嘉興銀行凈利同比下滑六成 身處違約“重災(zāi)區(qū)” 業(yè)務(wù)單一成“軟肋”

因宏觀經(jīng)濟(jì)下行，立足地方經(jīng)濟(jì)的城商行因其轄區(qū)內(nèi)的不良貸款增加致使利潤(rùn)侵蝕嚴(yán)重。去年身處長(zhǎng)三角地區(qū)的嘉興銀行盈利大幅度下滑便是如此

在利率市場(chǎng)化、資產(chǎn)質(zhì)量惡化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊之下，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中原本就處于劣勢(shì)的城商行承壓愈加明顯。

近日，Wind資訊發(fā)布了2014年120家銀行業(yè)績(jī)排名。數(shù)據(jù)顯示，凈利潤(rùn)增幅下滑最嚴(yán)重的前20家銀行中，有8家來(lái)自不良高發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”長(zhǎng)三角區(qū)域。其中，嘉興銀行凈利下滑達(dá)60%居首位。

對(duì)于業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑的原因，《投資者報(bào)》記者致電嘉興銀行辦公室，該行工作人員明確表示，不方便對(duì)外表態(tài)。

撥備計(jì)提蠶食凈利

盡管當(dāng)前銀行業(yè)盈利增速普遍放緩，但6成的下滑比例還是讓人吃驚。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，嘉興銀行2014年?duì)I業(yè)收入為12.65億元，同比略增0.11億元，而凈利潤(rùn)為1.2億元，和2013年3億元相比，業(yè)績(jī)回落超六成。

一向被認(rèn)為“船小好調(diào)頭”的城商行在去年的表現(xiàn)遠(yuǎn)沒(méi)有大型銀行、股份制銀行穩(wěn)健。中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼向《投資者報(bào)》記者表示，從已披露的數(shù)據(jù)上來(lái)看，嘉興銀行的利息收入同比增長(zhǎng)，息差影響不算大，不排除減值撥備蠶食了銀行的凈利潤(rùn)。

據(jù)了解，2012年—2014年，嘉興銀行制造業(yè)貸款余額占全部貸款余額比重平均達(dá)到45%以上，新投入制造業(yè)貸款總額占全部新增貸款總額的42.86%，小微貸款占據(jù)全部貸款的83%。而當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)持續(xù)萎靡，處于企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)最大的“重災(zāi)區(qū)”嘉興銀行資產(chǎn)質(zhì)量必然受累。

事實(shí)上，為應(yīng)對(duì)不良率的持續(xù)增長(zhǎng)，嘉興銀行在2013年已經(jīng)大幅增加了撥備計(jì)提，并導(dǎo)致當(dāng)年凈利潤(rùn)同比下降23%。而2014年，這一現(xiàn)象并未好轉(zhuǎn)，整個(gè)長(zhǎng)三角區(qū)域信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，存量不良清收壓力持續(xù)，加之貸款增長(zhǎng)空間受限，不良率控制的任務(wù)更加艱巨。

董希淼認(rèn)為，在收入下降或者增長(zhǎng)困難時(shí)期，計(jì)提更多的撥備導(dǎo)致利潤(rùn)下降，也是銀行為應(yīng)對(duì)未來(lái)可能爆發(fā)更多壞賬風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施，是審慎的做法。“當(dāng)前很多透明性比較好的上市銀行并不回避這個(gè)問(wèn)題，撥備計(jì)提也是為了夯實(shí)基礎(chǔ)。”董希淼說(shuō)。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2014年12月末，商業(yè)銀行不良貸款余額8426億元，較年初增加2506億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.25%，較年初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。

城商行扎根地方，肩負(fù)著更多的小微企業(yè)融資任務(wù)。嘉興銀行對(duì)外材料中表示，除了內(nèi)部信貸調(diào)整，核銷不良貸款，還嘗試采取各種方式處置不良。比如，通過(guò)債務(wù)平移方式化解企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)，如果母公司經(jīng)營(yíng)虧損，將債務(wù)平移至經(jīng)營(yíng)狀況較好的子公司，采取特殊方式調(diào)整不良，雖然無(wú)奈但企業(yè)發(fā)展需要金融的支持。

業(yè)務(wù)單一成“軟肋”

除了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行大環(huán)境壓力之外，以嘉興銀行為代表的城商行增速疲軟的另一個(gè)原因是業(yè)務(wù)模式單一。嘉興銀行2014年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入為0.5億元，在12.65億元的營(yíng)業(yè)總收入中僅占比4%，利息收入則為21.5億元。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，從數(shù)據(jù)上看，嘉興銀行業(yè)務(wù)單一的弱點(diǎn)暴露無(wú)遺。在利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快的今天，息差將持續(xù)收窄。如果不加強(qiáng)同業(yè)合作、創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，前景令人堪憂。

嘉興銀行管理層在公開(kāi)資料中承認(rèn)，當(dāng)前盈利模式面臨巨大挑戰(zhàn)。市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用的機(jī)制強(qiáng)化后，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)自主決策、利率自主定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)自主擔(dān)責(zé)會(huì)產(chǎn)生更大影響。不良貸款增加撥備計(jì)提，存貸差快速收窄，貸款規(guī)模難以持續(xù)增長(zhǎng)等多重因素嚴(yán)重影響嘉興銀行的增長(zhǎng)。

在認(rèn)識(shí)到自身資金定價(jià)能力不高、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題后，嘉興銀行將今年定為“主力轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)年”，擴(kuò)大信貸投入、深化銀企對(duì)接，突出轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展普惠金融。

嘉興銀行董事長(zhǎng)許洪明曾表示，嘉興銀行業(yè)務(wù)的特色是小微服務(wù)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)也圍繞小微進(jìn)行。根據(jù)長(zhǎng)三角地區(qū)外貿(mào)企業(yè)較多，嘉興銀行將構(gòu)建本外幣一體化服務(wù)模式，推進(jìn)跨境人民幣業(yè)務(wù)，研究開(kāi)發(fā)海域使用權(quán)、港口岸線抵押貸款，推動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)和服務(wù)提升點(diǎn)。

未來(lái)謀求新三板

當(dāng)前股市火爆，為增速略顯疲軟的中小銀行提供了一條穩(wěn)定的補(bǔ)血渠道。包括東莞銀行、長(zhǎng)沙銀行、溫州銀行等城商行正在A股上市的排隊(duì)序列，或者推出了擬上市計(jì)劃。

許洪明曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，目前，嘉興銀行在浙江浦江、安徽歙縣主發(fā)起成立了兩家村鎮(zhèn)銀行存貸款都超過(guò)了5億元，網(wǎng)點(diǎn)也有所增加。他考慮未來(lái)幾年如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，規(guī)模上到10億元，在新三板上市。

其股份公開(kāi)轉(zhuǎn)讓、定向發(fā)行股票、發(fā)行優(yōu)先股等功能可以為銀行提供豐富的融資工具及補(bǔ)充資本，和一般企業(yè)相比，銀行融資會(huì)更加容易。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，越來(lái)越多的區(qū)域性地方銀行想擴(kuò)大自己的融資途徑，但A股融資的門(mén)檻太高、等待的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。現(xiàn)在新三板交易氛圍逐漸活躍，在新三板做融資很方便。

“目前，齊魯銀行也在積極謀求新三板上市，齊魯銀行申請(qǐng)材料顯示，報(bào)告期內(nèi)齊魯銀行不良貸款率和逾期貸款大幅增長(zhǎng)，但撥備覆蓋率下降，這成為影響齊魯銀行新三板上市核心問(wèn)題。”該位業(yè)內(nèi)人士表示，嘉興銀行或許會(huì)大幅提高撥備覆蓋率，為其旗下村鎮(zhèn)銀行登陸新三板鋪路。