四川省2014年繭絲綢行業運行分析及發展建議

陳祥平　程　明　祝　瑩

(1.四川省絲綢協會，成都　610031；2.四川省絲綢科學研究院，成都　610031)

四川省2014年繭絲綢行業運行分析及發展建議

陳祥平1,2程明1祝瑩2

(1.四川省絲綢協會，成都610031；2.四川省絲綢科學研究院，成都610031)

摘要：介紹了2014年四川省繭絲綢行業運行的基本情況，指出了行業發展中存在的主要問題，分析影響四川省繭絲綢行業發展的主要因素，提出了促進行業平穩健康發展的對策建議。

關鍵詞：四川繭絲綢運行分析對策建議

2014年，四川省繭絲綢行業認真貫徹落實國家和省關于進一步促進繭絲綢行業健康發展的意見,堅持以“穩增長、調結構、創品牌、促升級”為主線，有效應對國內外市場需求不足、生絲價格震蕩走低、生產要素成本居高不下等困難和挑戰，加快構建繭絲綢產業發展新格局，全省繭絲綢產業在轉型中實現了持續發展。

12014年行業運行基本情況

1.1　生產能力基本穩定，行業經濟增速放緩

據四川省蠶業管理總站統計，2014年全省桑園面積185萬畝,比上年增長2.78%。全年生產原種3.2萬張、一代雜交種183萬張，發種210萬張，比上年增長2.38%；生產蠶繭7.7萬t，比上年增長1.3%，居全國第2位。蠶繭平均單產37kg/張，與上年基本持平。

據國家統計局的數據顯示,2014年四川省生產蠶絲38096t，同比增長9.46%，占全國總產量的22.77%，居全國第2位；蠶絲及交織物(含蠶絲50%)24793萬m，同比下降0.82%，占全國總產量的34.59%，居全國第1位；蠶絲被156萬條，同比增長11.8%，居全國第6位。

1-12月，全省絲綢工業實現總產值254億元，同比增長2%，增速較上年同期回落6.26個百分點,自2012年以來連續兩年出現增速回落(2012年、2013年增速分別為13.52%和8.26%)。企業經濟效益總體上雖有所提高，但虧損面擴大。據四川省絲綢協會對44家重點繭絲綢企業跟蹤監測顯示，到12月底，44家企業中有30家盈利，14家虧損，虧損面達31.82%，較上年上升4.55個百分點。44家企業盈虧相抵，利潤總額1.59億元，同比增長4.6%。

1.2　產品出口明顯下降，內需支撐作用增強

據中國紡織品進出口商會提供的出口商品分類數據匯總顯示，1-12月，四川省絲綢出口創匯2.78億美元，同比下降17.8%,降幅高于全國2.42個百分點，出口額位居全國第5位。其中,蠶絲類出口金額0.38億美元,同比下降26.81%；坯綢出口金額0.77億美元,同比上升10.82%。絲綢制成品及服裝出口金額0.38億美元,同比下降43.49%。雖然四川省絲綢出口總量大幅度下滑，但據四川省絲綢協會對44家重點繭絲綢企業的調查,44家企業2014年實現銷售收入48.67億元,同比增長9.94%，表明內需市場對四川省繭絲綢行業的支撐作用進一步增強。

1.3　蠶業基地持續鞏固,工業園區效果凸顯

2014年，四川省繼續加快推進30個重點蠶桑基地縣、50個萬畝蠶桑核心示范區建設，蠶業生產持續向攀西、川南、川中北等優勢區域集中，行業發展基礎進一步夯實，蠶業發展方式發生根本性變化。寧南縣、高縣、鹽邊縣、涪城區等蠶桑基地地也紛紛采取措施，規劃建設優質蠶桑示范基地、蠶桑產業長廊、高效循環蠶桑產業帶、“萬畝億元”示范區，提升蠶業發展質量。鹽邊縣惠民鄉、漁門鎮還被國家蠶桑產業技術中心確定為“國家公益性行業(農業)科研項目蠶桑資源基地”和“國家蠶桑產業技術體系蠶桑多元化開發示范基地”。

與此同時，各繭絲綢主產地以扶持、培育、壯大貿工農一體化的繭絲綢龍頭企業為重點，支持產業化龍頭企業擴大生產規模和技術改造，提升產品檔次，增強龍頭企業的競爭力和帶動力,促進繭絲綢產業發展。南充、涼山、廣安等繭絲綢集聚地，依托豐富的繭絲綢資源優勢，加快建設絲綢產業園區,提高規模經濟效應。南充都京絲紡工業園區被南充市政府列入重點工程，規劃面積3km2，已入駐規模以上絲紡服裝企業15戶。南充嘉陵絲紡工業園已集聚四川順成紡織有限公司、四川依格爾紡織有限公司、南充金富春絲綢有限公司、南充尚好桑茶有限公司等多家龍頭企業。武勝西部絲綢工業園形成了以四川安泰繭絲綢集團公司等骨干企業為龍頭的產品加工集聚區。寧南縣繭絲綢工業集中發展區通過催生、延伸繭絲綢深加工項目，年產值達到27億元，解決城鄉就業人口3000余人，帶動蠶農實現售繭收入4.2億元。

1.4　品牌建設取得進展，競爭能力有所提升

近年來，四川省繭絲綢行業大力實施品牌發展戰略，提升品牌影響力，提高產品市場占有率和行業競爭力。繼南充市和涼山州成功打造“中國綢都”、“中國繭絲之都”兩大區域品牌之后，2014年，寧南縣、西充縣分別被中國絲綢協會、中國紡織品商業協會授予“中國蠶桑之鄉”、“中國絲綢之鄉”稱號，“四川南充絲綢及制品基地”被商務部列入第三批國家外貿轉型升級專業型示范基地。“依格爾”、“綺香紗”、“立華”、“卓尚”等品牌在年內相繼被評為“四川省著名商標”。同時，涌現出一批在國內同行業中有較強競爭力的企業。四川綺香紗絲業有限公司、閬中卓尚絲綢有限公司、寧南銀鴻絲業有限公司、寧南誼興絲業有限公司、蒼溪仁禾絲綢有限公司、自貢博宏絲綢有限公司、自貢榮成絲綢實業有限公司分別被四川省經濟和信息化委員會確定為2014-2015年度“‘小巨人’企業”、“‘成長型’中小企業”。四川順成紡織有限公司被中國紡織工業聯合會授予“2014年度產品開發貢獻獎”。四川省絲綢科學研究院、四川安泰繭絲綢集團公司、四川依格爾紡織有限公司、寧南縣南絲路集團公司獲得中國絲綢協會“2014全國絲綢行業年度創新企業”稱號。此外，綿陽天虹絲綢有限公司繅制的6A級高檔蠶絲還被選作2014年APEC“新中裝”面料用蠶絲。

1.5　營銷渠道多點開花，營銷模式推陳出新

2014年，四川省繭絲綢行業積極推進營銷渠道建設，著力創新流通銷售模式。一方面，通過開設連鎖店、專賣店、入駐商場以及在國外設立營銷處等形式，擴展營銷網絡，擴大自主品牌銷售。至2014年底，僅南充市的絲綢企業就在20多個大中城市建立絲綢專賣店150多個。四川長葉紡織品進出口公司、四川新立新絲綢有限公司還在意大利、美國等地設立了營銷分公司。另一方面，開辟新型流通銷售模式，打造高端產品銷售平臺。四川朗瑞絲綢集團公司依托“錦門”絲綢小鎮、南絲綢之路起點、絲綢博物館，打造了絲綢精品一條街；四川依格爾紡織品有限公司挖掘“千年綢都”厚重的絲綢文化底蘊,建成集展示、教育、觀光、購物于一體的“中國綢都博物館”,引導絲綢消費。同時，行業企業加強與電商平臺合作，拓展線上銷售渠道。據了解，全省已有四川宏和絲綢有限公司等20多家絲綢企業建立了電商銷售平臺，電子商務交易量逐年上升。

此外，全行業借力“川貨全國行”、“萬企出國門”、“惠民購物全川大行動”等市場拓展“三大活動”，擴大內需，鞏固和開拓國際市場。2014年，以第十五屆中國國際絲綢博覽會為平臺，四川省首次政府組團推出“川貨全國行·杭州站”活動，四川34家參展繭絲綢企業實現交易額1.61億元，其中外銷訂單530萬美元。

1.6　多元產業體系初步形成，產業優勢進一步顯現

圍繞打造繭絲綢產業競爭新優勢,四川省積極開展繭絲綢資源精深加工研究，構建繭絲綢多元產業體系，拓展產業發展空間。通過3年的努力,2014年,由四川省絲綢科學研究院牽頭承擔，行業多家單位參與的“蠶桑絲綢產業鏈關鍵技術研究集成與產業化示范”項目順利完成，研究集成了桑蠶、新型絲綢纖維材料、絲綢副產物、廢棄物綜合利用開發的多項生產關鍵技術，成功開發出桑椹酒、桑椹醋、桑椹汁、桑枝食用菌、桑葉茶、蠶蛹油等多元化產品，用途涉及保健、食用、醫療等多個領域，實現了高附加值綜合開發利用。到2014年底，全省已形成1000噸桑椹酒、2000噸桑椹醋、6000噸桑椹果汁、1000萬袋桑枝食用菌、1000噸桑葉茶的生產能力。

同時，各蠶桑基地縣以爭創國家級、省級現代農業示范區為契機，規劃建設現代蠶業園區、蠶業觀光園，大力推廣“桑+糧”、“桑+經”等復合經營模式，發展立體蠶業，提高土地利用率和產出率，加快繭絲綢產業助農增收增效步伐。據四川省纖維檢驗局《2014年度四川省桑蠶干繭質量分析報告》顯示，2014年,全省蠶農售繭收入26.9億元,桑產物及初加工收入9.6億元，桑園間作等其他副產物收入18.7億元。全年蠶桑綜合產值55.2億元,同比增加1.2億元，實現全省農民人均增收1.28元，蠶農戶均增收400元。

2存在的主要問題

2.1　企業規模普遍較小，抵御市場風險的能力較弱

四川繭絲綢企業多為蠶繭收購和經營企業，在現有的絲綢加工企業中，僅有四川朗瑞絲綢集團公司、南充六合絲綢集團公司、四川安泰絲綢集團有限公司、寧南南絲路集團公司等20余家企業具有一定生產規模，其余企業大多生產能力不大，規模效益難以形成，缺乏抵御市場風險的能力。

2.2　科技投入不足，行業創新能力不強

盡管近年來四川省繭絲綢行業加強了自主研發，取得了多項技術突破，但由于行業利潤不高，企業的創新投入難以滿足發展的需求，致使科技成果向現實生產力轉化進度不快，產業化程度不夠，大多數企業產品精深加工能力不足，附加值不高，產品質量和檔次都難以與國內同行競爭。

2.3　資源要素約束加劇，企業經營壓力加大

一方面，土地、能源、勞動力、融資等生產要素成本不斷上升，導致企業生產經營成本一路走高，盈利空間受到嚴重擠壓；另一方面，國際、國內絲綢市場的整體疲軟，又對企業產品定價產生較大沖擊，產品銷售價格增速明顯低于生產成本的增速，制約了企業產能的發揮和效益增長。

3影響行業未來發展的主要因素

3.1　有利因素

一是產業的政策環境進一步向好。近年來，四川省各級政府相關部門對繭絲綢產業發展十分重視，支持態度更加明確，支持力度明顯加大，有關措施相繼出臺。調整困擾四川省繭絲綢行業多年的繅絲加工“高征低扣”稅收政策也有望在2015年落地。二是“東綢西移”帶來發展新機遇。繼“東桑西移”后，“東綢西移”正拉開序幕。沿海大型絲綢印染和服裝企業向四川轉移，將為四川繭絲綢行業發展帶來新的熱潮。三是國內絲綢市場需求將逐步釋放。一方面，隨著國家各種經濟改革措施的逐步落實，國內各種消費需求將被激活，國內絲綢市場需求也有望擴大；另一方面，隨著生活水平的提高，消費者傾向于購買綠色、生態、環保的商品，有著天然保健特性的絲綢服裝、絲綢家紡等產品和桑椹醋、桑椹酒、蠶蛾酒、桑葉茶等繭絲資源綜合開發產品具有很好的內銷潛力。四是國際絲綢市場剛性需求支撐絲綢產品出口。雖然當前及未來一段時間內全球經濟并不會有大幅增長，消費需求可能依然疲軟，在一定程度上制約絲綢產品需求的增長，但在歐美、東南亞及阿拉伯國家有固定的群體長期消費絲綢產品，這些群體并不會因短期經濟起伏而改變傳統消費習慣。

3.2　不利因素

一是四川繭絲綢產業自身存在的終端產品開發不足、知名品牌缺失等結構性矛盾尚在加緊解決之中，這些問題仍將在一定時期內不同程度地影響產業發展。二是勞動力緊缺、人才短缺、生產成本上升、人民幣匯率變動等不確定的外在因素也將影響其發展。三是近年來行業利潤空間的壓縮，可能造成企業在規模擴張及技術研發、技術改造等方面投資減弱且不持續，進而抑制四川繭絲綢企業的產能和技術能力的突破。

總體來看，盡管四川省繭絲綢行業的發展面臨著一些困難和挑戰，但其發展的政策環境不斷向好,行業經過多年的結構調整優化,也積蓄了發展后勁，具有向上的內生動力，有望在現有基礎上穩步提升發展。

4對策建議

4.1　探索現代蠶業發展新模式，夯實蠶業生產基礎

一是以土地經營權流轉為抓手，培育新型生產經營主體。通過流轉土地和添置養蠶設施，大力培養專業種養大戶、家庭農場；支持蠶桑專業合作社整合桑園、養蠶設施等資產，發展規模化種桑養蠶；鼓勵支持工商企業租賃農民承包地發展栽桑養蠶。二是以“產加銷一體化”為方向，完善蠶桑產業經營機制。大力推廣寧南模式、涪城模式、南部模式，促進蠶桑生產和加工經營高度融合,提升蠶桑產業化經營水平。三是以“共育戶帶農戶”為載體，抓好生產關鍵技術的推廣落實。大力推廣“共育戶帶農戶”的基層技術服務模式，建立家庭經營、政府扶持、企業組織、聯產計獎的共育服務體系，發揮共育戶在推廣落實小蠶共育等關鍵技術方面的帶動作用，切實解決“最后一公里”問題。

4.2　堅持創新驅動轉型升級，提高產業核心競爭力

大力推進繭絲綢業與智能化、自動化、數字化、信息化的全面融合，加大重大技術裝備的研發力度，探索以“機器換人”來化解行業勞動力密集、用工成本高、生產效率低等根本性問題。堅持管理創新和經營模式創新，把現代經營理念、經營模式融入到傳統生產之中，創新“互聯網+絲綢”商業模式。堅持運行機制創新，努力塑造企業核心競爭優勢，使之成為驅動產業轉型升級的新引擎。

4.3　實施資源有效整合，建設現代企業集團

鼓勵引導繭絲綢企業以資本為紐帶，采取收購、兼并、參股、租賃、聯合、重組等方式進行資源整合，以技術、品牌、營銷渠道等為載體建立多種形式的戰略聯盟，實現加工、人才、技術、市場等優勢互補，橫向聯合、縱向互動，解決繭絲綢生產企業小型、分散的問題，實現龍頭重點企業的快速擴張，建設具有較強市場競爭力和抵御市場風險能力的現代企業集團，發揮企業集團帶動作用，促進產業形成較強規模優勢。

4.4　拓展內外兩個市場，創造市場競爭新優勢

實施品牌建設工程，培育絲綢自主品牌，搶占市場主動權和話語權。要堅持以市場需求為導向，加快調整產品結構，以差異化、個性化產品替代同質化競爭，不斷提升四川繭絲綢產品在內銷市場的占有率。要實施“走出去”戰略，通過參與跨國研發設計、品牌渠道和原料及加工基地建設，以及技術人才引進等方式，培育新的國際競爭優勢，從根本上改變過去主要依賴生絲、坯綢等原料性低價值產品出口的格局。同時采取自建或與外方合作等形式，建立一批“四川絲綢”境外體驗中心、展示中心、銷售網點，鞏固和擴大四川繭絲綢產品的國際市場份額。

4.5　加大資金支持力度,助推產業更好更快發展

在政策資金層面，設立四川省繭絲綢產業發展專項資金，與國家商務部每年支持四川的繭絲專項資金相配套，專門用于桑、蠶品種改良推廣、技術研發、公共服務體系建設、品牌培育、市場開拓和企業技術改造貼息等方面。在商業信貸資金層面，協調、引導金融部門對有信譽的蠶繭收購、絲綢加工、出口的企業提供貸款支持。充分發揮中小企業融資擔保公司的作用，為繭絲綢企業解決短期流動資金貸款。

參考文獻

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[2]梁瑞麗.四川絲綢要應勢而起——專訪四川省絲綢協會會長、四川省絲綢科學研究院院長陳祥平[J].中國紡織，2015(02).

[3]四川省纖維檢驗局．2014年度四川省桑蠶干繭質量分析報告[J]．中國纖檢，2015(09).

[4]楊永元.2015年全國繭絲綢行業產銷形勢分析會議報告[EB/OL].http://www.esilk.net/3G/view.aspx?AID=122170.html,2015-05-06.

作者簡介：陳祥平(1955-)，男，教授級高工，享受國務院政府津貼專家，長期從事繭絲綢行業管理和科研開發工作。