戰略性新興產業貿易摩擦的特點、根源及對策

王奉賢+張哲

摘 要：隨著全球氣候的惡化，各國經濟逐漸由傳統模式向低碳經濟模式發展，把新興產業的發展作為新的經濟增長點，國際競爭非常激烈。因而，這些產業成為了國際貿易摩擦中新的聚焦點。本文認為一個產業的基本特征決定了該產業貿易摩擦的程度及其協調的難易。因此，本文首先分析了戰略新興產業的行業特點、貿易特點和摩擦特點，在此基礎上認為我國戰略新興產業健康發展的道路：以國內市場強大需求為動力而自主研發，在滿足國內市場需求的漫長過程中逐漸完成，即走自主研發、內需發展的道路。

關鍵詞：戰略新興產業；產業特點；貿易特點；摩擦根源；光伏產品

一、引言

目前，發展戰略性新興產業作為帶動經濟社會發展的突破口已經成為世界主要經濟體的重要手段。比如，2009年9月在美國頒布的《美國創新戰略：促進可持續增長和提供優良的工作機會》報告中，明確指出要發動支持先進汽車技術、清潔能源革命、推動健康技術創新。在金融危機的沖擊下，英國創造性的推出了“制造業戰略”，指出要重點發展生命科學、超低碳汽車、尖端制造業和醫藥行業。韓國也于2009年1月在《新增長動力規劃及發展戰略》中提出，重點發展生物產業、新興信息技術產業、能源與環境、綠色汽車等22個重點方向。同年的4月日本制定了新增長戰略，著重發展醫療與護理、電力汽車、環保型汽車、太陽能發電、文化旅游等產業。而我國更是將戰略性新興產業的發展作為加快經濟發展方式轉變的重要戰略舉措。在“一二五”規劃中指出，培養和發展戰略性新興產業是促進中國社會和經濟可持續發展的重要因素，根據這一計劃，到2015年新興產業的產值要達到國內生產總值的8%，到2020年將達到15%。

戰略性新興產業的不斷發展，也加劇了各國之間的貿易摩擦。2011年5月，美國國貿委員會指責我國促進本土創新的政策影響了美國的經濟發展，并認為我國知識產權侵權；同年11月，美國的商務部展開對中國晶硅光伏電池的“雙反”調查。

針對這種現象，國內學者進行了大量研究。李金桀（2011）指出，貿易摩擦涉及的產品正在從傳統的勞動密集行業向新興產業擴展，對策是掌握標準制定權；Pengmei Li、Huiming、Li（2011.7）將中國和其他國家的新興產業進行對比，得到戰略新興產業的競爭實質上是技術競爭，中國選擇戰略新興產業應和發達國家的選擇相一致；魏少婷（2013）通過對新興產業貿易摩擦的實質研究得到新興產業貿易摩擦實質上是戰略性貿易摩擦。

盡管不乏對新興產業貿易摩擦成因對策的研究文獻，但多數研究并沒有從產業根源上深究戰略新興產業貿易摩擦的根本原因，因而所提對策難以從根本上解決問題。本文認為一個產業的基本特征決定了該產業貿易摩擦的程度及其協調的難易。戰略性新興產業的基本特征就是解決人類面臨的共同性問題的革命性技術的產業化運用。這種技術只能以國內市場的強大需求為動力而自主研發，這種產業的成長壯大也只能在滿足國內市場需求的漫長過程中逐漸完成。因此，本文按照產業特點決定貿易特點和摩擦特點的邏輯思路，尋找從根本上解決戰略性新興產業貿易摩擦的出路。

二、中國戰略新興產業的發展狀況

2010年10月18日國務院制定的《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中指出了發展戰略性新興產業的基本思路和政策要點之一就是“五大支持政策”，它們分別是成立戰略性新興產業發展的專項資金、加大財稅金融等政策扶持力度、制定完善戰略性新興產業發展的稅收支持政策、鼓勵金融機構加大信貸支持。

我國的戰略性新興產業核心技術是在更早的時候產生的，所以我國提出的七大戰略性新興產業在核心技術上幾乎都存在問題。兩種模式截然不同的“待遇”，多少反映了賺快錢、靠補貼仍是光伏產業的主流。光伏產業作為新興產業中的一種，經過這么多年的發展，其發展渠道、盈利模式卻只有新興的“形”，而沒有新興的“魂”。

目前我國各省市戰略性新興產業發展都普遍存在市場發育程度差和市場有效需求不足的問題。就拿光伏產業來說，資料顯示，我國光伏產業50% 以上的原料需要進口，而90%以上的市場又在國外，但光伏產業所產生的污染又全部留在了國內。即使國內10%的市場，由于一些新興產業企業規模小，力量分散，研發能力不足，又存在惡性競爭的情況。很顯然，缺乏市場需求的產業發展是沒有根基的，是沒法產生良好的經濟技術效益的，是不能長久的，其成長是受限的。產業發展所必須的穩定性和持續性得不到保障，更談不上對其他產業的帶動性，該發揮的力量也很難實現和發揮。我國的戰略性新興產業核心技術是在更早時候產生，因此我國提出的七大戰略性新興產業在核心技術上幾乎都有“軟肋”。例如，一邊是光伏巨頭不斷加碼建下游電站，熱火朝天；一邊卻是分布式光伏雷聲大雨點小，死氣沉沉。兩種模式截然不同的“待遇”，多少反映了賺快錢、靠補貼仍是光伏產業的主流。光伏產業作為新興產業中的一種，經過這么多年的發展，其發展渠道、盈利模式卻只有新興的“形”，而沒有新興的“魂”。太陽能產業制造能力中國已居世界首位，但核心技術專利和知識產權仍依賴國外。我國也高瞻遠矚、審時度勢地給予培育和發展符合我國國情的戰略性新興產業強力的政策支持，以此搶占未來世界新一輪的經濟和科技發展制高點，同時推進我國產業結構的升級和經濟發展方式的轉變。

三、戰略新興產業貿易摩擦的特點

1.戰略新興產業的行業特點

（1）發展的同步性

雖然發達國家戰略新興產業的發展起步較早，但是由于其成效低再加上2008年的金融危機，其進度是微乎其微的。發展中國家雖然起步晚于發達國家，但是其趕超意識強、重視戰略新興產業的發展并付諸行動。這樣使得全世界戰略新興產業幾乎處于同一階段，發展階段的相近性導致發展戰略的相似性。

（2）產業的幼稚性

戰略新興產業處于發展的初期，不但所需的技術處在研發階段創新的支撐體系還很不完善，而且產品生產過程中的工藝和流程也在探索之中，其產品處在生命周期的初始階段，生產成本高，難以大規模生產，因而缺乏國際競爭力。

（3）補貼的必然性

由于戰略新興產業的對科研的高要求、小規模生產、技術的先進性等，使得戰略性新興產業在初始階段需要承擔較高的成本。所以政府為了國內新興產業能夠取得競爭優勢，從國家全局利益出發，必須給予企業補貼以使其有足夠的進入資金。例如，據《2013年中國光伏發展報告》，我國光伏發電享受的補貼不僅包括項目初投資補貼還有以發電量計量的電價補貼。

從我國光伏產業發展的特點（兩頭在外、中國光伏產業對外依存度過高、技術水平低、自主研發弱、產能過剩）來看，中國新興產業除具有上述特點外，還有其特殊性：由于政府的大力支持，快速發展、企業增多，存在嚴重的復制現象進而導致了產能過剩；但行業處于低水平且競爭力低，在某些重要技術方面實現了突破但并沒有抓住核心技術，這使得中國新興產業的發展一直處于劣勢地位。

2.我國戰略新興產業的貿易特點

（1）光伏產品出口增長迅猛

表列出了我國近6年以來光伏產品進出口的統計數據，從表中我們看到，我國光伏產品的出口每年都以20%以上的速度增長，它占全國對外貿易總額的百分比更是不斷遞增，說明了我國光伏產品對外貿易的增長速度超過了全國對外貿易的平均增速。關于2012年光伏產品出口下降的主要原因正是本文之重點，即我國光伏產品的出口遭到進口國多種形式的救濟措施所致。具體原因將在下文中詳細表。

（2）貿易方式以加工貿易為主

由于我國技術水平低、自主研發能力弱，在全球光伏產業鏈中，位于上端、利潤空間巨大的高純度硅料生產技術被國外企業壟斷，國內企業只占據了利潤微薄、資金技術門檻低的產業鏈中下游。僅僅是把中國作為光伏產品的中轉站，從國外進口高技術原材料在中國加工后再出口國外，即形成了“兩頭在外”的形式。這樣不僅把污染留在國內而且還導致中國所謂的過度出口。我國光伏產業原料進口比例高達90%。

（3）出口地區相對集中

我國光伏產品出口地區相當集中，2012年（圖），我國光伏產品出口國家（地區）主要是歐盟，對歐盟國家（地區）的出口額分別占到光伏產品出口總額的67%。對美國出口占總額的11%，其次是日本占7%，然后是澳大利亞、印度及其他占出口總額的比例分別是6%、2%、7%。出口地區過于集中給我國光伏產品的發展帶來了不小風險。

3.戰略新興產業的貿易摩擦特點

（1）由政府主導

戰略性新興產業在貿易救濟措施的采取、摩擦的解決過程中，政府都發揮至關重要的作用。戰略新興產業的發展事關一個國家的整體利益和經濟社會環境發展的前途和方向，必然成為一個國家政府關注的重要內容之一。戰略新興產業的幼稚性、發展的同時性以及戰略的相似性使得該產業競爭日益激烈，摩擦不斷加劇，在此背景下產業的健康發展和摩擦的有效解決客觀上也要求政府發揮主導作用。

（2）具有長期性

戰略性新興產業的核心技術大都具有原創性，非貿易所能得到，必須經過長期的自主研發。與此相適應，戰略性新興產業的成長也必然經歷一個漫長的過程。在此過程中，貿易摩擦和救濟措施將長期存在。

（3）以反補貼為主

補貼是政府實現經濟發展戰略目標的主要政策工具，也必然成為各國支持國內戰略新興產業成長壯大普遍采取的重要措施。因此，反補貼措施就成為戰略新興產業最主要的貿易救濟措施。

四、戰略新興產業貿易摩擦根源分析

相關文獻普遍認為光伏產品貿易摩擦發生的原因有：保護相關產業，搶占未來經濟制高點，政治上的大選壓力，中國對外

貿易的迅速發展、出口秩序混亂、政策措施扭曲、企業應訴抗辯能力弱等。但是我們認為所有這些原因背后的根本原因是由該產業的產業特征所決定的，也就是說我國光伏產業目前選擇的依靠國外核心技術和國外市場加工出口的發展道路是不符合其產業特征的。

1.基于戰略性貿易理論的分析

根據戰略性貿易理論一個國家為了促進本國戰略新興產業的發展就需要從技術、研發、生產、銷售及消費等方面過程提供政策支持。對進口國來說，必須采取貿易保護的政策以保護本國相關產業的發展，而對出口國來說，就給予大量的技術、研發、生產及銷售的補貼政策最終會導致產能過剩。

2.基于政治經濟學理論的分析

在戰略新興產業發展過程中，許多國家之間都存在研發/生產方面的同步性，使該產業的競爭非常激烈。為了能使本國企業在國內很好的發展，國內相關產業會團結起來建立成特殊利益集團，共同影響政府的貿易政策選擇。例如歐美對我國光伏產品雙反調查的原因之一就是其利益集團游說產生的政治影響。

3.基于相似需求理論的分析

瑞典經濟學家林德（Linder）認為，一個產業的發展首先應該基于國內的市場需求。因為在滿足國內市場的過程中，企業能夠及時地根據消費者的反饋意見，改進技術，完善產品。當國內市場的需求滿足以后，就可以向與本國收入水平接近的國家出口。同時，收入水平接近的國家之間也存在對同一產品需求的差異性，從而為他們之間產業內貿易提供了可能。這種出口時機和出口流向的選擇，既可以避免主要為出口而生產造成的大量集中出口或向收入低于本國的國家市場出口容易引發的傾銷問題和出口補貼問題，從而大大降低貿易摩擦的可能性；也可以通過戰略新興產業內部貿易建立起穩固的貿易關系。尤其是對于大國產業發展和貿易而言，這一理論具有重要的指導意義。可見，戰略新興產業走內需發展的道路應該各國的普遍選擇。

4.基于技術差距和產品周期理論的分析

美國經濟學家波斯納（M.U.Posner）、弗農（R.Vernon）等人認為，技術領先的國家具有開發新產品的能力，因而擁有生產和出口高技術產品的比較優勢。技術在國際間的轉移要經歷首先壟斷技術并在創新國當地生產和消費該產品，當國內市場滿足后就向收入水平接近的國家出口此商品，之后再利用自己的技術優勢在國外投資生產該產品，最后才愿意出賣技術。這說明決定一個產業發展的核心技術或關鍵技術在該產業發展的發育期、成長期和成熟期是很難買到的，只有到了產業的衰退期才可以買得到該技術，但意義已經微不足道。因此，戰略新興產業的核心和關鍵技術只能走自主創新的道路。

五、中國戰略性新興產業的發展對策

針對戰略新興產業的行業特點、貿易特點及摩擦特點，中國戰略新興產業的發展要走自主研發、擴大國內需求的道路。政府應將大量的補貼用于研發核心技術上，有了本國的核心技術可大量增加本國新興產業的產量，供給增加就會引起國內價格下降，國內消費者的相對購買力增加，需求增加。在滿足國內需求之后，將剩余產品用于出口，這時因國內價格較低進口國沒有理由對中國出口的產品予以救濟措施。另外即便是在發展的初級階段給以補貼，但因是國內補貼國內消費，所以不存在貿易問題。我國新興產業發展的具體政策建議如下。

1.由“中國制造”向“中國創造”躍升轉換。具體措施如下：逐步將政府的出口補貼轉變為對新興產業的研發投入和人才培養；出口補貼只能暫時增加相關產品出口，并不能從根本上提升產業競爭力，部分企業還養成了依賴補貼、不思進取的惰性。

2.進一步規范政策，不斷擴大國內需求

積極有效地拉動國內需求。貿易摩擦背后隱藏的一個問題是，中國經濟增長對外依存度過高，過于依賴出口。一定意義上講，國內需求的不足，直接導致的就是企業競相壓價爭取出口。事實證明，通過此種大進大出的“打工經濟”，國人自己獲到的實惠并不多。因此統籌對外開放與國內發展的關系，把重心放到擴大內需上來，是緩解光伏產業貿易爭端的一根本出路。政府在制定政策時，尤其是對戰略性新興產業扶持政策的制定一定要遵守世貿組織規則，不能隨意進行出口補貼和進口替代補貼。作為一個擁有十幾億人口的大國，國內市場的開發空間是非常巨大的。而且相對于國際市場，國內市場的可控性更強。從過度依靠外需轉為以內需為主，是減少我國與他國間貿易摩擦的良策。

3.面臨著日益升級的貿易摩擦，只有掌握標準制定權，才可能擺脫被牽制地位。中國企業要立足國際市場，就要勇于布局中高端市場。除此之外，基于我國戰略新興產業的出口地區相對集中的特點，應該走多元化市場戰略，這樣可以減少發展新興產業中的風險。

參考文獻：

[1]張勇，熊名寧.我國戰略性新興產業的發展現狀、趨勢和對策[J].商業時代，2012.

[2]魏少婷.新興產業貿易摩擦的實質影響及啟示[J].北京經貿，2013.

[3]郭劍鋒.我國戰略性新興產業的發展現狀和存在問題分析[J].商業時代，2012.

[4]韓玉軍，李雅菲.美歐對華光伏產品反傾銷的成因與影響[J].中國經貿，2013.

[5]劉紅.從光伏產品看中美貿易摩擦的加劇趨勢[F].國際商務論壇，2012.

[6]楊婷婷.中美新能源產業貿易摩擦問題探究—以太陽能光伏電池雙反案為例[R].商業時代，2012.

[7]蘇華山.我國應對國外“雙反”貿易摩擦需要有新思路.[J].國際觀察，2012.

[8]馬建軍.如何應對戰略性貿易摩擦[J].WTO實務，2007.

[9]Pengmei Li， Huiming Li. A research on strategic emerging ind

ustrie[R].Advanced Materials Research，361-363.Trade Characteristics； Friction Causes； Photovoltaic Products，2012.