展望2015年移動寬帶市場開放合作是把握4G機遇兩大關鍵

Strategy Analytics 全球無線運營商戰略高級分析師 | 楊光

展望2015年移動寬帶市場開放合作是把握4G機遇兩大關鍵

Strategy Analytics 全球無線運營商戰略高級分析師 | 楊光

2015年我國4G發展將進入全面競爭局面。4G市場的發展將催生信息消費的新機遇，但同時也將加劇移動通信市場的失衡狀態。為了抓住4G機遇，同時維持市場長期的競爭水平和創新能力，主管部門和基礎運營商應采取更為開放合作的策略，進一步開放市場準入，加強與國內外、行業內外合作伙伴的合作，利用其資金和經驗推動4G發展，提升信息消費水平，更好服務于全體消費者。

至2015年底，我國4G LTE用戶有望超過2.6億，市場滲透率超過18%。

2014年短短一年間，我國4G無論是網絡建設還是用戶發展都取得了顯著進展。尤其是中國移動，其TD-LTE的部署與推廣取得了令人矚目的成績。據中國移動數據，至2014年底，4G基站已建成近70萬個，4G網絡覆蓋超過300個城市，人口覆蓋率超過75%。考慮到國土面積、網絡規模以及所使用的頻段，這一成績的取得殊為不易，也超越了國際同行的表現（見表1）。

在用戶發展方面，截至2014年12月，中國移動4G用戶數已達到8000萬，超越全年發展目標。同時，其3G用戶數開始出現月度凈減，這也預示著中國移動將快速跨越3G階段，開始向4G的全面過渡。TD-LTE在我國的快速發展也證明，開放競爭的產業生態以及國內外產業界的充分合作，是新技術成功走向市場的重要保障。

2014年底，中國電信和中國聯通也已獲批分別在56城市進行LTE FDD與TDD的混合組網實驗。業內普遍預計，中國電信和中國聯通將在2015年內全面啟動LTE FDD的網絡部署，從而使我國的4G市場進入全面競爭時代，推動4G市場的進一步成熟與發展。Strategy Analytics預測，至2015年底，我國4G LTE用戶將超過2.6億，市場滲透率超過18%。4G將成為中國移動通信市場的主旋律，為市場發展創造新機遇。

表1 LTE商用第一年的網絡覆蓋率對比

表2 2014年上半年三大運營商的用戶月均流量消費

以開放與合作打造流量經營體系

毫無疑問，4G的引入將極大拉動流量消費。在美、日、韓等4G先進市場上，4G用戶的月均流量消費（DOU）較之3G用戶均有大幅增長。由于我國3G市場啟動較晚，4G對流量消費的拉動就更為明顯。中國移動數據顯示，其4G用戶的DOU高達用戶平均值的6倍。如此高的增長幅度，既意味著流量經營的巨大機遇，也說明我國用戶流量消費習慣的培育尚不充分，流量消費平均水平仍較低。

在這種情況下，運營商一方面需要采用更為靈活的資費策略，進一步引導和培育用戶的流量消費習慣；另一方面也需加強與產業鏈各方的合作，以創新的業務模式拉動用戶流量消費。2014年內，三大運營商均推出了4G資費計劃，引入了流量共享、個性化定制等新型資費模式，為推動4G流量消費打下了基礎。同時，三大運營商以及新出現的虛擬運營商也紛紛啟動了對新型流量經營模式的探索。

在這些新模式中，目前較為多見的是定向流量模式，運營商通過與互聯網公司合作，使用戶可以優惠價格或免費訪問特定的網站與服務，形成所謂“流量800”業務。更進一步，部分基礎運營商和虛擬運營商又推出了“流量銀行”、“流量商店”等流量交易平臺的概念，使用戶與用戶之間、企業與用戶之間可以進行流量的買賣和轉贈，用戶可以通過參加流量平臺上的企業推廣活動，免費賺取流量。未來這些平臺可能還會支持第三方積分與流量的相互兌換，并為企業客戶提供大數據分析等服務。

為了達到這一目標，運營商需保證流量交易平臺的充分開放，并積極與各行各業的企業客戶開展合作，尤其是中小企業和傳統行業企業。這些企業往往沒有能力構建自己的線上線下一體化生態系統，而運營商的流量交易平臺恰好可以為其提供所需的平臺、技術與服務。這一過程中，運營商也需要加強彼此間的合作，流量交易與大數據分析系統的碎片化將不利于構造和推廣新型的流量經營體系，最終將延緩所有運營商的轉型進程，所以運營商需要更加積極思考和探索數字經濟環境下的競爭與合作模式。

進一步開放將有助于緩解4G市場失衡

過去5年間，通過3G技術間的競爭，我國移動通信市場在緩慢而穩定的向一個更為均衡的方向發展，但4G的推出改變了這一進程。2014年內，中國移動的市場份額已出現明顯回升，國內移動通信市場可能再次轉向一家獨大的局面。

目前中國電信和中國聯通在用戶基數、財務狀況等方面都與中國移動存在巨大差距，4G業務的起步又有大約一年的時間差，待2015年初中國電信和中國聯通開始推廣以FDD網絡為基礎的4G業務時，中國移動的4G用戶數可能已超1億。這些因素都使得中國電信與中國聯通很難在4G市場上與中國移動正面競爭，市場上一家獨大的局面將持續加劇。從長遠上看，這將減小消費者的選擇空間，不利于提升市場競爭水平和創新能力，不利于將4G的快速發展轉化為信息消費水平的實質提升。為了緩解這一問題，推動市場均衡發展，可以引入更多具有一定實力的市場主體，提升整體競爭水平；也可以引入外部資金和先進經驗，提升落后運營商的競爭能力。

我國監管機構已經開放了移動轉售業務試點，目前已發放42張轉售業務牌照，部分轉售企業已展現出了靈活的創新能力和對細分市場的獨到理解。但是我們也必須看到，新進入市場的轉售企業對電信市場普遍規律的理解仍有欠缺，且上游批發業務仍被三大國有基礎運營商控制，轉售企業的計價能力明顯不足，短期內無法對移動通信市場產生顯著影響。而國際經驗表明，虛擬運營商與基礎運營商構建更緊密的合作關系，對于雙方的經營表現都將具有積極意義。如在英國市場，雖然O2僅僅與14家虛擬運營商簽約合作，卻擁有最多的批發用戶數量。

O2的批發業務發展得益于其與Tesco、Lycamobile等建立的虛擬運營合資企業，及其擁有的獨立運營的虛擬運營品牌GiffGaff。在另一方面，Tesco Mobile、Lycamobile以及GiffGaff也都得益于與O2的緊密關系，Tesco Mobile用戶數已超過500萬，成為英國市場上最大規模的虛擬運營商之一，Lycamobile和GiffGaff的用戶數也都超過或接近100萬，成為各自細分市場上的領先者。

由此可見，與合作伙伴建立更加緊密的合作關系，充分利用其資金、經驗、渠道等優勢資源，不失為基礎運營商增強自身競爭實力的有效手段。進一步開放市場準入，引入具有雄厚實力以及新型業務經營經驗的合作伙伴，可以幫助落后運營商改善競爭態勢，促進市場均衡發展。

2015年4G發展走向之Q&A

對話嘉賓：中國信息通信研究院

通信信息研究所

新技術新業務部副主任 李珊

Q2014年中國移動4G用戶突破8000萬，基站達到70萬個令業界驚嘆，也超出了中國移動此前的目標，您認為哪些原因促成了這樣的局面？TD-SCDMA還將有哪些價值可發揮？

李珊：之前中國移動用戶的數據業務需求其實是被壓抑的，4G的商用使用戶需求得到了滿足，因此實現這樣的發展速度是比較正常的。我國移動互聯網用戶的月均流量消耗只有210MB，而韓國等發達國家已達到1～2GB，因此我國的移動數據業務有非常大的增長空間，一旦用戶需求被激活，必然會形成市場爆發式的增長。

TD-SCDMA在一段時間內仍將承載部分數據和話音業務，尤其是VoLTE尚未商用之前，4G仍是純數據網絡，因此話音業務仍需要2/3G網絡來承載。

QFDD牌照何時發放似乎已經不能改變中國移動在4G上一家獨大的態勢，但2015年的三家4G全面競爭似乎已是可以預見的事實，您認為電信和聯通在FDD與TDD的融合發展上該著重解決哪些問題，才能拉近與中移動的差距？

李珊：中國電信和聯通2015年需要在4G網絡部署上加大力氣，爭取在網絡覆蓋上早日追趕上中國移動，利用FDD實現廣覆蓋、TDD實現熱點覆蓋，將二者融合發展。

Q業界對LTE-A技術的推進已經顯著提速，這也被視為是2015年進一步提升用戶體驗的技術，您認為該技術的應用有哪些期待或者挑戰？在國際上LTE-A已有哪些事實應用？

李珊：LTE-A在技術層面上已經不存在太多挑戰，并已在全球建立20多個商用網絡，關鍵是看運營商從市場發展角度是否需要為用戶提供更高的速率。從最早商用LTE-A的韓國來看，在LTE-A網絡上為用戶提供高清視頻、3D視頻是最明顯的應用突破，SKT可以在LTE-A上實現四路高清視頻同時播放。

Q在4G爆發的形勢下運營商紛紛推出流量交易、流量銀行等措施。在這方面，國內運營商如何從國際上借鑒經驗？

李珊：流量交易、流量銀行等措施只是運營商的一種嘗試，但國內運營商更需要考慮的是全面轉變現有資費體系，將以話音短信為核心的資費體系轉變為以數據業務為核心，目前，國外發達國家均已采用這種資費模式——數據業務為主，話音和短信可以包月不限量，因為4G時代運營商的核心業務將是數據業務，因此資費也應隨之而變。（文/魯義軒）