解析山東省棉花產業狀況及如何提質增效

山東省纖維檢驗局

棉花產業是我省國民經濟的支柱產業。作為全省棉花質量監管部門，我們以棉花質量為著眼點和切入點，以近年工作中掌握的大量數據為依據，對公證檢驗和質量監管工作在推動我省棉花產業健康發展中發揮的作用進行了梳理，對我省棉花產業的種植、加工和流通等環節的相關數據進行了分析，力求準確反映我省棉花產業上游環節的發展趨勢和存在問題。為涉棉的政府職能部門、行業組織和相關企業分析棉花形勢、研究棉花政策、扶持棉花產業提供信息參考，為省政府加強宏觀調控，維護市場穩定，引導棉花產業健康有序發展提供決策依據。

一、我省棉花產業發展總體情況

（一）棉花產業基本情況

我省是全國第二產棉大省，也是用棉大省。全省共有棉花加工企業將近400家，上規模的棉紡織企業2000余家。棉花產業涉及生產、加工、流通、紡織、出口等多個行業，解決了城鄉勞動力的就業問題和棉區農民的增收問題，直接和間接就業人口超過1400萬人，約占全省總人口的 15.4%。可以說，棉花產業既是我省國民經濟的傳統支柱產業，又是惠民生、保穩定的重要基礎性產業。

（二）棉花種植區域分布情況

我省棉花種植面積約為1000萬畝，約占全省有效耕地面積10%。棉花種植主產區分布在魯西北、魯北、魯西南三大片區，主要涉及德州、聊城、濱州、東營、菏澤、濟寧等地區，占全省總種植面積的90%以上。其他地區還有零星種植，不成規模（如圖1所示）。

圖1 我省棉花主產區分布圖

（三）全省棉花質量狀況

從近幾年公檢數據看我省棉花總體質量情況是：最重要的棉花質量考核指標：品級/顏色級平均級別比全國棉花平均水平低0.5個級左右；長度指標在受災嚴重的2009—2012年低于全國平均水平；馬克隆值和斷裂比強度整體好于或相當于全國平均水平；長度整齊度比全國平均水平略低。從統計表1可以看出我省棉花總體質量水平不如以新疆為代表西北內陸棉區，在全國處于中間偏低的水平。2014年度我省在棉花生長期及采摘期天氣晴好，棉花長勢良好，同時棉花加工企業質量責任意識也逐步增強，更加注重棉花加工質量，重視挑揀異性纖維，不混等混級加工，棉花總體質量較往年好。

（四）棉花加工企業概況及加工能力

我省共有新體制棉花加工企業389家，生產線達到396條，年加工能力達到150萬噸。全省2013年度參加公證檢驗的棉花加工企業共312家，其中，年加工量在3000噸以上的棉花加工企業占全省企業的30.8%。2014年度參加公證檢驗的棉花加工企業共234家，年加工量在3000噸以上的棉花加工企業占全省企業的24.4%（見圖2）。

2013年加工企業加工量統計 2014年加工企業加工量統計

圖2 我省棉花加工企業產量情況統計

二、國家公證檢驗和質量監管工作成效

在整個棉花產業鏈中，棉花質量始終是貫穿各個環節的基礎性因素和關鍵性指標，關系到產、供、需各方的利益，對下游產業甚至是國民經濟發展都有著深遠影響。作為省級專業纖維檢驗機構，我們依照《棉花質量監督管理條例》等法律法規，認真履行了對棉花質量實施公證檢驗和監督檢查的職能，取得了明顯成效，推動和促進了我省棉花產業健康發展。

一是扎實開展公證檢驗，客觀公正評價棉花質量，推動產業科學化發展。公證檢驗是纖維檢驗機構的重要職能，也是服務和推動棉花產業科學化發展的基本途徑。我省現有儀器化公證檢驗實驗室11個，棉花大容量測試儀（HVI）50臺，年儀器化公證檢驗能力達到80萬噸，完全能滿足全省棉花加工企業的檢驗需求。近年來，我省棉花公證檢驗比例逐年遞增，公證檢驗覆蓋率已經連續3年達到100%。

公證檢驗數據為宏觀棉花政策的研究制定提供了權威的數據支持；為棉花期貨交易市場的電子撮合交易棉和期貨交易棉提供了貿易價格結算依據；被國家農業發展銀行作為給棉花收購加工企業提供貸款和防范信貸風險的重要依據；為棉花供需交易雙方提供了公正的結算依據；為棉花加工企業提高改進加工工藝提供了質量數據；為紡織企業提供了可靠的配棉數據參考；為棉花育種企業改良棉花品種提供了數據支持，為棉農選擇種植品種提供了科學指導。可以說，公證檢驗數據得到了棉花產業鏈各個環節的廣泛運用，對棉花產業的科學化發展起到了不可替代的推動作用。

二是狠抓棉花質量監管，提高了產業質量水平。棉花質量監管是確保棉花生產加工質量的重要手段，對保證整個棉花產業的基礎原料品質十分關鍵，對提高整個產業的質量水平具有重要作用。作為職能機構，我們對全省棉花經營者在棉花收購、加工、銷售、存儲環節履行質量義務情況實施了全過程、全方位的監督檢查。近兩年來，共出動各類監督執法人員6560人次，進行專項巡查3280次，檢查棉花收購加工企業2640家次，立案281余起，挽回直接經濟損失1967萬元。重點對棉花收購環節進行了定期、不定期巡查；對生產加工企業進行了全覆蓋普查；對重點區域、重點企業進行了高頻次抽查；對銷售、入儲的棉花進行了嚴格的公證檢驗；對查實的棉花質量問題，堅決依法依規嚴肅處理。嚴把了全省棉花產業各個環節的質量關，有效杜絕了異性纖維、混等混級、以次充好、弄虛作假等嚴重影響棉花質量的各類違規違法問題，確保了全產業鏈棉花原材料的供應質量，促進了產業質量水平不斷提升。

三是嚴格執行棉花加工資格認定制度，保障了產業健康發展。棉花加工資格認定制度是我國棉花市場宏觀調控的一項重要工作制度，也是調控產能、穩定價格、規范競爭和推動企業轉型升級的重要手段。我省對棉花加工企業加工資格的質量保證能力每年進行一次復查，每年對棉花加工企業的檢驗儀器、加工設備、技術人員、標準配備、檢驗室等情況，嚴格按照工作流程進行現場復查，并將復查結果報送省發改委，更新到企業信息檔案登記備案。凡是沒有通過當年資格認定的企業一律不得進入當年棉花加工市場，嚴把了市場準入關。通過棉花加工資格認定，一方面，促使企業對棉花加工質量重視，自覺對技術人員加強培訓，對加工設備進行更新換代，對檢驗設備進行補充完善，從“軟件”和“硬件”兩方面保證了棉花加工和生產質量；另一方面，從宏觀上對發改委發放棉花加工企業資格認定證書提供基礎依據。了解全省棉花加工企業的生產能力、企業規模等情況，有利于規范棉花市場秩序，穩定棉花收購價格，促進我省棉花產業鏈各環節穩定、有序、健康地發展。

四是大力推進棉花加工企業質量誠信體系建設，增強了產業競爭力。棉花加工企業是棉花產業鏈中銜接棉農與市場的重要環節，其誠信狀況直接影響著棉農的收益和植棉積極性，影響著棉花市場的秩序，乃至整個棉花產業的健康發展。為此，我們在棉花產業鏈的生產加工環節，大力推進棉花加工企業質量誠信體系建設，通過嚴格的標準和規范的流程，給棉花加工企業評定質量信用等級，建立質量信用檔案，實施分類監督管理。具體是通過評定，把棉花加工企業的質量信用分為A級、B級、C級、D級，分別代表守信、基本守信、失信、嚴重失信。根據不同質量信用類別采取不同的監管方式，給予不同的政策性扶持。通過質量誠信體系建設，在棉花加工行業形成了誠信經營、相互監督、爭做守信企業的良好氛圍。不但進一步凈化了行業風氣、保障了棉農利益、提高了棉花加工質量、規范了市場經營秩序，而且極大激發了企業自身的發展潛力，有效增強了我省棉花加工企業的整體競爭力，進一步推動和促進了我省棉花產業綜合競爭實力的大幅攀升。

三、存在的主要問題

作為棉花質量監管部門，從公證檢驗和質量監管工作中掌握的數據看，我省棉花產業上游環節當前正面臨著較為嚴峻的發展形勢和諸多的發展難題，主要表現在以下幾個方面：

（一）我省棉花種植出現明顯萎縮跡象，產業發展后勁不足

1.棉花種植面積逐年減小。2013年度，我省棉花種植面積約為950萬畝，全國棉花種植面積為6525萬畝，我省種植面積占全國棉花種植總面積的14.56%，雖仍位居全國第二，但比2012年的1034.8萬畝減少84.8萬畝。2014年我省棉花植棉面積只有840萬畝左右，達到近10年來的最低水平。2015年種植面積預計減少更多（見圖3）。

圖3 我省棉花種植面積變化情況曲線圖

從圖3不難看出，從2008年的1332.45萬畝到2013年的950萬畝，我省棉花種植面積正以每年10%左右的幅度持續遞減。

2.棉花產量逐年降低。2013年度我省棉花總產量為62.1萬噸，占全國棉花產量的9.84%，產量位居全國第二位。皮棉單產約65.4公斤/畝，略低于2012年的67.5公斤/畝（見表2）。

表2 2008—2013年棉花產量情況

如圖4數據顯示，近年來，我省棉花畝產量和總產量均呈明顯的下滑趨勢。尤其在全國棉花畝產持續攀升的情況下，我省棉花畝產量不升反降，連年走低。總產量在全國棉花總產量中所占比重也是逐年降低。2013年度，我省棉花畝產量和總產量，雙雙達到了近6年來的最低值。

3.原因分析。我省棉花總產量之所以逐年下降，雖然有氣候、災害等客觀因素的影響，但種植面積逐年減少無疑是最主要的決定因素。種植面積減少的原因主要有兩個方面：一方面，植棉效益不斷下降，挫傷了棉農的植棉積極性。一是，與種糧、種菜相比，植棉的收入明顯偏低。種糧有良種補貼、種糧補貼和農資綜合補貼，植棉僅有棉花良種補貼。估算植棉平均每畝純收入要比種糧食作物每畝少收入40%左右的收益，比種蔬菜等高附加值經濟作物差別更大。二是，植棉不但投入大、勞動強度大，而且用工多、勞作周期長，擠占了農村青壯勞動力大量的外出打工時間，這也是近年來棉農植棉積極性不高的一個重要因素。據測算，我省棉農人均植棉面積在3.5畝左右，按每畝純收入600元計算，一個棉農植棉年收益在2100元左右；而一個青壯年勞動力進城務工，平均年收入可達20000～40000元，是植棉收入的10倍左右。一個棉農一年的植棉收入，還不如外出一個月的打工收入。另一方面，不確定因素多，增加了棉農的種植風險，棉農不敢種棉花了。一是自然條件因素。棉花是喜光作物，其產量與品質與日照條件有密切關系。近幾年山東地區在棉花吐絮和采摘季節連續出現多雨寡照的天氣，對棉花的產量和棉農的收益影響很大，至今棉農還心有余悸。二是市場價格因素。近幾年棉花價格跌漲變化比較大，對棉農來說，市場行情難以掌握。尤其是近年來進口棉在價格方面具有明顯優勢，備受紡織企業青睞，在進口棉的沖擊打壓下，本地棉不但價格持續走低，而且始終沒有擺脫滯銷的風險。三是政策調控因素。近年來，國家連續三年實施了臨時收儲政策，有效穩定了棉花價格，本地棉大部分進了國家儲備庫。2014年國家取消臨時收儲政策后，在市場的壓力下，棉農重新面臨棉價低和賣棉難的雙重困境，這嚴重打擊了棉農植棉的熱情和積極性。

棉花種植是棉花產業發展的基礎和前提，我省棉花產業之所以能夠發展成為國民經濟的支柱產業，就是因為我省有優良的棉花種植傳統和充足的本地棉產量。在我省棉花產業蓬勃發展的今天，棉花種植出現萎縮跡象，勢必會增加用棉企業的生產成本，制約棉花產業的健康發展和轉型發展。

（二）本地棉總體品質不高，拖累產業綜合質量水平

1.本地棉質量概況。我省傳統棉花種植區域多是農戶分散種植模式，產量低、管理差、品種雜、抵御自然災害能力較弱，棉花質量狀況波動較大，異性纖維含量太高，大大影響了棉花的使用價值。

2.原因分析。影響棉花質量的因素很多，我省棉花質量整體水平不高的因素主要有三個。一是品種結構不合理。品種是影響棉花質量的主要內在因素，種植品種混亂的問題很大程度上影響了我省本地棉的質量。自2000年種子市場放開后，棉種市場秩序較混亂，假冒偽劣種子充斥市場，難以形成主打的品種和品牌。農民在選擇棉花品種種植時，以片面追求單產高、衣分高，抗病蟲、色澤好為主，并不注重棉花內在品質，造成棉花細度偏粗，長度偏短，可紡性偏差。再加上收購時不同品種的棉花混收，造成品質混亂，棉花加工企業難以加工出高質量的優質棉。二是栽培管理水平低。受植棉效益不斷下降的影響，我省棉田大多轉移到了高亢、貧瘠和濱海鹽堿地區。加之耕種過程中，田間栽培多采取粗放式管理，存在盲目追求高密度、田間施肥種類單一、農藥種類選擇不當、殘膜回收不徹底等問題，很難產出高質量的籽棉。三是采摘、存放方式過于粗放，缺乏質量意識。很少做到適時采摘，做不到精收細收，采摘、晾曬時容易混入“三絲”，造成棉花質量下降。

棉花是整個棉花產業鏈最基礎的原材料，棉花品質的高低直接決定了整個產業質量水平的高低。我省不僅是產棉大省，同時也是用棉大省，規模以上棉紡織等生產加工企業2000多家，本地棉大部分流入省內涉棉企業，其品質不斷下滑的現狀，嚴重拖累了產業綜合質量水平。

（三）棉花加工企業規模小、產能過剩，缺乏市場競爭力

1.棉花加工企業概況。我省現有新體制棉花加工企業389家，數量多、規模小，與我省棉花資源相比，加工能力嚴重過剩。企業質量意識不強，管理不到位造成棉花加工質量不高。棉花加工企業間為爭奪籽棉資源，降低收購標準、混等收購、混等堆放、混等加工等問題明顯。

2.原因分析。我省棉花加工企業之所以呈現數量多、規模小、產能過剩等特點，主要有以下原因。一是利益驅動造成的。由于前些年棉花價格大幅上漲，棉花加工行業利潤可觀，吸引了一大批社會資金投資建廠。2010年前后棉花價格最高的時候，我省棉花加工企業數量出現了一輪井噴式的增長。

圖5 近年國內棉花價格走勢圖

二是在國家儲備棉出入庫政策的調節下，近年棉花價格相對穩定（見圖5）。同時，受自然災害等因素影響，近年籽棉收購價格又持續走低，從某種程度上為棉花加工企業形成了一定的利潤空間。一些規模較小的棉花加工企業，雖然加工效率低、加工質量較差甚至加工量嚴重不足，但加工出來的皮棉多以交儲為主，在收儲政策的保護下，并沒有直面真正的市場競爭，雖然利潤空間有限，但仍能滿足企業運轉和生存。

三是棉花企業經營理念落后，企業的經營管理多是粗放型，對質量控制不嚴，研究開拓市場能力差，產品缺乏市場競爭力，企業很難做大做強。

國家臨時收儲政策取消后，我省的棉花加工企業將直面全國市場甚至是國際市場的激烈競爭，以當前的投產規模、技術水平和產能配備，大部分棉花加工企業將面臨生存困境。

（四）國家取消臨時收儲政策，新疆內地棉花補貼政策不同步，給我省棉花產業帶來深刻影響

1.政策背景。根據2014年中央一號文件關于啟動新疆棉花目標價格試點的要求，經國務院批準，國家發展改革委、財政部、農業部于4月5日聯合發布了2014年棉花目標價格，為每噸19800元。內地相應的棉花補貼政策于2014年11月才敲定，補貼2000元，較新疆差距大。

2.現實影響。內地由于出臺棉花補貼政策晚，棉花年度初始，籽棉價格低，棉農惜售，棉花缺少銷路。加工廠由于利潤太低，初期多是在觀望，很少開工生產，到了后期才打開市場，有固定的訂單才開始收購加工，但經常是加加停停，持續開工的很少。

2014年內地棉花增產反減收，傷透了棉農的心，植棉意向降低，紛紛打算“棄棉種糧”，2015年棉花種植形勢不容樂觀。

四、對策建議

通過調研分析提升我省棉花產業，促進棉花產業提質增效，推進棉花產業健康發展應確立如下總體思路和主要目標：圍繞全省經濟“轉方式、調結構”大局和“十二五”規劃綱要，深入實施棉花產業健康發展和轉型發展戰略。以穩定務實的棉花產業政策為保障，激發產業活力，指導產業發展；以區域性棉花種植為基礎，大力打造區域性棉花產業帶；以集團式棉花企業為龍頭，帶動和提升我省涉棉企業的綜合市場競爭力，開創產業發展新格局；以棉花質量監管為抓手，筑牢全產業鏈的質量防線。以此推動我省棉花產業的健康發展，助力全省經濟快速科學健康發展。為完成上述目標任務，建議抓好以下四個方面的工作：

（一）加快產業政策和配套措施的研究出臺，穩定和夯實產業發展基礎

及時、合理、穩定的產業政策是確保產業持續、健康、快速發展的重要前提和基礎。針對當前我省棉花產業健康發展中遇到的一系列瓶頸問題，建議加強三類產業政策的研究制定。一是植棉補貼政策要持續。我省要出臺持續的植棉補貼政策。根據市場變化，建立動態的植棉補貼機制和最低收購保護價制度，切實保護棉農利益，激發棉農植棉積極性，穩定和增加我省棉花產量。二是企業扶持政策。從信貸、稅收、價格補貼、市場準入等環節研究出臺一系列的扶持性政策，加大對規模大、信譽好、有發展潛力的棉花產業企業，尤其是棉花加工企業的政策性扶持力度，促進涉棉企業優勝劣汰，形成一批有較強市場競爭力和抗風險能力的涉棉企業集團。三是市場調控政策。棉花市場價格劇烈波動，對整個棉花產業都會產生嚴重損傷，對產業發展極為不利。臨時收儲政策是國家穩定棉花市場價格的重要調控手段。這一政策取消后，建議盡快研究制定一系列市場調控政策，穩定棉花價格，規范市場秩序。比如，研究試行現行價格體系下的優質優價機制，淡化單一質量指標對棉花價格的影響，讓質量好的棉花價格優勢更明顯，拉大高品質棉花價差，用價格杠桿引導企業自覺加強質量管理，提高棉花加工質量，改善我省優質棉比例少的結構性難題。

（二）建立區域性棉花種植區，探索規模化種植模式和產業化管理模式

建立區域性棉花種植區，實現規模化種植和產業化管理，提高土地生產率、資源利用率和勞動生產率，降低推廣和使用新技術的費用，使棉花生產獲得更大規模的效益，是解決棉花產量逐年遞減、棉花質量總體偏低的重要舉措，是實現我省棉花產量和棉花質量可控的重要途徑，是帶動棉花加工企業和產業鏈下游涉棉企業集約化發展的重要基礎和前提。一是設立區域性棉花種植區。我省棉花根據氣候、環境、土壤等因素，在全省宜棉地區科學劃定3～4個規模較大的區域性棉花種植區，通過土地流轉，棉田向種植大戶集中，每個基地種植面積在500萬畝左右。保證全省棉花種植面積在1500萬～2000萬畝左右。把全省棉花種植向生產基地集中，逐步調整取消低產、分散、多災的棉產區，徹底改變棉花種植面積和產量不可控的局面。區域化種植一方面有利于培育優良棉種，發揮棉種優質優種，使棉花產量更高，質量更好；另一方面有利于推動機械化播種和機械化采摘，減少人工成本，提高采摘效率，減少異性纖維的混入。二是實施標準化種植。按照因地制宜的原則，合理調整種植結構，有針對性地進行良種培育。實施棉花標準化種植，統一播種、統一田間管理、統一技術服務，以保證棉花品種相對統一，棉花質量不斷提升。三是實施產業化管理。在區域性棉花種植區進行農田水利、物流網線、倉儲設施、環境監測等基礎設施和配套服務保障設施的建設；推行集團式管理、專業式服務、機械化種植和標準化生產；從棉農的個人收益到植棉技術指導，從選種育種到市場風險防控，全部實行產業化管理，為棉農解決后顧之憂，保障其穩定的收益，推動我省棉花產業從傳統模式向現代化模式轉型升級。

（三）引導和推動涉棉企業走集約化發展的路子，培育棉花產業大型企業

一是整合我省棉花種業，占領產業制高點。優質棉花的生產離不開優質種子的供應。我省需整合和培育具有較高科研、生產、加工、檢驗、銷售能力、質量有保證的大型種業集團，面向市場，面向棉紡織工業，調整棉花品種和品質機構，滿足紡織業多層次需求，滿足軍用其他行業專用棉需求。大型的種業集團還可以參與國內外的市場競爭。二是優化結構，組建棉花加工大型企業集團，要根據全省“十二五”規劃、棉花產業發展布局和當地棉花產業特點，規范棉花加工企業準入和退出政策，鼓勵和支持棉花加工企業兼并重組、淘汰落后、深層次聯合，組建規模更大、實力更強的棉花加工集團，提升棉花產業水平。初步設想，在我省各棉花主產區每個地市大約設立20～30個棉花加工企業集團。全面提升產業綜合競爭力，形成推動我省棉花產業健康發展的新格局。三是引導企業品牌發展，提升競爭力。引導企業實施品牌發展戰略，支持企業爭創名牌產品，在國內外打響山東棉花知名度，樹立山東棉花的良好形象。四是加大對企業的政策扶持力度。針對大型企業集團的具體情況，在人才引進、財政稅收、項目申請、銀行貸款、土地劃撥、技術改造等方面進行重點扶持，全面提升企業的綜合能力、市場競爭能力和抗風險能力。

（四）加強棉花公證檢驗和質量監管，服務和保障產業健康發展

棉花公證檢驗和質量監管工作是棉花產業健康發展的重要保障，應重點在以下幾個方面下功夫。一是加強對公證檢驗數據的運用。進一步研究棉花公證檢驗數據在紡織配棉中的深度應用、公證檢驗證書與現代物流的有效結合、公證檢驗結果的“大數據”應用與質量分析等。通過對公證檢驗數據的充分運用，高效、客觀地評價棉花質量水平，指導生產與貿易結算，將公證檢驗制度融入棉花產業與宏觀、金融政策，為全產業鏈各環節提供更為全面的質量服務。二是強化棉花質量監管的服務功能。進一步創新棉花質量監管模式，將重事后檢查、監督和管理的處罰性監管模式，改為重事前預判、預警和預防的服務性監管模式。在充分分析、研究和掌握各類棉花質量問題的特點和規律的基礎上，通過對當前棉花市場行情、行業經營現狀和產業發展狀況的準確了解和全面掌握，及時對可能出現的棉花質量問題進行風險預判和隱患預警。對于客觀因素的棉花質量問題，積極發揮技術優勢，幫助棉農或企業及時妥善地進行處理，避免其遭受不必要的經濟損失；對于主觀性質的棉花質量問題，認真履行職責要求，加強教育引導和重點防范，努力做到防患于未然，確保不發生系統性、區域性棉花質量違法行為和嚴重質量安全事故。三是強化棉花加工企業質量信用等級管理。棉花加工企業誠信體系建設是一項系統工程，要抓好質量誠信檔案的建立、信息管理系統的建設、信用評價體系和失信懲罰機制的完善等一系列子系統的建設。同時，在企業質量誠信檔案的運用上，需要各部門積極支持、大力配合，讓企業質量誠信檔案在金融貸款、財政稅收、項目申請、土地劃撥、市場準入等方面切實起到決定性作用，以此督促棉花加工企業高度看重自己的質量信用等級，自覺履行各項質量義務，不斷提高產品質量水平。