廉價能源重構全球經濟

廉價石油時代可能再次到來，對產油國以外的國家形成利好。有一種新的趨勢正在形成，廉價能源取代廉價勞動力成為新的全球競爭重點，它將重塑投資格局，改變全球經濟版圖。

油價持續五個月下跌，自2014年6月以來已下挫40%。石油輸出國組織（OPEC）最新表態不予減產，這意味著油價很可能將持續下跌。

不同經濟體的不同影響

影響企業運營乃至經濟發展的成本因素，主要源自三個方面：人力成本，資源成本，資金成本。

資金成本受到各國央行宏觀調控措施的影響，暫不討論。當下世界經濟的基本趨勢是，在人力成本方面，發展中國家（主要是中國等新興國家）和發達國家的勞動力成本差距正在不斷縮小；在資源成本方面，全球的大宗能源資源價格正在下行周期，但不同國家采取的不同產業政策正在拉大不同經濟體之間的能源價格差異。

美國國內的頁巖革命致使石油、天然氣價格持續下降，天然氣價格僅相當于歐洲的一半、亞洲的三分之一。但同期，美國的勞動力成本并沒有出現明顯的變化。

歐洲方面，作為能源轉型和節能減排最有野心的推動者，歐洲向可再生能源提供高額補貼、向企業征收碳排放稅，其結果是抬高了化石燃料的成本。目前，歐洲的能源資源價格遠高于美國。而在勞動力成本方面，歐洲國家普遍的高福利也使得其勞動力成本居高不下，相對于美國沒有競爭力。

而以亞太地區為主的新興經濟體，受到的影響比較復雜。一方面，新興經濟體的勞動力成本正在迅速提高，據波士頓咨詢公司的調查，從2006年到2011年間，亞洲薪資水平的年增長速率是發達經濟體的14.25倍。同期，美國的能源成本正在不斷降低，而技術革新進一步帶來勞動生產率的提高，加之奧巴馬政府強力推動制造業的舉措，使得制造業出現了向美國回流的趨勢，這對亞太地區的經濟帶來了一定了沖擊。但另一方面，能源資源價格的下跌，使得大量進口石油的新興經濟體整體上獲益，而中國這樣的國家還擁有廉價的煤炭資源，也從一定程度上對沖了人力成本上升給制造業帶來的影響。

相較而言，歐洲作為能源和勞動力成本都非常昂貴的地區，正在國際經濟格局中面臨較大壓力。在一個美國擁有廉價天然氣、亞洲擁有廉價煤炭的世界里，就連歐洲的能源密集型企業也會回避在本土新增投資。世界最大化工企業、德國巴斯夫計劃未來五年將投資預算的四分之一投向美國。想要推動從核電和化石能源向新能源轉型的德國，正在承受著能源成本上漲帶來的沖擊，這種影響可能將一直持續到國際能源價格告別下降軌道。

廉價能源取代廉價勞動力正在成為新的競爭優勢，這種趨勢不會改變已有的建設和生產，但卻將重塑新增投資的格局。能源密集型行業，如化工、石化、鋁、鋼鐵行業在新增投資或遷移選址時會更加青睞美國。

全球制造業版圖的變化

過去三十年中，亞洲、拉美、東歐作為低成本區域以及歐美日作為高成本區域的格局主導了制造業的投資決策和資源流向。事實上，近年世界各國的勞動力成本、能源價格、勞動生產率、匯率等多個自變量都已發生迅速變化，在多重因素的疊加作用下，全球制造業格局已經改寫。

波士頓咨詢公司2004年8月的一份調查顯示，2004年到2014年這十年是快速變化的十年，部分國家的薪資水平以10～20%的速率增長；勞動生產率在一些國家實現翻倍，在另一些國家卻出現衰退；許多國家相對于美國的能源成本提高了50%到200%；匯率劇烈波動。這種錯綜變化的結果是一些傳統的低成本區域正在或已經失去優勢競爭地位，一些高成本區域正在奪取高地，還有一些區域優勢依然堅挺。

中國尚未失去競爭優勢，卻面臨莫大的壓力，制造成本緊追美國。波士頓咨詢公司的報告指，在美國每1美元的制造成本，如在中國制造需要花費96美分。如果企業要將知識產權保護、公平競爭等制度環境也加入考慮，則這種差距可被忽略。美國、墨西哥躍升為低制造業成本的新星。

傳統上被認為是歐洲成本最昂貴的英國，依靠緩慢的薪資增長和飛速的勞動生產率提升，現在擁有歐洲最低的制造業成本，全球主要跨國車企都以英國為據點新建歐洲工廠 。而西歐大多數國家，包括法國、比利時、意大利、瑞士和瑞典，因為堅挺的能源價格和歐元匯率、停滯不前的勞動生產率，作為制造業投資地點的優勢在減少。

對中國的影響

中國企業在進行海外投資的時候，需要重點關注能源價格下降后歐洲相對美國競爭力更趨弱化的嚴峻態勢，以及這種局面下的投資風險。

同時，中國制造業成本上升帶來的長期考驗仍然存在。在短期內勞動力成本的上升可能受到能源資源價格下降的對沖，加上政府也已經放松銀根使市場的無風險利率走低，這都有助于未來兩三年中國經濟企穩，但如果不能在本輪低能源價格區間中大幅度提高科技創新能力進而提升勞動生產率，中國將在本輪廉價能源周期后陷入嚴重的衰退。

高層已經充分意識到了這方面問題，高新技術產業的發展尤其是核心技術的開發將得到更多的鼓勵，而工業機器人能可以降低勞動力成本的技術，也會迎來開發的黃金期。

中國城市管理體系大調整

國務院此次調整城市等級標準的意圖？一是要保持適度的金字塔形城市等級體系， 二是要使 “城市規模”和“城市行政級別”兩個體系并行不悖，兩輪驅動城市化進程。

文| 智谷趨勢

日前，國務院正式對外公布，城市等級標準已完成修訂。全國的城市由過去的特大城市、大城市、中型城市、小城市四類，被重劃為超大城市、特大城市、大城市、中型城市、小城市五類七檔。

根據新版國標，原來的“特大城市”被重新劃分為四個等級—“超大城市”、“特大城市”、“I型大城市”、“II型大城市”。原來的“大城市”被降格為“中等城市”，原來的“中等城市”變成“I型小城市”，而原來的“小城市”依然還是小城市，只不過定為“II型小城市”。

據智谷趨勢的研究和分析，經過這一調整，中國的特大城市數量從一百多個急劇減少到11個，“I型大城市”也僅剩下12個，也就是說，“I型大城市”以上的城市僅剩下23個。

城市等級的兩個序列

中國的城市等級，存在兩個不同的序列，一則是行政等級序列，一是規模等級序列。

十八屆三中全會決定首次提出，要設立“鎮級市”，但目前尚無任何一個“鎮級市”設置，但全國現有的六百多個城市行政區劃，已經存在10種不同的行政級別。另一方面，在城市規模等級方面，過去的舊標準卻僅僅只有四個層次。1980年，中國首次按世界范圍內“特大城市”的最低標準“100萬人”作為中國的“特大城市”標準。而當時，全國市區城鎮人口超過100萬的城市僅有北京、上海、天津、重慶、武漢、南京、廣州、重慶、沈陽、哈爾濱、西安這10個。

根據最新的500萬人口以上的標準，全國達到“特大城市”或“超大城市”門檻的城市是11個，基本和1980年初定這一標準時的特大城市數量相等。只不過在現在的榜單中，成都、杭州兩個南方城市，代替了哈爾濱和西安兩個北方城市，還有一個新增的“超大城市”—深圳。

“特大城市”及“超大城市”地域分布

從“特大城市”和“超大城市”地域分布表不難看出，將全國分為東北、華北、西北、華東、華中、華南、西南七大區塊，11個“特大城市”和西安，有7個分別正是這七個區域的第一大城市，深圳、天津、成都、南京市區域內第二大城市，杭州是區域內第三大城市。

從這個意義上來看，“超大城市”和“特大城市”未來將在中國的城市體系中扮演骨干作用，也是中國經濟發展的主引擎。明確了上述城市的“特大城市”地位之后，這些城市對于周邊地區的輻射和帶動能力有望出現明顯增強。

第二方面，從城市的人口管控層面，可以看到，北京、上海兩個城市的“城區人口”已遠遠超過了1000萬，達到1700萬左右甚至2000萬。而廣州、深圳兩個城市的 “城區人口”仍在1000萬出頭，從很大程度上來說，“超大城市”的相關管理體制，將更多“就高不就低”，適應京滬兩市的特殊需要，而不會太多地考慮廣州和深圳。從某種程度來說，“超大城市”將成為為京滬兩市“度身定制”的城市規模體系。兩市未來從人口管控到社會治理，都會樹立一整套不同于廣深和一般 “特大城市”的標準，以達到這兩個城市的特殊市政管控目的。

廣深和另外七個“特大城市”，雖然也屬于三中全會提出的“嚴格控制特大城市人口”的行列，但由于和京滬兩市存在明顯差別，因此必然會采取和京滬兩市不同的差異化管理。高層特別將京滬兩市從傳統“特大城市”中剔除，就是為了讓其他“特大城市”在人口管控上相對京滬具有一定的靈活性，一方面高層仍希望這些城市適度發展，以帶動區域的整體增長；另一方面，仍要對這些城市的擴張予以“必要的限制”。

“大城市”在本輪城市規模體系中是最大亮點。其中，“I型大城市”作為“區域次中心城市”，既不需要像“特大城市”那樣在人口管控上作過分嚴格的限制，但又具備可以在城鄉規劃中體現其“次中心城市”的特質，充分發揮對周邊地區的輻射力和帶動力。

副省級以上城市中，除了11個“特大城市”外，西安、哈爾濱、青島、大連、濟南、長春六市都屬于“大城市”。值得注意的是，這六個“大城市”都是北方城市。中國的15個副省級城市，位于北方地區的7個，位于南方地區的8個。北方地區的7個城市中，除沈陽外，都是“大城市”而非“特大城市”，而位于南方地區的8個城市中，除作為“II型大城市”的廈門、寧波外，都是“特大城市”甚至“超大城市”，現行的副省級以上城市的名單是在1993年最終確定的，這也反映出最近二十余年的城市化進程中，南方大城市的人口增長和集聚能力遠遠超過了北方城市。

“II型大城市”是大城市的主體，除前面列出的14個以外，全國共計有近百個“II型大城市”。除了省會城市外，多數“II型大城市”位于全國重點城市群之內，在一個城市群中，擔負著分流中心城市、副中心城市人口和產業的重任，而且還有成長為“I型大城市”的潛在空間，可以重點考慮布局。在長三角地區，“II型大城市”，除寧波外，還有常州、南通、紹興、揚州等。而在京津冀地區，“II型大城市”，可能在區域協同發展中扮演更重要角色，唐山、石家莊、保定、邯鄲都屬于“II型大城市”，而廊坊、秦皇島等周邊城市，也有發展為“大城市”的潛質，這些城市可能是未來京津產業和人口外移的重頭。

還有一點非常重要。1990年版城市規劃法中明確指，“特大城市”的規劃需要到中央報批，雖然該法律在2008年被城鄉規劃法所取代，但“特大城市”規劃需要報批的制度還在延續。目前，“特大城市”數量大幅縮水到此前的十分之一，實際上是中央政府向地方政府的明確“放權”。未納入“特大城市”范圍的城市從城市規劃到土地供應上，都會有更大的自主權，這些城市也可能會有更寬松的土地政策。

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