基于產業生命周期理論的黑龍江省乳業發展歷程分析

馬英輝

摘要：介紹了1946～2012年期間黑龍江省乳業發展的歷史演進，通過產業生命周期理論以及經濟周期分析來初步界定黑龍江省乳業發展的五個歷史階段，明確了黑龍江乳業發展沿革，進而分別從原料乳生產、收購、加工到乳制品銷售對每個階段乳業發展環節進行了綜述，分析了黑龍江省乳業發展的特點和成就，并預測了黑龍江省乳業未來的發展方向。

關鍵詞：乳業；發展階段；發展趨勢；黑龍江省

中圖分類號：F426.8 文獻標識碼：A 文章編號：0439-8114（2015）01-0245-05

DOI：10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.01.063

乳制品消費是畜產品消費的重要組成部分之一，乳業的發展水平能夠衡量畜牧業發展的現代化程度。黑龍江省乳業在全國占有重要地位，是僅次于內蒙古的乳業大省，從2005年至2010年，黑龍江省的乳品企業產品銷售收入較內蒙古的差距逐漸由96.11億元縮小至36.20億元。在農業部頒布的《全國奶牛優勢區域布局規劃（2008—2015年）》中，黑龍江省仍作為奶業優勢省帶動全國乳業良性競爭發展。黑龍江省2008年奶牛養殖規模在1～19頭的養殖戶所占的比例最大，達到96.65%，其中1～4頭的散戶養殖戶數量達到61.04%，奶牛存欄量占總體的比例同樣最高，達74.62%，這表明農戶家庭散養在黑龍江省原料乳生產模式中占有主導地位。奶牛規模在1 000頭以上的比例很小，兩種指標值分別為0.01%、2.09%。

1 產業生命周期理論

一個產業的發展和技術與產品的生命延續息息相關，并且三者都呈現出周期性的發展演化，每個周期都經歷導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段[1]。其中，產業的生命周期與技術、產品的生命周期有一定的關聯性：產業生命周期是伴隨技術與產品發展的宏觀周期，還受到產業組織結構、產業市場結構、產業布局等因素的影響；在創新因素的驅動下，產品往往比技術更新頻率更短，同時與技術相比與市場的關聯度更強，因此產品生命周期是三個周期中最短的生命周期（圖1）。

在結合生命周期理論對乳業發展各階段進行劃分時，應當考察乳業發展的產品結構、技術發展情況以及市場因素，不同乳制品的出現往往是原料乳、乳制品加工生產技術更新換代的標志。隨著收入的增加以及偏好的不斷改變，消費者對于乳制品的種類需求也隨之改變，因而產品的市場占有量在買方勢力增強的情形下不斷降低，乳業有可能進入創新停滯的衰退期；與之相反，如果在一種乳制品的需求呈現下降趨勢時，企業通過生產技術的創新或新產品的研發來改變需求量會促使乳業的成熟期得到延續。因此，在乳業發展階段中采取相適宜的產業發展創新策略，在一定程度上，能夠在推遲產業衰退期的同時維持甚至提高產業的競爭力。

2 黑龍江省乳業發展歷史階段的劃分

在1978年中國改革開放前，黑龍江省區域經濟發展緩慢，從制度角度將1978年前期劃分為一個經濟階段，如圖2所示，在1978年至2010年期間，地區生產總值指標以及人均地區生產總值指標呈現協同增長的趨勢，而第一產業指標呈平穩上升的趨勢。鑒于乳業發展在經濟指標中隸屬于第一產業，同時類比其他指標趨勢的協同作用，因此參考第一產業指標來劃分經濟周期（狹義角度）。數據來源于《黑龍江統計年鑒（2011）》。

從短周期角度分析圖3，可以發現黑龍江省改革開放至今第一產業發展的經濟周期大體為4～5年一次波動：在1978～1990年期間，第一產業波動振幅較為平緩，呈現3次次強波動；在1991～2000年期間，第一產業波動振幅十分劇烈，并伴隨一定的無規律性，呈現2次劇烈波動；在2001～2010年期間，第一產業波動振幅較1978～1990年波動更為平緩，呈現3次小幅波動。從中長周期角度分析，可以劃分為10年一次的經濟波動，但波動幅度并不明顯。

綜上所述，可將黑龍江省乳業劃分為如下五個階段（表1）。

3 黑龍江省乳業發展各歷史階段特點

3.1 黑龍江省乳業恢復發展階段階段（1946～1977年）

黑龍江省在1946年全部解放，曾經在帝國主義列強、封建軍閥的霸權和強權統治之下的乳制品市場在新政府的引導下，其壟斷性競爭的局面得以扭轉，權力介入的不良現象被徹底根除。在奶業政策方面，黑龍江省政府將保護和發展畜牧業作為行動方針，采取開放化市場貿易、開放化經營的方式，積極鼓勵自由貿易。在乳品市場方面，以國營經濟為核心的國有商業和供銷合作社以及私營形式的商業和個體商販并存。然而，私營形式的商業與前者相比，無論在資金投入，員工配備以及地理選擇的因素上都處于劣勢，與此同時，一些農牧民由于文化水平較低，所處地區交通不便，信息不流通，在與私營商業進行交易的過程中處于不利地位。因此，這一時期的市場主體還是以國營經濟為主，私營商業為輔。

自1953年開始，國家對于資源的分配、生產以及消費方面都要在集中化的政府指令下進行。為增強農民抵御自然災害、規避風險的能力，農業生產互助的組織不斷壯大，自1955年起對畜產品實行派購制度，到1961年實現全面派購。在農業合作化、土地改革后土地集體化以及牲畜作價入社以后，集體畜牧業由于飼養技術落后，飼料供不應求，糧食緊缺等原因一直沒有快速發展起來；家庭形式的飼養在政策制約下，由于飼養規模小，專業化程度低，資金投入不足等因素限制導致乳品消費市場呈現供不應求的局面，原料乳生產在此基礎上推進緩慢。這種現象在農業合作社發展為人民公社的時期，供需矛盾更加凸顯，集貿市場的貿易制度曾一度被認為是資本主義的市場，家庭的副業生產被當做資本主義的病垢，乳制品的生產以及市場流通受到嚴重影響[2]。

在市場消費方面，政府為解決這段時期的市場供求問題，與商業部門共同對計劃收購政策進行強化，采取憑證的定量供應方式來限制乳制品的消費增加，市場上主要以乳粉等干乳制品為主要的乳類產品，產品的收購價、調撥價和銷售價完全由國家以及省政府定價，絕對禁止私人定價以及類似的自由價格出現。政府的這種強化的行政指令和計劃分配方式導致原料乳生產受到嚴重制約，消費市場的大量需求無法得到滿足，乳制品的消費主要發生在大中規模的城市，以憑票的方式作為營養品供給嬰兒、孕婦和老人，這種狀況一直持續到20世紀70年代末。

3.2 黑龍江省乳業快速發展階段（1978～1992年）

1978年至1987年，這一時期奶類的生產加工已經受到重視，建國初期奶業市場被國有壟斷，生產和加工環節單一的局面被打破，在國營經濟的基礎上填入了集體經濟以及個體經濟，國際乳品聯合會將這種舉世矚目的成就載入史冊。

1978年十一屆三中全會提出將黨的工作重點轉移到經濟上，會上對于畜產品的收購價格偏低問題進行了討論。在1979年以后，黑龍江省開始著眼于派購價格的修正工作，全省糧食統購價格自夏糧上市起較1978年提高20%，伴隨著畜產品派購價格，從一定程度上改善了價格的嚴重失衡問題，在增加牧民收入的同時激發了從事牧業的意愿。

1985年中央頒布的一號文件，明確取消了自建國以來實施32年之久的農產品統購統銷政策。該文件的提出建立在農村的商品化生產發展過程中派購的弊端凸顯的基礎上，使得私人飼養奶牛羊并自由在貿易市場實施交易、消費者按質論價成為可能，對于黑龍江省奶業健康發展貢獻巨大。乳制品由單一品種向多樣化產品發展，使原料乳生產納入有計劃的商品經濟體制中，牧民不但是商品生產者，而且具有經營的自主權，可以通過對市場信息的收集來安排生產。市場全面開放，價格不受制約的經濟政策解決了計劃經濟時期市場完全受政府掌控，缺乏適當交易活力的問題。

隨著派購制度的逐漸淡化，乳業市場發展為開放、富有活力的競爭市場。牧民作為原料乳的供應者獲得了更多的市場職能，由于牧民在建國初期受國家派購政策的影響，在質量特征和收購價格方面并不具有相應的定價經驗，要素市場的價格主導權仍然在私營商業、國營部門手中。大部分的利潤由銷售商獲得，黑龍江奶業存在養牛難、銷售賺取暴利的問題，這種現象在乳業改革開放初期并沒有得到根本解決。

3.3 黑龍江省乳業結構調整階段（1993～1999年）

1990年至1995年，國內消費品市場開始從賣方市場逐步向買方市場轉換的過程中，與當時感性和沖動的消費行為相對應，這一時期的中國企業對營銷的理解是非理性的，也導致乳品行業混亂、無序地發展。1996～2000年，居民消費結構處于重要的轉型期。隨著消費品更新換代節奏的加快，大眾消費觀念、消費能力和消費形態開始呈現多樣化、個性化和層次化特征。在激烈的市場競爭中，本土企業快速成長，逐步走向成熟[3]。

在20世紀90年代前后，國外涉農企業紛紛涌入我國與地方政府進行洽談、投資建廠。外企具有豐富經驗的良好經營模式為我國乳業的發展起到了良好的示范標桿作用。雀巢公司是黑龍江省最早運用“公司+農戶”生產模式的乳制品加工企業，于1990年在雙城投產，也是國內的第一家“公司+農戶”經營的合資企業。

我國于1992年正式確立在“雙軌制”格局下建設社會主義市場經濟體制，市場化改革正式全面推進。在這段期間，國營的牛奶公司以及基于國營牧場的乳品企業在市場經濟不斷發展的過程中慢慢被淘汰，黑龍江省一些大型的國有乳制品加工企業通過進一步投資，與小規模企業進行兼并，在原有基礎上不斷擴張等措施，完成了企業的第一步轉型，并鞏固了原有的乳品消費市場地位。同時一些新興企業如伊利、蒙牛，以其資源優勢和良好的市場條件受到消費者的青睞，其競爭優勢逐漸凸顯。至1997年，黑龍江省乳制品加工企業的經營模式日趨完善，營銷能力逐步提升。在這段期間，這些乳制品加工企業爭奪黑龍江省乳制品市場的手段主要有加大投資力度、延伸產業鏈、聯營控股、分銷、直銷等。

從1993年起，黑龍江省奶粉出現滯銷的現象，其流通性較往年有所降低，奶粉成品不得不以庫存的形式積壓，該年也是黑龍江省原料乳產量在連續十年高速增長之后的首次下滑，1992年黑龍江省原料乳產量為122.5萬t，到1993年下降至113.3萬t，較1992年下降了7.51%；奶牛年末存欄數更是由1992年的61.1萬頭下降至1993年的55.1萬頭，較1992年下降近10%。然而，黑龍江省奶業產業化進程剛剛拉開帷幕，在這段調整時期中，還存在許多問題以及矛盾。奶業整體發展不穩定，還具有一定的波動性；奶農這一原料乳供給方與需求方企業的利益關系不明晰；乳制品市場的無序競爭等。

3.4 黑龍江省乳業迅速擴張階段（2000～2005年）

自21世紀伊始，國家出臺了多項促進奶業現代化轉型的政策，加大了對乳制品產業的扶持力度。在2003年，農業部出臺了《牛奶優勢區域發展規劃》，并于一年后出臺了《關于畜禽現代化養殖方式的指導意見》[4]。黑龍江省奶業在國家政策扶持下，在省委、省政府加強全省畜牧業發展比重的長期號召下，2000年提出“主輔換位”的戰略思想，即在協調農業生產各部分關系的過程中，將戰略重點從糧食生產轉移到畜牧業生產上，并在2001年實施該思想，發布《黑龍江省奶業振興計劃》；在2004年，黑龍江省人大重點關注全省奶業的法制建設，頒布了《黑龍江省奶業條例》，這也是全國范圍內第一個頒布奶業條例的省份；2005年，伴隨《黑龍江省“十一五”畜牧科技發展規劃》的發布，一系列奶業優惠政策接連出臺，奶業發展逐漸由只注重數量增長的傳統奶業走向集體結構化的現代化奶業，黑龍江省將奶業作為畜牧業的重點進行扶持。

在這一時期黑龍江省原料乳產量高速增長，黑龍江省奶牛年末存欄數量由2000年的69.8萬頭快速增長到2005年的164.3萬頭，是2000年奶牛年末存欄數量的2.35倍，年遞增率達到了15.34%；原料乳（牛奶）產量更是由2000年的154.47萬t快速增長到2005年的440.24萬t，是2000年原料乳產量的2.85倍，年遞增率已經達到19.09%[5]。在牛奶單產效率方面，與快速增長的原料乳產量相比并沒有顯著提升，伴隨奶牛飼料價格的逐步上漲，原料乳發展受到技術限制。特別是黑龍江省內部分牛奶飼養量較低的地區，由于良種奶牛引入數量少，奶牛資源稀缺，受到資源、技術以及加工能力的限制，奶農生產較多牛奶但賣不出去，并存在雖然企業已經收購原料乳，但由于貯存技術問題以及運輸問題導致牛奶變質的現象。

黑龍江乳制品企業的原料乳日加工能力由1999年的6 000 t增加到2004年末的1.1萬t，這使得全省奶業市場需求量不斷擴大，同時生產結構也得到了積極的調整，奶業模式的完善以及新模式的探索取得了進展，使其向高效率、規模化、標準化、專業化的目標發展。然而，由于黑龍江省規模以上的乳制品加工企業數量在全省乳品加工企業中并不占多數，小規模企業并不能很好地與原料乳生產方建立利益共享、風險共擔的良好機制，與國外乳業發達國家相比，高度的產供銷一體化是黑龍江省乳業不具有的。全省乳制品加工企業的專業化發展程度低是制約黑龍江省乳業生產發展的重要因素。

3.5 黑龍江省乳業結構二次調整階段（2006年至今）

黑龍江省奶業在激烈的企業間競爭以及國際競爭中也出現了一些新的矛盾，例如奶農經營效益走低、奶牛有價無市、原料乳供應緊缺等。在2005年以后，飼料原材料價格不斷上漲，直接導致奶牛養殖成本提高。此外，奶牛疫病的發生繼續增加了奶牛飼養的成本。以上問題對農戶造成了巨大影響，致使原料乳供應環節全面萎縮，乳品加工企業因無法得到足夠奶源而造成產量下降，全省乳業發展陷入危機，長達8年的黑龍江省奶業快速擴張到2006年停止。在2007年，政府針對以上問題緊急出臺相關政策，協調奶業產業鏈各部分之間的關系，國務院發布《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》，該意見指出，在原料乳生產環節要加強育種質量，提高奶牛單產，同時改進養殖方式，提高原料乳質量，在統籌產業的視角下合理定價；在乳制品加工環節要優化企業布局，提高企業的綜合實力；在市場消費方面要在一定的制度體系引導下擴展奶業市場。

2008年9月發生的“三鹿奶粉事件”，食品安全再一次受到消費者的重視，信任危機也成為阻礙乳業健康有序發展的重要因素[6]，黑龍江省的奶粉在三鹿效應下出口量驟降。與此同時，國外的同質奶粉以低于黑龍江省奶粉加工成本的到岸價格大量涌入中國乳制品消費市場，大量食品加工企業也將采購重心轉移到進口奶粉，黑龍江省作為我國重要的奶粉生產地區受到了較為嚴重的影響。在同年11月發改委等多個部門共同發布《奶業整頓和振興規劃綱要》，明確提出了質量監管和法制健全的重要性，將乳業發展目標提升到一個新的高度。

在隨后的3年中，黑龍江乳業進入了調整恢復期，從產業鏈的原料乳供應環節出發，針對全省奶站進行專項整治，積極推行奶站的從業規范和標準化管理考核制度，在管制散戶摻假行為以及提高奶站運營素質方面取得顯著成效。到2008年底，黑龍江省全年牛奶總產量為580.58萬t，到2009年減少到528.7萬t，與2008年相比減少近9%；年末奶牛存欄頭數更是由2008年的221.47萬頭減少到2009年的197.00萬頭，負增長達12%。這期間黑龍江省原料乳的年產量以及年奶牛存欄數量均沒有達到2008年的水平，并且2011年較前一年呈現負增長趨勢。但是，這也充分說明了2008年前的乳業快速擴張暗含著一定的盲目性，在生產技術、養殖品種沒有提升的前提下盲目擴大飼養規模會造成嚴重的資源浪費，同時在小型乳制品加工企業進入壁壘底的條件下迅速在市場中擴張，往往會帶來黑龍江乳業的過度競爭。在完全競爭的市場環境下，原料乳價格以及乳制品價格隨行就市，原料乳生產者以及加工企業依靠不斷壓低成本來榨取利潤，結果出現了乳業質量危機[7，8]。

4 黑龍江省乳業發展的趨勢分析

4.1 養殖規模逐漸擴大

小規模養殖尤其是散戶養殖模式會在原料乳生產競爭中逐漸退出生產。目前，散戶養殖模式仍然在黑龍江省原料乳生產中占有很大一部分，由于其養殖區域分散，養殖戶養殖技術受限，養殖條件落后，飼料獲取方式原始等弊端，散戶養殖正在逐漸被小區模式或牧場模式所取代。隨著原料乳生產規模化管理水平的提升以及高投資技術的引入，散戶模式已經無法滿足乳品企業的原料需求，同時，散戶養殖過程中存在野生放養的情況，對有限牧草面積的絕后式破壞以及奶牛糞便隨意排放對今后奶業的可持續發展帶來嚴重威脅。與此同時，黑龍江省乳業需要形成原料乳生產、乳品企業加工、代理商銷售三位一體的產業鏈條，內在需求將會降低乳業各環節的成本，也借鑒了大多數乳業發達國家的成功經驗。

4.2 飼養技術及品種得以引進推廣

提高奶牛的養殖收入不僅與飼料、防疫等相關飼養措施的投入成本有關，而且與影響原料乳質量的飼養技術以及飼養品種有關。黑龍江省目前的奶牛單產水平與世界奶業發達國家相比還有較大差距，在今后的奶業發展中具有廣闊的提升空間。給奶牛飼喂優良的精飼料雖然可以提高產奶量以及乳脂率，但是收益提高的同時也會伴隨飼養成本的大幅度提高，另外飼喂量如果不合理還會增加奶牛疫病風險。隨著黑龍江省乳業科研體系的壯大并通過與高校合作以及中外乳業合作交流，奶牛的生產效率以及奶業可持續性和競爭力都將得以提升。

4.3 乳品企業更注重提高自身能力

乳品企業的內部管理水平以及企業形象將不斷提高。這也是在消費者、同行業競爭、政府媒體監督作用下的必然結果：在消費者認知方面，隨著居民收入的提高以及獲取信息的渠道日益便捷，消費者對于乳制品的選擇更加理性，對于劣質產品的維權意識得到提升，乳品企業違背行業規則的會給予嚴厲打擊，信任危機出現后，企業會遭受長遠影響；在企業競爭方面，單純壓低原料乳價格將不是競爭的有利手段，也不是獲取長久奶源的良好保障，優良技術的引進以及新型乳制品的研發推廣已成為近20年黑龍江省乳業盲目擴張后的必然需求；在政府監管、媒體監督方面，在乳品質量安全受到重視的前提下，對企業營業資格以及從業人員的資格審查標準日漸完善，監管部門的例行檢查和定期抽查有效遏制了乳企的投機行為；同時，媒體的信息挖掘及新聞的有效報道將有效督促乳業利益主體維護自身權益[9-11]。

4.4 質量管理體系鞏固完善

乳制品的品質直接影響到黑龍江省乳業的行業競爭力，而這種品質需求貫穿于乳業產業鏈的各個環節，因此質量安全體系的完善將會是乳業發展的重要領域。質量管理體系的健全和完善既要明確監管對象，同時也要根據不同監管對象采取適宜的檢測手段并提高檢測能力。在質量管理對象明確方面，飼料獸藥質量安全監管、生鮮乳質量監管、乳制品生產管理檢驗、乳制品檢驗等制度將會不斷完善，相關監管部門的監管力度將會進一步加強，質檢、農業和工商等相關部門的權利與職責分工明確。在質量管理能力方面，跨行業在不同地區進行檢測儀的調動將更具有機動性，而質檢、衛生、農業、食品和藥品監管等部門也會加強合作力度，在資源上進行共享。

參考文獻：

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