中國和北美洲可能面臨丙烯過剩的形勢

簡 訊

中國和北美洲可能面臨丙烯過剩的形勢

伍德·麥肯錫公司預測全球丙烯產能將由當前的1.09×108ta增至2030年的1.65×108ta，促使歷史供需關系發生根本性變化。過去4年，1 200億美元的全球丙烯市場一直處于供應短缺狀態，這是傳統的蒸汽裂解制乙烯和煉油廠生產燃料副產丙烯供應未跟上全球丙烯需求增長步伐的結果。這種供應短缺的形勢在中國尤為嚴峻。在中國，丙烯需求增長超過了對傳統丙烯來源的投資。在北美，由于蒸汽裂解裝置的原料轉向來自頁巖氣的乙烷，也導致副產丙烯產率下降。傳統來源丙烯供應的不足，導致其它丙烯生產技術獲得大量投資來增加全球丙烯供應，這些技術包括甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)和丙烷脫氫(PDH)。除了在中國和北美這增加了近期供應過剩的風險之外，未來5年內對這些技術的投資可能會永久改變全球丙烯的供應格局和市場定價機制。

PDH技術主要用在北美。除了幾家公司考慮建設新的PDH裝置及其擴能之外，陶氏化學和Enterprise Products Partners公司每家都花費10億美元以上建設新的PDH裝置，并將在2016年投產。這兩套新的PDH裝置投產后，市場供應將趨于飽和，這可能會導致北美丙烯價格下降。盡管過去4年丙烷價格很低，PDH利潤豐厚，但是伍德·麥肯錫公司認為新的PDH裝置以及新的丙烷出口碼頭投產后會扭轉丙烷價格低的局面，使丙烷價格回升，丙烷和丙烯的價差會重歸歷史最低水平。為了避免丙烷原料價格上升給PDH裝置帶來的風險，BASF公司正在投資MTP技術，以天然氣為原料，經甲醇制取丙烯。在2005—2030年間，北美供應中，來自PDH和MTO-MTP的丙烯的市場份額將從零增至25%以上，而且這種變化將是丙烯市場供應格局的永久性變化。

作為目前最大的丙烯及其衍生物的進口國，中國正在尋求長期的丙烯自給自足戰略，主要通過建設PDH裝置和以煤為原料的MTO和MTP裝置來保障丙烯的供應。2013年，天津渤海化工公司投產了中國第一套PDH裝置，2014年還有4套新的PDH裝置計劃投產，另外還有十多套PDH裝置正在規劃中。神華煤制油化工公司在2010年投產了中國第一套MTO裝置，到2014年年底中國將有13套MTO裝置，還有十多套在規劃中。中國國內的這些投資導致亞洲的丙烯價格已經開始下降。伍德·麥肯錫公司預計，在2005—2030年間，來自于PDH和MTO-MTP技術的丙烯市場份額將增至中國全部丙烯產能的45%，使中國丙烯自給自足，并對韓國、沙特阿拉伯、中國臺灣、新加坡、印度等國家或地區以出口為目的的丙烯生產商造成負面影響。這些國家或地區都是目前中國丙烯衍生物最大的進口來源地。一些民營的丙烯衍生物生產商想減少其對于進口丙烯的依賴以及擺脫國有大型企業生產的丙烯供不應求的局面，也推動了中國專產丙烯產能的發展。

在歐洲，丙烯供應的缺口仍然需要依靠進口來解決。歐洲打算從美國進口乙烷，可能導致裂解爐原料變輕。另外，歐洲現有2套PDH裝置，但新建PDH和MTO-MTP裝置在歐洲不是切實可行的方案。

[程薇摘譯自Oil & Gas Journal，2014-09-30]