4G市場全面擴張推動產業快速回暖

賽迪顧問通信產業研究中心 | 趙越

4G市場全面擴張推動產業快速回暖

賽迪顧問通信產業研究中心 | 趙越

編者按

2014年，對于通信產業而言，受益于4G牌照的發放，整個產業開始回暖，這在幾家系統設備商的財報中也可見一斑。隨著4G業務的快速推進，4G產業正以驚人的速度形成規模，遠遠低于2G向3G網絡的過渡時間，這為2015年的產業擴張注入一劑強心劑。預計4G網絡的規模將快速攀升，而系統設備商在這股浪潮中將大受裨益，中國4G市場的快速成熟，將全面推動全球通信產業邁入新的高潮。

截至2014年12月，三大運營商4G用戶規模達到9000萬戶，中國移動的4G用戶突破8000萬戶，占全國4G用戶量的90%，中國移動成為全球4G網絡用戶數量最多的運營商，中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場。

2013年底，工信部向三大運營商發放了TDLTE制式4G網絡的運營牌照，由此揭開了中國4G產業快速發展的大幕。2014年6月，中國電信及中國聯通開展TD-LTE/LTE FDD混合組網試驗的申請獲批，在內地部分城市開展TD-LTE與LTE FDD標準的融合組網試驗，并提供相應的4G服務。2014年作為中國4G元年，中國通信系統設備及終端制造、網絡運營等主要產業環節取得了全面發展。

在中國經濟發展由高速進入中高速階段的“新常態”之下，中國4G產業全面發展，大大加快了移動互聯網、物聯網、云計算、大數據、智慧城市等網絡體系的建設進程，并逐步融入中國的產業與經濟發展，對推動中國經濟的轉型升級起到了舉足輕重的作用。

網絡建設及運營突飛猛進。截至2014年12月，中國移動在內地超過340個城市開通4G網絡業務服務，中國電信及中國聯通獲批開展LTE FDD/TD-LTE混合組網的城市也分別達到56座；2014年三大運營商累計建設4G基站接近100萬個，4G用戶規模超過9000萬戶。

系統設備TD-LTE主導市場。伴隨著中國移動TDLTE標準制式4G網絡快速建設的進程，以及中國電信、中國聯通LTE FDD/TD-LTE混合試驗網絡的建設，中興、華為等國內廠商成為三大運營商系統設備的主流供應商，愛立信、諾基亞、阿朗等國外廠商也積極參與網絡建設，TD-LTE設備占據2014年中國移動通信設備的主要份額。

終端產品種類及容量迅猛增長。隨著4G網絡全面商用及硬件成本逐步降低，中國智能手機產業進入高速發展階段。在三大運營商及手機廠商的共同努力下，LTE終端的種類及出貨量快速增長，全頻多模手機及各類數據終端同步發展，國內品牌全面爆發，國外品牌的優勢僅體現在高端市場。

三大運營商4G投資已超2500億元

4G建網規模史無前例，2014年中國三大運營商在4G網絡建設的投資超過2500億元。作為全球移動通信用戶最多的運營商，中國移動2014年在4G網絡建設上的投資達到2000億元；中國電信2014年全年資本開支為803億元，其中用于建設4G網絡的資金達到400億元；中國聯通2014年4G網絡建設投資達到100億元。

截至2014年12月，中國移動4G網絡基站規模達到70萬個，中國電信及中國聯通的4G網絡基站規模超過20萬個，三大運營商4G網絡基站規模接近100萬個。中國移動在兩年內建成全球基站規模最大的4G網絡，在全球移動通信發展史中，其資金投入、建網速度、基站規模均達到史無前例的水平。

4G用戶規模跨越發展，截至2014年12月，三大運營商4G用戶規模達到9000萬戶，中國移動的4G用戶突破8000萬戶，占全國4G用戶量的90%，躍居全球4G網絡用戶數量最多的運營商，中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場。

國內廠商借4G站穩全球主導地位

2014年，三大運營商在4G網絡設備上的投資超過2500億元，中國移動在TD-LTE網絡建設的投資達到2000億元。在全球移動通信市場發展速度日趨平緩的環境下，中國4G網絡的大規模建設，給全球主流的移動通信系統設備廠商注入了活力，并進一步鞏固了華為、中興等國內廠商在全球移動通信系統設備市場中的領先地位，設備廠商喜獲大單。

2014年中國4G網絡設備占據移動通信設備整體市場的份額超過80%，基于中國移動4G網絡建設進程的加快，TD-LTE網絡設備占據4G網絡設備整體市場的份額也超過了80%。

中外企業競合發展。自2012年以來，中國移動進行了三次大規模的4G網絡設備招標，中國電信及中國聯通分別進行了二次較小規模的4G網絡設備招標。截至2014年底，國內廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網絡設備市場的份額分別為70%及30%。2014年5月公布的中國移動TD-LTE網絡二期集采招標結果顯示，按各廠商提供的載頻數占據份額統計，國內廠商的份額為74%，比一期集采份額有明顯增長。

在華為、中興等國內廠商大力拓展國內4G網絡設備市場的同時，愛立信、諾基亞、阿朗等海外企業也積極參與了中國三大運營商4G網絡的建設。2014年10月，諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網絡設備在內的9.7億美元供貨合同，表明國外廠商將繼續拓展中國內地的TD-LTE設備市場。

終端市場一片紅火

運營商集采催生市場，2014年三大運營商在加快4G建設的同時，也加大了4G終端的集采力度。其中，中國移動4G智能手機集采數量超過4000萬部，TD-LTE終端的銷售量超過1億部；中國電信手機集采數量達到6000萬部，手機銷量達到9000萬部。

自2014年9月，國內4G手機出貨量已經超過2G和3G手機出貨量的總和，4G手機成為國內手機市場的主流產品。據工信部數據顯示，2014年1~11月底，4G手機出貨量累計1.4億部，上市4G手機新機型718款，占同期上市新機型的36.8%，五模4G手機價格降至800元，三模4G手機價格降至400元。

2014年1月，中國移動與蘋果公司終于達成合作，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標準制式的iPhone5s。2014年9月發布的iPhone6/iPhone6 plus，則支持中國移動TD-LTE標準。國內主要手機廠商，均推出多款支持中國移動TD-LTE網絡的產品。目前，全球已有129家終端廠商參與到中國移動TD-LTE終端產業鏈，支持TD-LTE的手機終端已經由最初的20余款增至617款，其中千元智能機達到360款，占比60%。4G手機最低價格降至399元，中國移動自主品牌M811、M812終端業已上市，數據卡、MiFi、CPE、雙卡手機、可穿戴設備等產品形態不斷豐富，為客戶提供了多種選擇。

國內企業占據后發優勢，中國4G網絡市場的快速發展，為國內終端廠商趕超國外領先廠商創造了難得的機遇。盡管國內高端智能手機的市場仍由蘋果、三星占據，國內廠商則在高中低端全線產品發起沖擊。華為Ascend Mate7在高端市場表現搶眼，小米則以互聯網商業模式成功拓展低端產品市場，中興、酷派、聯想等國產廠家也收獲了大筆訂單，2014年1~11月國內TD-LTE手機市場國產品牌占比高達76.8%。