通信市場新空間與轉型新路徑ECTE 2015年第一季學術沙龍觀點薈萃

本刊記者 | 鄔雪艷

通信市場新空間與轉型新路徑ECTE 2015年第一季學術沙龍觀點薈萃

本刊記者 | 鄔雪艷

當今世界正發生復雜深刻變化，“一帶一路”、“互聯網+”等重大政策，將會重構中國經濟邏輯，給我國的信息服務產業帶來顛覆性改變，ECTE 2015年第一季學術沙龍集政產學研代表于一堂，深入分析了“一帶一路”與信息服務業的新機遇以及“互聯網+”下的運營商轉型路徑。

2015年6月4日，工業和信息化部電信經濟專家委員會（ECTE）在北京舉辦了第一季學術沙龍活動，主題為“新空間與新路徑”。工信部、國資委、地方通信管理局等政府部門，國務院發展研究中心、中國社會科學院、中國信息通信研究院等研究機構，清華大學、北京大學、北京郵電大學、南京郵電大學、西安郵電大學等高等院校，中國通信學會、中國通信企業協會等學術組織，以及來自中國電信、中國移動、中國聯通、中興通訊、騰訊科技、二六三網絡、愛立信、未來電視、世紀互聯、浩瀚深度的產業界人士等出席了本次沙龍活動。沙龍深入分析了“一帶一路”與信息服務業的新機遇、“互聯網+”下的運營商轉型等，觀點交鋒精彩紛呈。

通信行業發展的現狀、特點及趨勢

觀點一：通信行業發展迅速，8兆以上寬帶用戶突破1億戶。

通信行業業務總量繼續保持快速增長，達22%；業務收入保持低速增長，仍為3.1%；世界前30強互聯網企業中，中國有10個；前10強中，中國有4個?；ヂ摼W行業景氣指數：先行指數107，連續3個季度處于上升的趨勢。

近期，通信行業發展的新亮點包括：8兆以上用戶突破1億戶，占寬帶比重達48.9%，目前處于從4兆向8兆快速升級的階段，測試實際下載速率為5.12兆，比2014年底提高20.5%；移動寬帶用戶占比接近50%，3G+4G用戶占比49.8%，其中4G用戶發展迅速，帶動了整個移動寬帶用戶高速增長；移動數據業務超過移動話音。

觀點二：移動鏈接呈現爆炸式增長，虛擬與現實合二為一。

目前，我國的通信產業呈現以下發展趨勢：第一，移動流量逐年增加，移動鏈接呈爆炸式增長；第二，人們的生活和工作很難區分彼此，云服務無處不在，新業務應用層出不窮；第三，虛擬與現實合二為一；第四，安全與隱私引起高度重視。在這種背景下，我們需要讓信息創造價值，讓信息流各個環節創造更多價值，幫助客戶收集、分發、處理、儲存、消費信息，創造各種價值。

“一帶一路”與信息服務業的新機遇

觀點一：“一帶一路”既符合中國經濟發展的內因，也符合世界發展的外因。

第一，“一帶一路”的戰略背景。國家在2013年提出“一帶一路”戰略由外因和內因兩方面促成。外因包括：美國在中國周邊制造一系列的合作協議，日本和東盟國家也通過各種舉措抑制中國經濟發展；中亞發生革命爭端，使政治經濟格局發生變化；中國需要尋求自己的發展，否則經濟發展將會被抑制在較小的圈子之內。內因包括：中國經濟發展迅速，成為世界第二大經濟體，貿易出口世界第一、進口世界第二；同時中國在投資和吸收、利用外資方面發展迅速，對外投資從2002年的27億美元增至2014年的1029億美元，2013年中國吸收外資就升至世界第二（僅次于美國），達1239億美元。因此，中國迫切需要走自己的路，提出自己的發展戰略，但在此之前中國雖有東北振興、沿海開放、西部大開發等戰略，但主要局限在國內，缺少全球性戰略。

第二，“一帶一路”的戰略構想?！耙粠б宦贰睉鹇缘奶岱ㄊ菍崿F“中國夢”的載體，但實現這一目標不是短期內5年、10年就能完成的，需要中長期，可能需要20年或者到建國100周年。實現的原則和前提是和平、開放合作、和諧包容、互利共贏。“一帶一路”是中國過去戰略的升級版，它將國內區域戰略和海外國家戰略連接成為一個整體，形成了一個圓形經濟圈，這個經濟圈經濟活力非常大，它以中國為主導，特別有利于人民幣流通；同時，“一帶一路”還可利用雙邊合作機制，包括與沿線國家簽訂合作備忘錄、合作規劃、雙邊合作示范區、雙邊合作經貿區、產業園區、雙邊聯合工作機制等。

第三，“一帶一路”參與現狀。“一帶一路”發展需要建立規則、機制、標準，需要從貿易、投資、合作、交流等方面入手。要想積極參與該戰略過程，首先需要解決的是營商環境問題。目前，國內營商環境最理想的是北京、天津以及上海沿海地區，最不理想是新疆、甘肅、云南等經濟偏落后的地區；而在“一帶一路”涉及的國家中，如中亞國家營商環境一般，對我國非常不利，企業在這些國家投資會面臨一定的風險。另外，絲綢之路和“一帶一路”戰略構想需要富裕國家帶動貧窮國家，目前我國東部沿海地區一體化水平較高，因此在與東盟的合作中，我們可以引領它；但新疆等地區的營商環境以及一體化水平不高，很難引領中亞國家。

觀點二：“一帶一路”除了提高信息服務業產能，還將打開更大的潛在市場。

第一，“一帶一路”對產業發展帶來新機遇。

“一帶一路”戰略對我國構建全方位新格局，提升國家話語權具有深遠的戰略意義。在“三期疊加”的背景下，“一帶一路”的提出，需要包括我國在內的發展中國家構建新的世界經濟秩序，這一秩序與美國主導的秩序是并存的，從而形成世界多極化。“一帶一路”對中國的機遇和影響，除了提高信息服務業的產能，還將打開更大的潛在市場，提供更大的平臺和空間，創新合作共贏和發展。這個市場不是簡單的復制產品和服務，而是在更大空間內通過創新獲得發展的契機和機遇。

第二，“一帶一路”給電信運營商帶來的機遇。一方面“一帶一路”將帶動周邊發展中國家建設巨大的基礎設施市場；另一方面，國家宏觀政策的推動，包括多邊合作組織的推動，為“一帶一路”多元化的外交環境提供了相應保障?！白叱鋈ァ钡闹袊髽I包括運輸業、港口、高鐵等行業的優秀企業，他們需要配套的電信資源和服務，這也給電信企業提供了較好的商機。另外，目前發展中國家在網絡建設方面還是缺少相關經驗，這些國家已建成的網絡由于運營不善，導致后期網絡不可用或經濟效益不顯著，而我國設備商可以提供低成本高效率的設備及相應運營經驗。

第三，“一帶一路”對各省的機遇和挑戰。黑龍江省作為緊鄰俄羅斯的省份，需要緊緊抓住“一帶一路”戰略機遇?！耙粠б宦贰币巹澝鞔_提出中國和俄羅斯建北極網光纖對接內容，其中黑龍江是中國電信亞歐組織重要的路由方向，已和俄羅斯實現光纜對接，而黑龍江和內蒙北部省交界是重要的銜接點。另外，“一帶一路”戰略還帶來很多新項目，尤其是陜西（陸上絲綢之路起點）、福建（海上絲綢之路起點）等地，比如陜西剛結束的絲綢之路博覽會有48個國家參加，并特設了絲綢之路沿海部長論壇。

觀點三：“一帶一路”多為高風險國家，合作中需要冷靜思維，規避風險。

雖然目前國內“一帶一路”很熱，但“一帶一路”涉及的國家都是高風險國家，需要謹慎對待，尤其是對外投資，特別需要冷靜思維。例如最近烏克蘭出現了政治風暴，導致我國相關項目虧損。因此，未來中國需進一步與“一帶一路”沿線國家升級投資保護協定，保證海外投資員工權益、政府權益、企業權益，因為已經簽署的投資保護協定中有些已經不能適應新形勢的發展變化。另外，中國企業“走出去”后將與當地最高管理層密切接觸，這也需要周密考慮，規避風險，建議中國企業充分利用第三方資源，對目標國家進行充分的風險評估，對相應風險及早做出部署和預案，以保證海外拓展有效性和資金投資的安全。

觀點四：運營商要做現代服務業走出去的先行者，探索新模式。

中國電信建設的歐亞信息絲綢之路涵蓋了3個區域，具體而言有4個舉措：第一，優化OTN網絡構建歐亞非絲綢之路布局，圍繞“一帶一路”3個路由方向形成不同通信傳輸的路由環，參與當地基礎設施建設過程中形成為我所用的傳輸能力，以此支撐對于通信基礎設施的需求；第二，打造全球互聯網轉接平臺，形成面向云一體化的能力提升，從原來以中文內容為核心轉向全球互聯網為核心的方向，打造不同區域互聯網信息交流中心，同時依托基礎設施，圍繞云化和虛擬化，在相應重點地區部署相應的ITC資源、云資源和計算資源等；第三，做現代服務業走出去先行者，增強重點區域的行業影響力，把中國電信的產能、設備以及服務能力進行整體輸出，比如可以與上游OTT企業一起提供從基礎設施提供到上層應用（包括交易平臺）的整體產業鏈；第四，以開放合作態度利用中國資本，包括國家資本、民間資本，探索業務發展和資源建設新模式。

“互聯網+”下的運營商轉型

觀點一：“互聯網+”與“+互聯網”具有本質不同。

騰訊定義的“互聯網+”是以互聯網平臺為基礎，利用信息通信技術與各行業融合，推動產業轉型升級并不斷創造新產品、新業務、新模式，構建連接一切的新生態?！盎ヂ摼W+”與“+互聯網”具有本質的不同：“+互聯網”某種意義上是一種延伸，是物理低層次模式，例如，電信運營商開網上營業廳就是一種渠道的延伸；“互聯網+”雖然還是同樣的網，但承載的內容更多，是一次深刻的變革，它不是簡單的結合，而是一種深層次的融合，通過融合實現新的業態，是一種化學反應?；ヂ摼W原來僅僅是一種服務，目前正向生產領域轉型，向生產資料轉型，正在由消費型走向生產型甚至到產業型互聯網，最終讓生產實現服務化、讓服務實現生產化。

觀點二：互聯網擁抱實體經濟，運營商需積極創新。

“互聯網+”要實事求是，從實際出發。對于通信運營商，首先必須明確自己是互聯網的主體服務商，并在此基礎上提供服務，其實在互聯網服務方面三大運營商可以做很多事情，關鍵在于如何創新，如用云遙控替代所有搖控器；對船只進行智能化改造，提供不同情況下的操作方案等。其次，互聯網時代既有促進生產力的一面，又有要求變革生產關系的一面，對于互聯網時代社會形態帶來的一系列的問題，運營商需要積極調整。第三，對于法律禁止的內容應當堅決禁止，比如明確保護個人隱私權。

另外，“互聯網+”有可能給通信業，甚至整個社會帶來很多變化，它不僅能替代，還能進行價值轉移，創造新價值。未來，互聯網將催生大量個人消費型應用，并成為社會生產工具，它將向產業互聯網、工業互聯網發展，成為各行各業應用的工具，實現廣泛擁抱實體經濟。為此，在產業互聯網方面，幾家運營商都有一定布局，通過行業應用帶動產業互聯網發展。比如中國聯通選擇了八大熱點行業，建立了拓展團隊，在金融、汽車、交通、物流等領域和實體資源結合，創造新價值。

觀點三：運營商不存在不能創新、不能轉型的基因。

在新的經濟發展階段和形勢下，運營商面臨新的發展機遇：第一，“兩化融合”的推進是運營商發展轉型的良好機遇。我國正處在工業化中后期發展階段，經濟總量增長較快，在這個發展階段，傳統工業領域的發展空間有限，而工業化和信息化的高度融合將是“十三五”期間的重要國家戰略，運營商將面臨非常好的發展機遇。第二，整個產業轉型空間較大，這也是運營商發展轉型的良好機遇。互聯網從消費互聯網到產業互聯網的轉型、《中國制造2025》的實施，都讓運營商面臨更大的市場空間，特別是企業客戶將逐步增多。第三，運營商不存在不能創新、不能轉型的基因。企業能不能轉型不是基因的問題，而是需要戰略、需要提前謀劃，當前運營商有很多事謀劃得不夠（其中有體制機制原因），才導致轉型比較慢。

觀點四：經濟轉型最大的價值在于幫助中國企業，尤其是幫助傳統企業優化其效率。

美國哈佛大學的波特曾在文章中反省，2000年美國經濟開始過于虛擬化并走下坡路，而一個國家真正的競爭力在于出口物品到國際市場并換回真金白銀。因此，經濟轉型最大的價值在于幫助中國企業，尤其是幫助傳統企業優化其效率。在對京東調查中發現，京東在整合傳統制造業方面有獨特的價值：一方面，它了解消費者需求，可以發現很多創意，并將創意反饋至廠商；另一方面，它縮短了廠商走向市場的距離，如傳統廠商推銷需要30天，但在京東平臺只需要一天，只需要很低的成本就會解決，這才是真正的“互聯網+傳統企業”。

最近關注（調研）的一個問題就是互聯網對商業主導邏輯產生哪些影響？從國際研究來看，是從產品主導邏輯到服務主導邏輯，包括互聯網企業重點是用非可控資源（如客戶資源以前無法操作，而現在通過互聯網可以實現操作），如今這個邏輯是否發生根本改變，對傳統企業的價值創造環節在什么地方等都有待研究。因此，“互聯網+”落地的難點在于傳統企業在思維體系、組織形態、業務轉型上能否實現真正轉變。

觀點五：運營商應加強體制機制改革，以更好地滿足我國對互聯網的需求。

互聯網時代給運營商提出了新挑戰和新問題?；ヂ摼W的最大特點就是要創新，三大運營商的改革既有機制問題，也有體制問題，還有認識問題。目前，運營商做了很多工作，比如成立中國移動咪咕公司，中國移動可以在資本層吸收其它資本參與，而獨立法人（咪咕公司）就是互聯網服務商?；ヂ摼W時代最大的特點是以人為本、以消費者為本，給用戶提供舒適的個性化服務。為此，可以考慮建專用網絡，將網絡鋪向全國各地，推動我國進入到真正互聯網云服務的時代，真正推動國家整體戰略的落實。

觀點六：軟件定義網絡和網絡虛擬化是運營商可行的轉型之路。

移動方面的創新首先是提前把5G用到4G上，給用戶5G的體驗；其次是網絡虛擬化，需要用軟件定義網絡，可以說軟件定義網絡和網絡虛擬化是三大運營商必經的轉型之路，構建虛擬企業網很可能是三大運營商和信息通信人的重要任務。目前，大部分企業都有小局域網、服務器，這是通信企業走出去的智庫，如果能把這種數據中心VDC建立起來，那么未來所有企業和個人都將平等地在網上進行辦公、生活，這將是一次重要的網絡革命。

觀點七：謹慎利用數據，關注數據安全問題。

對運營商而言，數據是資源，甚至是重要的戰略資源。那么，怎樣通過自身模式創新，對數據進行加工和挖掘分析，使其擁有價值并變現，是當前運營商面臨的關鍵問題。但目前有許多現實問題：比如我國基礎運營商時常會與其它公司或者國外公司合作，將數據提煉之后讓對方公司加工，這就是一種數據轉讓，涉及數據安全問題；另外，為了更好學習對方技術，運營商會在數據運用方面與一些數據分析公司合作，或引進國外數據分析公司，將我們的數據提供給國外數據公司，包括用戶信息、企業信息、敏感信息等；此外，還有一些網絡安全公司與互聯網公司合作，甚至與網站簽署委托協議，幫助進行安全防護，然后到網站進行數據留存和分析，后期還會變現。因此，基礎運營商、互聯網公司急需對數據進行安全防護，在歐洲個人信息是根本，因此立法非常健全；而在我國，數據使用問題一直困擾著運營商，應該提出合理的規范。

關于“提速降費”的深層次思考

觀點一：“提速降費”背景下，傳統通信行業需要創新發展。

目前，三大運營商收入和利潤均在下滑，正面臨著國資委的考核困境，在這種情況下要求三大運營商追加投資、加強建設，還要降低資費，這是一個矛盾。當然作為傳統的通信行業也需要做一些努力：第一，堅定不移地貫徹國家的戰略，使全民寬帶提高是通信行業義不容辭的責任，需要實現更有性價比的資費和更廣泛的寬帶；第二，需要在大數據宏觀經濟畫像方面有所作為；第三，用互聯網方法將“一帶一路”高裝備、高技術武裝起來；第四，新常態下要把安全放在第一位，所有用戶都要經過網絡，那么需要有效手段保證經濟是安全的，否則“互聯網+”融入所有金融交易體系的時候，國家將會面臨災難；第五，要通過新常態下的技術創新，使我國出口產品盡可能提高附加值，這是核心。

觀點二：互聯網提速可以從信息分析和篩選著手。

李克強總理提出寬帶提速是有道理的，如果不提速互聯網就難以發展，但可以考慮從信息分析和篩選角度做工作。比如微信，一個照片可能轉一百多遍，而當前我們只要轉就必須放在數據庫中，類似這種重復的、無效的、占有容量的數據還有很多，所以對信息和數據要進行分析，建立數據庫IDC，這才構成“大數據+大寬帶”，真正實現寬帶戰略提速。

觀點三：轉變思路、修好信息高速公路，盡可能實現降費。

面對國家“提速降費”的大形勢，必須重新制定考核指標和創收方向，不能只盯著網絡費用和話音費用，而應該轉變思路，先修好高速公路把通道打開，并盡可能實現降費。另外，傳輸網建設方式需要改革，通過無線的共建共享解決基站的共建共享。目前傳輸網的共建共享還存在很多問題，需要統一企業，像鐵塔公司一樣共同建設，并將傳輸網原有的存量科學充分地利用起來。