影響養豬業發展的市場因素

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影響養豬業發展的市場因素

姚民仆/正大集團農牧企業中國區資深副董事長

一、中國養豬業在世界的地位

2013年中國的母豬存欄量占全球50%以上，穩居世界第一位，是全球最大的養豬市場和豬肉消費市場。萬州國際、溫氏母豬存欄分別位列全球第一和第四。2013年，全球前十大養豬企業和前十大豬肉加工商中，中國企業分別占到兩個名額。萬州國際同時是全球最大養豬公司和全球最大豬肉加工商。雨潤屠宰量位列全球第七。

據美國農業部統計數，2013年全球豬肉總產量約為1.08億噸，同比增加2.12%，2001-2013年的平均增長率達2.1%。中國、歐盟和美國是全球主要的豬肉生產國，占世界豬肉產量的80.89%。其中中國產量約占全球總量的50.6%，其次是歐盟和美國，分別占全球總產量的20.7% 和9.7%。中國生豬存欄量占全球的59.32%，與2012年的水平相當。

存欄：2013年，中國的豬存欄量雖然較2012面略有上升，仍然位于榜首，戰友近60%的份額，然后依次是歐盟27國、美國、巴西，這四大國的豬存欄量大約占據了世界總的豬存欄量90%以上的份額。2009-2013年，中國的豬存欄量呈現逐年增加的態勢；而歐盟27國的存欄量下滑為主，美國的豬存欄量呈現波動性減少變化。

出欄：2009-2013年，中國、歐盟27國、美國生豬出欄量依然占世界生豬總出欄量份額的前三甲，2013年中國占據了57%的份額，歐盟27國占20%的份額，美國大約10%的份額。2013年，歐盟的生豬出欄率慰174.65%，是中國（148.65%）的1.17倍；美國的生豬出欄率是中國的1.38倍。平均每頭母豬肉產量是綜合母豬生產性能、日增重、成活率以及死亡損失等諸多影響因素的結果，很好的體現出整個養豬產業鏈的生產效率，2013年美國平均每頭母豬豬肉產量為1 829.1 kg，是中國（1118.00 kg）的1.64倍。

從消費總量上看，我國豬肉消費整體呈穩定增長趨勢。根據美國農業部統計數據，2013年我國豬肉消費占世界總消費量的50.59%，比2012年增長2.89%。

全球豬肉產量及豬肉貿易狀況：國外豬肉產量增幅快于國內，2013年中國豬肉產量5493萬噸，占世界豬肉總產量的47.145，較2000年占比48.04下滑0.3個百分點。2013年，全球豬肉出口703萬噸，較2000年上升393.5萬噸，中國豬肉進口整體呈上升趨勢，占全球豬肉出口量的8%。

二、中國養豬業的現狀

1.近十年中國豬肉產量變化。2003-2013年，中國豬肉產量雖然上升，但占比下滑。2013年，中國豬肉產量為5 493萬噸，較2004年提升26.5%。豬肉占肉類總產的64.36%，較2004年下降1.33%。

2.2008-2013年中國豬肉產量、進出口貿易消費。

2007年以來，中國豬肉人均表現消費量保持增長，到2013年達到5544.09萬噸，全年人均達到40.74千克，比上年增長2.52%；每日人均消費量2013年比2012年增加2.73克。

3.2013年中國進口種豬國別及數量。

2013年從美國、加拿大、法國和丹麥4國累計進口種豬23 212頭，比上年增長24.26%。與2012年相比，進口國少了英國、增加了丹麥。其中從美國進口的種豬最多，占全部進口量的52.46%。

三、趨勢分析

（一）現狀分析

1.舊有的養殖生產和經營方式已經走到盡頭，生豬養殖全行業正加速進入轉型和升級的發展模式。

2.疫病風險，食品安全壓力，環保壓力，土地、水、資本、技術品種壓力。

3.養殖業的轉型和升級必將推動育種和繁育、養殖技術工藝、設施和設備、動物保健、物流運輸、環境保護與循環農業、加工與深加工等產業領域的技術、研發和產業活動一系列的巨大變革。

4.大量的農業資本和非農資本進入養豬業，已經開始戰略規劃和布局。

（二）影響因素

1.中國規模巨大，但效率很低。

例如，美國位列前五名的豬企，一頭母豬平均年產肥豬數達26頭以上，豬出欄均重達130 kg，產肉90多公斤，這樣每頭母豬年產毛豬近3.4 t，產肉近2.5 t，成本比中國平均低了40%～50%。如果考慮到其均勻度和瘦肉出品率等影響屠宰經濟效益的差距就更大了。因此，我們不難理解中國養豬業為什么會引起全球資本和全球資金快速聚集。美國養豬業用30年的時間淘汰了80%～90%的養豬戶，根據目前趨勢，中國大約需要用10年的時間。1996年中國生豬養殖規模化水平僅達13.6%；2002年規模化水平達27.2%；從2004年規模化養殖水平的提高開始加快，到2011年我國生豬規模化養殖水平達65%。

2.需求分析。

（1）隨著中國經濟的發展和人民生活水平的提供，豬肉消費還將進一步提高。即使年人均消費每增加1公斤豬肉，意味著養殖規模需要增加2 000萬頭。（2）隨著人口基數持續增加，中國的人口形勢將在2023年達到峰值，屆時人口大概在13.8～14億之間。（3）肉類消費增幅或放緩，行業不宜過快發展，根據《中國居民膳食結構指南》以及膳食結構對健康飲食的建議，每人每天畜禽肉類食用量建議為50～100克。根據國家統計局數據，2013年，我國肉類產量8 536萬噸，人均占有量為63.23千克/人/年，相當于每人每天173克以上。課件，目前居民肉類消費量已明顯超出指南給出的水平。

3.替代效應。

替代效應可以表述為：當某一物品的價格上升時，消費者傾向于用其他物品來替代變得較為昂貴的該種物品，從而最便宜的獲得滿足。如果豬肉價格上升，而禽、牛、羊肉的價格不變，那么豬肉就會變成價格相對貴的東西。當豬肉變成貴的食品時，豬肉的購買量減少，而禽、牛、羊肉的購買量會增加。尤其是食品企業（如火腿腸），當豬肉價格上升時，人們就傾向于用禽肉來代替，減少豬肉的使用比例。

4.收入效應。

即價格變化通過消費者實際收入的影響，進而影響物品的需求量。當貨幣收入固定不變時，價格上升就如同實際收入或者是購買力下降一樣，于是人們很可能減少幾乎所有物品的購買數量，這樣就導致了一種收入效應。此外，收入效應常常會強化替代效應。人們在食品消費中，相對而言，豬肉的替代效應和收入效應應是不小的。隨著收入的增長，豬肉、牛肉、羊肉的消費量增加，但當收入達到一定水平時，豬肉消費量不再隨著收入的增長而增長，而家禽、魚、蝦的消費量仍有較大幅度的增長。這是因為從營養成分構成的角度看，后者的質量更高。

5.價格彈性。

不同物品的價格彈性差別很大，當一種物品的價格彈性很高時，意味著物品的需求量對價格的變動反應強烈。價格彈性低時，意味著需求量對價格的變動反應微弱。此外，擁有替代品的物品比沒有替代品的物品彈性更大，如果豬肉價格上漲，人們可以轉而食用雞肉、牛肉、羊肉等來滿足對肉類的需求，所以，豬肉的價格彈性相對較高。

結論：根據《中國居民膳食結構指南》及建議，每人每天畜禽肉類食用量建議為50～100 g，根據國家統計局數據，2013年我國肉類人均占有量每人每天173 g以上，可見，目前居民肉類消費量已明顯超出指南給出的水平。未來十年，再根據禽豬比例，個人認為：中國的母豬存欄在2 500～3 500萬之間，中國生豬在6.5～9億，按照一頭母豬產毛豬3噸計算，毛豬產量7 500～1.05億噸，豬肉產量5 700～7 900萬噸。

四、養豬業面對未來必須思考的幾個問題

1.規模化不能等同為現代化。

規模化是手段，現代化才是目的，如何讓把犧牲自然資源、污染然環境為代價的“線性經濟”向循環經濟轉化。

2.摒棄過去的思維模式。

現代企業面臨的競爭日趨激烈，在這種情況下，要在企業最好的時候選擇主動求變，企業家應該主動思考決勝于未來的競爭力。

3.注重企業管理。

企業經營好了，可以很賺錢；企業管理搞好了，可以很健康，所以經營與管理必須相互依存。

4.產業化是農牧企業發展的必由之路。

縱觀發達國家農牧業發展軌跡，產業化是農牧企業必由之路。從飼料工業轉向食品工業，從動物的能源轉向人類的能源。