中小對日紡織貿易企業的挑戰與轉型發展——基于江蘇若干企業的調查

詹桂芬

（南京鐵道職業技術學院，江蘇南京 210016）

自加入世貿組織之后，我國的服裝紡織外貿增速迅猛，2014年我國紡織品服裝出口額達到2984 億美元，占全球紡織品服裝貿易的約三分之一，紡織品服裝出口競爭力也得到明顯的提升。日本是我國服裝紡織品傳統貿易市場，占據日本進口市場的絕對優勢地位，但是近年來中國在日本市場所占份額不斷被東盟“蠶食”。 隨著國際上以綠色貿易等為代表的各種新的技術性貿易壁壘的出現和我國紡織行業成本的上升，貿易壓力越來越大。據海關統計數據，2014年，日本全年累計進口401.3億美元，其中自中國進口270.4億美元，中國的份額首度跌破70%，僅占67.4%，比2013年再下跌3.7個百分點[1]。作為我國紡織服裝出口的重要基地，江蘇省紡織品服裝業屬于出口導向型產業，對出口的依賴度較高[2]。日本、美國、歐盟同樣是江蘇省三大主要市場，盡管近年來，隨著歐美市場的擴大，對日貿易比重略有下降，但是，中日兩國服裝紡織品貿易依存度依然極高。2013年，日本已正式宣布加入TPP（跨太平洋伙伴關系協議）談判，2015年10月5日，包括日本在內的TPP12個 談判國在美國佐治亞洲亞特蘭大舉行的部長會議上達成基本協議。該協議是一個高質量、高標準的跨區域開放性自由貿易協議，涵蓋所有貨物和服務貿易與投資，同時又要求所有產品實現全面的零關稅，突出強調非傳統的勞工條款、環境條款，還涉及非關稅壁壘、國內規制等成員國國內自由經濟的要求。研究認為TPP將導致中國的貿易條件急劇惡化，尤其是在服裝紡織品貿易方面將成為受沖擊最為嚴重的國家[3]。目前，江蘇省紡織服裝行業以內資民營企業為主，國有控股企業為數不多，大中型企業偏少，小型企業居多[4]。因此，調查研究江蘇省典型中小對日紡織服裝貿易企業面臨的形勢及其發展策略，有助于促進江蘇省紡織服裝貿易行業的轉型發展。

1 調查對象

本研究于2015年7月15日-8月15日間，選取江蘇省有代表性的11家中小型對外紡織服裝貿易企業為調查對象。通過對11家對日中小型紡織外貿企業近年來對日出口的變化及轉型發展的調查，了解當前江蘇省及我國中小型紡織外貿企業的現狀及發展，并嘗試在此基礎上為中小型紡織外貿企業的發展提出建議。

本調查對象包括江蘇省內南通市、蘇州市、無錫市的11家對日紡織服裝外貿企業。其中南通市7家，蘇州市及無錫市各2家，與江蘇省紡織外貿企業中南通市以對日貿易為主，蘇州、無錫以歐美為主，日本次之的區域特征[4]一致。企業經營范圍包括時裝，運動服、羽絨服等服裝，睡衣、圍裙等家居服，還包括嬰兒服，浴巾以及馬桶墊等，具一定的代表性。企業經營規模統計見表1。

表1 本研究調查企業的規模特征

2 調查結果分析

2.1 近年企業出口狀況調查

根據調查（見表2），11家企業中有6家近年來出口額基本維持穩定，占受調查企業總數的36.4%；有4家表示有下降，占受調查企業總數的54.5%；僅有一家出口額超過5000萬美元的企業表示有所增加，僅占受調查企業總數的9.1%。結果顯示，盡管近年來我國國際貿易受各種因素影響出現下滑，江蘇省中小型紡織外貿企業對日出口總體保持穩定，略有下滑，其中部分有準備的大中型企業在競爭中表現出一定優勢，從而在整體頹勢中逆勢取勝，這與近年來江蘇省貿易統計數據顯示的趨勢一致。

表2 調查企業近年對日出口額變化情況

調查結果顯示，在11家企業中，有6家企業的出口產品結構近年來已經發生變化，也有5家企業的出口產品結構并未發生變化。根據調查，結構變化主要表現為品質要求不斷提高，產品多樣化、價格低、批量小等特征。其中本次調查中唯一在近年出口額仍有增加的企業表示，該企業近年來由低檔產品逐漸向附加值高的中高檔產品發展，出口產品單一化向多樣化過渡，這或許也解釋了該企業何以能逆勢增長。

2.2 關于TPP影響的調查

針對日本是否可能在近期加入TPP的調查，11家企業中有9家認為不會，只有2家認為會，顯示大多數企業不認為日本近期能夠加入TPP（實際上，在本調查結束后不到2個月， TPP12個談判國在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的部長會議上達成基本協議），顯示多數企業缺乏對國際貿易形勢的認識。

針對如果日本加入TPP對企業可能的影響的調查，11家企業中有6家認為不會產生太大影響，其中部分企業解釋的原因是有歐美等其他市場的補充平衡；有5家認為會導致對日出口額的下降，其中2家認為日本可能會在近期加入TPP的企業均認為會導致出口額的下降；沒有企業認為會產生有利影響。顯示大多數企業對日本加入TPP的影響持負面態度，但是總體危機感不強，缺乏對TPP達成后越南等國對中國服裝紡織品貿易可能的替代作用的認識。

針對5家認為日本加入TPP后可能導致其出口額下降企業，本研究進一步做了相關應對措施的調查。調查結果顯示，企業主要選擇一是積極拓展國內以及其他國家的業務渠道，二是提高服裝出口標準，更注重品質，以質量取勝，三是加強企業內部管理，提升效率。5家企業中有4家表示正積極拓展國內以及其他國家的業務渠道，其中僅有2家提到拓展國內市場，表明受調查企業仍著眼于外貿業務；2家表示將注重提升品質，通過優化出口產品結構來抵御可能的影響；此外，在5家企業中僅有1家表示將通過加強企業內部管理，提高效率的辦法來提升企業競爭力。

表3 調查企業應對措施統計

3 對策建議

3.1 產業提檔升級

實施產品升級和創新戰略。江蘇省紡織服裝業仍屬于勞動密集型產業，產品技術水平不高，總體而言，紡紗、織造、染燙等傳統工藝均與世界先進水平有較大差距。除了做來料加工和定牌生產企業的產品檔次較高外，絕大多數的生產廠家為了擠占市場，都采取了低價競銷的策略，產品檔次與質量不高。據統計，江蘇省大約有 80%的企業生產中低檔產品，6%的企業生產中檔產品，4%的企業生產低質低價產品，僅有 10%的企業生產高品質產品。出口結構上表現為以低端產品為主，產品附加值低。低價競銷策略，一方面引起企業間惡性競爭，導致出口企業利潤水平偏低，積累能力不足，無力進行技術創新和品牌投入，一方面也招致反傾銷、反補貼等貿易保護。因此，首先要提高產品設計創新能力，強化產品質量保障體系。江蘇省紡織服裝業在人員素質和研發高科技產品的能力上具有優勢，應走提高研發創新能力、拓展高新技術紡織品的道路。整合江蘇省內產、學、研各種力量，聯合攻關，采取聯合出資，成果共享的原則，以提升江蘇紡織行業的整體技術水平，創新能力及設計能力。其次要加快技術改造步伐，調整產品結構。加快紡織企業的升級改造，從生產低技術含量產品向生產高技術含量產品轉變，不斷提高產品高附加值，鼓勵制造商升級轉型，以適應高檔產品出口的需要。鼓勵企業積極引進國外先進的生產設備、技術和工藝，扶植重點企業自主創新，以新工藝、新材料、新產品來提升貿易競爭力，不斷開發出適合市場需求的新產品來滿足市場。通過升級改造，減少我國服裝紡織品在低端市場上與越南等國在低附加值、大眾化紡織服裝產品上的競爭。以面料科技、設計包裝藝術等，努力在中高端市場上提高競爭力，利用法國、意大利等傳統先進服裝紡織品國家生產能力轉移的契機，提高在高檔面料、服裝，特種紡織品等中高端市場的份額。

實施品牌戰略。在紡織服裝業，產品附加值和產品品牌之間有著特別強的內在聯系，品牌能力不足導致江蘇紡織服裝行業雖然產業巨大，產銷量極高，產品附加值低，企業利潤微薄，在國際市場上缺乏競爭優勢。因此，應增強品牌保護意識，特別要保護國有名牌。 加強品牌在境外的注冊工作，使名牌產品獲得法律保護。江蘇省紡織服裝企業應在貼牌生產形成技術能力的基礎上，通過進行產品創新、升級，從人們最基本的生活日用品上升為時尚化、都市化產品，采用全新的整合、傳播理念，著力塑造企業和產品的品牌與獨有的文化內涵，建立自有品牌來保持企業的持續、穩定、健康發展。學習國外先進的紡織服裝產品經驗，引入品牌運營的概念，著力培養省內已經具備一定優勢的紡織服裝產品品牌，進一步樹立品牌形象，產品知名度和美譽度。

3.2 發展市場多元化

實施多元化戰略。針對出口市場結構的單一化，江蘇省紡織服裝貿易企業應積極改善市場結構，開拓多元化市場。企業應針對不同的市場開展具體的市場分析，根據消費者的需求完善產品結構，通過豐富多元的產品結構擴大市場。尤其是以日本為主要出口對象的南通地區紡織服裝出口企業，應在立足保持在日本市場優勢的同時，積極做好準備，拓展歐美等其他市場份額。

實施“走出去”戰略。隨著我國勞動力等成本的攀升，作為勞動密集型行業，我國的紡織服裝行業成本優勢越來越低，同時，隨著可能的TPP的推進，越南、墨西哥等國家將擁有對日、美等市場更便利的貿易優勢。因此，江蘇紡織服裝行業應積極轉移產能，到國外投資設廠、建立合作伙伴關系等，一方面降低成本，分散風險，獲得對日、美等江蘇紡織服裝行業傳統市場的貿易便利；另一方面也有利于在該國進行產品推廣，從而實現市場多元化。

實施“互聯網+”戰略。積極借助互聯網，在鞏固傳統貿易和物流渠道的同時，發展電子商務的貿易和物流渠道，拓寬貿易渠道，擴大貿易市場，提升交易效率，贏得更大的市場份額。

3.3 健全行業協會職能

發揮行業協會服務職能。利用行業協會的技術人才優勢，積極發揮行業協會的服務職能，提供技術咨詢和人員培訓服務。推動省內紡織服裝貿易企業的國際質量認證和環保認證，推動企業建立無公害、無污染的環境管理體系，為行業整體發展水平的提高提供支持。牽頭組建綜合信息平臺，跟蹤國際市場，發揮牽頭、引導、輔導等作用，定期組織企業研討，以利于企業及時掌握國際市場的形勢，組織企業聯合開發市場。

形成貿易保護集體應對機制。目前江蘇紡織服裝貿易企業面臨各種層出不窮的貿易壁壘，企業難以獨立面對這些貿易保護措施。行業協會一方面要及時發布行業預警信息，避免出現貿易摩擦和不必要的貿易糾紛，一方面組織紡織服裝行業損害調查，協助企業維護合法權益，構建貿易保護集體應對平臺。

發揮行業自我管理職能。通過行業協會制定行規行約，規范勞動、環保等管理制度，維護公平競爭秩序，對一些會內惡性競爭的企業實施行業譴責或行業制裁等，規范行業發展環境，提升整體發展水平。

[1]中國商務部. 國別貿易報告——2013年日本貨物貿易及中日雙邊貿易概況[R]. http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.aspnews_id=38111.

[2]徐建偉. 江蘇紡織品貿易國際競爭力分析 [J]. 中國商貿.2011(10):201-202.

[3]詹桂芬. TPP對中日紡織品貿易的影響及對策探討[J].紡織報告.2015(8):65-68.

[4]龍麗婷，廖東聲. 江蘇省紡織服裝業對外貿易發展現狀及對策分析[J]. 經濟與社會發展.2014,12(3):30-35.