【3月車市】北上廣

北京 3月止跌未能挽救一季度頹勢

新車：需求疲弱

3月，北京新車交易32800輛，同比增長-26.29%，低于全國29.58%，環比增長-10.63%，低于全國51.25%。一季度北京市累計交易新車120600輛，同比去年140100輛累計增長-13.92%，低于全國17.82%。

3月，北京進口車交易4200輛，同比增長-27.59%，環比增長-22.22%，站新車銷量12.8%。一季度，北京進口車累計交易16300輛，同比去年18600輛累計增長-12.37%，占新車交易總量13.52%。

特點分析：

一、綜合因素疊加導致車市整體需求疲弱，交易下行趨勢明顯。

1、新車銷售跌至汽車限購以來的低點：新車銷售限購依賴首次出現3月份同環比“雙負”增長，相比去年同期4.95%的同比增長降幅達31.24%。一季度新車交易同比13.92%的負增長，相比去年同期3.47%的同比正增長降幅達17.39%。

2、政策因素導致消費動力減弱，剛性抑制加大：配置指標進一步收緊，燃油車增長減少；二手車“少、難”（注：取消老舊車外遷補貼，消費者受益減少，全國性國IV以下老舊車限遷，外遷困難）政策影響以舊換新置換銷售。

3、經濟政治因素疊加導致需求下降，進口車降幅更為明顯：宏觀經濟調整，反腐防貪持續有力，公務用車制度改革對豪華車，特別是公關性、張揚性購車消費產生顛覆性影響；北京進口車交易量同比增幅遠超新車平均水平局面被終結。

4、春節節點及“兩會”因素對節后市場產生一定影響。

5、外埠網絡布局車源及價格不遜京城，客戶分流嚴重。

二、需求不旺，銷售不暢，周期延長，經銷商經營困難加劇。

1、銷售周期延長、資金周轉緩慢是高檔豪華車經銷商面臨的嚴重問題：亞視經銷商3月份調查顯示，庫存超過30天的經銷商占62.5%，進口車達到81.82%，國產車占52.38%。導致財務費用增加，資金壓力加大，經營風險提升。

2、價格優惠范圍擴大，經銷商無力挑起降價潮。

3、上海大眾鉅惠風暴活動的市場影響：以主機廠家名義開展鉅惠活動今年尚屬首次，具有一定的示范傳導效應。經銷商價格營銷短期內基本為賠錢售車，無力開展再聚眼球的促銷措施。搶奪市場份額、提高市場占有率、量價兼顧仍是廠商市場營銷的基本原則。

三、性價比俱佳的上市新車型競爭力凸顯，拉動品牌銷售。

四、提補政策提升老舊車報廢數量，促動以廢換新增長：北京市老舊車淘汰更新平臺數據顯示，截止3月29日通過淘汰審核申請中，報廢車所占比例由去年同期的37%提高到今年的86%，新車獎勵后兌現中，以廢換新占比從去年同期的40%上升到今年的82%。

五、北京新能源汽車利好政策頻出，宣傳推廣和銷售落地還需各方努力推進：有關數據顯示，2014年北京新能源汽車上牌量達6300輛，其中個人2125輛占33.73%。2015年第一期個人新能源汽車通過指標審核人數較去年下半年平均每期人數增長14.26%，第二期3874人，創歷史新高，較上月增加1735人，環比增長81.11%。北京個人購買新能源汽車的剛性需求具有較大增長空間。

六、自貿區平行貿易進口車試點方興未艾，規范發展任重道遠。

二手車：降幅明顯，價格趨穩

3月，北京二手車外遷率34.27%，二手車超新車銷量61.89%，新舊車交易比例為1：1.62。一季度，北京二手車累計成交過戶158200輛次，同比去年162300兩次，累計同比增長-2.53%。一季度北京二手車平均外遷率34.84%，二手車超過新車銷量31.18%，新舊車交易比例為1：1.3。

特點分析：

首先，政策導致北京二手車交易降幅明顯：報廢車提補新規導致老舊車淘汰方式占比發生轉換；報廢車不進入二手車交易體系，報廢量的急劇上升意味著二手車過戶輛次的下降。其次，春節時點延后打亂了二手車市場傳統規律：1月大賣不熱，2月低潮反熱銷，4年來3月份首次出現同比負增長。第三，二手車資源供需呈現節前賣車去庫存，節后收車囤車的傳統規律現象。第四，京城二手車價格趨于平穩。

廣州 SUV成最大細分市場

根據威爾森企業管理咨詢有限公司對廣東終端市場的檢測，今年廣州SUV市場增長迅速，市場份額從2010年的15%上升到2015年的35%，成為廣州目前最大的細分市場。限購促使廣州SUV市場消費升級，市場熱銷價格區間從2012年的10萬—11萬上升到2014年的11萬—13萬。目前，日系和德系品牌占據了廣州SUV市場的半壁江山，但隨著美系和自主車型的投入，日系品牌市場份額也在呈不斷下降的趨勢。在各種熱銷車型中，奇駿、RAV4、翼虎、哈佛H6的市場占有率最高，增長速度快，表現亮眼；極光、GLK、X5、XC60等豪華品牌SUV均成快速增長趨勢；智跑、IX35、勁炫、3008等韓法系車型市場占有率低，增長動力不足。近年，SUV市場女性消費比例呈上升趨勢，女性消費者也成為了廣州SUV市場的重要組成。30—35歲消費者仍為廣州SUV市場的消費中堅，25—35歲的消費群體占比快速上升。

在乘用車市場終端表現方面，廣州經銷商反映由于3月春節過后，較多人員返回當地，市場恢復正常，加上春節期間積累的消費需求開始釋放，意向客流與訂單均有較大回升。3月，較多經銷商加大市場優惠幅度以吸引客流，價格指數環比下降，優惠率大幅上升。廣州市場庫存深度1.9，環比上月小幅上升，處于警戒線以上，高于全國水平。

另外，經銷商反映，春節過后到店客流明顯增加，各細分市場訂單指數均出現大幅上升，其中A、SUV級市場訂單上升幅度最大；A0市場仍不樂觀，三月訂單增長有限。仍有較多消費者選擇持幣觀望，訂單轉化率環比略低于上月。從單車銷售利潤看，3月由于廣州市場終端優惠幅度加大，導致單車銷售利潤環比小幅下降，低于全國水平。