2015年電信設備市場醞釀變局自主可控帶來新機遇

賽迪顧問通信產業研究中心 | 胡軍麗

2015年電信設備市場醞釀變局自主可控帶來新機遇

賽迪顧問通信產業研究中心 | 胡軍麗

進入2015年之后，隨著“寬帶中國”的提速以及“工業4.0”、“互聯網+”等的持續發酵，我國電信設備市場將迎來持續增長階段。同時，IT理念與傳統電信網絡的結合、國際電信巨頭的兼并重組又將為電信設備市場帶來新的變數。

當前中國經濟進入了中高速發展的“新常態”，增速變化、結構優化等特征明顯，而在電信設備市場，“新常態”的特征也日益明顯。在過去的2014年，中國LTE/4G網絡建設進程加快，光通信在“寬帶中國”實施過程中的地位不斷提高，云計算、虛擬化、大數據等新興業務驅動網絡通信設備市場增長，上述變化對推動中國信息消費、支撐經濟增長和結構調整起到了舉足輕重的作用。

進入2015年之后，隨著“寬帶中國”的提速以及“工業4.0”、“互聯網+”等的持續發酵，我國電信設備市場仍將迎來持續增長階段。同時，IT理念與傳統電信網絡的結合、國際電信巨頭的兼并重組又將為電信設備市場帶來新的變數。

回顧2014：受利好因素刺激，整體規模穩步增長

2014年中國電信設備市場穩步增長，整體銷售規模達到2672.5億元，相較2013年2499.5億元的市場規模同比增長6.9%。其中移動通信網絡設備占據電信設備整體市場的份額達到57.5%，光通信設備占據電信設備整體市場的份額達到28.7%，網絡通信設備約占13.8%的份額。

4G市場：國內為主，國外為輔

2014年中國4G網絡設備占據移動通信設備整體市場的份額超過76%，其中TD-LTE網絡設備占據4G網絡設備整體市場的份額則超過了80%。

2014年是中國LTE網絡建設元年，隨著TD-LTE牌照的正式發放以及中國電信與中國聯通TD-LTE/LTE-FDD混合組網試點城市范圍的不斷擴大，三大運營商相繼推出4G商用服務，投資總計超過2500億元，LTE市場在中國呈現突飛猛進的發展態勢。截至2014年12月，中國移動4G網絡基站規模達到70萬個，中國電信和中國聯通的4G網絡基站規模超過20萬個，三大運營商4G網絡基站規模接近100萬個。中國建成了全球基站規模最大的4G網絡；4G網絡用戶數則超過9000萬，成為僅次于美國的第二大4G市場。

中國4G網絡的大規模建設，給全球主流移動通信設備廠商注入了活力，華為和中興兩家國內廠商的實力進一步得到提升，鞏固了在全球移動通信設備市場中的領先地位。從市場層面來看，在華為、中興等國內廠商大力拓展國內4G網絡設備市場的同時，愛立信、諾基亞、阿朗等海外企業也積極參與了中國三大運營商4G網絡的建設。

2014年10月，諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網絡設備在內的9.7億美元的供貨合同，2015年4月諾基亞宣布在兼并阿朗之后也要繼續投入中國市場。從移動通信設備市場份額來看，截至2014年底，國內廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網絡設備市場的份額分別為70%及30%，呈現國內廠商為主，國外廠商為輔的局面。

網絡設備：市場格局變化較大

2014年中國以太網交換機市場總銷售量達到4534.31萬線，同比增長5.39%；銷售額達155.03億元人民幣，同比增長4.61%，增長率相對于2013年進一步下滑。從業務層面上看，伴隨著大帶寬接入與多業務的融合，數據量越來越大，使得企業對交換機提出了新的要求，升級和開發不同級別的新一代交換機勢在必行，企業組網面臨著新的挑戰。從產品結構來看，中高端交換機產品的市場份額較上一年有所提高，而受企業投資隨宏觀經濟增長減緩而下滑的影響，低端市場的增長速度較為緩慢。

2014年中國路由器市場表現平穩，市場銷售金額維持穩定增速，同比增長4.3%，金額為145.14億元。銷量較上一年增長5.57萬臺，同比增長率有所回升，達到6.2%。從業務層面來看，三大運營商開展的路由器集采項目帶動市場銷量增長，同時數據中心建設刺激中端路由器銷量增加，并且隨著信息安全上升為國家戰略，網絡安全的管理加強，自主品牌購買力度提高。從產品結構來看，中高端產品仍然占據主流。在高端路由器領域，受到400G平臺進入運營商集采目錄帶來的積極影響，高端路由器同比出現小幅增長，市場占比突破50%；在中端路由器領域，三大運營商在集采包中的標段相應減少，但是受到10GE/40GE端口在運營商市場廣泛應用的帶動，市場占比只出現微量下滑；在低端路由器領域，行業市場和寬帶駐地網建設帶來強烈需求，產品銷售額同比有所增長。

2014年中國WLAN設備市場小幅增長，市場規模為67.3億元，比2013年增長2.7%。從業務層面看，隨著4G網絡的建設加快，WLAN網絡建設有所放緩，但“寬帶中國”戰略的發布促進了地方政府在無線城市及智慧城市方面的投入，WLAN市場整體呈現小幅增長的態勢。

相對而言，2014年中國網絡通信設備市場格局發生了較大的變化。

在以太網交換機領域，H3C領跑整個市場，思科的市場份額有所下跌，排名降至第二，但是在產品研發、品牌建設以及競爭能力上思科優勢仍然明顯；華為在企業網市場上持續發力，整體競爭實力得到進一步的增強，作為第二集團的領軍人物也在逐步向第一集團接近；DCN成長較快；阿朗持續擴大在LAN、WLAN和數據中心交換機領域的市場份額，其全行業數據中心交換機收入保持較快速度增長，管理型以太網LAN交換機和企業WLAN的收入也保持高速增長。

在路由器領域，華為憑借不斷創新的技術研發實力，市場綜合競爭力排名第一；思科延續下滑態勢，隨著國家對信息安全的重視程度不斷提高，思科面臨著越來越多的市場挑戰；H3C地位穩固，但是其公司運作機制和有效性面臨重大挑戰，企業領導團隊的穩定性將決定公司未來發展的走勢；Juniper在核心路由器400G市場稍顯滯后，但是其SDN產品較為領先，具有良好的發展潛力；中興的高端路由器受到市場認可，但是SDN產品處于發展階段，研發競爭力稍顯不足；邁普產品實力獲得市場認可，進一步縮小與領先企業的差距。

光通信：保持穩定增長

2014年中國光通信市場繼續保持穩定增長。光通信產品可以分為傳輸設備、接入設備、光纖、光器件等四大類。基于三大運營商加緊LTE網絡基礎設施建設，光模塊、光纖、接配線產品等用于基站連接的器件增長迅速，在整體市場占比有所提升；光接入設備受到“寬帶中國”行動計劃的帶動，新增FTTH用戶數突破8000萬，銷售維持穩定；光傳輸設備的市場需求在運營商2013年的大規模集采后受到抑制，銷售額占比出現下滑。

從光通信設備市場格局來看，中國光傳輸設備市場中的領先者仍然是華為，共同占據市場領先地位的是中興、上海貝爾、阿爾卡特、烽火通信等廠商。這幾個大型廠商占據主要份額的局面是光通信領域多年競爭的結果。

展望2015：光通信、網絡設備前景可期

從市場結構變化趨勢來看，預計2015年，光通信設備、網絡電信設備在電信設備市場結構中將占據越來越重要的地位，呈現穩步增長態勢，其年復合增長率將分別達到8.3%和5.2%，而移動電信設備伴隨市場周期的波動，在市場結構中呈現穩步下降的態勢。

移動設備：4G仍是增長主動力，國內廠商保持主導優勢

未來3年內，4G建設仍是拉動中國通信設備市場增長的主要驅動力。預計到2016年、2017年三大運營商基本完成4G網絡建設，LTE設備市場份額將占到移動通信設備市場的90%以上，同時移動通信設備市場將呈現較大幅度的下滑，未來5G商用周期將決定移動通信市場的走勢。基于華為、中興等國內廠商的穩步發展，未來一段時期，中國4G網絡系統設備市場將保持內廠商為主、國外廠商為輔的格局。

2015年隨著移動TD-LTE網絡的全面覆蓋，以及聯通、電信TD-LTE/LTE-FDD混合網絡覆蓋范圍的迅速擴大，用戶規模有望達到2億用戶，成為全球最大的4G市場，將持續拉動通信產業穩步增長，整體市場將略高于2014年的水平。同時2015年也是三大運營商市場競爭的關鍵階段，中國移動將保持在4G網絡建設上的絕對優勢，搶奪更多的競爭對手用戶。

隨著LTE-FDD牌照的正式發放，中國聯通將全面推進其“雙4G”戰略，快速擴展TD-LTE/LTEFDD混合網絡的覆蓋范圍；中國電信也將借助自身優勢和網絡特點，加快其精品4G網絡戰略的實施進度。中國聯通與中國電信大力發展4G網絡的同時，仍需兼顧3G+4G協調發展的平衡局面。到2015年底，中國三大運營商將基本完成4G網絡基站建設，屆時將削減在通信設備的采購，整個通信設備市場將呈現平穩下降的趨勢。

網絡設備：保持穩步增長態勢，自主可控為國內廠商帶來機遇

在以太網市場，數據業務量的增加將促使運營商加大網絡設備投入，從而確保電信級以太網交換設備良好勢頭的延續，能源、金融、教育等行業信息化的需求將保持穩定，中小企業對于信息化的推進程度不斷深化，同時在網絡多元融合的背景下，產品更新換代步伐加快，因此2015年中國以太網交換機市場將繼續保持較為穩定的發展態勢。

IP業務增長將成為路由器市場穩定發展的主要驅動力，視頻、網絡游戲以及基于IP的移動語音業務將成為主要的流量來源。隨著用戶數量和接入帶寬的不斷增長，IP骨干網也受到越來越大的壓力。帶寬需求不斷攀升導致運營商對大容量路由器的需求越來越強烈，對網絡基礎設施的改造需要也在逐年增長。同時，路由器的銷量規模也將逐年增長，并帶動銷售額穩定提升，路由器市場將持續穩定發展。

WLAN網絡市場上，2015年隨著“寬帶中國”戰略的深入實施，以及國家大力倡導信息消費，WLAN網絡將在無線城市、智慧城市及行業信息化建設中繼續承擔重要作用，市場規模將保持穩步增長的趨勢。

隨著信息安全上升為國家戰略，行業市場將呈現一片繁榮景象。銀行、能源、交通等核心部門把內部基礎網絡的自主化率提升到前所未有的高度，在“后棱鏡門時代”，以華為、中興、邁普為代表的民族企業將進一步加強自主研發能力，在芯片、板卡、系統軟件等方面提升自主可控技術的比例，國家將出臺一系列保障措施，在關鍵信息基礎設施中實施國產化替代工程，扶植本土企業，鼓勵自主創新。國內企業可借助市場對自主可控產品的需求推動力，抓住產業發展機遇，實現彎道超越。

光通信：FTTH仍將高速發展，SDN/NFV推動軟件變革

2014年中國FTTH市場在政策、業務發展、技術成本等多方因素的共同推動下實現了跨越式的增長。隨著光纖到戶建設的日漸完善和互聯網流量的激增，中國光通信市場的重點將由FTTx向光傳輸領域轉移。此外隨著中國光通信企業盈利壓力的增加，更多企業正在謀求向價值更高的產業鏈上游演進，這將導致中國光器件市場形成巨大潛力。同時互聯網巨頭們也為光通信設備商增長提供了絕佳機遇，百度、亞馬遜、騰訊、阿里巴巴和其它互聯網巨頭對設備商來說是不同類型的客戶，因為他們有不同的部署標準和采購周期。光通信設備廠商一直在圍繞互聯網行業市場找自己的定位，從目前來看數據中心和CDN網絡將成為重要突破口，尤其在電信運營商的100G建設高峰逐步消退之后，這樣的機會對于設備商們來說正逢其時。基于市場需求2015年年中國FTTH市場仍將保持高速發展。

光通信企業已經意識到軟件革命的重要性，正在積極參與以成為SDN/NFV的推動者。在這一方面，設備商們已經開始引入靈活網格ROADM技術、新控制平面功能和管理功能；華為、烽火、中興等民族企業都已經在2014年陸續推出支持SDN架構的傳輸和接入設備。隨著技術演變，通過基于SDN軟件控制來集成光和IP層是最終目標，軟件定義的IP+光融合網絡在未來將逐步進入運營商骨干網絡。