內需疲軟倒逼手機企業海外發力

林麟

我國手機市場日漸飽和。國內手機用戶增速放緩，開始倒逼各大手機廠商越來越注重海外市場的爭奪

據海關統計，2015年一季度我國共出口手機2.74億部，同比微增0.1%；出口額為270億美元，同比增長22.9%。一季度，我國手機出口總體呈現量減價增的趨勢，除2月出口量價齊升之外，其余兩個月出口數量均下降超10個百分點，但出口額卻同比增長。這表明一季度我國手機出口價格有較大幅度的提升。

對除北美外的重點市場出口表現不佳

一季度，我國手機對北美地區的美國和加拿大兩國市場出口增長較為突出。對美國出口手機2918.75萬部，同比增長31.6%，出口額為61.16億美元，同比增長56.1%；對加拿大出口手機176.09萬部，同比增長62.1%，出口額為4.13億美元，同比增長102.5%。美元匯率的持續攀升和加拿大元的升值，應是我國對這兩大市場出口增長明顯的重要原因。

除北美市場之外，我國手機對其余重點市場出口均表現不佳。歐元匯率下跌，部分影響了我國手機對歐洲市場的出口。一季度，我國對歐洲出口手機2275.76萬部，同比下降14.6%；出口額為35.73億美元，同比僅增長1.8%。

在出口前5位國別市場中，我國對日本和韓國出口下降明顯。一季度，我國對第3大國別市場韓國出口2400.38萬部，同比下降44.8%，出口額為24.42億美元，同比下降26.3%；對第5大市場日本出口562.22萬部，同比下降24.4%，出口額為13.79億美元，同比下降24.3%。

同時，美元匯率升值導致大多數新興國家的貨幣相對貶值，加之這些新興國家經濟增長乏力，削弱了我國手機對其出口的動力。一季度，我國手機對金磚國家及其他非洲、東盟等新興國家市場的出口均有不同程度的下降。其中，對俄羅斯出口202.47萬部，同比下降52%，出口額為1.65億美元，同比下降60%；對印度出口630.6萬部，同比下降18.7%，出口額為5.07億美元，同比增長23.6%。

過去一年表現搶眼的非洲市場一季度也略顯疲態：出口量為464.34萬部，同比下降14.2%，比上年同期下降169.3個百分點；出口額為3.33億美元，同比增長31.7%，比上年同期下降72.9個百分點。

一般貿易出口量近年來首次超過加工貿易

一季度，我國通過一般貿易方式出口手機量值為1.4億部和60.06億美元，分別增長19.9%和33.8%，遠超手機出口量值平均增幅，且比2014年同期分別增長了3.5個百分點和5.6個百分點；占比分別達到51%和22.2%，相比2014年同期提升了8.4個百分點和1.8個百分點。手機一般貿易出口價格繼續提升，一季度為每部43.03美元，同比增長11.6%。

通過加工貿易出口手機近年來首次低于一般貿易的出口數量，為1.31億部，同比下降15.2%，占比為47.9%；出口額為207.71億美元，同比增長21.2%，占比為76.9%。但加工貿易出口手機的單價同比有較大幅度增長，一季度為每部158.54美元，同比增長42.84%。加工貿易出口手機單價的提升，主要緣于美元的升值及蘋果的新款手機在全球范圍持續熱銷。這也是一季度我國手機出口呈現量減價增趨勢的主要原因。

廣東省手機出口仍排在第1位

廣東仍是我國出口手機最多的省份，一季度出口量為1.59億部，同比下降6.3%，占比為58.2%；出口額為101.49億美元，同比增長7.8%，占比37.6%。排名第2位的河南省，一季度出口手機1946.74萬部，同比增長20%，占比7.1%；出口額58.72億美元，同比增長27.1%，占比21.8%。接著依次是上海、天津和山東。一季度北京出口手機量值繼續下降，降幅分別達到75.6%和54.1%，已經跌出前5名。一季度重慶和陜西兩省市出口增長異常迅猛，重慶出口手機量值增長均超過12倍，陜西出口手機量值增長均超過50倍。

企業集中度繼續降低

一季度，我國共有715家企業出口手機，比上年同期增加72家，增幅為11.2%。出口額排名前10的企業占手機出口總額的比重為66.7%，比2014年同期下降2.9個百分點。在所有715家手機出口企業中，民營企業519家，占比72.6%；外資企業142家，占比19.86%；國有企業54家，占比7.55%。

在出口額排名前15位的企業中，有5家是富士康代工企業。一季度，這5家企業的出口額占手機出口總額的34.5%，比2014年同期上升了3.6個百分點。兩家三星的企業出口排名都進入了前5位，其出口額占手機出口總額的13%，比2014年同期下降了4個百分點。這也部分反映了全球最大的兩家手機企業目前的市場現狀。蘋果新款手機熱銷導致其市場份額逐步增大，而三星正處于一個發展的調整期，其市場份額正受到蘋果手機和來自中國的手機品牌的蠶食。

一季度，有2家自主品牌手機廠商出口排名進入前10，分別是排名第9的TCL和排名第10的中興。一季度，中興、華為、宇龍酷派、聯想、TCL和小米手機的出口額累計占我國手機出口總額的7%，2014年同期幾乎持平。一季度，我國自主品牌手機出口表現并不突出。

內需疲軟倒逼中國企業爭奪海外市場

市場研究機構最新的研究報告指出，中國總體經濟成長趨緩、電信營運商手機補貼政策未見明顯提升，以及蘋果新款手機持續熱銷，共同導致我國自主品牌手機在國內市場的需求疲軟。

2015年一季度，全球智能手機出貨量為2.91億部，同比下降9.2%。其中，自主品牌手機一季度出貨量僅為1.06億部，同比下降12.7%。此外，一季度國內市場智能手機銷量達到9900萬臺，較上一季度下跌了5.6%。據工信部的統計數據，截至2014年1月底，中國手機用戶已經達到12.35億，接近中國的人口總數，國內手機用戶量的發展已經達到天花板。我國手機市場日漸飽和，用戶增速的放緩開始倒逼各大廠商越來越注重海外市場的爭奪。

華為公司有關負責人透露，華為榮耀手機已進入全球74個國家和地區，目前華為海外市場進展有些快，未來海外市場布局會進一步聚焦。小米也剛剛完成在印度的首場全球發布會，推出在海外發布的首款手機Mi4i手機。據了解，接下來還將在馬來西亞、印尼、新加坡、中國臺灣和中國香港開售小米本地化版本。TCL更是國產手機出海的縮影之一。TCL剛剛發布的2015年一季度業績報告顯示，報告期內，其海外市場銷量達1350萬臺，中國市場銷量約為230萬臺。而最初便定位“放眼全球市場”的一加手機提供的數據顯示，截至2014年年底，一加手機銷量突破了100萬臺，海外銷量超過一半。

縱觀各大手機廠商的出海版圖，除了華為和TCL在歐洲市場、中興在美國市場取得一定的市場份額外，大多數手機企業都是在歐美以外的亞非拉市場獲得了較好的發展，尤其是在印度和東南亞市場。

自主品牌發展迅速，品牌鴻溝依然存在

我國自主品牌手機近幾年發展迅速，成本優勢使得自主品牌手機在價格戰中比國際品牌更接地氣。特別是國產手機憑借出色的性價比，正在向蘋果、三星發起猛烈的攻勢。但是，且不論銷售額、利潤率和全球化這幾個國產手機較為弱勢的指標，單從技術創新的角度看，自主品牌手機與國際品牌手機的鴻溝也依然存在。

三星在屏幕、處理器、內存和電池等方面有著影響整個市場行業的供應鏈條，芯片方面的話語權也越來越強。相比之下，國內手機商只能充當“裝配工廠”的角色。而在國際化拓展上，除了專利上的匱乏之外，對國際市場水土不服、品牌議價能力不足等因素，都制約了國產手機“出海”。

據蘋果公司最新財報顯示，一季度蘋果手機在中國市場的銷量首次超過在美國市場的銷量，中國成為蘋果手機全球最大的市場。這進一步說明蘋果在中國市場仍然擁有非常高的品牌價值。

要占領高端市場，需要有創新的技術。只有創新技術，才能進一步提升品牌的價值。在此方面，自主品牌手機仍有較長的路需要探索。

（作者單位：中國機電產品進出口商會信息產品分會）