2013年國內鋼材市場情況回顧與2014年市場分析及展望

張寒

摘要：本文對2013年國內鋼材市場情況進行了全面的分析，既包括鋼鐵原材料市場和鋼材成品的市場情況，也包括鋼鐵的產量、產能、投資、利潤及財務情況，最后從國際及國內經濟環境、鋼鐵行業面臨的市場情況出發，對2014年的需求進行了分析及預測。

關鍵詞：鋼材 市場分析 價格

2013年，國內鋼材市場一方面表現為總產能繼續增加，總產量繼續擴大，總體價格水平同比下降，鋼鐵行業的競爭進一步加強；另一方面，全國重點大中型鋼鐵企業整體實現了扭虧為盈，整個鋼鐵行業的經營效益和利潤水平同比2012年有較大提升，鋼鐵行業的投資繼續擴大。整個鋼鐵行業市場的復雜性和變動性均強于以往。

一、鋼鐵原材料市場情況

（一）鐵礦石市場情況

2013年，鐵礦石價格在年初為年度最高點，之后逐步小幅下滑，至六月上旬到達年內的最低點；在七、八月份小幅回升后價格趨于平穩，但年底的價格與年初相比有15%左右的小幅降低。

以曹妃甸港鐵礦石現貨價格為例（63.5%品位進口印度粉礦），2013年一、二月價格為年度高點，均價1070元/噸。之后逐步小幅下滑，至六月上旬到達年內最低點830元/噸，跌幅達22.4%；接著在七、八月份小幅回升后價格趨于平穩和微幅下降，保持在930元/噸左右，至12月31日價格降為910元/噸。與年初價格相比，年底的價格降幅為14.9%。

（二）焦炭市場情況

2013年，焦炭的價格在年初小幅上揚后到達年內最高點后，便逐步下跌，至七月份跌到年內的最低點；之后價格逐步緩慢上升，但上升的幅度非常有限，至年底的價格與年初相比有15%左右的較大降幅。

以山西地區冶金焦（準一級含稅）價格為例，2013年2月份價格為年度高點，均價1680元/噸。之后逐步下跌，至七月跌到年內最低點1160元/噸，跌幅達31%；接著從八月份開始緩慢回升，到12月31日的價格為1400元/噸，與年初高點相比跌幅達16.7%。

（三）廢鋼市場情況

2013年，廢鋼市場在一季度基本保持平穩，二季度初開始價格不斷下跌，七月下旬微弱反彈后，一直保持低位至年底，年底的價格與年初相比有14%左右的降幅。

以上海地區重型廢鋼（規格6mm，含稅到廠）價格為例，一季度價格基本平穩，且為年度高點，均價為2870元/噸左右；二季度價格逐步下跌，至六月底跌到年內的最低點2350元/噸，跌幅達18%；七、八月份微弱反彈至2500元/噸后，一直保持到年底。年底與年初價格相比跌幅達14%。

二、國內鋼材市場情況

（一）總體價格水平情況

2013年我國鋼材市場延續了2012年的趨勢，呈震蕩下行狀態，年內價格水平下降幅度為7.5%，且整體價格水平低于2012年。全年價格走勢大體分為兩個階段：第一階段，上半年在年初小幅上漲后，價格持續下跌至六月底七月初；第二階段為下半年從七月初至年底，呈現小幅震蕩局面，漲幅和降幅都較小。

從中國鋼鐵工業協會的國內鋼材價格綜合指數來看，2013年除9月上中旬價格水平高于2012年外，其他時間的價格水平均低于2012年，且上半年的價格水平同比相差較大，到下半年則同比降幅有所縮小。如2013年年初的綜合價格指數為107.06，比2012年同期的119.99同比下降10.8%；到年底指數為99.66，同比2012年指數105.98，降幅收窄到5%左右。

（二）無縫管市場情況

2013年，國內的無縫管市場在國內的無縫管產能逐步增加，而需求相對變化不大的情況下，在年初小幅上漲后，便一路下跌至年底，中間沒有出現過任何的價格反彈跡象，部分規格無縫管的出廠價甚至已經低于廠家的生產成本。

以山東地區無縫管（規格219×6，材質20#）價格為例，在年初二月份到達年內最高點價格4800元/噸之后，便逐步下跌；至年底已經跌到4400元/噸，跌幅為8.3%左右。

（三）中厚板市場情況

2013年的中厚板市場呈現出年初小幅上漲→大幅下跌→小幅反彈→再次大幅下跌的局面。

以上海地區中厚板（規格20×2000×8000）價格為例，春節后為年度的最高點，三月初曾短期達到4040元/噸，但之后一路下跌至六月中旬的3550元/噸；在七月底八月初小幅反彈至3680元/噸后，再次大幅下跌，至12月31日的價格為3480元/噸，年度價格跌幅為13.9%。

三、鋼鐵生產情況

根據國家統計局的數據，2013年全年，我國累計鋼產量7.79億噸，同比增長7.5%，增幅較去年同期提高4.4個百分點；鋼材產量10.7億噸，同比增長11.4%，較去年同期提高3.7個百分點，兩項指標均創歷史新高。

2013年鋼產量的增長率大幅增加，是2012年增長率的2.5倍。國內鋼鐵產量的增加及再創新高，產量增長率的大幅提升，表明國內鋼鐵的需求量仍處在增長階段，且2013年的需求增幅大于2012年。下表為2008年至2013年我國鋼產量及增長率情況。

從全世界范圍來看，2013年全球鋼產量達15.8億噸，同比上升3.5%。其中，亞洲、中東和非洲的鋼產量呈現同比上升，而歐洲和美洲則同比延續下降，但降幅明顯縮窄，表明在全球經濟出現緩慢回升的大背景下，全球鋼鐵的需求量仍處在上升階段。

2013年中國鋼產量占全球比重的49.3%，接近全世界產量的一半。同時，2013年全國投產新建高爐69座，新增產能近7000萬噸，全國鋼鐵行業產能已達10.4億噸，相比2012年9.7億噸的產能又增加7%。

四、鋼鐵企業利潤及財務情況

2013年，全國重點大中型鋼鐵企業實現產值3.1萬億元，同比減少1.1%。但由于鋼鐵主要原材料市場價格的下跌，全國重點大中型鋼鐵企業整體實現了扭虧為盈，由2012年的虧損12.7億元轉為2013年的盈利228.9億元。

從具體經營效益看，重點大中型鋼鐵企業只有3家虧損，其中，鞍鋼虧損51億元，重鋼虧損28億元，陜西鋼鐵虧損17億元，表明部分國有老企業的包袱較重，同時需要進一步轉換決策經營的體制和機制。而重點大中型鋼鐵企業中的民營企業則全部盈利，反映出民營企業在缺乏國家銀行貸款支持、缺乏國家預算內資金和債券市場支持、財務成本較高的前提下，能有效面對市場變化、控制成本，具有相當強的市場應對能力和企業經營管理水平。

五、2014年鋼材市場分析及展望

（一）國際及國內經濟環境

2013年，全球經濟形勢總體有所改善，發達國家和地區的增長速度略微上漲，但發展中國家和包括中國在內的新興國家則面臨較大的增長壓力。

在國際經濟環境上，2013年美國經濟在量化寬松政策及多項經濟刺激措施的作用下明顯復蘇，道瓊斯指數屢創歷史新高，經濟增長率已呈現不斷增長趨勢。同時，歐洲經濟在美國的影響下也已經好轉，希臘等國家破產的危機已經解除或緩解，2013年歐洲股市也已創近5年來的新高。亞洲地區日本在貨幣貶值的帶動下，也出現了較明顯的經濟增長。因此，預計2014年世界整體經濟環境將好于2013年，并有可能創金融危機以來最好水平。國際貨幣基金組織在2013年11月也預測，2014年世界經濟增長速度為3.8%-4%，高于2013年。

2014年預計全球經濟將在轉型中呈現弱增長態勢，但我國經濟面臨較大壓力。由于我國內需拉動經濟增長的政策的作用非常不明顯，凈出口的增長幅度也非常有限，所以我國在2014年可能將繼續推動投資來拉動經濟。但國內投資的增長貢獻率已經在不斷下降。鑒于經濟發展的客觀規律，預計2014年我國實體經濟增長將進一步放緩，增長速度可能是1999年以來經濟增速的最低值，將在7.5%左右。

綜合考慮經濟發展的客觀規律以及我國將要推行的經濟政策，預計我國2014年的經濟總量為60萬億左右；固定資產投資增長20%，為55萬億左右；M2增長10%左右，為111萬億左右；CPI增長3.5%以內，均較2013年有所調整。

（二）鋼鐵市場預測

經過5年的努力，全球各主要經濟體已經逐漸擺脫世界金融危機和債務危機的影響，經濟回升已是大勢所趨，2014年用鋼環境也將隨之繼續好轉。

國際鋼協預計，2014年全球鋼材表觀消費量將進一步增長3.3%，達到15.23億噸。其中，中國大陸將在高基數上繼續增長3%左右。2014年國際市場對鋼材需求量的增加，將促進我國鋼材的對外出口，提高鋼材的表觀消費量。

從我國的情況看，我國在2014年繼續將“穩增長”放在第一位，同時經濟增長率的指標確定為7.5%，所以，2014年我國鋼鐵需求量將隨著國家宏觀經濟的增長而有所增長。2014年可能繼續推行的投資拉動政策能有效地提升鋼鐵行業的需求，鋼材的需求量將高于2013年。初步預計，2014年全國的鋼鐵市場需求環境將基本穩定，粗鋼產量將在8億噸左右，粗鋼表觀消費約7.6億噸，分別較2013年增長3%左右，市場供需和產銷將繼續保持基本平衡的狀態。

（作者單位：中國石油化工集團公司物資裝備部）