商業銀行突圍路徑選擇：布局在線供應鏈金融

“互聯網+”供應鏈金融成為當前商業銀行發展公司業務的新抓手，借助網絡渠道、大數據分析的在線供應鏈金融發展初具成效，但能否真正幫助銀行拓展業務、降低不良還需時間考驗

從已披露的南京銀行、華夏銀行、平安銀行、中信銀行和浦發銀行5家銀行，2015年上半年業績報告顯示，銀行盈利增速放緩、息差收窄以及不良持續上升已成常態。面對復雜的經濟金融形勢和競爭日趨激烈的市場環境，商業銀行主動或被動加快業務轉型步伐，不少銀行將目光瞄準在線供應鏈金融。

此前，包括平安銀行、華夏銀行、交通銀行、招商銀行等近10家銀行先后布局在線供應鏈金融。一位銀行工作人員向《投資者報》記者表示，商業銀行提出發展供應鏈金融，進行批量營銷由來已久。在互聯網金融大行其道的當前，重提供應鏈金融服務，最大的創新在于借助網絡技術徹底革新了風險管理的定義與操作模式，通過大數據了解企業的運營情況，給予信用支持，而不僅僅是看財務表面。

內憂資產質量 外患互聯網金融沖擊

時至今日，當銀行說自己“窮”的時候，仍會被當作笑話，而正在“變窮”卻是擺在每一個商業銀行眼前的挑戰。

從已披露的上市銀行今年半年報業績顯示，南京銀行凈利潤增速表現最好，同比增長24.45%。平安銀行依然保持在兩位數上，達15.02%;而華夏銀行則為個位數，僅為6.84%。

與此同時，銀行資產質量進一步堪憂。8月10日，銀監會網站發布的2015年二季度主要監管指標數據顯示，今年二季度末，商業銀行不良貸款余額為10919億元，較上季末增加1094億元。商業銀行不良貸款率為1.50%，較上季末上升0.11個百分點。

浦發銀行副行長冀光恒在中期業績發布會上表示，在年報中，可以看到營收的增速比凈利潤增速高出十幾個百分點，兩者的差額實際上就是被不良“吃掉”了。

據悉，銀監會主席尚福林在近期召開的上半年全國銀行業監管工作會議上表示，“要把遏制不良的快速上升作為當前風險防范化解工作的首要任務來抓”。

當商業銀行還在緊張不良貸款，不愿意為中小企業提供融資服務時，以P2P為代表的互聯網金融開始“攻城掠地”，一批著眼于行業的供應鏈金融已經迅速崛起。

其中，以打通深圳珠寶業供應鏈的P2P平臺珠寶貸為例，成立1年多已實現盈利。其公司副總裁李敬姿表示，一條產業鏈上的80%以上企業都是中小企業，由于信用和風險識別成本較高，這類企業較難從銀行獲取信貸資金。

“我們圍繞著珠寶企業的上下游交易環節，通過產品設計和貸后跟蹤來管理借款用途和還款資金流，把單個珠寶企業不可控風險轉變為珠寶產業整體的可控風險。”李敬姿介紹，珠寶企業融資手續更加便捷，最快不到1天即可滿標放款，并且借款期限上可以從5天到1年不等，更能滿足珠寶企業的靈活需求，公司目前在當地珠寶業內已經頗具影響力。

各具特色 市場初具規模

招商銀行前行長馬蔚華曾一語道出從業者的危機感：傳統銀行不改變，就會成為將滅絕的恐龍。事實上，銀行的反應遠比“恐龍”快得多。在傳統公司業務領域，多家商業銀行積極推進在線供應鏈金融服務。

平安銀行是業內的先行者。2003年最早推出“1+N”供應鏈金融業務，當時取得較好業績。互聯網金融風口下，平安銀行順勢推出供應鏈生意平臺和金融電商平臺——“橙e網”，并將其確立為該行“1號工程”。平安銀行半年報顯示，截止到今年上半年，“橙e網”注冊用戶突破50萬戶，其中公司客戶超過35萬戶，已與300多家核心企業、數百家物流與第三方信息平臺完成對接，累計為數萬家供應鏈中小企業提供融資支持。

平安銀行行長邵平在其業績發布會上表示，該行抓住互聯網時代的新機遇，用互聯網、物聯網技術和思維對傳統金融服務進行創新升級，打造全方位、全行業、全產業鏈的互聯網和物聯網金融平臺，使客戶充分享受互聯網時代發展的紅利，使銀行能在以智慧經營為比拼的“黃金十年”中突圍而出。

意欲突圍的不只有平安銀行，目前多家商業銀行發展在線供應鏈金融方面初見成效。

具體來看，交通銀行與核心企業聯通公司合作，對其上下游企業完成授信1521萬，業務啟動兩月內交易207筆，合計投放442萬元;中信銀行將供應鏈金融業務作為公司戰略核心業務加以推動，供應鏈金融累計融資額度在近幾年連續保持兩位數以上的增速。截至2014年年末，供應鏈金融業務授信客戶數為8774戶，融資余額2511.89億元。

此外，招商銀行發布了電商、物流行業在線供應鏈金融解決方案;浦發銀行與中移動合作推出了在線供應鏈融資平臺“和利貸”;廣發銀行則把在線供應鏈產品整合成 “廣發在線貿融通”品牌。

日前，國務院發布的《關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》明確表示鼓勵商業銀行、商業保理機構、電子商務企業開展創新的供應鏈金融服務。我國供應鏈金融市場規模不斷擴大。據悉，中國供應鏈金融市場規模已超過10 萬億元，每年呈20%～30%的增長。

某銀行從業者認為，商業銀行所涉及的在線供應鏈金融服務更多圍繞大企業上下游產業鏈，在細分行業或區域內，“小而美”互金企業更具優勢，未來二者將在企業融資中互為補充。

同時，上述分析人士也認為，由于在線供應鏈金融發展時間較短，整個互聯網金融大環境尚處于發展的初級階段，行業仍面臨著法律不完善、大數據分析漏洞等不可回避的風險問題。■