發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場(chǎng)的變遷

文/韓文干·第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠

發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場(chǎng)的變遷

文/韓文干·第一拖拉機(jī)股份有限公司鍛造廠

業(yè)界有種說法，柴油機(jī)是商用車的心臟，曲軸是柴油機(jī)的心臟。21世紀(jì)以來，我國汽車行業(yè)特別是商用車取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，也帶動(dòng)了柴油機(jī)及其零部件業(yè)務(wù)的快速提升。作為國內(nèi)最大的鍛鋼曲軸用戶，濰柴的成長軌跡某種程度上代表著我國柴油機(jī)的變遷脈絡(luò)。

“一支獨(dú)大”的濰柴曲軸

2001年到2010年這十年，汽車行業(yè)最耀眼的當(dāng)屬商用車中的重卡。重卡從2000年的8萬余輛猛增到2010年的百萬輛，增長勢(shì)頭用“強(qiáng)勁”來形容一點(diǎn)也不夸張。重卡市場(chǎng)的快速增加，對(duì)重型柴油機(jī)在品質(zhì)和規(guī)模上提出了新的要求和嚴(yán)峻考驗(yàn)。

從建廠之初就注定與重卡密不可分的濰柴，在汽車行業(yè)飛速發(fā)展中找準(zhǔn)了自己的定位，2004年3月濰柴動(dòng)力成功赴香港上市，2005年8月投資收購湘火炬，為謀求自身迅猛發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2004年成功上市后，濰柴乘著重卡快速發(fā)展的東風(fēng)迅猛壯大，5年后的2009年?duì)I業(yè)收入達(dá)到540億元，利潤總額超過40億元，占載重14噸以上重卡市場(chǎng)配套份額的40%以上，2010年在重卡沖頂百萬輛的時(shí)候，濰柴自然也就成為最大的受益者，當(dāng)年銷售重卡用柴油機(jī)41.4萬臺(tái)，在14噸以上重卡柴油機(jī)市場(chǎng)的占有率達(dá)到40.7%。

為了滿足發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)需求，濰柴一方面加強(qiáng)與天潤曲軸的合作，另一方面加快對(duì)遼寧五一八、遼寧順興等曲軸成品加工公司的開發(fā)，千方百計(jì)提升其曲軸保供能力。在成品能力得以大幅增長的同時(shí)，濰柴采購部門還重心前移，積極協(xié)調(diào)開發(fā)斯太爾曲軸的毛坯市場(chǎng)。他們一方面加大對(duì)中國一拖鍛造廠斯太爾毛坯的采購，另一方面大力開發(fā)內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)公司旗下的富成鍛造公司，甚至還多次遠(yuǎn)赴四川等地，對(duì)國內(nèi)擁有大型鍛造裝備的鍛造企業(yè)進(jìn)行廣泛調(diào)研。

濰柴旺勢(shì)拉動(dòng)了曲軸產(chǎn)出的大幅提升，2010年第一季度，遼寧五一八完成成品曲軸12.68萬件，比2009年同期翻了一番還多，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.17億元，同比增長94.4%。2010年，天潤曲軸公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入139339.38萬元，其中重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸收入108936.83萬元。

濰柴產(chǎn)銷旺勢(shì)還堅(jiān)定了相關(guān)曲軸加工企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大曲軸毛坯產(chǎn)出規(guī)模的信心和決心。遼寧五一八開始實(shí)施二期技改工程，建設(shè)14000t熱模鍛壓力機(jī)和8000t熱模鍛壓力機(jī)鍛造自動(dòng)化生產(chǎn)線。天潤曲軸公司投資2.11億元建設(shè)PZS750F型電動(dòng)螺旋壓力機(jī)鍛造生產(chǎn)線項(xiàng)目，建成后生產(chǎn)50～105kg的曲軸鍛件。

重汽、錫柴、玉柴及其他曲軸

在濰柴成為重型發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)“巨無霸”、產(chǎn)能超過70萬臺(tái)的同時(shí)，中國重汽快速形成了杭發(fā)和濟(jì)南動(dòng)力兩個(gè)柴油機(jī)生產(chǎn)基地。中國重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力2005年5月興建，2006年4月18日揭牌，2008年完成從濟(jì)南市中心搬遷至蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，在產(chǎn)品產(chǎn)能、質(zhì)量保證、工藝先進(jìn)、裝備升級(jí)和環(huán)境美化等各個(gè)方面得到了大幅提升，2010年12月28日第11萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)下線。當(dāng)時(shí)重汽斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸毛坯主要由中國一拖鍛造和一機(jī)集團(tuán)富成鍛造等供應(yīng)。

一汽錫柴素以高品質(zhì)著稱。圍繞“建成一汽自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)的主要生產(chǎn)基地、建成國內(nèi)重型發(fā)動(dòng)機(jī)的主要制造基地、建成中國自主品牌柴油機(jī)的主要出口基地”，得益于一汽解放拉動(dòng)及自身外擴(kuò)市場(chǎng)的成效，錫柴產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長勢(shì)頭，柴油機(jī)銷量從2006年的13萬臺(tái)提升到2010年的43.5萬臺(tái)，年均增長33%。在中重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的保供上，除從印度、巴西等批量購買部分曲軸外，其他鍛鋼曲軸毛坯全部由中國一拖鍛造供應(yīng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2000～2010這11年間，中國一拖鍛造供應(yīng)的錫柴曲軸涉及品種20個(gè)，數(shù)量近百萬件。2010年7月12日，錫柴重型柴油機(jī)新基地隆重奠基，成為其發(fā)展史上的標(biāo)志性事件。以此為發(fā)端，錫柴全力打造柴油機(jī)行業(yè)黃金排量的精品，加快7.5萬臺(tái)CA6DL柴油機(jī)、1.5萬臺(tái)CA6DM柴油機(jī)等技術(shù)改造項(xiàng)目，重型柴油機(jī)產(chǎn)銷規(guī)模沖擊20萬臺(tái)的產(chǎn)能。

玉柴是國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)譜系最全、規(guī)模最大的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，“十一五”期間共計(jì)銷售柴油機(jī)206萬臺(tái)，其中2010年玉柴機(jī)器銷量突破55萬臺(tái)。玉柴重型發(fā)動(dòng)機(jī)是其銷量增長的主要亮點(diǎn)。為贏得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，玉柴在做好本地產(chǎn)銷的同時(shí)，2009年8月在安徽蕪湖成立聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司，專門生產(chǎn)重型發(fā)動(dòng)機(jī)，2013年又在包頭成立包頭北奔玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，規(guī)劃總投資15.1億元，占地460畝，逐步達(dá)到年產(chǎn)10萬臺(tái)的能力。玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)的增長，使桂林福達(dá)股份有限公司應(yīng)運(yùn)而生，福達(dá)股份從發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸加工入手，2009年3月成立桂林福達(dá)重工鍛造有限公司，已經(jīng)建成14000t、12500t、8000t、6300t等熱模鍛自動(dòng)生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)111.5萬根發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼曲軸、年產(chǎn)10萬噸精密鍛件的能力，曲軸毛坯產(chǎn)能可充分滿足玉柴需求。

在濰柴、中國重汽、錫柴和玉柴等受益的同時(shí)，其他重型發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也有不同程度的發(fā)展。東風(fēng)公司dCi11重型柴油機(jī)作為進(jìn)軍重卡市場(chǎng)的載體，從月產(chǎn)1000到3000臺(tái)僅僅用了13個(gè)月。東風(fēng)康明斯產(chǎn)銷也由2006年的11萬臺(tái)增加到2010年22萬臺(tái)。與此同時(shí)，西安康明斯、依維柯紅巖動(dòng)力等也取得了一定的發(fā)展。

“內(nèi)配”攪亂曲軸市場(chǎng)格局

中國重汽集團(tuán)為了持續(xù)提升自身毛坯產(chǎn)出能力，滿足集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)需求，2008年6月28日投資5000萬元，新建一條年產(chǎn)重型汽車前軸/曲軸12萬件、新增產(chǎn)值1.5億元的16t機(jī)組生產(chǎn)線，之后又投資建設(shè)的KP12500和MP8000t鍛壓機(jī)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)卡車曲軸、前軸和轉(zhuǎn)向節(jié)，使中國重汽鍛造產(chǎn)能達(dá)到15萬噸。

東風(fēng)鍛造公司擁有18MN、63MN至120MN系列楔式鍛壓機(jī)組、4.5MN至16MN系列平鍛機(jī)，尤其是120MN熱模鍛壓力機(jī)生產(chǎn)線等，產(chǎn)品覆蓋1000多個(gè)品種，生產(chǎn)能力達(dá)10萬噸/年。到2010年，東風(fēng)鍛造公司曲軸生產(chǎn)線由2條擴(kuò)展到7條，生產(chǎn)曲軸125萬件，曲軸品種數(shù)由43種擴(kuò)充到70種，曲軸最大單重由125kg增加到175kg，產(chǎn)品用戶由以東風(fēng)和康明斯為主延伸到福達(dá)、三菱、長城、江鈴、長安、比亞迪、奇瑞等眾多汽車曲軸市場(chǎng)用戶。

2011年9月8日，遼源方大鍛造有限公司規(guī)劃投資20億元，建設(shè)80MN、125MN、160MN3條鍛壓生產(chǎn)線，與此同時(shí)山西舜達(dá)鍛造建設(shè)165MN、125MN、80MN 、63MN、40MN5條熱模鍛壓生產(chǎn)線及機(jī)加工項(xiàng)目，主要產(chǎn)品有汽車前軸、轉(zhuǎn)向節(jié)、曲軸、連桿、煤機(jī)刮板、石油閥體等，覆蓋汽車、煤機(jī)、石油、火車、船舶等多個(gè)領(lǐng)域，鍛件年生產(chǎn)能力10萬噸等等。

事實(shí)上，在2010年頂峰之后我國商用車特別是重卡就開始走“下坡路”，在重卡連續(xù)兩年下跌后，2013年雖有所回升，但遠(yuǎn)不能和2010年的產(chǎn)銷相比。在市場(chǎng)“蛋糕”總體有限的情況下，從最大程度釋放自身曲軸（毛坯）產(chǎn)能出發(fā)，商用車以及中重型發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)都不約而同把“抱團(tuán)取暖政策”作為首選，以政策手段打破原來的市場(chǎng)格局，重新布局相關(guān)市場(chǎng)。