歐洲移動市場提價反思：警惕基礎網絡共享下的“新壟斷”

Strategy Analytics全球無線部門高級分析師 | 楊光

歐洲移動市場提價反思：警惕基礎網絡共享下的“新壟斷”

Strategy Analytics全球無線部門高級分析師 | 楊光

每年8月是歐洲傳統的休假季，行業新聞一般較為平淡，但最近這段時間還是有兩條新聞引起了一定關注。8月10日，Orange西班牙公司宣布將在9月底開始對其移動和固定資費提價。該公司各檔套餐將平均提價2歐元。這是繼Telefonica之后，西班牙市場第二家宣布提價的電信運營商。

而20天后，在Orange的本土市場上，法國Free Mobile宣布大幅增加其套餐中包含的數據流量，將其19.99歐元套餐中的數據流量由20GB增加至50GB。自2012年起，法國移動通信市場經歷了激烈的價格戰，資費水平明顯下降。為何兩個相鄰市場會出現如此不同的價格走向？筆者認為，競爭主體數量的變化應該是影響市場走向的決定性因素。

Free Mobile對法國市場的沖擊

Free Mobile作為第四個移動運營商在2012年初進入法國移動通信市場，在業務啟動之初就采取了激進式的定價策略，推出了無合約的2歐元和19.99歐元套餐。其中19.99歐元套餐革命性地引入了不限量的話音和短信服務，成為法國市場上第一家提供不限量話音和短信的移動運營商。同時，Free Mobile還大幅降低了數據流量的價格。在Free Mobile進入市場之前，法國運營商包含1GB數據流量的套餐資費一般在40歐元左右。Free Mobile在進入市場之初，就在其19.99歐元套餐中包含了3GB數據流量，并在之后不斷提高套餐中的流量，從而對法國移動通信市場產生了巨大沖擊，迫使其它運營商紛紛跟進，推出類似水平的資費計劃。

運營商合并對市場的影響

反觀西班牙市場，Telefonica和Orange的提價行為均發生在Orange對Jazztel的并購之后。該并購案之后，西班牙市場上的固網寬帶運營商數量由4減為3、移動運營商數量由5減為4，市場集中度提高，競爭減緩。

事實上，由于宏觀經濟和市場競爭壓力，歐洲各國的移動運營商普遍希望通過并購提高市場集中度，增強盈利能力。自2013年起，先后有奧地利的“和黃”與Orange、愛爾蘭的“和黃”與O2、德國的O2與E-Plus等并購案，將這些市場的移動運營商數量由4個降為3個。進入2015年之后，英國和意大利市場也先后有運營商提出并購申請，正在等待監管機構的批準。這些并購行為對市場競爭和消費者利益的影響已經引起了廣泛的討論。

奧地利是第一個移動運營商數量由4減為3的歐盟國家市場。在合并案之前，奧地利市場的資費水平為歐盟28個國家中的第二低，而到2015年，奧地利市場的資費水平已經上升至第14位。可見，運營商數量的減少，確實相對抬高了奧地利市場的移動通信資費水平。而另一方面，市場競爭的趨緩并未如預期那樣，為運營商網絡建設增加投資。根據Strategy Analytics數據，剔除競拍頻譜的投入，奧地利主要移動運營商的資本投入在并購發生之后不但沒有上升，反而呈下降趨勢。

對提速降費的啟示與借鑒

歐洲不同國家市場移動資費水平走勢的反差，反映出基礎網絡運營商的數量仍是決定移動通信市場競爭水平的重要因素。基礎網絡運營商之間的競爭是維持移動通信市場整體競爭水平、推動服務水平提升和業務創新的重要基礎。基礎網絡層面競爭的減弱，必將限制業務與服務層面競爭的提升。

在奧地利“和黃”與Orange合并時，監管機構為了保持競爭水平，曾強制要求合并后的公司向虛擬運營商開放網絡，希望通過引入更多的虛擬運營商保持移動通信服務市場的競爭水平。但事實證明，在基礎網絡競爭水平下降之時，虛擬運營商能夠維持生存已屬不易。使用“和黃”網絡的虛擬運營商UPC Mobile花費了近兩年時間，才勉強推出商用業務，完全無力承擔維持市場競爭水平的重任。在之后愛爾蘭和德國的運營商合并案中，監管機構已經意識到這一問題，提出了Capacity MVNO的模式，希望吸引規模更大、更具實力的市場主體進入虛擬運營市場，提升其投資和發展用戶的積極性，但其實際效果仍有待市場的檢驗。

另一方面，Free Mobile在法國的實踐也表明，某種程度的網絡共享可以成為促進弱小運營商發展、提升市場競爭水平的重要手段。Free Mobile通過與Orange簽訂的國內漫游協議，使之可以在網絡覆蓋尚未完善之時就開始提供全國性服務，從而降低了業務啟動門檻，實現了業務發展與網絡建設的良性滾動。

但是我們也必須看到，網絡共享尤其是有源網絡共享可能會變相地提高基礎網絡的集中度，限制市場競爭。所以各國監管機構一般都為網絡共享設置了嚴格的管制條件，一方面使網絡共享成為促進弱小運營商發展的工具，另一方面要限制網絡共享的應用范圍，防止因網絡共享的濫用，產生新的壟斷因素。例如法國監管機構就對Free Mobile啟動與Orange的國內漫游協議設置了前置條件，需要Free Mobile首先完成30%的人口覆蓋，并且對協議期限作出約束，在6年協議期過后，將對市場狀態進行評估。事實上，隨著網絡覆蓋的逐漸完善，Free Mobile目前已經開始準備逐漸退出與Orange的國內漫游協議。

從歐洲不同國家移動通信市場的變遷可見，維持基礎網絡市場的競爭水平是實現提速降費的重要基礎與前提。國內漫游等網絡共享措施可以成為促進弱小運營商發展的有效手段，但需警惕網絡共享可能引發的新壟斷因素。