套，配合“一帶一路”戰(zhàn)略彌補(bǔ)中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性缺陷，同時(shí)把中國(guó)領(lǐng)先的化纖制造技術(shù)和裝備推向海外。還將有一些規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的PTA聚酯企業(yè)進(jìn)入煉化行業(yè)，實(shí)現(xiàn)煉油一體化生產(chǎn)，到2020年有3～5家企業(yè)綜合銷(xiāo)售收入突破1500億人民幣。

此外，中國(guó)化纖行業(yè)還要全面繼續(xù)推進(jìn)品牌建設(shè)，加強(qiáng)與下游的合作，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)中國(guó)纖維流行趨勢(shì)發(fā)布的國(guó)際化；進(jìn)一步推進(jìn)原料的多元化，發(fā)展非石油路線技術(shù)，繼續(xù)推動(dòng)廢舊化纖制品的回收再利用等。