FPSO市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇

中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心 郭文杰 申 程 蔡敬偉

上半年，世界石油市場(chǎng)未見(jiàn)明顯復(fù)蘇跡象，油氣投資商紛紛縮減開(kāi)支，導(dǎo)致多項(xiàng)海洋油氣投資計(jì)劃暫停或延遲。截止6月底，全球海工裝備共成交53億美元（96座/艘），與去年同期相比下降了73%。其中，生產(chǎn)裝備共成交6億美元（5座/艘），同比下降了77%，出現(xiàn)巨大程度下滑。生產(chǎn)裝備市場(chǎng)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。但與此同時(shí)，市場(chǎng)也給FPSO及其他生產(chǎn)裝備的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了一個(gè)絕佳的發(fā)展機(jī)遇。

生產(chǎn)裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀

2015年上半年，全球共成交了2座FPSO改裝訂單、2座自升式生產(chǎn)平臺(tái)訂單，以及1座FSO裝備訂單。其中，大連中遠(yuǎn)獲得了日本MODEC公司及Mitsui & Co、Mitsui O.S.K.Lines（MOL）、Marubeni Corporation聯(lián)盟的1座15萬(wàn)桶FPSO改裝項(xiàng)目。

圖1列出了2008～2015年上半年的生產(chǎn)裝備成交情況。根據(jù)掌握的油氣田開(kāi)發(fā)形勢(shì)推測(cè)，下半年或?qū)⒂?座生產(chǎn)裝備潛在訂單，包括1座FPSO新建、4座FPSO改裝，以及1座FLNG，但是不排除有訂單推遲或擱置的可能性。從裝備數(shù)量上來(lái)看，2015年或?qū)?chuàng)造自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)的最低訂單量。

圖1 2008～2015年上半年生產(chǎn)裝備市場(chǎng)成交情況

截至今年6月底，全球生產(chǎn)裝備船隊(duì)數(shù)量為342座，處于活躍狀態(tài)的有314座，與2013～2014年的船隊(duì)數(shù)量基本保持一致；全球手持訂單共53座/艘，有7座/艘計(jì)劃于下半年交付，其中包括由惠生海工承建的全球首座FLNG“Caribbean FLNG”。但是，這7座/艘裝備能否全部按時(shí)交付仍是個(gè)未知數(shù)，生產(chǎn)裝備市場(chǎng)仍然面臨比較大的壓力。最近就有消息指出，原定于今年交付、由南通中遠(yuǎn)承建的“Western Isles FPSO”，將會(huì)推遲兩年交付。延期交付風(fēng)險(xiǎn)依然嚴(yán)峻，船廠將面臨更多考驗(yàn)。

FPSO市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

雖然相較于鉆井裝備來(lái)講，以FPSO為代表的生產(chǎn)裝備對(duì)于市場(chǎng)的反應(yīng)相對(duì)遲緩。但是全球原油價(jià)格的大幅下跌以及復(fù)蘇前景的不樂(lè)觀，都導(dǎo)致了油氣開(kāi)采商重新評(píng)估或推遲海上油氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。截至目前，已經(jīng)至少有11個(gè)原定于在2015年開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目延遲；對(duì)于LNG-FPSO，由于天然氣價(jià)格的下跌，以及亞洲需求的疲軟，對(duì)于FLNG的未來(lái)展望仍然存在著較大的不確定性。

表1 截至2015年上半年生產(chǎn)及儲(chǔ)存裝備船隊(duì)數(shù)量及手持訂單量

從地區(qū)角度來(lái)講，世界上FPSO的主要投資和運(yùn)營(yíng)地區(qū)——巴西，面臨著很大的危機(jī)。巴西現(xiàn)行政策要求FPSO等裝備必須有60%都在本地建造完成，而這一規(guī)定也導(dǎo)致了裝備延期嚴(yán)重、本地船廠松懈等一系列問(wèn)題。以PETROBRAS 74為例，巴西船廠自2012年開(kāi)始改裝以來(lái)，至今還未交付，創(chuàng)造了最長(zhǎng)的改裝周期。另外，巴西國(guó)家石油公司Petrobras在6月份公布了最新的2015～2019年投資計(jì)劃，未來(lái)5年的投資金融為1300億美元，與之前公布的五年計(jì)劃（2014～2018年）相比縮減了37%。Petrobras還將到2020年的油氣生產(chǎn)量從420萬(wàn)桶/日縮減到了280萬(wàn)桶/日。而巴西國(guó)油的貪腐問(wèn)題也導(dǎo)致了許多項(xiàng)目延期或暫停實(shí)施。

雖然油氣價(jià)格持續(xù)在低位徘徊，諸多原計(jì)劃開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目也因此延期，但是我們能看到的是海上油氣生產(chǎn)并未因此而減少和停滯，仍然呈持續(xù)增加趨勢(shì)，如圖2所示。從目前開(kāi)發(fā)的油氣田來(lái)看，一些大量產(chǎn)的海上油氣田以及經(jīng)濟(jì)性較大的邊際油田，在這場(chǎng)“油氣大戰(zhàn)”中仍然是持續(xù)盈利的。

圖2 1995～2015年油氣生產(chǎn)情況（來(lái)源：Clarksons）

圖3 FPSO&FLNG船隊(duì)發(fā)展情況

此外，F(xiàn)LNG裝備依然在市場(chǎng)普遍不看好的情況下獲得了為數(shù)不少的訂單。據(jù)悉，韓國(guó)三星重工在七月初獲得了3座FLNG訂單，船東為荷蘭殼牌公司，總價(jià)值約47億美元，根據(jù)FEED進(jìn)程，該合同的上部模塊和設(shè)備將在2016年下半年簽署。目前，三星重工正在為殼牌建造全球第一份FLNG訂單“Prelude FLNG”，該訂單于2011年由三星重工與Technip聯(lián)手簽署，并確定了今后15年的合作協(xié)議，涉及金額500億美元。但是，從目前來(lái)看，F(xiàn)LNG市場(chǎng)基本被韓國(guó)壟斷，中國(guó)僅承接了兩座小型FLNG訂單，而新加坡也已開(kāi)始承接FLNG的改裝項(xiàng)目。為避免市場(chǎng)出現(xiàn)多年前鉆井船訂單爆發(fā)時(shí)韓國(guó)“一家獨(dú)大”的場(chǎng)面，各國(guó)在FLNG裝備的開(kāi)發(fā)上要早做儲(chǔ)備。

另一方面，油氣開(kāi)發(fā)商也正在尋找更具經(jīng)濟(jì)性的方式來(lái)開(kāi)發(fā)海上油氣田——將已閑置的FPSO重新部署。目前已有四座FPSO實(shí)現(xiàn)了重新部署，如表2所示。與新建FPSO相比，F(xiàn)PSO的重新部署可以縮短建造周期、降低成本，保證裝備已經(jīng)擁有熟練的操作人員和正常運(yùn)行時(shí)間，并且裝備已經(jīng)建立了完善的管理系統(tǒng)、維護(hù)系統(tǒng)和運(yùn)行程序。

表2 FPSO重新部署的次數(shù)與工作區(qū)塊

據(jù)估計(jì)，油氣價(jià)格在低位徘徊的時(shí)間將至少維持2～3年，未來(lái)油氣開(kāi)發(fā)商將會(huì)尋找更多的閑置FPSO，對(duì)他們進(jìn)行維修或改裝，以延長(zhǎng)壽命，適應(yīng)新海域、新區(qū)塊的油氣開(kāi)發(fā)。表3所示是部分閑置FPSO的重新部署計(jì)劃，2015～2018還會(huì)至少有20座FPSO進(jìn)入閑置狀態(tài)，尋找重新部署機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)FPSO市場(chǎng)將會(huì)提供給FPSO修理/改裝廠商更多的機(jī)會(huì)。

表3 部分閑置FPSO的重新部署計(jì)劃

技術(shù)挑戰(zhàn)及未來(lái)發(fā)展

海工裝備相較于狹義的船舶來(lái)講，生來(lái)具有小批量和定制性的特點(diǎn)。近些年來(lái)，考慮到經(jīng)濟(jì)性因素和安全環(huán)保的要求，海工裝備的專業(yè)性更為明顯，如專業(yè)居住船、生活平臺(tái)，以及修井船等裝備的相應(yīng)出現(xiàn)，都是將原有海工裝備的功能進(jìn)行進(jìn)一步拆分和細(xì)化。生產(chǎn)裝備作為每個(gè)油氣田的“核心裝備”，定制性的特點(diǎn)更為明顯。

由于LNG的生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)比石油生產(chǎn)更加復(fù)雜，因此LNG的相關(guān)浮式裝備自誕生以來(lái)，雖還未有實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)的案例，但至今已研發(fā)出了適應(yīng)不同氣田生產(chǎn)的FLNG裝備，除了傳統(tǒng)的適用于海上氣田生產(chǎn)的LNGFPSO，在2014年還出現(xiàn)了適用于不同氣田開(kāi)發(fā)的FLSU（惠生重工）和FLSO（三星重工），兩者分別適用于哥倫比亞盆地氣田的開(kāi)發(fā)，和美國(guó)頁(yè)巖氣項(xiàng)目的出口。此外，2014年也首次出現(xiàn)了LNG-FRU的訂單，F(xiàn)LNG裝備的專業(yè)定制性越來(lái)越高。

圖4 FLNG裝備

其次是功能集成化需要找準(zhǔn)“定位”。早在1996年，挪威MPF公司就已開(kāi)發(fā)了世界上第1艘浮式鉆井儲(chǔ)卸油裝置——FDPSO的概念設(shè)計(jì)“MPF-1000”，并于2008年由大連中遠(yuǎn)船務(wù)成功建造；2009年，南通中遠(yuǎn)建造了世界上第1座集合了鉆井與儲(chǔ)油功能的圓筒形鉆井儲(chǔ)油平臺(tái)“Sevan Driller”，服務(wù)于墨西哥海域。這些裝備的出現(xiàn)在當(dāng)時(shí)引起了全球海工界的關(guān)注，也引發(fā)了一股研發(fā)熱潮。但時(shí)至今日，全球都再未有相關(guān)訂單出現(xiàn)。不免令人懷疑此類高度集成的裝備是否過(guò)于超前，而不符合油氣開(kāi)發(fā)商們的“胃口”？

實(shí)際上，此類集成性的生產(chǎn)裝備大都是針對(duì)特定油田開(kāi)發(fā)的，并且?guī)в泻軓?qiáng)的目的性。如未結(jié)合特定的油氣田，很可能造成功能不明、冗余浪費(fèi)的情況。以“MPF-1000”為例，由于其采用DP3動(dòng)力定位，不能長(zhǎng)期定位，且鉆井裝備是固定形式不可搬遷，因此并未找到目標(biāo)油田，目前被定義為鉆井船，附帶測(cè)試和早期試生產(chǎn)功能。反過(guò)來(lái)講，如果能“對(duì)癥下藥”，功能集成化的裝備確實(shí)能解決問(wèn)題并帶來(lái)“意外驚喜”：“Azurite FDPSO”是新加坡吉寶岸外與海事在2009年由舊油船改造而成，降低了初期投資并縮短建造周期；采用多點(diǎn)系泊，長(zhǎng)期固定不需要解脫，適用于環(huán)境條件良好的西非海域；租賃可搬遷模塊鉆機(jī)，進(jìn)一步降低初期的一次性投資，鉆井完成后將模塊鉆機(jī)搬遷走，成為FPSO。“Azurite FDPSO”是目前唯一一個(gè)真正實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)FDPSO功能的FDPSO。

圖5 FDPSO裝備

因此，全球?qū)τ诩深愌b備的研發(fā)設(shè)計(jì)也從未停滯，針對(duì)特定功能特定海域的鉆井、生產(chǎn)裝備層出不窮。今年5月，Ulstein在2015 OTC展上推出了其與新加坡GWR-D1合作開(kāi)發(fā)的新型DP3鉆井船“GWR-D1”設(shè)計(jì)，該船不僅具有鉆井功能，還具有早期試生產(chǎn)功能及溢油應(yīng)急處理能力，適用于離岸較遠(yuǎn)的油氣田開(kāi)發(fā)。作業(yè)水深3600米，最大鉆井深度12000米，日均原油產(chǎn)量為3萬(wàn)桶，原油存儲(chǔ)量約為73萬(wàn)桶，幾乎達(dá)到蘇伊士型油船容量水平；由國(guó)家發(fā)改委支持、大連船舶重工研發(fā)設(shè)計(jì)的FDPSO也于日前通過(guò)項(xiàng)目審查，該FDPSO針對(duì)于南海油氣田及邊際油田開(kāi)發(fā)，采用多點(diǎn)錨泊定位，作業(yè)水深2000米，最大鉆井深度10000米，日均原油產(chǎn)量為2.2萬(wàn)桶，原油存儲(chǔ)量約為35萬(wàn)桶。

這些裝備無(wú)論叫“鉆井船”也好，叫“FPSO”也好，叫“FDPSO”也好，都不足以定位他們的位置與功能。而未來(lái)，相信將會(huì)有更多的適應(yīng)不同油田開(kāi)發(fā)、功能集成化的新興裝備出現(xiàn)，讓我們拭目以待。

模塊化和功能可拓展性是提升裝備經(jīng)濟(jì)性的必要途徑。如上文所述，F(xiàn)PSO重新部署將會(huì)給FPSO修理/改裝市場(chǎng)帶來(lái)更多機(jī)會(huì)，但是我們要同時(shí)看到，F(xiàn)PSO重新部署也面臨著許多技術(shù)問(wèn)題：維修需求范圍的不確定性，對(duì)于重置油田來(lái)講可能是次優(yōu)的處理裝置導(dǎo)致的回收率降低等問(wèn)題。這當(dāng)然對(duì)修理改裝技術(shù)提出了更多要求。除此之外，我們不難想到，如果能在設(shè)計(jì)建造之初就考慮模塊化與功能的可拓展性，是不是就能減少FPSO重新部署時(shí)所面臨的技術(shù)問(wèn)題了呢？

目前，海洋平臺(tái)建造已開(kāi)始采用了模塊化生產(chǎn)工藝，從而實(shí)現(xiàn)了船體結(jié)構(gòu)和上部設(shè)施同時(shí)建造施工，主要目的是縮短建造周期。而在此基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)一些設(shè)備，如生活模塊、立管、臍帶纜等重要設(shè)備的模塊化，在FPSO重新布置時(shí)可以方便地增加或減少數(shù)量，以適應(yīng)新油田的開(kāi)發(fā)。目前，對(duì)于生活模塊系統(tǒng)的模塊化已在國(guó)外得到了應(yīng)用。雖然現(xiàn)階段該方法的安全性和舒適性并未得到保證，但隨著技術(shù)水平的發(fā)展，將生活模塊系統(tǒng)進(jìn)行模塊單元化，設(shè)計(jì)生命力強(qiáng)的模塊產(chǎn)品，強(qiáng)化組合性，必將成為未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

另一方面，從經(jīng)濟(jì)性角度考慮。以 表2中 的“Ruubicon Vantage FPSO”為例，在重新部署時(shí)是作為FSO使用的，而上層的生產(chǎn)處理裝置將會(huì)閑置，經(jīng)濟(jì)性降低。此外，前文中還提到了世界上第一艘FDPSO“MPF1000”并未找到目標(biāo)油田。原因可能是多方面的，但與其配備設(shè)備較多且不可拆卸，設(shè)備利用率低于單一功能平臺(tái)，導(dǎo)致設(shè)備浪費(fèi)、經(jīng)濟(jì)性降低有很大關(guān)系。因此，在設(shè)計(jì)之初考慮裝備的功能可擴(kuò)展性，可提高設(shè)備利用率和經(jīng)濟(jì)性能，間接提高裝備的適用范圍。

近一年來(lái)，海工市場(chǎng)風(fēng)云變幻，日見(jiàn)頹廢之勢(shì)。但明智的人總能從風(fēng)險(xiǎn)中找到機(jī)遇，韜光養(yǎng)晦，期待再一次的爆發(fā)。由于生產(chǎn)裝備在油氣開(kāi)發(fā)中的位置，決定了他對(duì)于技術(shù)的需求具有很高的定制性，它的市場(chǎng)發(fā)展也更多地取決于油氣開(kāi)發(fā)商的投資動(dòng)向。而對(duì)于裝備設(shè)計(jì)建造商來(lái)說(shuō)，找準(zhǔn)方向，明確自身定位，積極進(jìn)行研發(fā)儲(chǔ)備，方能處于不敗之地。