對我國石油產業(yè)市場結構優(yōu)化研究

裴振強

摘要：我國石油產業(yè)市場結構受到內外環(huán)境變量的影響，尤其是 近年來市場化改革實踐的促進，已經形成基本框架。本文將從集中度指標研究中，就我國石油產業(yè)發(fā)展的不同階段進行市場結構優(yōu)化研究，并提出構建我國石油產業(yè)的市場化發(fā)展途徑和目標。

關鍵詞：石油產業(yè)；集中度指標；市場結構；優(yōu)化對策

從產業(yè)組織理論范式SCP研究來看，對于產業(yè)市場結構的影響主要由外生變量所決定。石油產業(yè)市場結構在計劃經濟、市場經濟的不同發(fā)展時期，其資源劃撥和運作具有不同的特點。因此，本文將從集中度理論入手，就我國石油產業(yè)的市場結構展開探討，并提出推進市場化進程的有效對策和建議。

一、市場集中度理論研究

市場結構是市場競爭機制的重要組織特征，在產業(yè)組織理論研究中，通常對產業(yè)進行劃分為完全壟斷型、寡頭壟斷型、壟斷競爭型和完全競爭型四類。而對于市場集中度來說，則是對于產業(yè)中企業(yè)數(shù)目及規(guī)模的衡量，以反映其壟斷或競爭的程度。通常情況下，市場集中度越高，其產業(yè)中壟斷性越強，市場競爭越低。在對某一產業(yè)集中度測算中，有多種方法來反映行業(yè)內企業(yè)的集中程度。本文采用集中度指數(shù)和赫芬達爾指數(shù)法來進行石油產業(yè)結構的衡量。如貝恩結合石油產業(yè)組織特點，以來對產業(yè)中前n位企業(yè)的市場集中度進行測算，主要從產值、產量、資產總額、職工人數(shù)等方面進行排列。CRn作為對行業(yè)內企業(yè)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量的反映，難以從市場份額及產品差異上來進行對比。為此，赫芬達爾指數(shù)法將行業(yè)作為整體，并從各企業(yè)的市場占有率上進行推算，其公式為：。對于HI表示為赫芬達爾指數(shù)，X代表產業(yè)市場總體，Xi表示某一企業(yè)的規(guī)模，Si表示某企業(yè)的市場占有率。可見，對于HI值越大，則市場集中度越高。

二、我國石油產業(yè)不同階段的市場結構

我國石油產業(yè)在新中國成立后進行了多次調整，尤其是在改革開放以來，隨著石油產業(yè)市場化進程的加快，其市場結構變化更為顯著。第一階段是計劃經濟，石油產業(yè)處于高度集中狀態(tài)，無論是勘探、開采、還是煉化、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均屬全民所有，其市場結構以完全壟斷為主。第二階段是改革初期至上世紀末，我國石油產業(yè)開始了市場化改革，特別是石油公司的改組，逐漸形成上下游分割、、海陸分家、內外貿易分治的局面。這一時期的石油產業(yè)以國有油氣公司為主，在市場化進程中顯得壟斷成分較大，監(jiān)督機制不完善，當然，對于民營油企也占據(jù)一定的市場份額。第三階段的石油產業(yè)進行了全面重組，特別是在南北分治、產供銷一體化集團性公司的組建中，以上游開采和下游煉化為主的結構逐漸形成。第四階段是石油產業(yè)市場化階段，隨著對石油石化產業(yè)的監(jiān)管體系的構建，對于政府管制下的石油壟斷局面進行了調整，如2005年陜西延長石油集團成立，2009年中海油惠州煉油項目投產，使得多家油企形成了完整的產業(yè)鏈。但從整個中國石油產業(yè)市場集中度來看，無論是上游產業(yè)還是下游產業(yè)，其CR3指數(shù)一直大于70%，也就說仍屬于寡頭型市場結構特征。

從當前我國石油產業(yè)發(fā)展階段來看，隨著計劃經濟向市場經濟體制的轉變，石油產業(yè)市場集中度將呈現(xiàn)下降趨勢，也就是說，市場化的發(fā)展將有助于推進石油產業(yè)結構的不斷均衡。總的來說，其發(fā)展趨勢表現(xiàn)為：一是當前市場集中度仍然居高，對于市場開發(fā)及產業(yè)結構調整壓力仍然很大，需要政府從政策導向上進一步放寬市場，引入競爭機制；二是CRi指數(shù)及HI指數(shù)將逐漸下降，并從石油產業(yè)鏈的一體化中逐漸形成競爭局面，逐漸打破傳統(tǒng)高度壟斷的市場結構，并從石油資源配置上進一步優(yōu)化；三是石油煉化產業(yè)將成為未來中小規(guī)模石化企業(yè)競爭的重要陣地，特別是下游原油加工類企業(yè)將逐漸增多，如中海油將逐步進軍石油下游產業(yè)，促進CR3指數(shù)和HI指數(shù)的進一步下調，從而優(yōu)化我國石油下游市場結構。

三、我國石油產業(yè)市場結構優(yōu)化目標研究及路徑

依據(jù)產業(yè)組織SCP范式來看，對于市場結構的研究首先要從影響市場績效的市場行為著手，石油產業(yè)市場結構的優(yōu)化，同樣需要從石油產業(yè)組織目標上來明確。對于當前我國石油產業(yè)發(fā)展來說，作為國家戰(zhàn)略產業(yè)，其市場結構關系到國家經濟的發(fā)展方向，如果缺乏有效的管控，將給未來經濟發(fā)展帶來影響。為此，本土石油企業(yè)在市場結構中的定位及發(fā)展，需要結合政府對石油產業(yè)的未來規(guī)劃，既要從規(guī)模經濟上激活市場結構，又要從競爭力上保持一定的寡占型。縱觀世界范圍內石油產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，很多國家都從監(jiān)管體制上進行了改革，優(yōu)化了市場結構，通過引入競爭來打破傳統(tǒng)壟斷格局。由此帶來的石油資源的規(guī)模經濟性和競爭活力，有助于促進石油市場的進一步開放，也將推進市場集中度的降低。另外，我國石油產業(yè)在效率上與國際競爭還存在差距，尤其是在發(fā)展機制及管理水平上，國際競爭力相對較低，對于石油安全風險還較為突出。因此面對嚴峻的石油資源和國際競爭壓力，更需要從石油企業(yè)的重組中來優(yōu)化資源配置，增強國際競爭力。

針對當前我國石油產業(yè)的市場結構特點，在優(yōu)化路徑選擇上，主要從三方面來著手：一是強化政府監(jiān)管，進一步引入競爭機制。針對石油產業(yè)的獨特性，在保持相對經濟性壟斷的同時，更應該從政府政策導向上來引入競爭機制，進一步開放市場化格局，通過對石油企業(yè)的戰(zhàn)略性引導，從市場結構的優(yōu)化上來完善產業(yè)管制策略，增強石油企業(yè)的競爭力和效率，推進市場化發(fā)展。二是注重石油企業(yè)間的協(xié)作與重組，構建完善的競爭環(huán)境。對于石油產業(yè)化發(fā)展中的油企間的競爭與協(xié)作，在各環(huán)節(jié)融入競爭的同時，要從市場結構中構建戰(zhàn)略聯(lián)盟，特別是股權與非股權的合作，推進石油企業(yè)的合理重組。再者對于國家控股的石油企業(yè)，要從區(qū)域分割中打破界限，鼓勵民營資本進入，并從石油協(xié)會的組織中推進民企石油集團的發(fā)展，以構建公平有序的競爭環(huán)境。三是強化產權結構的優(yōu)化，促進寡占型市場結構的形成。對于石油產權制度的改革工作，應該從多元化機制上促進油企的合理競爭，避免因國家管控而導致的無序及重復建設。如對上游產業(yè)從管道輸送上以國有產權為主，對下游產業(yè)可以放開對社會資本的吸收，從總體上保持多元模式的產業(yè)結構，以充分保障國家石油企業(yè)的活力和有效競爭。

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