從《貨幣戰爭》中淺議世界經濟

崔函睿

[摘 要]《貨幣戰爭》是近年來比較暢銷的一部金融類書籍，以淺顯易懂的語言，深入淺出地講述了伴隨著金融家族的崛起的西方金融力量的興起的歷史，從戛然而止在維也納城下的普魯士大軍到第二次世界戰爭，從新航路的開辟到世界市場的形成，從林肯被殺到肯尼迪遇刺，可以說西方近現代社會的發展進程背后都浮動著金融家的身影，從羅斯柴爾德家族到洛克菲勒家族引領了一代金融潮流。

[關鍵詞]貨幣戰爭 經濟危機 剪羊毛行動

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.15.178

“只要我掌控了貨幣，我不在乎王位上坐的是誰。”內森·羅斯柴爾德說。這樣的一句宣言很像中國古代帝王的權利宣言“受命于天，既壽永昌”。《貨幣戰爭》提供給我們一種全新的視角去看待西方歷史與東方歷史：西方歷史貫穿始終的是“金權”，與此相對“皇權”則是東方歷史中無可爭議的主角。因此我們就不難理解為什么西方要不斷地開辟新的市場，而中國卻一直在加強中央集稱臣納貢。尤其是西方的金權引領下的市場革命與社會進步是值得我們學習的。

說到金權的引導作用就不得不提現代金融史的發端“布雷頓森林會議”，在這次會議中“二戰”實際的最大利益既得者——美國正式提出“布雷頓森林體系”建立了以美元為中心的國際貨幣體系，其確實穩定了當時的金融秩序，對戰后世界的復蘇有很大作用，然而這個體系有一個致命的問題，這就是“特里芬悖論”，也可以說是特里芬難題，它是美國耶魯大學教授特里芬在1960年出版的《黃金與美元危機》中提出的一個觀點。書中的描述是這樣的：“由于美元與黃金掛鉤，而其他國家的貨幣與美元掛鉤，美元雖然因此而取得了國際核心貨幣的地位，但是各國為了發展國際貿易，必須用美元作為結算與儲備貨幣，這樣就會導致流出美國的貨幣在海外不斷沉淀，對美國來說就會發生長期貿易逆差；而美元作為國際貨幣核心的前提是必須保持美元幣值穩定與堅挺，這又要求美國必須是一個長期貿易順差國。這兩個要求互相矛盾，因此是一個悖論。”終于1973年2月美元進一步貶值，世界各主要貨幣由于受投機商沖擊被迫實行浮動匯率制，至此布雷頓森林體系完全崩潰。1973年3月，外匯市場重開。這次它們不再被史密森協定所限制：美元不再與任何商品掛鉤，它的價值完全由市場決定，匯率波動的幅度也不再局限在一定的區間內。盡管這賦予了美元和其他貨幣必要的靈活性，去適應一個嶄新的和快速發展的國際貿易環境，但是，這也為前所未有的通貨膨脹創造了條件。《貨幣戰爭》中所說借此美國賴掉了其背負的所有債務，美國經濟得以起死回生，借助世界市場交易以美元結算，美國得到了大量的資金，這也使得其可以輕裝上陣迅速完成了第三次科技革命。

這對發展中的中國來說是一個非常寶貴的經驗，現在我們持有的美元外匯儲備高達3.84萬億美元，假如某一天美國重演尼克松執政時的那一幕，中國人的血汗錢將血本無歸。

再說書中的另一個讓筆者感興趣的名詞“剪羊毛”，正如中學課本上介紹的，資本主義經濟有其著周期性的經濟危機，這是由于資本主義制度本質上存在的矛盾造成的。“經濟危機既是資本主義基本矛盾尖銳化的產物，同時又是矛盾在資本主義范圍內暫時的、強制性的解決形式。危機的爆發緩解了生產和消費之間的對立，通過破壞生產力這種強制性方式實現了生產與消費之間的短暫平衡，使資本主義再生產得以繼續。但是每一次經濟危機都不可能從根本上解決資本主義社會的內在矛盾，反而使資本主義的矛盾在更深層次和更大范圍上得到發展。”

但《貨幣戰爭》中提到這其實是國際銀行家一個賺大錢的手段——制造經濟衰退：首先是擴大信貸，將泡沫吹起來，等人民的財富大量投入投機狂潮后，然后猛抽銀根，制造經濟衰退與資產暴跌。當優質資產價格暴跌到正常價格的十分之一甚至百分之一時，他們再出手以超級低廉的價格收購，這在國際銀行家們的術語叫做“剪羊毛”。就以中國為例，2008年9月18日，上證綜指盤中幾近跌破1800點，兩市總市值逼近12萬億元，這一數值較滬深兩市總市值最高點——33.62萬元億縮水比例達60%多，損失市值額達20萬億元，僅中石油這一只股票市值就已損失5萬億元。現在，華爾街成了巴菲特所謂“裸泳者”的海灘，A股投資人成了宋鴻兵所謂被剪光了“羊毛”的可憐的赤裸的羔羊。反復的“剪羊毛”成了世界經濟的噩夢，1997年泰國的金融危機直接導致了中國香港的經濟崩盤，很多人多對此記憶猶新，這其實就是銀行家們的一次“剪羊毛”，索羅斯不過是被推出來當了個名義上的指揮者而已。

“剪羊毛”給中國經濟發展帶來了前所未有的困難和挑戰。危機發生后，中國應及時調整宏觀經濟政策，果斷實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，實施并不斷完善應對國際金融危機沖擊的一攬子計劃和政策措施，堅持把擴大內需特別是消費需求作為應對國際金融危機的基本立足點。中國也應進一步擴大內需，大力開拓國內市場，推動內需和外需平衡發展；進一步推動經濟發展方式轉變，促進產業升級、節能減排，推動經濟建設和環境保護平衡發展；進一步改善民生，重點推動教育、醫療、養老、住房等社會事業進步，推動經濟建設和社會建設平衡發展；進一步實施區域發展戰略，推動各地區平衡發展。

個人層面上，在證券市場上買進賣出之時也應注意市場是否有過度金融泡沫的危機，多關注實業板塊，及時調整自己的資金，以免被中國的房地產泡沫套牢。

當然中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。中國應對國際金融危機沖擊的一系列切實可行的措施，有利于保持中國經濟平衡較快發展，有利于緩解國際金融危機影響、推動恢復世界經濟增長，也為其他國家發展提供了更多機遇，從而在這場沒有硝煙的貨幣戰爭中取勝。

參考文獻：

[1].宋鴻兵.貨幣戰爭[M].北京：中信出版社，2011.

[2]席濤.中國如何應對金融危機[N].中國政法大學學報，2009-03-10.