中國紡織服裝行業面臨的形勢及思考

中國紡織品進出口商會會長 江輝

2015年上半年我國紡織服裝貿易總體形勢

出口持續下降，前景不容樂觀

據海關統計，上半年我國紡織服裝出口1284億美元，同比下降3.1%；其中，紡織品出口592.2億美元，下降0.7%；服裝出口754.8億美元，下降4.7%。進口125.6億美元，同比下降3.2%。2015年1-7月，紡織品服裝累計出口1556.2億美元，下降4.4%，其中紡織品出口624.2億美元，下降1.5%，服裝出口932億美元，下降6.2%。

自2014年11月至今年6月，除2015年2月由于春節因素出口激增99.3%外，8個月中有7個月紡織服裝當月出口出現下降，當月下降幅度依次為-0.5%、-1.2%、-10.8%、-32.6%、-16.3%、-6.3%和-3.1%。在國際市場需求并未出現整體波動的情況下，當月出口出現罕見連續下降，降幅逐月收窄，這種勢頭非常罕見。

對美出口平穩增長，對歐、日出口下降，對俄出口下滑明顯，新興市場表現相對較好

從傳統市場看，今年上半年，我國對第一大市場歐盟出口237.9億美元，出現“歐債危機”結束后的首度下降，同比減少8.9%；對美國出口211.5億美元，同比增長8.8%；對日本出口97.5億美元，同比下降12.5%，連續第三年下降；對中國香港出口63.3億美元，同比下降18%，自去年以來的下滑態勢愈加明顯。

從新興市場看，上半年，我國對東盟出口169.2億美元，同比增長1.4%；對中東出口109.4億美元，同比增長5.1%；對非洲出口93.8億美元，同比增長13%；對拉美出口84億美元，同比增長6%；對俄羅斯出口30.8億美元，同比下降38.8%，為2010年以來的首次負增長。

棉制產品出口下降明顯

棉紗線、棉布、棉針織服裝和棉梭織服裝出口分別下降了20.3%、4.6%、17.3%和0.5%，主要原因是國內相關棉花政策抑制了出口企業的用棉積極性，棉價差導致大量棉制產品轉移至東南亞國家，我國棉制產品競爭力有所削弱。

影響出口的主要因素

歐洲、日本等傳統市場需求乏力

2015年上半年，除美國市場外，我國紡織服裝對主要傳統市場的出口均不盡人意。其中，對美出口平穩增長，主要歸因于美國經濟勢頭平穩、服裝零售表現強勁。對歐盟出口下降的主要原因則是歐元對人民幣自去年以來大幅貶值。對日本市場出現了出口持續下降是由于：日本經濟低迷加之消費稅上調所導致的零售市場不景氣，日元兌人民幣自去年以來貶值10%以上，以及日本進口商持續將采購重心轉移到東盟國家。出口俄羅斯市場，受2014年下半年俄羅斯經濟遭到歐美經濟制裁、盧布暴跌而發生劇烈波動，導致對俄出口出現了大幅下降。

歐元、日元貶值對我國出口影響巨大

據測算，人民幣匯率每上升1%，企業利潤下降3-5%。2014年人民幣兌美元匯率雖小幅貶值，但據測算同期人民幣實際有效匯率升值達7.5%。近一年間，人民幣對歐元和日元分別升值23.5%和13%左右，嚴重影響了我國對歐盟和日本的出口。人民幣升值對生產周期長、數量大的訂單影響尤其明顯，企業因此不敢接大單、長單。

行業新趨勢

產業和訂單轉移趨勢加劇，并逐步向上游延伸

越來越多的中國企業將量大、簡單款式、交貨期長的服裝訂單轉至東盟和南亞國家，并積極在越南等國布局紗線、面料和印染基地，逐步實現全產業鏈的轉移。

企業業務向東盟和南亞轉移

企業將業務轉至東盟和南亞等國家主要出于四方面考慮，一是上述國家綜合成本較低，中國沿海地區勞動力成本已達4000元人民幣以上，為越南、孟加拉等國的2.5-5倍，勞動力短缺矛盾日益突出，加之環保等成本上漲較快；二是上述國家大多對歐美國家出口享有貿易優惠安排，可享受免關稅待遇；三是上述國家無進口棉花配額限制，棉價與國際市場同步；四是為了順應跨國采購商采購戰略的變化。

針織產品成為國際采購商優先向低成本國家轉移訂單的產品

近8年來，針織服裝一直是我國紡織服裝出口金額最大的大類商品。今年上半年，我國針織服裝出口繼去年出現6%的降幅之后延續降勢，下降10.9%，出口金額首度低于梭織服裝。和梭織服裝相比，針織服裝款式比較單一、加工相對簡單、設計含量和附加值較低、市場售價較低，更易受到勞動力成本上漲的影響，因此首當其沖成為國際采購商優先向低成本國家轉移訂單的產品。

據美國商務部統計，2015年前5個月，美國自第一大進口來源——中國進口的棉制針織男襯衫（338類）下降7.4%,而同期排在第二、三、四位的洪都拉斯、越南和印度則分別增長14.2%、28.4%和21.6%。中國在美國棉制針織內衣（352類）進口來源中排第四位，今年前5個月美國自中國進口352類下降3.6%，而排名第一、三位的越南和印度則分別增長22%和35.5%。

出現產業和訂單雙轉移的趨勢

中國在歐盟進口市場的份額從2011年的40.9%降至2014年的37.5%，3年減少了3.4 個百分點；在美國進口市場的份額從2011年的38.9%降至2015年3月的35.7%， 3年多減少了3.2 個百分點；在日本進口市場的份額下降速度更是驚人，從2011年的74.9%下降至2015年3月的63.5%，減少了11.4 個百分點。從國際市場進口份額的變化可以清晰看到產業和訂單雙轉移的趨勢。

紡織服裝在中高端市場的競爭力仍在

由于中國各項成本的不斷上漲，歐美品牌商近幾年持續將訂單從中國轉往東盟、南亞甚至非洲國家，而對做工要求較高的復雜款式服裝訂單、對要求交貨速度的小批量時裝訂單和對供應商設計能力要求較高的品牌，則繼續從中國采購。多數采購商認為，中國產品在中高端市場的競爭優勢還能維持5到10年。

對全年紡織服裝貿易出口前景的展望

今年我國紡織服裝出口如要維持在去年水平，存在一定難度。在近期紡織商會的調查中，超過60%的公司認為今年訂單較去年有所下降，僅有25.7%的企業認為上半年出口形勢較去年有所好轉。企業普遍反映，由于產業和訂單轉移以及匯率等因素的直接影響，今年我國紡織服裝出口面臨多重壓力，形勢不容樂觀，預計近幾年紡織服裝出口連續減速的態勢將會持續。

從上半年情況看，一季度紡織服裝出口同比增長2.8%，二季度同比下降7.7%，即便要達到今年全年出口與去年持平的水平，下半年每月出口平均增幅也要達到4%。雖然自3月份以來我國出口降幅逐月收窄，但由于去年三季度出口增速達8.7%，基數較高，今年三季度實現4%的增長有較大難度。而去年四季度出口增速放緩至2.7%，拉低基數，則增大了今年四季度實現4%增長的可能性。

從以上測算分析，今年我國紡織服裝出口如要維持在去年水平，存在一定難度。如政府不及時出臺促進增長的貿易便利化措施，如果不能盡快將人民幣兌歐元、日元匯率調整到位，則很可能出現2010年以來的首次負增長 。

作為外貿企業要在組織生產、物流運輸、設計研發、品牌運營等方面進行系統地優化。而作為紡織服裝企業同時需要滿足消費者的一切需求，有全球化的視野，在產品差異化上著墨、以智能化發展領跑行業，在注重環保的同時，保有工匠之心，將產品工藝推向極致。