平穩(wěn)中運(yùn)行

2013年度中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，增速放緩。

2013年，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量微增，增速趨緩；內(nèi)銷有所增長(zhǎng)，但增速進(jìn)一步放緩；全年出口實(shí)現(xiàn)顯著的恢復(fù)性增長(zhǎng)，但前高后低，尤其出口總金額和出口價(jià)格的增幅同比呈現(xiàn)逐月趨緩態(tài)勢(shì)；規(guī)模以上企業(yè)效益有所增長(zhǎng)，但盈利能力未見提升，同時(shí)投資保持增長(zhǎng)，東部仍是主力；全行業(yè)口徑來看，企業(yè)兩極分化明顯，中小企業(yè)依然艱難。

生產(chǎn)

2013年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量271.01億件，同比增長(zhǎng)1.27%，增速較2012年同期回落4.93個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝139.24億件，針織服裝131.77億件，同比分別為3.75%和-1.08%。

規(guī)模以下企業(yè)的生產(chǎn)狀況明顯遜于規(guī)模以上企業(yè)。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)孫村、茶山、沙溪、黃石、金壇、平湖等18個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集群近200家企業(yè)的跟蹤調(diào)研，2013年1-9月的數(shù)據(jù)顯示：11.69%的規(guī)模以下企業(yè)關(guān)停，總產(chǎn)量同比降少6.58%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近三年來，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速從2010年初的17.68%，降至2013年12月的1.27%。2013年規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速，較2012年回落4.93個(gè)百分點(diǎn)，較2011年回落6.87個(gè)百分點(diǎn)，較2010年回落17.33個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯趨緩。

2013年，東部地區(qū)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量215.86億件，同比下降0.87%，占全國(guó)總產(chǎn)量比重79.85%，下降1.72個(gè)百分點(diǎn)。中、西部地區(qū)產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)10.16%和15.48%，占全國(guó)服裝總產(chǎn)量比重分別提升1.48和0.24個(gè)百分點(diǎn)。

2008年，東部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的89.08%，中西部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的10.92%，至2013年，東部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的79.65%，占比較2008年下降9.43個(gè)百分點(diǎn)，中西部地區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)服裝占產(chǎn)量的20.35%，占比較2008年提高9.43個(gè)百分點(diǎn)。

內(nèi)銷

2013年服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額累計(jì)11414億元，同比增長(zhǎng)11.6%，比去年同期增速回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。2013年社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額增速相比之前2010-2012年，增速明顯放緩，且每季增幅均低于當(dāng)季社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅。

2013年全國(guó)服裝類商品零售價(jià)格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。衣著類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)?？梢?013年服裝價(jià)格總體微漲，但走低趨勢(shì)顯現(xiàn)。

2013年1-12月，全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)5.15%，增速較2012年同期放緩7.41個(gè)百分點(diǎn)。各類服裝零售量同比增長(zhǎng)2.23%，增速較2012年同期略降0.08個(gè)百分點(diǎn)。服裝類商品零售平均價(jià)格同比增長(zhǎng)2.86%，增速較2012年同期下降7.16個(gè)百分點(diǎn)。

相比一二線大中城市，三四線市場(chǎng)及量大面廣的農(nóng)村市場(chǎng)，受經(jīng)濟(jì)減速影響較小，同時(shí)服裝產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低、市場(chǎng)容量較大，所以依然表現(xiàn)出較強(qiáng)活力，但增速也明顯下降。

根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年1-11月重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的40家專業(yè)市場(chǎng)成交總額6604.19億元，同比增長(zhǎng)12.45%，但增長(zhǎng)幅度比上年同期的21.35%回落8.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，27家市場(chǎng)成交額上漲，13家市場(chǎng)單位的成交額下降。

2013年1-11月25家服裝專業(yè)市場(chǎng)成交總額3140.52億元，同比增長(zhǎng)10.08%，但增長(zhǎng)幅度比上年同期的21.98%回落11.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，16家市場(chǎng)單位成交額增長(zhǎng)，9家市場(chǎng)單位成交額下降。

2013年服裝網(wǎng)絡(luò)銷售增幅明顯。以淘寶網(wǎng)為例，根據(jù)淘寶數(shù)據(jù)顯示，2013年淘寶網(wǎng)服裝類商品銷售額同比增長(zhǎng)117%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)體渠道。在“雙11”當(dāng)天，杰克瓊斯、七匹狼、GXG、茵曼、韓都衣舍、阿卡等品牌日成交額均過億，其中杰克瓊斯高達(dá)1.72億。

2012年以來，中國(guó)服裝行業(yè)庫存問題一直得到社會(huì)和媒體的關(guān)注。2013年，規(guī)模以上服裝企業(yè)存貨和產(chǎn)成品存貨雖然有所增加，增幅明顯在減弱，并且尚低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅。

客觀地說，庫存一方面是特定經(jīng)營(yíng)模式的需要，另一方面也是部分子行業(yè)和企業(yè)個(gè)體的現(xiàn)實(shí)情況，但這不應(yīng)被放大到整個(gè)中國(guó)服裝行業(yè)。

出口

2013年1-12月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1782.24億美元，同比增長(zhǎng)11.28%，增幅較2012年同期提升6.75個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口數(shù)量為313.59億件，同比增長(zhǎng)8.46%，增幅較2012年同期提升9.53個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)服裝出口對(duì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的依賴程度在降低，對(duì)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家和地區(qū)的出口增長(zhǎng)明顯。近年來我國(guó)加快推進(jìn)自貿(mào)區(qū)建設(shè)，大力開拓新興市場(chǎng)。2013年東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥組成的新興市場(chǎng)，我國(guó)實(shí)現(xiàn)共計(jì)264.73億美元的45.36億件服裝的出口，金額同比增長(zhǎng)34.76%，數(shù)量實(shí)現(xiàn)34.33%的增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)西部大開發(fā)、中部崛起、振興東北老工業(yè)基地等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的相繼實(shí)施，我國(guó)服裝出口的地區(qū)布局進(jìn)一步優(yōu)化。東部省市服裝出口占全國(guó)比重持續(xù)下降，中西部地區(qū)服裝出口活躍。

2013年西部地區(qū)服裝及衣著附件出口達(dá)26.73億件，實(shí)現(xiàn)同比40.02%的增長(zhǎng)，出口金額也實(shí)現(xiàn)189.43億美元，同比增長(zhǎng)29.96個(gè)百分點(diǎn)。

中部地區(qū)相比西部地區(qū)出口的增長(zhǎng)偏低，但也實(shí)現(xiàn)了出口達(dá)31.31億件，實(shí)現(xiàn)同比13.32%的增長(zhǎng)，出口金額也實(shí)現(xiàn)138.51億美元，同比增長(zhǎng)22.86個(gè)百分點(diǎn)。

效益

2013年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15212家。累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19250.91億元，同比增長(zhǎng)11.29%；利潤(rùn)總額1141.09億元，同比增長(zhǎng)9.83%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速較2012年分別提高0.7和-0.33個(gè)百分點(diǎn)。

規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。2013年各季度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)分別為12.79%、12.26%、10.79%和11.29%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)分別為12.26%、12.29%、11.91%和9.83%。

服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損企業(yè)1818家，同比增長(zhǎng)4.42%；虧損面11.95%，較去年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)前3季度虧損面分別為20.38%、18.89%、16.32%，全年逐季收窄。但虧損企業(yè)虧損的總金額和平均虧損金額進(jìn)一步增加，增加幅度依然較大，分別同比增長(zhǎng)29.57%和16.55%，顯示企業(yè)效益進(jìn)一步兩極分化。

根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)孫村、茶山、沙溪、黃石、金壇、平湖等18個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集群的跟蹤調(diào)研，2013年1-9月，上述產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模以下服裝企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期同比增長(zhǎng)6.42%，累計(jì)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)0.11%，累計(jì)產(chǎn)量同比減少6.58%；虧損面達(dá)19.63%，虧損企業(yè)虧損金額較去年同期增長(zhǎng)46.49%。可見，2013年規(guī)模以下企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與規(guī)模以上服裝企業(yè)差距較大，總體運(yùn)行樂力較大，依然艱難。

投資

2013年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)投資同比有所回升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資3127.14億元，同比增長(zhǎng)19.77%。施工項(xiàng)目7198個(gè)，同比增長(zhǎng)3.67%；新開工項(xiàng)目5483個(gè)，同比增長(zhǎng)6.24%；竣工項(xiàng)目5115個(gè)，同比增長(zhǎng)4.28%。

從新開工項(xiàng)目來看，2013年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)新開工項(xiàng)目5483個(gè)，同比增長(zhǎng)6.24%。東部地區(qū)仍然為新開工項(xiàng)目投資重點(diǎn)地區(qū)，占全國(guó)新開工項(xiàng)目總數(shù)量的56.43%，中部地區(qū)、西部地區(qū)分別占比34.98%和8.59%。

展望2014

受經(jīng)濟(jì)不確定性、外銷市場(chǎng)增長(zhǎng)有限、內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)疲弱、生產(chǎn)要素成本進(jìn)一步上漲等因素影響，2014年困難和壓力依然突出，產(chǎn)業(yè)仍將處于深度結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的過程中，同時(shí)，在行業(yè)加快科技進(jìn)步和模式創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，整體運(yùn)行狀況應(yīng)優(yōu)于2013年。