圖說2014年通信運營

圖說2014年通信運營

行業態勢

行業運行平穩，業務總量與收入增速差距拉大；行業轉型步伐加快，用戶結構和業務增長日趨優化。

圖1 2009~2014年電信業務總量與業務收入增長情況

圖2 2009~2014年話音業務和非話音業務收入占比變化情況

點評

電信業務總量和行業增速的差距拉大，凸顯出通信業務需求的穩步增長和通信資費的快速下降；與此同時，移動互聯網的爆炸式增長帶動非話業務收入持續增加。

用戶規模

移動電話普及率穩步提升，10省市突破100部/百人；移動用戶結構加速優化，4G移動電話用戶發展迅速。

圖3 1949~2014年固定電話、移動電話用戶發展情況

圖4 2009~2014年各制式移動電話用戶發展情況

圖5 2009~2014年3G/4G用戶和TD用戶發展情況

點評

移動通信市場已經呈現飽和增長態勢，人口紅利徹底消失，凈增移動用戶規模逐步趨少，市場增量將主要來源于2G/3G/4G用戶結構性轉換，其中TD用戶轉換將發揮主導作用。

業務使用

移動話音業務量增長低迷，MOU值明顯下降；移動短信業務量和收入降幅均超過10%；移動互聯網流量高速增長。

圖6 2009~2014年移動通話量和MOU值各年比較

圖7 2010~2014年移動短信量和點對點短信量各年比較

圖8 2009~2014年移動互聯網流量發展情況比較

隨著移動互聯網的普及和OTT的興起，用戶溝通需求的滿足可以有更多選擇，昔日的現金流業務語音和短信將面臨巨大的挑戰；與此同時支撐OTT的移動數據則呈現飛速增長趨勢，移動運營商面臨傳統業務模式變革的局面。

點評

收入結構

移動通信業務收入增長放緩，占比小幅提升；數據業務收入增長整體放緩，移動數據業務增長貢獻突出。

圖9 2009~2014年電信收入結構（固定和移動）情況

圖10 2009~2014年固定與移動數據業務收入發展情況

點評

伴隨移動語音、短/彩業務收入與流量收入的此消彼長，移動通信業務逐步進入低增長時代，第三條價值曲線的探索成為未來運營商增長的新出路；不過，隨著移動互聯網快速普及，以流量為核心的移動數據業務收入仍然是最大增長亮點。